新三板内蒙古

新三板新机遇国泰君安证券.内蒙古分公司新三板业务推介目录第一章新三板市场概述第二章第三章第四章企业挂牌上市流程介绍

挂牌企业关注的主要问题国泰君安简介及新三板业务优势第一章新三板市场概述

1、建立多层次资本市场的战略部署3、新三板背景介绍4、新三板市场由来5、企业挂牌新三板的意义建立多层次资本市场的战略部署股权分置改革完成后，中国证监会主席尚福林指出：…逐步形成由主板、创业板、场外柜台交易网络和产权市场在内的多层次资本市场体系。

主板创业板新三板产权市场产权市场新三板中小板、创业板主板倒金字塔型—国内资本市场现状，与市场发展方向相悖。新三板市场是未来资本市场发展的一大亮点新三板背景介绍股权分置改革完成后：…逐步形成由主板、创业板、场外柜台交易网络和产权市场在内的多层次资本市场体系。2013年1月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式揭牌运营新三板市场由来起源于2001年“股权代办转让系统”

2001年7月16日，三板市场成立两网公司退市公司2006年1月中关村试点全国股转系统老三板新三板企业挂牌新三板的意义有利于完善企业的资本结构，促进企业规范发展有利于企业树立品牌，提高企业知名度，广告效应有利于完善公司股份转让和退出机制有利于实现股权资产的增值有利于提高公司的融资能力有利于为进军主板进行培训和热身有利于得到政府的财务资助和政策扶持1符合国家战略性新兴产业方向新能源、新材料信息生物与新医药节能环保、航空航天海洋、先进制造高技术服务等鼓励推荐的行业1具有自主知识产权知识产权已经转化为产品，实现了产业化公司已经形成一定的经营模式和盈利模式公司处于创业前期的快速发展阶段鼓励推荐的公司新三板的鼓励类型第二章企业挂牌上市流程介绍1、新三板市场挂牌主要规则2、企业在新三板市场挂牌流程新三板市场挂牌的主要规则

股份有限公司申请股票在全国股份转让系统挂牌，不受股东所有制性质的限制，不限于高新技术企业，应当符合下列条件：一、依法设立且存续满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算二、业务明确，具有持续经营能力三、公司治理机制健全，合法规范经营四、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规五、主办券商推荐并持续督导六、全国股份转让系统要求的其他条件全国场外市场挂牌条件新三板市场挂牌的主要规则

市场功能控股股东及实际控制人每年可转让1/3董、监事与高管每年可转让1/4新三板市场股份转让功能融资功能定向增资－特定对象－豁免条件报价方式做市协议竞价股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。经运管机构同意，挂牌股票可以转换转让方式。挂牌股票采取协议转让方式的，运管机构同时提供集合竞价转让安排。挂牌股票采取做市转让方式的，须有2家以上从事做市业务的主办券商为其提供做市报价服务。做市转让方式下，投资者之间不能成交。运管机构另有规定的除外。新三板市场挂牌的主要规则

挂牌流程筹备企业在新三板市场挂牌流程挂牌流程股改企业在新三板市场挂牌流程挂牌流程备案文件制作及内核时间事项涉及单位T制作备案文件券商T＋10上报内核券商T＋15内核会议券商T＋20内核后反馈券商、公司企业在新三板市场挂牌流程挂牌流程申报时间事项涉及单位T申报文件券商T＋15反馈券商、公司T＋20获得审批T＋30办理挂牌事宜券商、公司企业在新三板市场挂牌流程第三章挂牌企业关注的主要问题1、企业关注的主要问题2、挂牌券商的选择企业关注的主要问题是否意味着档次低是否挂牌就必须出让股份在国家规划建立多层次资本市场体系中，将形成金字塔式的市场结构，新三板市场作为金字塔的基石部份，会有数量众多的公司在此挂牌交易。新三板市场同样会像美国纳斯达克市场一样划分出层次，即包含国内最强最优秀公司，也会存在一些处于成长初期的中小公司。最终，能否在新三板市场上脱颖而出，还是要取决于自身的经营和发展。是否影响主板IPO股权转让如何转让根据中国证监会发行发言人解答，挂牌新三板不影响公司IPO，甚至可能会由于公司在三板挂牌中表现积极并运作良好而起到促进IPO进程的作用(久其软件、北陆药业）。股票的处置权在股东本身。公司改制后未满一年可以挂牌，但不能够进行股份转让。目前股份转让，一般股东每年可转让1/3，董、监事与高管每年可转让1/4。能否转板股份报价转让系统是高新技术公司的孵化器，通过规范运作，达到主板上市条件时，可通过绿色通道转板上市，相关规则待挂牌公司数量达到一定规模后出台。企业关注的主要问题能否融资允许申请挂牌公司在挂牌同时定向发行融资公司在公共平台上挂牌，增加了公司的信用等级，更利于获得银行贷款。能否宣传公司挂牌后会起到很好的宣传效果，特别对于产品的受众面非常宽泛的公司效果会更好。挂牌的优惠政策有哪些园区政府对目前的公司挂牌支持力度较大，一般给予公司的资助金额几乎能够弥补公司改制到挂牌的全部费用，挂牌的公司还有可能享受到创新基金支持和重大产业专项支持。挂牌后对公司重组有何影响公司挂牌后作为一个准上市公司，可以充分利用新三板平台进行资本运作。另外，公司有了知名度后，更容易吸引风险资本投入，引入战略投资者公司更方便地进行资产并购与重组。挂牌券商的选择重点：选对券商是关键高效协调各方工作，与监管机构具有良好关系选择一流的券商不仅仅因其强大的市场影响力及品牌效应，更在于获得最为诚信可靠的资本市场合作伙伴，以客户利益最大化为原则，通过最专业的项目团队的执行，伴随企业在资本市场上共同成长。强大的研究能力，善于挖掘公司的内在价值及投资亮点提供做市、转板保荐等持续服务，最大限度提升公司价值翘楚的行业地位，强大的业务网络及销售实力第四章

国泰君安简介及新三板业务优势1、国泰君安——悠久的历史地位与深厚的股东背景

——广泛的全国网络与全面的业务范围

——雄厚的财务实力与领先的行业排名

——卓越的品牌荣誉与强大的市场影响2、国泰君安新三板优势——高效专业的团队

——分支机构全程服务

——丰富的项目经验及创新能力

——与园区良好的合作关系

——全面优质的后续服务中国证券界最响亮的名字之一；1999年8月18日由原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股组建成立，注册资本47亿元；拥有金融证券服务全业务牌照；国内历史最悠久、资产规模最大、盈利能力最强的证券公司之一；国内拥有最强投资银行队伍、最大销售交易网络、管理资产最多的证券公司之一。前三大股东：上海国有资产经营有限公司、中央汇金投资有限责任公司以及深圳市投资控股有限公司合计持股超过50%。上海国有资产经营有限公司深圳市投资控股有限公司中央汇金投资有限责任公司23.81%21.28%11.15%1993年1995年2001年2003年2004年2005年2007年2008年2009年2010年深厚的股东背景造就国泰君安不凡的金融平台悠久的历史不断推动中国资本市场前进的脚步国泰君安——悠久的历史地位与深厚的股东背景央行公开市场一级交易商银行间债市做市商首批开展QFII业务首批取得代办股份转让主办报价券商资格最早成立券商研究所在港开办境外证券业务首家开展资产管理业务首家获融资融券业务资格子公司在港IPO证券业第一俱乐部品牌“君弘财富俱乐部”直投业务资格股指期货IB业务资格首批金融期货全面结算业务资格首批QDII资格创新试点券商首批企业短融券承销商衍生品开发金融衍生品、结构产品的设计及创设国泰君安（上海）国泰君安购并国泰君安（深圳）国泰君安（北京）国泰君安（香港）国泰君安资产管理国联安基金管理国泰君安证券投资资产管理基金资产管理证券自营投资银行企业融资、购并、固定收益场外市场新三板挂牌、做市商、定向增发、保荐转板研究、股票销售与交易资本市场研究、机构销售、证券交易国泰君安营销国泰君安期货国泰君安（香港）国泰君安研究国内大型综合券商业务范围全面，牌照齐全：投资银行业务、代办股份挂牌及转让业务、零售业务、销售交易业务、融资融券业务、资产管理业务、证券及衍生产品投资业务、境外业务、期货业务及直接投资业务国内规模最大，营业范围最宽，机构分布最广的证券公司之一旗下5家子公司、26家分公司、193家营业部分布于全国,拥有广泛的全国网络国泰君安创新投资国泰君安——广泛的全国网络与全面的业务范围国泰君安（上海）国泰君安购并国泰君安（深圳）国泰君安（北京）国泰君安（香港）国泰君安（上海）国泰君安（深圳）国泰君安（北京）国泰君安（上海）国泰君安（深圳）国泰君安（北京）国泰君安——雄厚的财务实力与领先的行业排名2010年度证券公司净资本排名名次公司名称营业收入（万元）1中信证券4,104,9612海通证券3,245,9543华泰证券2,165,8234光大证券1,764,6835国泰君安1,734,6732010年度证券公司净利润排名序号证券公司

净利润（万元）1中信证券1,181,3642广发证券488,7163国泰君安373,8084海通证券341,6905国信证券311,542作为活跃的老牌券商，见证、亲历并参与缔造了中国证券市场风雨篇章，是见证历史的证券品牌；盈利能力，资金实力、经营业绩仍位居行业前列；目前正积极筹划A股上市，迎来新的发展起点。数据来源：中国证券业协会2010年度证券公司净资产排名名次公司名称营业收入（万元）1中信证券6,152,2832海通证券4,385,2103华泰证券2,999,7604国泰君安2,371,0545招商证券2,344,2502010年度证券公司总资产排名序号证券公司

总资产（万元）

1中信证券10,937,1322海通证券10,071,7663国泰君安9,357,1744广发证券9,103,6345银河证券9,011,5472010年度证券公司客户交易结算资金余额排名序号证券公司

净利润（万元）1银河证券7,284,9852广发证券6,475,9923国泰君安6,245,4844招商证券5,449,5575海通证券5,412,191国泰君安——卓越的品牌荣誉与强大的市场影响2010世界品牌实验室中国500最具价值品牌《证券时报》最佳IT服务券商《理财周报》中国证券公司最佳资产管理部门《证券日报》“金钥匙”奖《新财富》银行业最佳研究团队第3名最佳销售服务团队《金融时报》资本市场20周年杰出贡献奖东方财富风云榜最佳投研奖2009和讯财经风云榜最佳投行奖《新财富》本土最佳投行团队和讯财经风云榜最佳证券研究机构《新财富》本土最佳研究团队第四名2008《新财富》本土最佳投行团队《新财富》本土最佳研究团队第二名2007《新财富》本土最佳研究团队第三名《上海证券报》大项目团队奖2006《21世纪经济报道》最佳经纪业务团队《上海证券报》最佳大型项目投行团队《21世纪经济报道》最佳衍生品套利团队《21世纪经济报道》券商综合实力大奖2004世界金融实验室最受尊敬券商一直以来，我们向客户提供卓越、全面的资本市场服务，并以诚信的文化、专业的技术、创新的精神、周到的服务在业内树立国泰君安良好的品牌；我们的服务、成长和业绩为业内瞩目，多次获得境内外知名财经杂志评选的奖项和客户的认可。高级别协调人部门总经理研究支持团队风险控制与内核团队做市商团队为项目保驾护航项目开发战略引资团队团队人数20余人7名行业分析师4名律师4名注册会计师平均三板业务年限在3年以上国泰君安新三板优势——高效专业的团队国泰君安证券于2001年即首批获得由中国证监会和中国证券业协会认定的代办股份转让业务资格国泰君安证券是中国证券业协会指定参与报价系统制度设计仅有的两家证券公司之一拥有最为优秀的新三板业务团队拥有包括国泰君安创新投资公司在内的众多创投战略合作伙伴重视与客户的长期战略伙伴关系，将全力保障项目的成功，投入充足的专业力量，全方位调动公司的资源，为项目保驾护航全国193家营业部的投行业务客户服务部门北京上海天津深圳广州重庆武汉福州宁波合肥郑州长沙衡阳浙江南京南宁济南青岛西安海口杭州贵阳兰州太原成都昆明徐州香港呼和浩特乌鲁木齐国泰君安新三板优势——分支机构全程服务国泰君安拥有遍布全国29个省、自治区、直辖市、特别行政区的分支机构分支机构将提供全程陪伴式服务国泰君安新三板优势——丰富的项目经验及创新能力国泰君安证券已成功推荐北京时代（430003）、鼎普科技（430036）、中海纪元（430059）挂牌新三板市场改制、准备材料的拟挂牌企业多达十余家国泰君安是新三板市场上首家帮助企业成功完成定向增资的券商，也是目前为止唯一一家为同一家挂牌公司成功完成三次增资项目的券商。参与证券业协会做市商制度建设，与包括J.P.Morgan、HSBC、宝来证券等境外知名券商建立长期合作关