化学矿业经济运行分析及展望

2015年化学矿业资源开发及供需形势(xíngshì)分析精品资料各位领导、各位专家(zhuānjiā)，下午好！

精品资料过去的十几年,我国的矿业发展举世瞩目，中国在世界矿业格局中地位愈显突出，矿业产业实现了迅猛发展，产业集中度不断提高。开采、加工、消耗和贸易量位居(wèijū)世界第一，在国民经济发展中占有重要地位。精品资料近年来,受国内外需求减缓的影响,多数矿种经济运行情况严峻。我国主要(zhǔyào)化工矿产资源开发及供需形势主要(zhǔyào)表现为,主要(zhǔyào)矿产品产量仍保持增长，价格趋于稳定，各矿种表现有所差异。总的情况是供需失衡库存增加；进口与去年相比略有增长，出口下降,磷矿与萤石出口跌至低谷；固定投资增长，企业经济效益除钾肥开采外有所稳定,主要(zhǔyào)化学矿开采亏损企业比上一年有所增加。精品资料

化学(huàxué)矿业经济运行情况一、化工(huàgōng)矿产资源保障程度二、

面临的问题与对策三、精品资料2015年化学矿业(kuàngyè)经济运行情况一精品资料1.磷矿石、钾肥等主要化学矿产量保持增长;硫铁矿产量基本(jīběn)持平;相关化肥产量保持增长精品资料名称单位企业数12月1～12月当月同期同比%累计同期同比%磷矿(折P2O530%)万吨2081238.11087.513.914203.912497.713.7其中：湖北万吨99540.9518.94.25540.24976.311.3

四川万吨20103.284.821.71280.71011.726.6

贵州万吨35326.9249.930.84323.13756.515.1

云南万吨40241.0210.014.82744.52451.312.0

河北万吨26.73.591.364.756.714.2

安徽万吨32.91.767.879.571.511.1

河南万吨18.912.7-30.087.8102.1-13.9

湖南万吨31.41.044.419.717.810.9

重庆万吨13.53.110.934.927.925.0硫铁矿(折S35%)万吨85126.7151.1-16.11651.51680.6-1.7其中：辽宁万吨1015.514.65.9184.2172.56.7

安徽万吨918.822.7-17.1337.7292.915.3

江西万吨425.926.2-1.1306.1299.52.2

广东万吨525.633.6-23.7283.3302.6-6.4

四川万吨139.816.8-41.7105.7121.1-12.8钾肥(折K2O100%)万吨7943.545.9-5.2611.9565.48.2其中：青海万吨2133.238.3-13.3494.4463.56.6

新疆万吨86.55.031.285.675.813.2氮肥(折N100%)万吨450432.3407.56.14943.84650.96.3尿素(折N100%)万吨178301.9282.76.83446.53204.37.6磷肥(折P2O5100%)万吨295170.6175.6-2.92026.41818.411.4磷酸一铵（实物量）万吨129195.3175.011.62258.02018.111.9磷酸二铵（实物量）万吨58148.0154.6-4.31896.81712.610.8硫酸(折100%)万吨412759.5763.6-0.58975.58626.74.02015年化学矿采选业及相关(xiāngguān)产业生产统计数据精品资料2.钾肥价格下滑,其他化学矿价格保持基本(jīběn)稳定2015年化工矿产品(chǎnpǐn)及部分相关产品(chǎnpǐn)出厂价格指数规格品名称环比（以上月份价格为100）规格品名称环比（以上月份价格为100）硫铁矿石99.1磷酸（≥85%）99.3磷矿石100.3硼酸97.7硼矿100.1硫磺102.2毒重石97.2黄磷99.6冰晶石99.9过磷酸钙99.3天青石101.1钙镁磷肥99.8芒硝矿100.0重过磷酸钙99.7明矾石100.0磷酸二铵98.1重晶石101.4磷酸一铵98.4其他化学矿96.4氯化钾99.7硫酸（≥98%）98.4硫酸钾99.3精品资料2.钾肥(jiǎféi)价格下滑,其他化学矿价格保持基本稳定12月份主要化工(huàgōng)矿产品价格信息品种地区规格单位价格磷矿石云南P2O529%元/吨365（车板价）贵州P2O530%元/吨350（车板价）四川什邡P2O528%元/吨280（车板价）湖北宜昌P2O528%元/吨400（港口价）P2O530%元/吨460（港口价）硫铁矿广东标矿元/吨300（车板价）硫精砂48%元/吨445（车板价）氯化钾青海K2O60%元/吨2080（到站价）硫酸钾新疆K2O51%粉元/吨2500（到站价）精品资料3.进口略有增长，磷矿和萤石出口(chūkǒu)进一步减少2015年化学矿产品及相关产品进口(jìnkǒu)数据单位：万吨，万美元名称12月1～12月累计数量同比%金额同比%数量同比%金额同比%化学矿141.042.41868725.91324.511.82071396.8硼酸1.1-40.2680-46.119.5-16.913376-19.4未焙烧黄铁矿13.99.71208-11.760.1-30.36013-44.7各种硫磺121.253.11569140.91193.116.517780312.5天然硼矿及其精矿2.5-37.5862-39.637.1-6.014048-6.7按重量计氟化钙含量≤97%的萤石1.2-23.0164-26.211.8-10.41690-4.7钾肥(实物量)133.565.64214069.8942.917.429721217.9硫酸、发烟硫酸11.5-15.3452-22.2117.1-16.754678.3精品资料单位(dānwèi)：万吨万美元3.进口略有增长，磷矿和萤石(yínɡshí)出口进一步减少2015年化学矿产品及相关产品出口数据名称12月1～12月累计数量同比%金额同比%数量同比%金额同比%化学矿59.6-22.611779-21.6502.9-15.898533-16.6未碾磨磷灰石2.4-54.0305-54.920.1-33.32572-34.5天然硫酸钡(重晶石)28.5-25.23814-23.9206.7-22.627223-21.8按重量计氟化钙含量≤97%的萤石2.060.452154.816.6-7.74071-15.4按重量计氟化钙含量＞97%的萤石3.029.779610.717.1-25.94866-32.5氮肥（实物量）270.515.6611483.62110.89.75018633.2磷肥（实物量）12.6-29.03212-34.9194.917.1513287.5复合肥121.42.350389-3.11207.045.352612451.6精品资料4.固定资产投资(tóuzī)继续增长2015年化学矿采选业实际完成投资(tóuzī)185.9亿元，同比上升7.3%。施工项目220个，同比增加10.6%;新开工项目150个，同比增加16.3%;竣工项目166个,同比增加28.7%。钾肥制造实际完成投资(tóuzī)99.3亿元，同比增长39.4%。施工项目90个,同比增加25%;新开工项目62个，同比增加24%;竣工项目60个,同比增加53.8%。精品资料5.供需(ɡònɡxū)失衡，库存增加，钾肥制造业效益下降,其他化学采选业企业经营效益小幅增长2015年化学矿采选业主要经济指标完成情况(qíngkuàng)单位：万元(统计企业个数:350)1～12月累计去年同期同比%1～12月累计去年同期同比%亏损企业605215.4主营业务收入55954085660636-1.2亏损额47667470711.3产品销售成本41857204335494-3.5流动资产余额35748983631003-1.5利润总额50157243559615.1存货69332162535010.9利税总额10484049564059.6资产总计786398475015084.8应交增值税3617033320448.9负债合计466257145861771.7精品资料5.供需失衡，库存增加，钾肥制造业效益下降,其他化学采选业企业(qǐyè)经营效益小幅增长2015年钾肥制造业主要经济指标完成情况单位(dānwèi)：万元(统计企业个数:59)1～12月累计去年同期同比%1～12月累计去年同期同比%亏损企业1314-7.1主营业务收入306918630397851.0亏损额2382050703-53.0产品销售成本185822218425790.8流动资产余额297186228162855.5利润总额401756452925-11.3存货7164146625978.1利税总额726188787057-7.7资产总计116048241020117713.8应交增值税136015156760-13.2负债合计7784629665239017.0精品资料自2012年我国第一次出现主要化工矿产品磷矿规模以上矿山企业磷矿石产量大于实际消费量，产量出现过剩，目前产量过剩进一步加剧。2015年,化学矿采选业累计存货69.3亿元，同比增加10.9%。钾肥制造业存货71.6亿元，同比增加8.1%,库存数量较大。化学矿业运行的特点是需求增长乏力、行业税负过重、下游相关企业效益(xiàoyì)降幅较大。精品资料根据化肥产销及出口的情况预测，化肥市场继续保持基本平稳运行态势,预计2016年化肥市场价格仍将以平稳运行为主线，价格稳中略有上升。化肥行业效益也将维持去年的运行情况。化肥市场的基本企稳有利于上游化学矿生产企业，对此谨慎(jǐnshèn)乐观。精品资料国际上应该(yīnggāi)关注化学矿业发展国际国内几个(jǐɡè)重要趋势值得大家关注精品资料1.全球经济回落，国内外需求减少，这是主旋律。2.矿产品低成本时代结束，安全环保正在改变矿业项目的经济、技术的可行性。3.全球各经济体发展良莠不齐；原油、黄金价格的大幅下挫，给世界经济复苏带来阴影；中国经济则将继续趋缓。以此推测，今后一段时期，大宗矿产品市场依旧缺乏强劲复苏动力支撑。未来全球矿业仍将维持筑底优化调整态势，全球矿业尚需积聚内力(nèilì)，全面复苏还需时日。精品资料国内应关注(guānzhù)精品资料1.我国在世界矿业格局中地位愈显突出，矿业产业实现了快速发展(fāzhǎn)。近两年由于产业结构调整和优化，其他行业对矿产品的需求也不可能大幅上升。从资源环境约束看，过去资源和生态环境空间相对较大，现在环境承载力已经达到或接近上限，中国矿业发展(fāzhǎn)也面临诸多挑战。2.矿业作为全产业链中的功能性产业和初级产业，过去劳动力廉价、粗放型开采成本低而获得高额回报乃至暴利的时代已经过去。今后矿业成本上升，环保压力增大，大宗矿产品过剩，价格低位运行将成为新常态。对此，在转方式、调结构中，要用现代技术装备改造传统矿业，促进矿业结构调整和产业升级，促进我国矿业技术装备现代化程度和信息化水平显著提升。精品资料3.今后的矿业发展更注重生态文明、环境优美和谐、安全高效。绿色矿山建设步伐将进一步加快，大中型矿山要求按绿色矿山标准建设，矿业在调结构、转方式更注重产业链的延伸，矿肥、矿化结合，资源重组整合，集约开发将常规化，综合利用将成为矿山企业新的利润增长点。4.受全球经济(jīngjì)下行的影响以及国家经济(jīngjì)对资源需求增速放缓，地勘行业已经从2012年上半年开始，结束了过去10年高速增长的历史，并开始下滑。预计今后至少5年，市场需求整体趋缓与产能过剩的矛盾会更加突出，未来的地勘行业经济(jīngjì)运行形势压力较大。精品资料5.政策(zhèngcè)方面体现在“一带一路”给资源消耗基础产业和地勘行业带来的机遇。今年不断宽松的货币政策(zhèngcè)，政府深入推进的审批权下放，释放经济活力，保持经济增长，加快经济结构调整等措施效应的逐步显现。6．工业和信息化部2015年下发《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，对今后化肥行业的发展提出了明确目标和发展方向。提出到2020年，磷肥产能2400万吨，产能利用率提升至79%;钾肥产能880万吨，自给率提升至70%。精品资料到2020年，磷肥产能整体上还是(háishi)增加，但增长量却非常小。2015年磷肥产能2380万吨，2020年2400万吨，仅增加20万吨。磷肥产能近似于零增长，主要原因是现有的产能已经很大，供需矛盾较为突出，淘汰落后产能显得更为紧迫，而不是发展新产能。钾肥由于自给率不足，约一半需从国外进口，所以增长幅度相对大一些，但考虑到钾资源的可持续性和稀缺性，钾肥行业也不得盲目扩产。2015年中国钾肥产能680万吨，2020年880万吨，增加200吨，增幅30%，年均增长率5%。精品资料提出这样的总量调控目标，主要原因有两点：一是根据农业生产需求确定。化肥是建设现代化农业的重要支撑(zhīchēng)，为农业服务，根据人口增长及对粮食的需求，确定农作物目标产量，然后根据每种农作物需要多少氮肥、磷肥、钾肥，就可以确定化肥需求总量。二是根据2020年化肥使用量零增长目标确定。化肥为中国农业生产和国家粮食安全做出了巨大贡献，但近年来，化肥的过多过滥使用也带来了一系列负面效应，不仅浪费资源，而且导致环境恶化。根据环保部和国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》，全国土壤环境状况总体不容乐观，因肥料滥用、农药污染等因素导致的耕地土壤点位超标率高达19.4%。耕地土壤污染问题受到了全社会的广泛关注。2015年3月，农业部制定了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，要求“在更大规模和更高层次上推进测土配方施肥”，用提高肥料利用率的办法减少化肥使用量，同时又达到增产的效果。精品资料7.去年起化肥恢复征收增值税，对于钾肥行业来说影响最大，因氯化钾对于进口的依赖较大，会加剧市场竞争的残酷性，但长远来说有利于化肥结构调整和社会秩序的维护(wéihù)，有利于发展。

精品资料8.国内矿产品的资源税改革正在进行，按照国务院的要求2016年要试行，2017年立法。这次改革资源税、矿产资源补偿费、价格调节基金合并统一征收资源税，并取消资源税以外的所有收费。我们(wǒmen)更关注推出的合适时机和适应的税率。

精品资料化工(huàgōng)矿产资源保障程度二精品资料当前我国主要矿产资源供需形势正在发生重大结构性转变,需求增长由高速向低速转变,供需矛盾减缓,供需结构发生深刻(shēnkè)变化,资源环境已到极限，经济发展正在从资源不足为主要问题向加工产能过剩转变。未来5-10年，我国将面临迎接资源需求峰值与产业转型双重压力。我国是全球能源与矿产资源第一消费大国，矿产资源对外依存度高的基本国情在今后相当长时间内难以改变。随着需求增速减缓和供应条件改变，主要矿产资源对外依存度将发生差异性变化,我国磷矿在相当时期内能满足国内需求,硫资源长期依靠进口来弥补国内缺口,国内钾盐产量连年提高,对外依存度趋于下降。精品资料

全球对比我国磷矿储量37亿吨(查明资源量200亿吨)，我国磷资源的特点是资源储量大，分布相对集中；低品位矿多，胶磷矿多，采选难度大。按储量划分，中国居第二位。亚洲除我国之外，都是缺磷国家。我国磷资源主要分布在云贵川鄂湘等地区，湖北省是我国磷矿储量最大，开采企业最多，年开采量最大的省份；湖南省磷资源储量虽有超过20亿吨，由于湖南磷矿多以胶磷矿为主，平均品位在14%以下，杂质含量高,开发利用受到成本的限制，年开采量在一百万吨以内。目前我国磷矿加工企业主要分布在产磷地区和长江中下游。由于磷矿资源缺乏相应的替代品种，目前世界可供经济开采的磷矿资源能够使用350年左右。长远看，世界应有大量未开采的资源，足以保证磷矿石安全供应数百年。但由于资源分布不均，各国家地区政策和相关因素影响，会造成生产、供应和需求的波动，带来全球的不平衡。按储量评价，我国磷资源长远保障存在一定问题，保障年限远远低于世界平均水平。磷矿在全球范围内已成为一种战略性资源,具有耗竭性和不可再生的特点，加之开采量逐年递增，磷资源形势严峻。磷资源及加工业有如下特征：对资源具有高度依赖性；污染大，受国家政策管控影响大；涉及面广，受世界经济影响大；我国磷肥(línféi)及多数磷化工制品过剩，产能大于国内需求,精细磷化工发展滞后。只要国家政策支持和引导，遏制过快的重复建设，合理有序地利用好中低品位资源，我国磷资源有效供给是有基本保障的。精品资料我国钾资源开发包括国内可溶性钾、难溶性钾和境外钾资源。我国钾资源比较匮乏，多数属于难溶性钾，目前探明的储量10.05亿吨（分布在七省42处），主要分布在青海柴达木盆地和新疆罗布泊地区。境外拥有(yōngyǒu)钾石盐和光卤石储量176亿吨。长期以来我国钾的对外依存度很高，国内钾肥自给率在55%左右，钾资源保障问题突出。硫铁矿是我国的主要硫资源，储量8.49亿吨。总量较少，相对集中，贫矿多富矿少,以煤系沉积型为主。世界经济利用硫资源主要有四个方面：一是石油、天然气和油页岩回收硫；二是金属硫化物矿床共、伴生硫；三是煤和有机制页岩含的硫；四是硫铁矿和自然硫矿。目前我国硫酸产能达到一亿吨以上，每年进口硫磺超过一千万吨，硫铁矿产量在一千七百万吨左右，依靠国内现有的硫铁矿制酸和金属冶炼和废气回收制酸难于满足国内需求，每年需大量进口硫磺,用以弥补国内硫资源的短缺。所以,硫资源保障不足是长期突出问题。精品资料目前,中国萤石储量下降(xiàjiàng)到世界第三位，占世界萤石储量的10%。按中国萤石储量和产量计算，中国萤石矿产静态可采年限只有5年。中国已探明萤石资源分布在27个省（自治区），内蒙古自治区、浙江省、福建省、江西省和湖南省已探明萤石资源储量占70%之多。由于过度开采，中国已发现的高品位萤石资源已近枯竭。近20余年来，中国萤石产量一直居世界首位，产量占世界产量的60%以上。中国萤石矿9O%多是采矿能力3万吨以下的小矿，分布广又散，采富矿弃贫矿，高品位大颗粒萤石资源消耗殆尽，粗粒萤石产品短缺。萤石资源保障问题突出。精品资料中国重晶石储量居世界首位，为1亿吨，占世界总储量的41.7%。中国重晶石资源比其他任何国家都丰富。中国重晶石矿山主要分布在贵州、湖南、广西、甘肃、陕西和浙江，上述6个省（区）合计占全国查明资源储量的86%。其中，贵州9325.4万t，居全国第一，占全国查明资源储量的32.1%；其次是湖南6361.8万t，占21.9%；广西3057.1万t，占10.5%；甘肃2634.6万t，占9.1%；陕西2571.8万t，占8.9%；浙江1011.6万t，占3.5%。中国长期以来都是世界上第一大重晶石生产国。近年来，政府实施的限制(xiànzhì)重晶石资源低价出口、超强度开发等政策措施的效果明显，重晶石产量逐步回落，目前化学矿出口主要以重晶石为主。精品资料硼矿作为世界重要的化工原料矿物,是冶金、建材、建材、机械(jīxiè)、、化工、核工业、医药等领域的基础原料。我国硼矿资源分布相对集中,目前探明的硼矿资源主要分布在辽宁、青海、湖北、西藏四个省区,占全国硼资源量的97.5%。我国硼矿资源的特点是贫矿多富矿少,开发利用相对困难。全球硼矿资源主要分布在美国、土耳其、俄罗斯、智利、中国等。美国和土耳其是目前主要的硼生产国，且硼矿质量好。我国硼矿资源主要是含铀铁硼矿，采选难度大。硼矿资源长期依赖进口的局面很难改变。精品资料面临的问题(wèntí)与对策三精品资料我国的磷矿从原矿到肥料和大宗化工制品都已经严重过剩，国内市场已经不能完全消化，依赖出口已经成为常态。从2012年以来开始主要化学矿产品磷矿石、硫铁矿、钾肥价格走软，2013年以来价格急剧下滑，市场观望(guānwàng)，存货增加，造成部分磷矿企业停产，磷矿选矿厂除个别大型企业自用外，普遍处于停产状态，造成企业经济效益下滑，长此以往将造成主要化学矿产资源利用水平滑坡。精品资料我国磷矿主要