中国水处理行业分析报告

水处理行业分析报告一、行业概况〔一〕水处理的定义水处理是通过物理、化学和生物等手段，调整水质，使水质达标，以满足生产和生〔二〕我国水资源面临的问题资源量仅为世界平均值的1/3。在全国660400多个城市缺水，其中108另据环保部公布的数据显示，2023年我国地表水污染照旧较重。七大水系均受到不总氮和总磷，富养分化问题突出，其中，受污染最严峻的是三湖〔即太湖、滇池和巢湖〕。因此，中国正面临着淡水短缺以及水污染这两个重大的难题。 作为一个人均拥有水资源量最小的国家，必需实行措施防止严峻危机的发生。水问题的严峻性和重要性已日益成为社会各界的共识， 中心和地方各级政府部门都把水问题提到重要位置，水处理将成为中国将来开展最快的产业之一。〔三〕我国水处理行业的开呈现状及前景推测水处理行业开呈现状2023年以来，我国水处理产业开展取得了明显的成绩。 2023年237635933亿立方米。截止2023年底，城市供水综合生产力量到达2.74亿立方米/日，年供水总量超过500亿立方米，生活用水供水总量230万立方米左右，城市供水管道长度超过50万公里。同时，我国城镇污水处理事业进入了开展快车道，2023年全国设市城市、县及局部重点建制镇累计建成城镇污水处理厂1993座，总处理力量超过1亿立方米/日；正在建设的城镇污水处理工程23606400万立方米/日，在建和已建工程处理力量总和估量可达1.6亿立方米。上述工程总投资已经超过600亿元，将来投资总额将有爆发性的增长。目前城市供水与污水处理行业市场化趋势越来越明显， 相应的市场竞争也在快速加剧。由于国内的水处理企业起步晚，在规模、技术、品牌、治理与融资五大方面落后于国际领先的水务企业， 近年来国内企业已开头充分意识到中国水处理市场的巨大潜力和行业本身的低风险和稳定性的特水处理行业前景推测2023年以来，我国城市水务投融资构造环境发生有利变化，IPO重启使一批传统水务集团选择了自己改制上市谋求开展之路。 将来几国水处理市场将迎来历史开展机遇，据推测2023年我国水处理行业销售收入将接近15002023年水处理行业销售规模将超过2023亿元。〔四〕我国水处理行业的竞争主体概况我国水处理环保行业内市场竞争主体分为外资企业、 业及国内型企业。势，通过BOT形式实施具体工程，进入壁垒程度较高，一般企业很难进入，如威望迪集体市场将近 36.5%的份额。58.4%的份额。综合治理等兴水处理环保市场，5.1%的份额。

自主研发处理工的较大规模企业也有参与，例如同方股份水务工程公司。值得关注的是，以上三类企业在市场竞争的重叠程度不高，各自专注的领域有较大差异，水处理市场整体空间很大，为型水处理环保企业留下了宽阔的开展空间。二、 国家政策法规的影响3.4三、水处理行业的型技术——膜法水处理技术一膜法水处理技术概述介质，当膜两侧存在某种推动力时，原料侧组分选择性地透过膜， 以到达别离、提纯的目的。MBRCMF、浸没式膜过滤〔SMF和双向流膜过滤技术〔TWF。〔二〕膜技术分类及相关应用领域依据别离机理的膜的分类：应用于水处理领域的膜主要包括微滤〔MF、超滤〔UF、纳滤〔NF、反渗透〔RO、电渗析〔ED五个种类，其中超滤膜和反渗透膜应用程度最高。主要原理如以以下图所示：膜种类膜种类膜功能别离驱动力透过物质微滤子压力差水、溶剂和溶解物被截流物质悬浮物、细菌类、微粒子、大分子有机物超滤

脱除溶液中的胶体、各类大分子脱除溶液中的盐脱除溶液中离子

压力差压力差

子水和溶剂离子

蛋白质、各类酶、细菌、病毒、胶体、微粒子无机盐、糖类、氨基酸、有机物等无机、有机离子各类膜技术一般应用领域膜种类应用领域水处理举例去除水中悬浮物，微小粒子和细菌水、溶剂、酸，碱等化学品过滤，澄清微滤P菌体浓缩别离生物工业电子工业超纯水制备医疗无热源纯洁水制备食品饮料中酵母和霉菌去除水处理超纯水，无菌水制造废水处理高浓度活性污泥处理水中取出悬浮物，细菌去除超滤 「 化学工业生物化工医药水处理纳滤 电子工业食品医药制水水处理化学工业反渗透 — 医药农畜水产食品加工浓缩电渗析 脱盐电解在实际应用中需要结合使用多种膜技术

胶乳回收等 彳发酵产品别离浓缩精制生理活性物质浓缩，别离，精制脱除溶液中的盐类及低分子物质超纯水制备果汁高度浓缩生理活性物质浓缩，别离，精制海水淡化下水的脱氮、脱磷、脱盐，水回收利用石化废水处理无菌水制造蛋白质回收鱼油废水处理等海水浓缩制盐从海水或咸水制饮用水和工业用水，污水处理食盐电解烧碱应用领域

进水水质

膜工艺要求超纯水制备一般，需前端处理高纯洁水制备超纯水制备一般，需前端处理高纯洁水制备好高渗透/纳滤微滤/超滤市政污水处理差中微滤/超滤工业污水处理海水/苦咸水淡化

差

前端用微滤/超滤，后端用反渗透/纳滤前端用微滤/超滤，后端用反渗透/纳滤/电渗析4膜法水处理技术的介绍及应用领域目前膜法水处理技术主要包括膜生物反响器〔MBR、连续膜过滤系统〔CMF、浸没式膜过滤〔SMF和双向流膜过滤技术〔TWFSMCM改进而来。MBR是高效膜别离技术与活性污泥法相结合的型污水处理技术。其主要工艺原理是用超/微滤膜别离技术取代传统活性污泥法的直接到达高品质再生回用水标准。CMF是以中空纤维超/微滤膜组件为中心处理单元，配以特别设计的管路、阀门、滤/SMF是超低压中空纤维膜技术与连续膜过滤技术相结合而派生出来的一种型的膜过滤净化的目的。TWF是在膜别离过程中，通过对原水的进出方向进展周期性倒换，在别离过滤的同进展原水别离净化的效果。上述膜法水处理技术的技术核心及应用领域如下表所示:膜法水处理技术膜法水处理技术技术核心MBR可保持活性污泥浓度，强化有机物去除效果。排泥周期长，污泥产率低，可削减污泥的处理费用。高抗污染膜以及与之相协作的膜清洗技术，可CMF应用领域市政污水处理回用、工业废水处理与回用、建筑中水回用、垃圾渗滤液处理。大型城市污水处理厂二沉池出水以实现对膜的不停机在线清洗，从而做到对料液不的深度处理回用，海水淡化或大型连续连续处理，保证生产的连续、咼效运行。 反渗透系统的前级预处理等。SMFSMF可实现中空纤维膜系统的在线清洗和在线化学增强清洗，消退膜污染，有效恢复膜通。可对膜组件进展在线完整性检验。对问题膜可以快速准确地进展推断，并可以便利地对问题膜进展隔离和更换修补。每隔肯定时间，将进水的流向转变一次，可以到达TWF对膜上下半部交替反冲洗的目的，污染、延长药液清洗的周期。减轻膜特别适合在大型水处理工程中使用，可用于市政污水/工业废水深业用水处理、反渗透系统预处理等。滤等。四、中国膜法水处理产业进入快速开展期〔一〕膜法水处理行业产业链说明设、水处理设施运营及维护。上游膜材料的性能和价格直接影响膜组器设备的性能、膜其中：滤、反渗透、电渗析五种；膜组件制作主要分为平板式、卷式、管式、中空纤维式四种。〔MBR、连续膜过滤系统〔CMF、浸没式膜过滤〔SMF和双向流膜过滤技术〔TWF四种技术模式。下游产业包含水处理设施的运营、维护，主要涉及给水处理、污水处理、海水淡化、超纯水制作以及膜的清洗、更换等。〔二〕膜法水处理行业下游需求旺盛据?2023中国膜产业开展报告?统计，2023年我国膜产业产值为75亿元，2023年为230亿元，2023300亿元，经测算，“〞期间，我国膜产业估量将保持20%-25%2023年，我国膜产业产值将达900亿元左右，膜产业开展前景格外宽阔。95%90%以上用于水处理。膜别离技术在水处理领域的应用主要包括市政给水处理、 工业用水处理、市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化、垃圾渗滤液处理等，目前水处理领域对膜别离技术需求旺盛。“〞期间我国膜产业将保持较快增长■中国膜产业产值〔亿元〕1000我国膜产业产值测算2023年我国膜产业的产值及“〞期间的增长率。在测算建市政污水处理厂对膜处理工程的需求规模时，作以下假设：1“十二五〞期间全国污水排放量以3%的速度增长；2.到2023年，城镇污水处理率平均值为80%80%3•膜处理技术在增污水处理产能中的份额每年上升1.5个百分点;膜处理工程的平均造价为3500元/吨。由此得出：mW〔M0〕豐炸册规力伉俺〕 僦M1U

1.2! 10J8酬L535W 011? 13.33S在测算市政污水处理厂改建对膜处理工程的需求时，作以下假设：1•“〞期间需要增加脱氮除磷装置的1200座污水处理厂中有80佐成了改建；2.膜处理技术在增污水处理力量中的份额每年上升1.5个百分点；3.3500元/吨。由此得出:除隸制m

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伉何〕〕2023420234(E)320 侧4 0.U12B.3M H188 3500 66经测算，2023年,建、改建污水处理厂对膜处理工程的需求金15530%在测算海水淡化产能扩张对膜处理工程的需求时，作以下假设：1.2023140万吨；2.2023年底，反渗透法在海水淡化市场中80%3.1万元/吨。由此得出:轴处理力量展法处理力量单价技术份额 年产值〔亿无｝〔万吨/知 〔万啦日〕20234轴处理力量展法处理力量单价技术份额 年产值〔亿无｝〔万吨/知 〔万啦日〕202341720234(E)11111161000010GO01116度处理的膜法水处理技术的需求也将稳定增加。此外，膜处理技术将渐渐在国内饮用水处理领域铺开。 在市政给水方面，2023年71日，国内将强制实施?生活饮用水卫生标准?〔GB5749-2023，标准将饮用水指标由原标准的35106项,并对原标准35项指标中的8项进展了修订。2023年将实施的饮用水标准目前在大局部地方都达不到，技术会渐渐在国内饮用水处理领域铺开。的份额在202320%2023852亿元，年均复合增长23%由此得出:审政淋处理厂屯扩建棣处理工後岫求〔亿无〕审政淋处理厂屯扩建棣处理工後岫求〔亿无〕海术淡北魏扩树鹿处理工餉需求血无〕20234412023^(E)轴夏舍桝串t小计〔低〕115316170財业年啟〔亿元〕汕］26J6S23J1S占比\nn依据?中国经济报告?中的相关数据显示，我国水处理行业的平均利润率在2023年至2023年分别到达18.6%,19.3%、20.4%,呈现稳步增长的开展态势。但从长远来看，在企〔三〕膜产品国产化率逐步提高20年前，经过20年的成长，我国在膜产品生产到达50%但反渗透膜和纳滤膜仍主要依靠进口。如下所示:2022022我国膜进口品种分折膜种类进口比例趨滤膜微滤膜90%50%50%纳滤膜绝大局部场，纷纷进军中国市场，这其中包括陶氏、GE西门子、海德能、东丽等具有先进膜产品和膜技术的企业。我国膜技术起步较晚，在应用初期多是直接进口膜产品或全盘引进国外设备及原材料生产膜产品。经过近些年的培育和开展，国内逐渐消灭一批具有核心膜及膜组件生产技术的企业， 如天津膜天膜、山东招金膜天、北京碧水源、北京时代沃顿等，这些企业在水处理领域渐渐崭露头角。其膜组件设备品牌使用提及率如以以下图所示：Dow「关国〕膜〔四〕我国膜产业开展的现状天膜〔尺津〕东JTORAY〔口本〕相关公司数量多而规模小的特点。GE〔更国〕海德能〕22国〕招金膜天〔山0

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产值在国〕美能〔加坡、一千万元以上的有407-8家，中大型企业碧水源〔北京〕10%n90%n右。其中，全民全部制的企业、10% 20%

40%一半左右。国内鲜有掩盖膜法水处理全产业链的公司目前在国内膜市场，纳滤和反渗透由国外企业和品牌占据主要市场份额，国内企业产品那么以超滤和微滤为主，其中以中空纤维膜居多，拥有完善的膜产品系列的企业那么少之又少。在一些大型的水处理工程中，需另一方面，国内膜产业相关企业多局限于产业链中的某一环节，这对企业压缩本钱、国内膜法水处理行业主要公司概况公司具备年产中空纤维趨滤-概滤膜曲积wo万平方来的生严力量，是国内系列膜好离组件品科最多的企业〞山东招金膜氏上游冷离膜制柞〞术建理工程设备安装北京时代沃顿上游山东招金膜氏上游冷离膜制柞〞术建理工程设备安装北京时代沃顿上游的研发.制瑾族效劳上海斯站普上游集膜技术研发、谦计、制造、销售、效劳为一体海南立升上游超滤膜生产上海德 宏生物上游膜生物民应器北京■坎普尔上游膜法水业理技术那产晶江苏蓝天沛尔上游专业研发MBRMHR北京袈水漁爭业从事污水业理和履水资獗也业务，以MBR技术为檯心北京清大国华坯保中游源化北京朗明环保中、下游水此理设施设计、建设、轻管运营广州/无津诺卫环燒中、下游膜法水业理及灣木处理投资和运营135UU平方来.建有世界最乂的趨滤膜生产基地*300万平方米优质趨滤膜西生产力量’是目前世界上少数几令能自主开岌高性能超滤膜并迖到产业化生产的丸型超滤膜供给商之一.为国内第三家能真正制造中空纤维MUft膜生物反响器的企业*MBR膜捕科的综合性能首屈一指.用“地下地表水虻理.开发了具有自主学问产权的MEJR膜〞公司是中国膜生物反响器(MBR)者，在膜生物反响器(HI3R)应用技术领域竝于国向先进的水平“在MURX程应用方血颇为成琐.以清华丸学和中科院生态环塩争论中心专家、教授为核心创盒*拥有萍厚的技贰主搏和创团队.公司在工殍询问*设计及技术效劳和工釋总承邑等工柞领域具有良奸的技术力量和阅历*拥有自主研找的膜生物反响器(MBR｝(CMF+RO技术〞五、我国水处理行业VC/PE的投资状况在国家环境保护“〞规划中，估量全社会环保投资需求约3.4万亿元，而污水处理是整个环保行业投2023年污水处理行业VC/PE投资额显著飙升，到达5.5820237120万美元猛增7倍。数据显示，2023-2023年中国污水处理行业共披露47VCPE融资案8.521813万美元。这其中，2023年一年投资额已经超过最近四年的65%就去年引人注目的大宗交易额标的看，20233月，鼎晖收购加坡达科技集团，