税控发票开票软件(金税盘版)V2.1完整版幻灯片(最终)

税控发票开票软件（金税盘版）V2.1培训防伪税控系统2017年9月增值税防伪税控系统

政策宣讲一、临沂爱信诺航天信息有限公司是由航天信息股份有限公司、山东思索电子科技集团有限公司、临沂市阳光科技有限公司共同出资成立的，是国家税务局授权在临沂地区从事增值税防伪税控系统推广的服务单位，我公司将为您提供增值税防伪税控系统的培训（初始用户免费）、专用设备的销售、安装和售后服务您有任何疑问可拨打95113进行电话咨询。增值税防伪税控系统政策宣讲二、为减轻纳税人的负担，根据《国家发展改革委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知》（发改价格[2017]1243号）和省国税局的要求，金税盘和报税盘收费标准依照《发改价格【2017】2155号》文件执行，具体标准为：1.金税盘和报税盘，销售价格分别为金税盘零售价格为每个200元，报税盘为每个100元；2.使用金税盘税控设备用户的技术维护服务费为280/年。3.对使用两套及以上金税盘或税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。增值税防伪税控系统政策宣讲第一部分系统组成和工作流程第二部分系统登录和设置第三部分发票管理第四部分抄税处理第五部分常见问题解答目录第一部分工作流程和系统组成目录工作流程工作流程系统工作流程工作流程领用发票企业持金税盘或报税盘到税务机关领用发票读入发票将领票信息读入开票系统中填开发票在开票系统中填开打印发票抄税报税上报汇总或办税厅抄报税控发票开票软件（金税盘版）系统工作流程登录系统初始化发票管理报税处理初次使用税控发票开票软件（金税盘版）系统工作流程登录发票管理报税处理日常使用专用设备系统组成通用设备专用设备金税盘专用设备连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。现在增加之前报税盘功能抄报税及退票硬件特点金税盘和报税盘可以在WindowsXPSP3及以上操作系统的计算机下正常使用。金税盘和报税盘使用时无需手工安装驱动，选配报税盘的企业初次使用时必须先注册报税盘。通用设备计算机针式打印机用于打印各种发票和各种报表。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。三、增值税防伪税控系统通用设备建议配置标准：计算机：（一）CPU主频:双核2.0及以上；（二）内存:1G及以上；（三）硬盘：320G及以上；（四）光驱：CD-ROM或DVD驱动器；（五）操作系统：WindowsXPSP3及以上；（六）使用金税盘的需要两个以上可用的USB接口；打印机：（一）24针针式平推式票据打印机（二）80列行宽及以上（三）复写能力为1+3及以上增值税防伪税控系统通用设备系统设置发票管理报税处理系统维护税控发票开票软件（金税盘版）V2.1系统功能模块系统功能模块系统软硬件特点硬件特点软件特点软件特点开票软件能够实现对增值税专用发票、增值税普通发票（包括收购发票）、电子增值税普通发票、增值税普通发票（卷票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票的开具管理功能。

开具和管理多种类型的发票一次性可读入和退回多卷多种类发票不同发票的新限额更新系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传支持离线控制和企业离线授权信息下载支持汉字防伪授权系统支持主分机结构软件特点企业领用某一类发票时的一个连续号码段称之为1卷。使用金税盘领用发票时，增值税专用发票与增值税普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票、电子增值税普通发票和增值税普通发票（卷票）之和不能超过5卷，六种发票卷数之和不能超过10卷。使用报税盘领用发票时，最多只能买5卷不同种类的发票。在企业端利用发票读入功能，一次可将多卷多种类发票全部读入系统。开具和管理多种类型的发票

一次性可读入和退回多卷多种类发票不同发票的新限额更新系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传支持离线控制和企业离线授权信息下载支持汉字防伪授权系统支持主分机结构软件特点同一纳税人若开具不同发票时，最大开票限额需要分别在税务端进行设置，在开票时按照发票各自的限额进行控制。

如果在税务端系统中对纳税人某种发票限额进行了新的授权，企业再次进入开票软件时，系统会自动读取新的限额信息，开票时即刻生效。开具和管理多种类型的发票一次性可读入和退回多卷多种类发票不同发票的新限额更新系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传支持离线控制和企业离线授权信息下载支持汉字防伪授权系统支持主分机结构软件特点除征期内的抄税功能（即每月一日进入开票系统后提示抄税）外，开票软件还支持非征期抄报税的功能。在联网状态下，企业开具的发票明细会实时上传到相应的税务端系统。开具和管理多种类型的发票一次性可读入和退回多卷多种类发票不同发票的新限额更新系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传支持离线控制和企业离线授权信息下载支持汉字防伪授权系统支持主分机结构软件特点因网络故障等原因无法连网开票的，可在税务机关设定的离线开票控制范围内开具发票，超过离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票软件（金税盘版）将自动锁死无法开票，纳税人连通网络或者由主管税务机关解锁后方可继续开票。同时，每次连网登录开票软件时，系统自动实现从税务端下载离线开具发票的时长等企业离线授权信息，更新开票软件中对应的参数。开具和管理多种类型的发票一次性可读入和退回多卷多种类发票不同发票的新限额更新系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传

支持离线控制和企业离线授权信息下载支持汉字防伪授权系统支持主分机结构软件特点系统支持汉字防伪授权，如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出的增值税专用发票、增值税普通发票密文为二维码，货物运输业增值税专用发票密文为144位，机动车销售统一发票税控码为190位。开具和管理多种类型的发票一次性可读入和退回多卷多种类发票不同发票的新限额更新系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传支持离线控制和企业离线授权信息下载支持汉字防伪授权系统支持主分机结构软件特点开票软件支持主分机结构。例如某单位开票量过大，或是一个单位有一个主厂和几个分厂，主分厂使用同一个税号的情况下，可以使用主分机结构进行开票。开具和管理多种类型的发票一次性可读入和退回多卷多种类发票不同发票的新限额更新系统支持非征期抄报税和联网开票即开即传支持离线控制和企业离线授权信息下载支持汉字防伪授权系统支持主分机结构第二部分系统登录和设置目录启动和登录下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录”界面。启动和登录运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改，在安装开票软件时工程师通常会把证书口令改为123456789），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。启动和登录系统初始化初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。系统初始化信息系统初始化，设置主管用户信息。系统初始化基本参数设置基本参数设置，设置企业基本信息。系统设置说明：基本信息“基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、开户行及账号等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企业名称和纳税登记号取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。系统初始化上传参数设置，安全接入服务器地址会根据企业所属六位地区编码自动匹配，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要手工修改。系统初始化完成系统参数设置。系统设置注意此功能慎用，只在需重置帐套时使用，使用前务必做数据备份！点击菜单栏中的“系统初始化”，重设“主管姓名”和用户密码后，点击“确定”按钮，将对帐套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间的初始状态。编码管理商品编码

客户编码客户编码客户管理用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其下方增加一条新记录。客户编码设置客户编码设置名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。客户编码管理编码设置商品管理用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。选中一行记录，点击“增加”按钮，便可增加一条新记录。商品编码设置商品编码管理用户可以修改此编码并可以录入其它栏目的数据，其中带*号的项目为必填项。如税收分类编码，单击“税收分类编码”栏下拉按钮，系统显示税收分类编码列表，根据实际情况选择此商品对应的税收分类编码，也可通过录入税收分类编码或编码名称快速检索税收分类编码商品编码管理添加商品成功。商品和服务税收分类编码为实现税务机关等有关方面的统计、核算和管理要求。商品和服务税收分类编码（以下简称税收分类编码）是国家税务总局统一编制和维护的，企业个人不能自行进行编辑修改。获取商品和服务税收编码的途径主要有三种方式。第三部分发票管理目录发票管理发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询电子增值税普通发票增值税普通发票（卷票）发票管理发票领用正数发票填开发票作废与修复负数发票填开发票查询与打印发票领用领用流程发票领用发票读入发票退回发票库存查询领用流程新购发票信息通过金税盘或报税盘读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局领用发票读入未用发票号退回到金税盘或报税盘退回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票发票领用领用流程发票领用发票读入发票退回发票库存查询领用流程新购发票信息通过金税盘或报税盘读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局领用发票读入未用发票号退回到金税盘或报税盘退回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票企业税局例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票发票领用注意1、使用金税盘领用发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票、机动车销售统一发票、电子增值税普通发票与增值税普通发票（卷票）之和不能超过5卷，六种发票之和不能超过10卷2、使用报税盘领用发票时，六种发票卷数之和不能超过5卷。发票领用领用流程发票领用网上领票发票读入发票退回发票库存查询发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到系统中。发票读入发票读入注意对于选配报税盘的企业，在读入发票前必须确保已执行过“注册报税盘”操作。如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。发票读入点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票读入快捷图标。发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。发票读入对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。发票读入显示发票读入成功的提示信息发票读入说明利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。发票领用领用流程发票领用网上领票发票读入发票退回发票库存查询发票退回发票退回该功能是将开票系统中的发票电子信息退回到金税盘或报税盘中。发票退回条件1、所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2、需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作；3、当地税务部门要求将剩余发票退回。点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。发票退回发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击“退回”按钮。发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击“是”按钮。发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定”按钮。发票退回对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票的目标介质，点击“确定”按钮。发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信。发票退回说明重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到金税盘或报税盘中1、使用金税盘退票是，专用发票与普通发票之和不能超过5卷。货物运输增值税专用发票、机动车销售统一发票、电子增值税普通发票、增值税普通发票（卷票），此四种发票退票卷数之和不能超过5卷2、使用报税盘退票是，六种发票卷数之和不能超过5卷例如：退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业税局发票退回注意

企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、多种类发票。发票领用领用流程发票领用网上领票发票读入发票退回发票库存查询发票库存查询发票库存查询功能用于查询系统中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道还有多少发票库存。发票库存查询第一步：点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。发票库存查询第二步：系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况。发票库存查询第三步：显示发票库存列表，其中包括包括发票种类和开票限额。发票库存查询注意发票种类用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，开票限额用来显示每卷发票对应的最大开票限额。企业开具专普发票时，一张发票的不含税金额必须小于等于开票限额，开具机动车发票时，含税金额必须小于开票限额。发票管理发票领用正数发票填开发票作废与修复负数发票填开发票查询与打印增值税专用发票正数发票填开增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。增值税专用发票增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。增值税专用发票购方信息密文区商品信息销方信息备注增值税专用发票票面信息构成增值税专用发票常规正数发票（不带清单、折扣）清单正数发票折扣正数发票常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库

中取数据。

常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。商品或服务必须有对应的税收分类编码。常规正数发票（不带清单、折扣）2美达24XCD-ROM11800台1600272复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行"含税"和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意。增值税专用发票常规正数发票（不带清单、折扣）清单正数发票折扣正数发票清单正数发票填开条件在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。清单显示开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。清单正数发票第一步：填写购方信息后，点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单正数发票第二步：填写清单商品信息，点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。清单正数发票第三步：填写清单商品信息,在发票票面的商品信息区中出现清单行。清单正数发票说明1、具有汉字防伪授权的企业不能开具带清单的发票。2、每张发票只带一个销货清单;3、销货清单发票中含有折扣信息，发票票面上不显示折扣行，仅显示商品名称为“（详见销货清单）”的商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣，但每行折扣分别显示;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中；6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）。增值税专用发票常规正数发票（不带清单、折扣）清单正数发票折扣正数发票折扣正数发票填开条件当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能此项功能是在填写商品信息时使用折扣方式不带销货清单的发票添加折扣销货清单添加折扣折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息不带清单发票折扣折扣正数发票第二步：对商品添加折扣，选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。不带清单发票折扣折扣正数发票第三步：弹出折扣窗口，对商品添加折扣信息。不带清单发票折扣折扣正数发票第四步：保存折扣信息，点击“确认”按钮返回。不带清单发票折扣折扣正数发票第五步：对商品添加折扣，折扣行加到所选商品的下一行。不带清单发票折扣折扣正数发票第一步：在清单界面添加折扣即可。选择欲折扣的商品行后，点击“折扣”按钮。带清单发票折扣折扣正数发票第二步：在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。带清单发票折扣折扣正数发票第三步：点击“确认”按钮。带清单发票折扣第四步：折扣行加到所选商品的下一行，完成添加。折扣正数发票带清单发票折扣折扣正数发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行带清单发票折扣折扣正数发票说明1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、默认“折扣行数”为1，如输入数值大于1，将对该商品行及以上的连续多行商品分别添加相同折扣率的折扣行；5、折扣行的商品名称与被折扣行的商品名称一致，折扣行显示在被折扣商品行的下面，折扣金额、税额为负数。增值税专用发票正数发票填开增值税普通发票说明增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。增值税普通发票增值税普通发票第一步：点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。第二步：选择所用发票卷后，点击选择按钮增值税普通发票第三步：系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。第四步：点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写。增值税普通发票注意：

系统支持填开税率为17%，13%，11%,6%,5%,4%,3%,1.5%,0%和“免税”的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。

增值税普通发票增值税普通发票正数普通发票票样增值税普通发票说明收购发票使用增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“收购”字样。发票管理发票领用正数发票填开发票作废与修复负数发票填开发票查询与打印已开发票作废未开发票作废

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。已开发票作废点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮已开发票作废已开发票作废未开发票作废

当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。

例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。

点击“确认”按钮，提示作废成功。未开发票作废发票管理发票领用正数发票填开发票作废与修复负数发票填开发票查询与打印负数发票填开红字发票信息表管理

红字专用发票填开负数普通发票填开红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程说明红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字货运专用发票红字增值税专用发票包括购买方申请和销售方申请，红字货运专用发票包括实际受票方申请和承运人申请，两种发票的开具流程相同以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。红字专用发票开具流程流程简介购方申请开具的流程销方申请开具的流程流程简介提交信息表企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关开具信息表税务机关审核信息表并在税务端开具信息表开具红字发票企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票红字专用发票开具流程流程简介购方申请开具的流程销方申请开具的流程购方申请开具的流程专用发票已抵扣购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出专用发票未抵扣抵扣联、发票联均无法认证。认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。购方申请开具信息表条件购方申请开具的流程购方开具并提交《信息表》购方税务机关审核后开具《信息表》销方获取购方税务机关开具的《信息表》销方开具红字专用发票购方申请开具的流程注意购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。红字专用发票开具流程流程简介购方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具信息表条件因开票有误购方拒收专用发票因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方开具方式销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请销方申请开具的流程销方开具并提交《信息表》销方税务机关审核后开具《信息表》销方获取销方税务机关开具的《信息表》销方开具红字专用发票销方申请开具的流程说明1、销方申请开具信息表时，销方税务机关在开具红字专用发票信息表后，可以提供导出的信息表电子文件。2、税局提供的信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’＋‘校验位’.XML。例如：4103050806000063.xml。负数发票填开红字发票信息表管理

红字专用发票填开负数普通发票填开红字专用发票开具流程红字发票信息表管理说明红字发票信息表管理包括红字增值税专用发票信息表和红字货运专用发票信息表的开具、查询导出。两种红字发票信息表的开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。红字发票信息表管理红字增值税专用发票信息表填开红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表填开购方填开销方填开购买方申请开具信息表销售方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第一步：点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。红字增值税专用发票信息表填开【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。购买方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第二步：若选择“已抵扣”，此时，只需选择“发票种类”，无需输入发票代码与发票号码（发票代码与号码为不可输入状态）购买方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第二步：若选择“未抵扣”，选“发票种类”后，输入发票代码与发票号码。购买方申请开具信息表填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品数量和金额必须为负数。红字增值税专用发票信息表填开第三步：进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。购买方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第一步：选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。销方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开第二步：系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。此时，系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息。销方申请开具信息表此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。红字增值税专用发票信息表填开第三步：进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。销方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开销方申请开具信息表说明对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。红字增值税专用发票信息表填开如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。销方申请开具信息表红字增值税专用发票信息表填开此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。销方申请开具信息表红字发票信息表管理红字增值税专用发票信息表填开红字增值税专用发票信息表查询导出红字增值税专用发票信息表查询导出第一步：点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。红字增值税专用发票信息表查询导出第二步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。“未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核。红字增值税专用发票信息表查询导出第三步：在查询界面，看下信息表描述中是否显示未上传，如发现未上传，信息表可通过点击上传按扭提交税局审核。审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）红字增值税专用发票信息表查询导出第四步：在查询界面，看上传后是否显示审核通过，且显示信息表编号可供开具红字专用发票导出的信息表电子文件是xml格式文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表）1.导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个信息表。2.每个信息表对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’＋‘开票机号’＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’红字增值税专用发票信息表查询导出第五步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行导出信息表电子文件，可提供给税务机关。（注：要求审核通过后方可导出）

在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通）红字增值税专用发票信息表查询导出第六步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行下载按扭获取红字专用发票信息表的最新状态（注：要求审核通过后方可下载）红字增值税专用发票信息表查询导出说明销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。负数发票填开红字发票信息表管理

红字专用发票填开负数普通发票填开红字专用发票开具流程说明红字专用发票开具包括红字增值税专用发票和红字货运专用发票的开具，两种红字发票的开具方法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方法。红字专用发票填开红字专用发票填开进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字”按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。直接开具销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。导入红字发票信息表销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。导入网络下载红字发票信息表销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。红字专用发票填开红字专用发票填开直接开具导入红字发票信息表导入网络下载红字发票信息表导入网络下载红字发票信息表第一步：在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表”。导入网络下载红字发票信息表第二步：在信息表选择窗口中，点击“下载”按钮。导入网络下载红字发票信息表第三步：系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。导入网络下载红字发票信息表第四步：设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。导入网络下载红字发票信息表第五步：系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。导入网络下载红字发票信息表说明1、只有审核通过的信息表才可以导入。2、在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具。负数发票填开红字发票信息表管理

红字专用发票填开负数普通发票填开红字专用发票开具流程负数普通发票填开说明当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。负数增值税普通发票（含收购发票）、负数电子增值税普通发票、负数增值税普通发票（卷票）、负数机动车销售统一发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例介绍。负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。负数普通发票填开点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。负数普通发票填开系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。负数普通发票填开说明开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。负数普通发票填开若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。发票管理发票领用正数发票填开发票作废与修复负数发票填开发票查询与打印发票查询发票打印

系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。发票查询点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。

发票查询

开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。发票查询发票打印

发票打印1、填开打印填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮，即可执行打印。系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。发票打印1、填开打印如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，系统弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。此发票可在发票查询中打印。

发票打印1、填开打印在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。发票打印2、查询打印发票打印2、查询打印系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。发票打印2、查询打印对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。发票打印2、查询打印第一部分系统组成和工作流程第二部分系统登录和设置第三部分发票管理第四部分抄税处理第五部分常见问题解答目录报税处理报税管理金税设备管理发票资料统计

系统月初抄税注意企业注意：每个月是否开票，下个月月初（1-15号，节假日往后顺延）首次登录开票系统，系统会自动抄报税并清卡（确保网络畅通）。特别说明：最新版开票系统，具有自动上报汇总-远程清卡的功能，企业无需手工进行抄报税！前提必须确保所开发票上传成功及未做非征期抄税。月初首次登陆开票系统会自动弹出窗口提示：“金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件！”如图：最新版开票系统，具有自动上报汇总-远程清卡