第九章 第三方物流项目投标

2023/2/31第九章

第三方物流项目的投标

2023/2/32引言随着第三方物流服务使用方（货主企业）越来越多地采用招标方式确定第三方物流服务的提供商，第三方物流项目投标已经成为第三方物流公司获取物流服务项目的必要方法之一。本章首先介绍我国招投标法中有关投标方面的规定，然后介绍第三方物流公司参与投标的一般过程。接下来以一些实际例子说明投标书的构成与内容，最后讨论投标书撰写注意的事项。2023/2/33主要内容第一节第三方物流项目投标概述第二节我国招标投标法中的有关规定第三节第三方物流项目投标的一般过程第四节第三方物流项目投标书的构成2023/2/34第一节第三方物流项目投标概述

投标人在购买了标书之后，立即做标，即按标书中所列项目，填上分项价格和总价，一般称为报价。报价时注意事项：熟悉标书的内容，对各项具体规定都要弄清楚，对于不清楚、不理解的部分可以向招标单位询问，千万不要对招标文件感到繁琐、冗长而不认真研究，甚至违反规定自行其是。标书的编制须严格按照文件规定进行，要建立在科学的分析和可靠计算的基础上，要能比较准确地反映项目的“标的”，高了不利于竞争，低了又难以取胜，力争做到恰如其分。标书的编制是一项政策性、技术性、专业性很强的工作，除了投标要及时、计算要准确之外，还要注意大多数项目的投标程序和背景，在办理各项繁琐的技标手续的同时，还要研究该项目的复杂性，要视具体情况制定竞争策略（包括适当调整报价）。组成一个投标报价的业务班子。在班子成员中，既要有驾驭全局的主要负责人，又要有懂技术、财务管理、商务以及法律的各方面人才。因为投标从资格预审直到签订合同是一个全过程。在这个过程中，保持各个阶段的连续性，全面周到地考虑各种问题,对维护投标人的切身利益具有相当重要的作用。对于第三方物流项目的投标，这个班子也就是中标后的项目管理班子。2023/2/35我国招投标法第二十五条至第三十三条

第二节我国招投标法中的有关规定2023/2/36第三节第三方物流项目投标的一般过程收集招标信息参加资格预审获得招标文件可行性研究无资格通过不可行可行投标前的准备工作中标签定合同投标文件澄清参加开标递交投标文件编制投标文件收到落标通知中标2023/2/37货主企业（客户）的邀请。对于客户以邀请招标的方式进行招标的项目，客户会对有能力并比较合适的第三方物流公司发出邀请。营销人员获得的信息。第三方物流公司的营销人员，一方面不断收集客户需求的信息，拜访潜在的客户，并进行初步的项目商谈。一旦项目需求明确，有些客户还是会按照公开招标方式进行。物流招标与投标网：近来，国内出现了不少招标与投标服务的网站，搜索到的以物流命名的提供招投标服务的网站有：中国物流招投标网（）、中国物流招标采购网（）、中国物流招标网（）、中国物流联合网（）等。其他渠道。公司其他成员的渠道等得到的信息。物流项目招标的信息来源2023/2/38资格预审投标人条件具有独立订立合同的权利具有圆满履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的工作人员（3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为2023/2/39（1）招标人的名称和地址；（2）招标项目的性质和数量；（3）招标项目的地点和时间要求；（4）获取资格预审文件的办法、地点和时间；（5）对资格预审文件收取的费用；（6）提交资格预审申请书的地点和截止时间；（7）资格预审的日程安排。预审公告2023/2/310例如一个比较简单的运输项目招标项目中的规定可以是：投标人报名时必须携带《公司营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、相关运输资质证明复印件及公司简介，以上文件需加盖公章。

1、

投标单位注册资本在300万以上且资信良好；

2、

运输供应商须是专业的物流企业，具有两年以上物流营运经验，并具有铁路或公路运输经营的相关资质证明；

3、

自有车辆不低于10辆（需提供车辆行驶证复印件）2023/2/311投标前的准备工作投标前的准备工作是对相关资料进行研究，包括投标项目资料和竞争对手资料。在选定物流招标项目之后，第三方物流公司针对具体投标项目，要搜集全面、详细的情况和信息，其中包括该物流项目的具体资料和可能会参与竞标的竞争对手的相关资料。第三方物流公司只有充分地掌握相关资料才能为作出正确的投标决策打下基础。2023/2/312

有关物流招标项目的资料包括招标企业对采购的物流服务的要求，如下面是某化工物流项目分二阶段进行的第三方物流招标。二个阶段对第三方物流的评估标准如下：1、第一阶段能力：创新、企业愿景与战略、多式联运能力、环境保护、健康与安全及质量保证与质量标准、信息技术及与客户的兼容性、物流管理与控制能力、与客户的客户合作的能力、对通过的方案负责到底的能力、处理危险品货物的能力与经验质量：投标书的总体质量、类似项目的表现记录。2、第二阶段价格：总的成本水平、成本的透明度。服务：关注客户程度、满足客户的服务要求的能力、对客户的客户的服务安要求进行调整的灵活性、关键绩效指标和持续改进的表现记录。战略兼容性：文化兼容性－公司政策、管理架构与人力资源实践、对建立良好关系的承诺、理解公司客户的需求、理解公司业务要求、财务健康。2023/2/313第四节第三方物流投标书的构成技术文件商务报价基本文件投标书公司的基本介绍包括公司概况、资质证书、业务运作模式、业务范围、主要客户

第三方物流企业对物流项目的建议书，包括技术方案及相关操作流程与报表管理2023/2/3第三方物流高教出版社骆温平编14某化工产品物流项目投标书1．ABC物流介绍（IntroductionofABC） 1.1基本信息（GeneralInformation） 1.2财务信息（Financialinformation：consolidatedfinancialdata20032004)1.3主要客户情况References(fivelargestcustomers) 1.4公司各细分业务量占总业务比例（CompanySectorShare(%)ofTotalturnover）1.5公司2004年平均绩效指标（CompanyKeyPerformanceIndicatorsAverageperformance2004）1.6信息技术InformationTechnology 2．物流服务实施建议 2.1散装货物运输（Bulkdeliveries） 2.1.1业务量（VolumeInformation） 2.1.2总体运输服务方案（GeneralTransportProposalDescription） 2.1.3运作流程图 2.1.4分环节运作流程（进入提货现场/现场装货作业/运输途中/进入客户现场/现场卸货作业）2.1.5应急处理流程 2.1.6执行计划（组织结构、主要人员资质） 2.1.7信息流程 2.1.8质量保证 2.1.9培训 2.2包装货物运输 2.3多式联运货物 3．绩效衡量与持续改进 3.1绩效指标与标准（KPIandTarget） 3.2绩效报告（PerformanceReporting） 3.3投诉处理（ComplaintsHandling） 3.5信息技术与通讯（ITandCommunication）3.4持续改进措施（Continue/EfficiencyImprovements） 4．开票与保险 4.1成本控制与透明Costcontrolandcosttransparency 4.2开票与发票样本 4.3支付方式 4.4保险种类与金额 2023/2/315该部分首先是对客户业务的理解，分为散装货运输、包装货运输与多式联运。以散装货为例，产品信息与运输服务范围分别如下：装货地点漕泾、外高桥、闵行；产品：粗MDI、纯MDI、改性MDI、聚醚；散装产品运输的服务范围从漕泾（H公司）的大型储存罐中，将产品转移到散装设备中；从闵行将散装产品运送至客户；将散装MDI发运至欧洲或亚洲；运输散装MDI至欧洲或亚洲。特征和能力要求通过分析，认为下列能力是实施改项目所必须具备的。表9－2物流服务的特征与能力要求服务特征能力要求产品物流服务理解客户需求，提供周到服务公路运输为主广泛的公路运输经验危险品运输危险品运输资质与管理部门良好的关系对设备及过程控制能力要求高1.资产型公司，具有运输设备2.集装罐运输经验3.管理能力，包括SOP实施、IT应用能力HSE实施能力对HSE的理解与经验合理的价格对成本的控制能力对业务的理解2023/2/316

项目组织

成立由客户服务、运营与HSE及质量部门组成的专门项目团队。本项目中公司将根据需要为客户投资相关设备，除了客户服务主管，专门的车辆与集装罐管理人员及HSE专员也将配备到位。组织结构如图9－2。项目组成员将从公司内部与外部挑选，以下是部分关键人员（略）。2023/2/317项目经理公司其他支持部门质量与HSE主管质量HSE客户服务主管包装产品散装产品单证运营主管调度现场人员装卸人员设备技术

项目组织

2023/2/318运输设备的选择接下来是运输设备的选择，主要是集装罐（ISOtank）。1、纯MDI建议装载量22MT，装载比例Fillinggrade85-88%，顶部装/卸料，装货前氮气置换 ，T11型，配备电加热系统；加厚保温层150MM（电加热集装罐经国际相关组织认证），第一次装货前提供第三方公证机构出具的清洁证书、5年或2.5年检验证书，热水加热系统、纯MDI专用集装罐。电加热集装罐在签署物流服务合同后采购，整个交货期需3个月左右。温度控制：根据招标书中所指名信息，为了确保产品质量，纯MDI在运输过程中温度需严格在摄氏42－46度之间。我们认为此类产品的运输中，设备是个非常重要的因素。我们建议用特制的电加热集装罐来装运纯MDI，挂车上安装发电机，运输过程中电压保持在380-440伏，运输过程中，通过温度跟踪流程随时记录罐内温度，所有的工作由押运员完成。2、粗MDIT11型，加厚保温层至150MM，容量21千升，建议装载量22,000公斤，装载比例85-88%，顶部装/卸料，装货前氮气置换，第一次装货前提供第三方公证机构出具的清洁证书，5年或2.5年检验证书，蒸气加热系统，粗MDI专用集装罐。提前期3个月。温度控制：由于运输过程中产品温度须保持20-30摄氏度，我们建议使用超厚保温层集装罐来确保运输过程中产品质量。如客户要求，我们可以提供热漏测算曲线。3、改性MDIT11型，加厚保温层至150MM，容量21千升，建议装载量22,000公斤，装载比例85-88%，顶部装/卸料，装货前氮气置换，第一次装货前提供第三方公证机构出具的清洁证书，5年或2.5年检验证书，电加热集装罐经国际相关组织认证，改性MDI专用集装罐。前置期3个月。温度控制：由于运输过程中产品温度须保持25-45摄氏度，我们建议使用超厚保温层集装罐来确保运输过程中产品质量。如Huntsman要求，我们可以提供热漏测算曲线。4、聚醚T11型，装货前氮气置换，顶部装，底部卸料，第一次装货前提供第三方公证机构出具的清洁证书，提供中化自备新造罐，5年或2.5年检验证书，蒸汽加热系统，聚醚专用罐。2023/2/319初步确定的运作流程图见图9－3。标准作业流程（SOP）将与贵司一起确定。流程中将结合最佳实践和贵司的要求，标准作业流程是提供贵司服务的标准，在此基础上，公司将对绩效进行衡量与考核。公司已经成功地为多家跨国公司在中国的运输与物流提供服务，并不断地进行优化以保证客户在不断变化的市场上具有竞争优势。如公司现行的某物流项目的标准作业流程如表9－4。运作流程2023/2/320

客户通过公司开放的SAP信息系统端口可实时浏览整个运输服务环节的所有动态信息：包括：订单接收状态；承运车辆信息、车牌号、驾驶员姓名、联系方式；订单装运状态（装运时间，离开提货地时间）；车辆在途位置，时间卸货时间、状况；回单是否已返回，返回时间。公司ERP系统将通过接口工具实现与贵司信息系统的对接，从而实现数据交换和数据共享。信息系统2023/2/321公司有义务预见和分析随时可能存在的风险，并制定相应的处理措施，以规避或减少各种风险待来的各种损失和危害。目前公司已经对火灾和事故发生制定了公司应急预案。公司应急组织如图9－4，职责与联系方式见表9－5（略）。应急事件预案2023/2/322应急组织总经理质量安全经理部门经理项目经理应急事件处理团队2023/2/323HSE政策实施HSE政策实施健康、安全与环境保护（HSE）政策实施：1、目标以不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境为。2、组织架构每个重要的项目上设立HSE专员，负责客户HSE政策执行和改进。3、公司强调全体员工都有义务执行HSE政策、反馈不安全因素和风险4、严格按照操作规程操作、配备个人防护用品。5、硬件设备使用安全评估合格和符合国家行业标准的车辆；车辆配备GPS和VDR，监控驾驶员行车安全；配备完备的防护用品。6、人员人员上岗前必须接受HSE培训，司机进行防御性驾驶培训和防疲劳驾驶培训后才能上岗。所有司机都必须持有与其驾驶车辆类别相应的有效驾驶证件。所有司机合理安排工作量，不疲劳驾驶。7、管理实行工作许可制度；提货区安全须知；制定道路安全驾驶规定；识别潜在危险，设立应急计划；项目内定期安全宣传和检查制度。2023/2/324绩效和持续改进1、关键绩效指标（KPI）采用订单履行完成率（FCD）:FCD是衡量物流承运商订单完成率的一个综合指标。具体内容包括：按时交货、足量交货，无任何损坏、无客户投诉计算方法：FCD＝完成订单数/所有发货单订单数（月度）。2、绩效报告公司每月会对项目的运行状态提供不同的绩效报告，这类报告也视作KPI指标统计的参考依据，同时也将成为公司提高物流服务质量的参考资料。供参考的报告有：HSE报告、客户投诉报告（月度）、事故报告（月度）、项目月度业绩报告（月度）。3、持续改进公司通过以下措施来得到项目的持续改进。建立双方定期沟通机制公司项目部和质量安全部门、公司高级管理层代表、分包商代表组成工作小组定期负责项目的服务改进工作，确定季度例会制度，回顾项目运行状况、寻找内部或分包商可以改进服务的机会、商定和履行改进行动计划等。质量安全部的活动。公司/部门稽查活动。内审活动。公司管理评审。客户服务征集。2023/2/325

本章小结

近年来随着我国物流外包需求的产生与发展，以及物流服务使用方采购服务方