清渠数智：中国消费者跨境消费趋势洞察报告-东盟篇

中国消费者跨境消费趋势洞察报告—东盟篇东盟商家在中国消费市场的“成长关键词”性在中国市场一站式的对于经营的投入产出明确获得增长信心平台经营链路归纳、集结增长确定性。241.09241.09跨境零售电商稳步发展，中国-东盟跨境电商合作前景广阔境中国跨境进口零售电商交易规模及增速中国－东盟贸易指数中国－东盟跨境电商合作五大支撑力中国进口跨境零售电商交易规模(亿元)中国进口跨境零售电商交易增速2%33%28%24%21%18%中国-东盟贸易指数中国－东盟贸易中国－东盟贸易指数从贸易密切、质量、潜力、活力、环境五个维度反映中国与东盟双边贸易关系紧密程度。指标值越高，表示贸易关系越紧密。20102011201220132014201520162017201820192020近年来中国与近年来中国与东盟地区经济稳定增长，双方互为最重要的贸易伙伴之一，是双边跨境电商合作快速发展的重要背景济支持加深设施通资动能付撑国家高度重视和支持跨境电商发展为双边跨境电商合作提供了政策支撑，中国与东盟围绕支持跨境电商等服务产业的合作在加基础设施发展提升了东亚互联互通水平和数字能力，中老铁路、雅万高铁等一批重大基础设生产要素的跨境流通。中国加大对东南亚制造业和互联网产业的投资，为建设双边跨境电商全业态注入新动能。中国是东盟前五大投资来源地之一。区域数字贸易跨境支付服务指数”显示，亚太跨境电商的资金结算通道能力显著提升：艾瑞咨询：海关总署：公开资料整理M2020M2021M2022近三年增长M2020M2021M2022近三年增长淘宝天猫跨境消费东盟商品风头正劲，供给丰富度大幅提升跨境进口东盟商品消费规模M2020M2021M2022跨境进口东盟商品消费驱动力拆解M2020-M2022购买人数销售额消费频次年客单价笔单价来源：阿里消费洞察跨境进口东盟商品货品供给M2020-M2022新增品牌数量新增品类数量新增商品数量来源：阿里消费洞察消费金额近三年消费金额近三年增速东盟商品消费呈品类多元化增长，众多新兴类目受关注健食品、咖啡等高潜力类目。M2022淘宝天猫跨境进口东盟商品按重点类目分布宠物/宠物食品及用品户外/登山/野营/旅行用品保健食品/膳食营养补充食品洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰咖啡/麦片/冲饮美咖啡/麦片/冲饮居家日用酒类运动包/户外包/配件粮油调味/速食/干货/烘焙茶婴童用品床上用品彩妆/香水/美妆工具传统滋补营养品M2022消费金额占比奶粉/辅食/M2022消费金额占比年轻化动突破季节局限性啡健康化养品多元化罐受热捧境进口东盟商品消费趋势悦己求进阶来源：阿里消费洞察跨境进口东盟户外商品消费规模消费金额近跨境进口东盟户外商品消费规模消费金额近三年增速登山攀岩攀冰滑雪野炊装备备疫情之下，小众户外崛起，东盟户外运动装备呈高速扩张之势跨境进口东盟相关户外商品的消费随之走高类目近三年增长M2020M2021M2022跨境进口东盟户外商品品类分布vs户外服饰M2022消费规模M2020-M2022消费规模增速户外运动装备户外服饰跨境进口东盟户外运动装备消费项目分布/军迷用品M2022消费金额占比/导航/户表类年轻化，年轻消费群体带动进口东盟垂钓装备由传统向进阶发展垂钓装备垂钓装备+垂钓装备+230%+钓类目近三年增长垂钓钓竿+240%+MAT2020MAT2021MAT2022进口东盟垂钓用品代际分布18-2425-2930-3435-3940-4950+MAT2020MAT2021MAT2022进口东盟垂钓用品代际消费人群垂钓品类偏好TOP1TOP2TOP3场景鱼线鱼线轮前打竿溪钓鱼线轮钓鱼服路亚竿海钓路亚竿台钓竿海钓竿海钓钓鱼帽溪流竿前打竿溪钓溪流竿鱼钩渔具包溪钓前打竿TGI渔具包筏钩竿溪钓来源:阿里消费洞察、小红书12345678911月月月月月月月月月月月月2月3月4月6月7月8月12345678911月月月月月月月月月月月月2月3月4月6月7月8月9月搜索和小红书滑雪热词搜索热度提升滑雪运动突破季节限制，东盟地区滑雪护具受国内消费者青睐滑雪护具如护膝、护臀格外受国内消费者青睐。市场近三年消费规模趋势2021规模占比2019-2021复合增长88月开始滑雪市场消费增速冬滑雪时间前置猫及小红书搜索趋势小红书搜索热度淘内搜索热度滑雪品类消费规模及偏好滑雪护具滑雪衣滑雪裤滑雪鞋滑雪衣裤套装4931明：消费者TGI=跨境进口东盟消费者中该类目消费人数据来源:阿里消费洞察来自东盟的黑咖作为“减脂伴侣”“运动助推器”广受好评啡增推动力。近三年增长M2020M2021M2022跨境进口东盟速溶咖啡消费增长风味分布M2020M2021MM2020近三年增长近三年增长奶咖风味黑奶咖风味咖啡商品评论高频词都会来上一杯。一整天都元气满满“的小包装，为了减肥成功配合运动养口服美容为主口服美容体重管理口服美容为主口服美容体重管理免疫力综合营养素口服纤体抗衰老综合营养素微生物营养补充剂膳食营养补充养生需求释放推动东盟保健营养品提升，消费者诉求更加科学、综合、多元跨境进口东盟保健品消费近三年增长M2021M2M2021M2020TOP0品类其他膳食营养补充剂人海外膳补海外保健体重管理维生素C复合维生素/矿物质其它植物提取物生菌膳食补充剂型饮料跨境进口东盟保健品消费人群00后90后80后70后M2022MM2022跨境进口东盟保健品消费人群代际偏好偏好运动纤体、免疫力相关左旋肉碱番茄红素谷氨酰胺锌乳清蛋白支链氨基酸/谷…胶原蛋白复合维生素白芸豆提取物DHA/EPA/DPA90后偏好女性护理、口服美容、护眼、消化相关叶酸铁女性益生菌叶黄素丽人海外膳补叶黄素/蓝莓/越…复合维生素/矿…钙益生菌虾青素偏好抗老、内分泌相关牛初乳维生素E/小麦…海外保健机能…蓟类葡萄籽提取物保健品饮品褪黑素/松果体素羊胎盘提取物氨基葡萄糖泛醇/泛醌/辅…偏好骨骼、心血管相关氨糖软骨素/…低聚糖/寡糖B族维生素鲨鱼软骨素NAD…鱼油/深海鱼油螺旋藻/藻类…骨胶原蛋白灵芝/参类/石…卵磷脂据来源:阿里消费洞察东盟美妆护肤核心类目东盟美妆护肤核心类目抵御热带阳光的东盟防晒品，同样深受国内年轻消费者喜爱轻男性消费者对东盟防晒品的消费热度攀升，成为新兴增长潜力点。跨境进口东盟美妆护肤目分布身体护理液/面霜面部精华面部护理套装精油芳疗T区护理局部护理消费规模增长率近三年增长M2020M2M2020M2022近三年人数增速群M2022消费人数占比近三年增长跨境进口东盟身体清洁护理消费规模沐浴露身体乳近三年增长跨境进口东盟身体清洁护理消费规模沐浴露身体乳/霜身体护理油身体磨砂身体喷雾身体皂沐浴油近三年进口东盟身体清洁护理商品增长超八成，消费者的洗护步骤不再只停留于沐浴露+身体乳，消费者购买的身体洗护产品形态丰富。MMM2022数据说明：身体护理清洁包含身体护理、身体清洁、身体局部清洁(如颈部、胸部、手部、足部)等类目猫跨境进口东盟身体清洁、身体护理重点类目消费规模基础产品稳步增长多样化形态产品满足消费者差异化需求销售规模近3年年均增速滋润皮肤舒缓干燥“以油养肤” (2022新增类目)深度清洁软化角质阿里消费洞察，中国畜牧业协会宠物产业分会、派读《2021年中国宠物行业白皮书》862412vs犬粮近三年模增长食作为猫咪食品营养补充，并且帮助增862412vs犬粮近三年模增长食作为猫咪食品营养补充，并且帮助增长瞩目，东盟猫零食消费节节攀升增长，萌萌宠经济中国宠物犬猫数量变化趋势(万只)犬数量猫数量06420202021跨境进口猫犬食品消费规模淘宝天猫跨境进口猫犬食物消费规模东盟猫食品占进口猫食品市场比例东盟犬食品占进口犬食品市场比例M2020M2M2020M2022跨境进口东盟猫食品消费规模分布猫零食猫主粮M2022M2020粮主食饲料，猫咪食物能量与营养来源：阿里消费洞察，天猫宠物《2022年猫零食趋势洞察报告》加为卖点，东盟猫罐占据跨境进口猫罐消费超10%依靠海洋渔业区位优势带来的鱼类资源，东南亚猫零食罐(即猫罐)以优质鱼肉、健康无添加等特点抢占中高端市场，进口东盟猫零食萌萌宠经济同类型猫零食罐的内容物特征*多肉类原料配比，常规食材与特色食材混搭，强调高肉含量，低脂肪、优质蛋白强调配方0添加，无诱食剂和着色剂原料精选大块白肉，强调料研配方，较少适用肉泥突出适宜的肉汤比，且富含多种维生素，针对猫咪出现的多种问题进行补充场原料多为大块红肉，手工鲜切，易舔食，助增肥大容量罐头，一顿管饱畅销猫零食罐以中高端商品为主◆鱼类为主猫咪肠胃比较脆弱，消化功能有限，适合吃富含蛋白质产品，东南亚原产猫罐多以鱼类为主，例如吞拿鱼/金枪鱼、鲣鱼等，更适合猫咪食用、消化。◆健康无添加在东盟畅销猫罐中，无添加是另一大卖点。不含防腐剂、调味剂、诱食物质、色素等损害猫咪健康的成分，美味无跨境进口东盟猫零食罐消费规模及进口市场渗透率淘宝天猫跨境进口东盟猫零食罐消费东盟猫零食罐占跨境猫零食罐进