2021年中国兽药行业发展情况报告

2021年中国兽药行业发展情况报告1、下游养殖行业发展情况由于人口基数以及饮食习惯的双重影响，我国是世界上猪肉第一大生产国和消猪肉产量及年末存栏量分别较2018年下滑21%和28%，2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降，生猪生产恢复势头良好，2020年末生猪存栏量已经恢复到2017年末的90%以上，具体情况如下：2019年受非洲猪瘟影响，猪肉产量下降，作为猪肉的替代品，禽肉消费增长明显，家禽的出栏量增长较快，将会直接带动禽用兽药市场的增长。2010年至2020年，我国水产品(包括鱼虾蟹等)总产量从5,373万吨增长到6,545万吨，水产养殖规模大且呈稳中有升的趋势，对水产养殖相关的兽药市场有较强的支撑作用。好基础。2、兽药行业总体发展历程及趋势20世纪60年代以前，兽药产业尚未正式形成，动物治疗普遍使用人用药。1968年，美国政府颁布《兽药修正案》，标志着兽药法制化管理的开始。20世纪60-80年代，随着专业化、规模化养殖业的兴起、发展，扑灭烈性传染病和地方性流行病成为重点，促进了兽用化药、兽用疫苗等企业的快速发展。20世纪末，随着养殖业向集约化发展，畜禽疾病由烈性传染病向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病等转移，抗生素等化药的使用有效地降低了动物发病率，促生长药物、药物添加剂、预混合饲料在提高动物生产性能方面作用突出，促进了养殖业的发展。进入21世纪，随着经济全球化、一体化的深入发展，兽药行业集中度呈不断提高趋势，国际兽药企业通过不断的并购、重组，形成了诸如硕腾公司、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝动保等国际巨头，前五大国际厂商的市场占有率超过50%。我国兽药行业起步晚于欧美等发达国家，20世纪90年代起养殖业的发展带动了兽药产业的快速增自2006年起，随着我国兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规的实施，兽药行业生产经营逐步规范化。截至2019年末，我国大陆地区兽药生产企业约1,700家，市场规模与客户双赢的兽药企业发展，兽药产业的集中度将逐步提升。随着生活水平的提升和社会结构的变化，人们越来越重视食品安全问题。由于抗菌药物的滥用，我国大部分药物耐药率是发达国家的5-10倍，为了保障动物源性食品安全及公共卫生安全，我国已开始在饲料端禁抗，并持续推进在养殖环节限制使用抗生素(即养殖端限抗)，对动物产品体内药品残留量的要求不断提高，高效、安全、消除快、低残留兽药的市场需求将呈增长趋势。3、全球兽药市场发展情况(1)全球兽药市场增长稳定，市场集中度较高9年，全球兽药产业销售规模(不含中国市场)由186亿美全球兽药市场集中度相对较高，硕腾公司、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝动保等国际知名的大型兽药企业占据了主要市场份额，2018年前五大企业的合计销售额约193亿美元，占全球兽药市场规模的比例超过50%。 (2)兽用化药市场占比最大，宠物药品是重要组成部分从产品类别的角度分析，全球兽药市场(不含中国市场)主要包括化学药品、生物制品和药物饲料添加剂，其中兽用化药(抗感染药、抗寄生虫药等)市场份额最大，市场占比接近60%。2018年、2019年按照产品类别划分的全球兽药市场结构如下：从使用动物角度分析，全球兽药市场中猪、牛、羊、禽用药规模及占比最大，2019年市场规模197亿美元，市场占比约60%；宠物及其他兽药产品是全球市场重要的组成部分，2019年市场占比约40%，而同期我国宠物及其他兽药产品市场占比不到4%，存在较大差异。2018年、2019年按照使用动物划分的全球兽药市场结构如下：4、我国兽药市场发展情况(1)我国兽药市场稳步增长，市场集中度相对较低模不断扩大、研发能力不断提升，在保障畜牧业健康可持续发展中发挥了重要作用。2009年至2019年，我国兽药产业销售额由251亿元增长至509亿元，年均复合增长率为7.34%，整体呈稳步增长态势。具体情况如下：比销售额2亿元以下的中小企业数量超过1,500家，年销售额2亿元(含)以上的大型企业仅62家，市场整体较为分散。从产品类型来看，兽用疫苗的市场集中度高于兽用原料药、兽用中药和兽用化药，2016年至2019年，兽用疫苗市场前十名企业集中度均超过50%；兽用中药市场前十名企业集中度由13.87%增加至28.27%，在所有产品类型中提升速度最快。具体情况如下： (2)兽用中药是上升空间极大的朝阳产业，市场发展前景较好用规模及占比相对较高，均超过20%。具体情况如下：兽用抗菌药使用减量化模式，在养殖端减饲料添加用中兽药)作为重要的替代产品之一，市场增长潜力巨大。与兽用化药相比，兽用中药(含饲料添加用中兽药)是具有极大上升空间的朝阳、进口、经营、使用部分药物饲料添加剂，并要求自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种；自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。从国外的禁抗历史来看，欧盟自20世纪80年代开始逐步限制使用抗生素促生长剂，并自2006年全面禁用抗生素促生长剂，兽用抗菌药物的总体销量呈大幅下滑趋势，2017年荷兰和法国兽用抗菌药物市场规模较2005年分别下降了64.8%和58.2%。结合欧盟的饲料禁抗经验来看，单一产品很难实现完全替代抗生素促生长剂，需要建立草药提取物)作为我国农业农村部仅保留的促生长类 (3)兽用疫苗行业景气度向上，猪用疫苗短期受非洲猪瘟影响明显殖业规模化水平逐渐提高、养殖户防疫意识逐步加强以及政府对动物疫病的重视程度提高，我国兽用疫苗市场保持较好的发展态势。2019年我国兽用疫苗市场规模118.36亿元，从应用的动物角度来看，猪、禽用疫苗占据了主要的市场份额，2019年市场占比约86%，较2018年提升约8个百分点。2018年8月以来，我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延，该疫病目前尚无有效的及年末存栏量分别较2018年下滑22%和28%，养殖场在一定程度上也减少了基础疫苗免疫以降低接触频率，猪用疫苗市场规模有所下降，2019年市场规模40.62亿元，较2018年下降31.40%，猪用疫苗短期内受非洲猪瘟疫情影响较大。2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降，关键环节病毒污染情况得到改善，生猪生产恢复势头良好，且规模化养殖水平进一步提升，2020年末我国生猪存栏量已经恢复到2017年末的90%以上，猪用疫苗市场规模预计将快速恢复，未来发展前景良好。2018年以来我国家禽产品价格持续上涨带来养殖效益提升，家禽饲养规模持续扩别为44亿羽、49亿羽和42亿羽，同比增长13%、25%和45%，禽类养殖规模的增长直接推动了禽用疫苗市场规模的提升，2019年禽用疫苗市场规模61.61亿元，较2018年家禽生产将延续增长态势，将直接带动禽用疫苗市场增长。我国牛、