2022年中国激光雷达行业发展现状及重点企业对比分析

2022年中国激光雷达行业发展现状及重点企业对比分析一、发展现状

激光雷达是一种综合的光探测与测量系统，通过发射与接收激光束，分析激光遇到目标对象后折返的时间差或相位差，确定目标对象距离。多束激光通过叠加，利用多普勒成像技术，创建出目标清晰的3D图像。随着汽车向自动驾驶过渡，激光雷达受到产业界越来越多的关注，有望弥补摄像头在精度、稳定性、抗环境干扰和视野上的局限性，是L3、L4和L5级标准的自动驾驶不可或缺的元件。

受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，预计到2025年全球市场规模为135.4亿美元，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元，占全球整体市场规模的31.8%，其中车载领域即无人驾驶和高级辅助驾驶是主要组成部分。

1、无人驾驶市场

早期无人驾驶出租车由于绝对安全的考虑和法律政策的限制，运营过程中往往会设置安全员作为系统的备份，安全员的人力成本与驾驶员相当，因而只有取消安全员的无人驾驶才能实现真正的商业化。激光雷达是高级别无人驾驶技术实现的关键技术之一，随着其技术的成熟以及法规政策逐渐放开，如今取消安全员实现真正无人驾驶已不再遥远。

随着自动驾驶技术的发展和普及，激光雷达市场规模将会进一步扩大，此外激光雷达单价的下降也将会促进激光雷达的使用。据Yole预测，从出货量来看，2020年，全球激光雷达在无人驾驶市场的出货量约为14万个，2025年将增长到130万个，预计到2032年，出货量将接近740万个。从销售额来看，2020年，全球激光雷达在无人驾驶市场销售额约为12.00亿美元，2025年将增长到46.55亿美元，预计到2032年，激光雷达销售额将接近82.11亿美元。

2、高级辅助驾驶系统市场

高级辅助驾驶市场主要服务于整车厂，激光雷达在性能满足要求的基础上，成本及车规要求是量产车关注的重点。世界各地交通法规的修订为L3级自动驾驶技术商业化落地带来机会。2019年，日本《道路交通法案》修正案获得通过，允许L3级自动驾驶车辆在公共道路上使用。2020年1月，韩国国土交通部发布《自动驾驶汽车安全标准》（修订版），制定L3级自动驾驶安全标准和商用化标准。2020年6月联合国的欧洲经济委员会通过《ALKS车道自动保持系统条例》，这是全球范围内第一个针对L3级自动驾驶具有约束力的国际法规。

随着激光雷达成本下探至数百美元区间且达到车规级要求，未来越来越多高级辅助驾驶量产项目将实现落地。据Yole预测，从出货量来看，2025年全球激光雷达在高级辅助驾驶系统市场的出货量将增长到340万个，预计到2030年，出货量将接近1930万个。从销售额来看，2025年全球激光雷达在高级辅助驾驶系统市场的销售额将增长到15.35亿美元，预计到2030年，激光雷达销售额将接近73.92亿美元。

二、重点企业对比分析

随着激光雷达市场的飞速发展，吸引一大批优秀的企业入局，如长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、腾景科技等等，从成立时间来看，光库科技成立时间要早于长光华芯、炬光科技、天孚通信、福晶科技和腾景科技，从上市时间来看，福晶科技上市时间要早于长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信和腾景科技，长光华芯总部在江苏，光库科技总部在广东，炬光科技总部在陕西，天孚通信总部在江苏，福晶科技和腾景科技总部均在福建。

从总资产来看，2021年长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、腾景科技总资产均保持增长趋势，且天孚通信总资产高于炬光科技、光库科技、福晶科技、腾景科技和长光华芯，2021年天孚通信总资产达25.51亿元，较2020年增加了9.45亿元；炬光科技总资产达25.17亿元，较2020年增加了16.97亿元；光库科技总资产达17.68亿元，较2020年增加了1.46亿元；福晶科技总资产达13.78亿元，较2020年增加了1.85亿元；腾景科技总资产达10.09亿元，较2020年增加了3.73亿元；长光华芯总资产达9.83亿元，较2020年增加了2.46亿元。

从营收情况来看，2021年长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、腾景科技营业总收入均保持增长趋势，且天孚通信营业总收入明显高于福晶科技、光库科技、炬光科技、长光华芯和腾景科技，2021年天孚通信营业总收入完成10.32亿元，较2020年增加了1.59亿元；福晶科技营业总收入完成6.89亿元，较2020年增加了1.42亿元；光库科技营业总收入完成6.68亿元，较2020年增加了1.76亿元；炬光科技营业总收入完成4.76亿元，较2020年增加了1.16亿元；长光华芯营业总收入完成4.29亿元，较2020年增加了1.82亿元；腾景科技营业总收入完成3.03亿元，较2020年增加了0.33亿元。

从营收结构来看，炬光科技营业收入主要来源于激光光学，2021年炬光科技激光光学业务收入完成2.10亿元，占营业总收入的44%。天孚通信营业收入主要来源于光无源器件，2021年天孚通信光无源器件业务收入完成9.20亿元，占营业总收入的89%。福晶科技营业收入主要来源于精密光学元件，2021年福晶科技精密光学元件业务收入完成2.19亿元，占营业总收入的32%。腾景科技营业收入主要来源于精密光学元件，2021年腾景科技精密光学元件业务收入完成2.33亿元，占营业总收入的77%。长光华芯营业收入主要来源于高功率单管系列，2021年长光华芯高功率单管系列业务收入完成3.61亿元，占营业总收入的84%。

从营收区域分布来看，光库科技营业收入主要来源于国内，2021年光库科技国内营业收入完成4.18亿元，占营业总收入的63%。炬光科技营业收入主要来源于境内，2021年炬光科技境内营业收入完成2.70亿元，占营业总收入的57%。天孚通信营业收入主要来源于外销，2021年天孚通信外销收入完成5.21亿元，占营业总收入的50%。福晶科技营业收入主要来源于国内，2021年福晶科技国内营业收入完成3.86亿元，占营业总收入的56%。腾景科技营业收入主要来源于国内，2021年腾景科技国内销售收入完成2.36亿元，占营业总收入的78%。长光华芯营业收入主要来源于国内，2021年长光华芯国内销售收入完成4.14亿元，占营业总收入的96%。

从归属净利润来看，除腾景科技外，2021年长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信和福晶科技归属净利润均保持增长趋势，2021年天孚通信归属净利润为3.06亿元，较2020年增加了0.27亿元；福晶科技归属净利润为1.91亿元，较2020年增加了0.48亿元；光库科技归属净利润为1.31亿元，较2020年增加了0.72亿元；长光华芯归属净利润为1.15亿元，较2020年增加了0.89亿元；炬光科技归属净利润为0.68亿元，较2020年增加了0.33亿元；腾景科技归属净利润为0.52亿元，较2020年减少了0.19亿元。

从毛利率来看，除炬光科技和长光华芯外，2021年光库科技、天孚通信和福晶科技毛利率均出现不同程度的下滑，且福晶科技毛利率略高于炬光科技、长光华芯、天孚通信、光库科技和腾景科技，2021年福晶科技毛利率为54.73%，较2020年减少了0.17%；炬光科技毛利率为54.26%，较2020年增长了3.25%；长光华芯毛利率为52.82%，较2020年增长了21.47%；天孚通信毛利率为49.68%，较2020年减少了3.12%；光库科技毛利率为41.99%，较2020年减少了2.02%；腾景科技毛利率为32.95%，较2020年减少了9.59%。

从研发投入来看，2021年天孚通信研发投入金额明显高于长光华芯、光库科技、炬光科技、福晶科技和腾景科技，2021年天孚通信研发投入为9967.3万元，占营业总收入的9.65%；长光华芯研发投入为8593.0万元，占营业总收入的25.00%；光库科技研发投入为7733.6万元，占营业总收入的11.58%；炬光科技研发投入为6778