工作日志、客户档案的使用新人版

工作日志的使用纲要工作日志的作用工作日志的设计原则如何填写好工作日志工作日志的规范工作与计划工作你的计划计划你的工作有效的时间管理时间是很特殊的资源，不管需要多少，时间就是不会增加，而且稍纵即逝，无法储存。成功的业务精英与其他人的最大区别就在于：他们对自己的时间十分爱惜并对自己的时间有效的规划。目标清晰有何作用没有目标：27％失业、流浪者目标模糊：60％中下、蓝领以下劳动者目标清楚：10％专业人士、律师、经理目标明确：3％企业家、政治家、政要在100个人之中工作日志四字经计划有效--工作更有目的，更有效率利于总结--总结经验，发现问题辅导便利--主管了解组员的成长状况，更有针对性地提供辅导自我管理--让自己的工作更轻松，时间更灵活一“志”在手，天下我有业务队伍工作日志1、清晰自己的目标2、有效地计划自己的拜访时间3、有效地管理客户(资料库和通信录)4、拜访问题的收集与解决5、工作阶段性的总结6、展业工具7、学习工具8、了解基本法的成长之路主管1、更辅导更有效，更有针对性2、沟通的重要渠道3、良好的晋升辅助工具纲要工作日志的作用工作日志的设计原则如何填写好工作日志工作日志的规范在展业的全过程，展业资料，客户评分表，公司简介，学习资料与您同行每月工作总结工作日志设计原则设计原则=工作流程根椐营业额制定业绩目标根据目标列出准客户名单根据准客户名单定拜访计划记录拜访情况及各种问题早会上的学习与问题解决每周工作总结每天工作总结纲要工作日志的作用工作日志的设计原则如何填写好工作日志工作日志的规范如何充分利用工作日志书写成功的销售之路？每月工作备忘录

每月第一天在销售经理的辅导下完成当月已知工作的填写，为本月的时间安排作好规划本月客户生日录

管好你的客户也就管好了你的保费也就管好了你的未来所以在特别的日子为他们献上一份真挚的问候每月工作计划表

每月第一天在主任的辅导下，列出当月工作中各项目标的具体数据，并且分解到每一周，以便及时跟踪并修正工作进度。每周工作计划表

问：1、你的客户成长到什么阶段了？2、这一周如何才能和他更进一步？根椐客户不同的情况，与主管协商本周有针对性的拜访计划每天工作日志

拜访情况的填写是工作日志填写的核心所在。没有填写拜访情况的工作日志中一本没有意义的“草稿本”因为：1、客户情况被遗忘2、疑难问题被沉没3、主管辅导无从入手周检讨表

一周工作总结的意义不在于，而在于：1、总结经验2、调整工作节奏和内容3、争取达成目标所以总结经验，找到差距原因是周总结的重点所在本月工作收获

问：1、本月我各项指标完成得如何？2、差距原因何在？3、我的晋升如何？计划100及客户档案

根据美国LIMRA公司对MDRT会员的调查发现，认真填写《计划》和《客户档案》是他们每天必须做的工作。2.填写计划及客户档案的目的市场分析指导对准主顾进行等级评分，提升拜访成功率养成开拓积累新客户的习惯根据客户群，决定销售哪种最易销售的产品总结研讨规律，检验修正拜访成果持续深耕客户群体，成为专业销售顾问3.计划及客户档案的使用方法了解列在表左上角的准保户来源。在表的上方空格写下你的同一来源所认识的许多名字，在姓名上方，填写姓名的来源代号。继续填写同一来源的名字，直到你无法想出为止。当列完第一来源的名字，回到第一个名字底下，以“√”表示你对各个资讯所作的判断当你写完第一个名字的资料，继续写第二个并遵照相同的步骤当完成第一个来源，继续第二个来源

为了便于准保户管理，以下是依得分多寡的分级标准及状况说明：准保户分级A级：基本条件甚好，签单机会最高的准保户B级：基本条件良好，善加培养即可上升A级C级：基本条件较差，须耐心长期培养A级——20分以上B级——15—19分C级——14分以下名单的来源：亲戚、邻居、朋友高中或大学同学录、校友、老师以前工作的同事经常光顾的地方（商店、菜市）俱乐部会员通讯录（健身、美容）电话本朋友的朋友小孩的老师、家长报纸、中介公司、黄页或其报刊4.填写计划（二十分钟）5.友情提醒收入：所列的收入是否诚实地评估？年龄：准客户的年龄是否与自己相仿？是否显示与同年龄层的人交情密切？是否表明缺乏与自己年长或年幼的人接触？职业：所列的职业是否限制于一个产业或一个一般收入阶层？婚姻状况：大多数准保护是否已婚？大多数准保户是否有小孩？认识时间：是否有许多长期互利的关系？是否各种不同程度的熟悉，均衡地分布在自己第一目标客户中？去年共见几次面：是否显示社会变动性（接触面的不同）？是否频繁的接触限制于一些职业？接近难易程度：是否相当多数目的准保户易于接近？推荐人名的能力：是否有足够的“很好”或“好”？交往程度：是否有足够密友，普通朋友占比大吗？样本分析确定优先拜访顺序6.结论没有懒惰的业务员，只有没有方向的业务员。方向对了，就不怕路远！一个优秀的业务员应该时刻保持10个以上准客户！纲要工作日志的作用工作日志的设计原则如何填写好工作日志工作日志的规范工作日志填写注意点1、每天晚上抽20—30分钟填写工作日志

•总结一天拜访情况，做好计划书等

•计划次日要拜访的客户与增员2、备注栏的填写非常重要，方便主管批改、分析客户3、回访时间心理间隔：按1、3、7、15的原则4、有没有坚持写小结

规范你的工作日志1、晨会心得/要有早会典范人物的闪光点2、当日拜访/增员客户名单安排3、实际拜访记录填写：

•姓名、电话/地址

•拜访的时间段

•拜访过程（交谈重点、信息、计划、需求点、疑虑）

•再访的时间点4、注意前后的衔接性，连贯性（安排回访）成功伴侣：《从失败到成功的销售经验》