2021年中国合成水滑石行业现状、竞争格局及趋势分析

2021年中国合成水滑石行业现状、竞争格局及趋势分析一、合成水滑石综述合成水滑石是一种具有层状结构、不含铅等重金属的化合物，主要作为PVC生产用的热稳定剂和聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂。合成水滑石主要成品类别包括通用合成水滑石、高透明合成水滑石和阻燃合成水滑石三类，具体介绍及应用情况如下：合成水滑石主要制备方法是通过盐和碱反应、盐和氧化物反应和离子交换反应制得，基于以上主要方法进行优化改进而衍生出来不同的方法，如诱导水解法、共沉淀法、溶胶-凝胶法、盐-氧化物法、成核-晶化隔离法等。共沉淀法是合成水滑石常用的方法，是通过混合金属盐溶液与碱金属氢氧化物的反应而得到LDHs，用共沉淀法合成LDHs金属盐可用硝酸盐、硫酸盐、氯化物和碳酸盐等，碱可以用氢氧化钠、氢氧化钾、氨水等。二、合成水滑石行业相关政策梳理合成水滑石是高分子材料助剂一种，近年来政策驱动加消费升级，高分子材料有望加速发展。高分子材料化学助剂已成为现代化学工业发展的重点领域，也是国家各类政策重点扶持的领域之一。2019国家发布产业结构调整指导目录，指导高分子橡胶、水基型胶粘剂、生物高分子材料等的发展。一系列产业相关政策的出台为我国化学助剂企业提供了良好的政策环境。三、合成水滑石产业链合成水滑石行业上游为铝盐、镁盐、氢氧化钠及化工装备等。上游行业的发展至关重要，直接影响水滑石业原料的供给数量和质量。合成水滑石下游面向医药制造、塑料、阻燃材料、环保处理等领域，下游的销售既是中游的水滑石业产品的流通端也是行业企业品牌影响力的作用端，产品质量及销售网络是企业核心竞争所在。从应用下游端来看，合成水滑石在高分子材料领域应用广泛。改性塑料领域中，合成水滑石可以作为聚氯乙烯（PVC）生产的辅助热稳定剂，起到延缓热分解作用；还可以用作聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂和吸酸剂，与传统吸酸剂硬脂酸钙相比，吸酸能力更强。据国家统计局数据，2021年我国初级形态塑料产量为11039.1万吨，同比增长5.8%，其中改性塑料产量达到2650万吨，改性化率达到24.01%，改性塑料产量占比大幅提升，但对比全球接近50%的塑料改性化率，提升空间较高。四、合成水滑石行业现状分析随着合成水滑石下游应用不断普及，我国合成水滑石需求量在不断提升，国内的供给量也在不断提升。根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会会刊《塑料助剂》统计，2021年国内合成水滑石总产量约为8万吨，2016-2021年国内合成水滑石供应量CAGR为15.49%。水滑石分为天然水滑石和合成水滑石，由于天然水滑石开采难度大且纯度不高，市场水滑石供给以合成水滑石为主。水滑石的用途广泛，根据制造工艺与杂质元素含量与种类不同，其应用领域与价格也具有较大的差异。而根据其杂质元素含量与种类，水滑石也可以分为工业级和医药级。相对于工业级产品，医药级产品生产制造工艺要求更高，但应用领域较为有限，主要用于医用PVC领域，市场容量相对较小。具体来看，据统计，2020年我国水滑石行业市场规模达到了9.40亿元，其中工业级8.36亿元，医药级1.04亿元，分别增长19.26%和15.56%。五、合成水滑石行业竞争格局通聚氯乙烯热稳定剂的合成水滑石，国内生产企业众多，市场竞争较为激烈。但在高端的应用领域，包括能源化工企业的聚丙烯树脂生产领域以及高透明聚氯乙烯的生产领域，国内企业使用的仍然以进口合成水滑石为主，主要从日本的协和化学、堺化学等企业进口。根据公司2021年年度报告，公司是中国石化在使用进口合成水滑石外、唯一指定的国产合成水滑石生产商。目前，具备规模化生产能力的厂商，主要有日本协和化学、呈和科技、邵阳天堂等企业，其中日本协和化学合成水滑石产能规模40000吨，位列第一；呈和科技产能规模约9200吨，全球第二，国内第一，但仍然与协和化学有较大差距，随着公司产能规模扩大，公司的竞争力将进一步提升。呈和科技股份有限公司2002年成立，2021年上交所主板上市，同年被认定为第三批国家级专精特新“小巨人”企业。公司主要从事成核剂、合成水滑石和复合助剂的研发、生产和销售。经过20年的发展，呈和科技已经是成核剂领域国内生产规模最大、合成水滑石和复合助剂领域生产技术国际领先的厂商。从公司水滑石业务经营情况来看，据公司年报数据披露，2021年呈和科技合成水滑石业务营收达到1.11亿元，同比增长28.62%，其中业务毛利率为51.36%。六、合成水滑石行业未来发展趋势铅盐类助剂严重污染水土，美国及欧盟早已实现铅盐类热稳定剂替代的目标。与发达国家相比，我国铅盐助剂仍有较大的替代空间。根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会会刊《塑料助剂》统计，我国铅盐类、金属皂类、有机锡类热稳定剂占比分别为42.10%/30.74%/22.11%，而铅盐类和有机锡类热稳定剂均为含有毒性的热稳定剂，实际上因为成本等原因，许多工厂还是继续在使用铅盐类稳定剂。根据2016年《塑料加工业十三五发展规划指导意见》，十三五期间我国要推动无铅PVC异型材和管材