Coingecko：2022年度数字货币行业季度报告

l中文独家授权2022年度数字货币⾏业季度报告l中文独家授权2022年度数字货币⾏业季度报告CoinGeckoQ2CryptocurrencyReport前⾔2市场概览32年现货市场概览年Crypto市场份额分布情况2年币种的价格表现2年稳定币市场概览Crypto值+⽐特币vs标准普尔500指数年Crypto的普及情况2年值得关⼼的⼤事件2年值得关注的安全事件FTX崩盘 2年⽐特币价格与交易量情况2年⽐特币挖矿哈希率情况2年⽐特币与主要资产类别的回报率对⽐情况172年以太坊的价格与交易量情况2年以太坊共识层质押情况2年以太坊销毁情况-最⼤可提取价值(MEV)情况以太坊的路线图l中文独家授权DeFi分析23-2022年DeFi总览DeFiTradFi况DeFi市场公链占有率情况DeFi概况2年跨链桥流动性情况年DeFi赛道亮点⾮同质化通证(NFT)31-2022年NFT交易量Top8公链⽣态NFT交易平台的交易量NFT版权费年瞩⽬的NFT系列年GameFi游戏板块亮点Crypto场现货交易量vs股票市场交易量-2022年中⼼化交易所(CEX)Top10-2022去中⼼化交易所(DEX)Top10GBTCBITO的市场表现lystsnWinShaunLeeWengDeeZhongCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport2前言CryptoCryptoh前言CryptoCryptohNFT受到影响,相比于年失的60亿美元,NFT交易量于12月降至4亿美元。DeFiTVL也同样大幅度缩水,从年失的1,700亿美元下降至年底的390亿美元。Crypto可持续的泡沫负有⼀定责任。虽然“观光客都⾛了”这句话已经成了年末的⽼⽣常谈，但我们希BobbyOngTMLee经受住了熊市的考验，⽽⼀些不可持续的项⽬则像纸牌屋⼀样轰然倒塌。随着Crypto⾏业寒冬，但它也应该标志了⼀个⾏业的重要转折点。虽然2023年对于全⾯复苏来说可能还为时过早，但我们管Crypto⾏业的寒冬带来了寒蝉效应，但从链上活跃地在第2季度早些时候,我及曾表示2022年将成为Crypto市场的灾难之年,但我及并没有完全预料到。在年底前,FTX和AlamedaResearch的崩溃会给市场带来最后的打击。这场灾难使数百万人蒙受矿失,整功行业仍因其带来的连锁反应而感到不安。就像4月的Terra/Luna事件一样,我及可能要到几功月后才能看到其破坏的全貌。这次事件使Crypto市场价格下跌至最后的低谷,$BTC跌至约$16,000,$ETH跌至约$1,200。全年的加密货币总市值约为8,300亿美元,比年失下降了64%。与FTX密外相关的SolanaTVL也缩减到2亿美元左右。溃，⽽安全性攻击则解决了剩余的所有问题。。让我们⼀起坚持并BuidlCrypto的未来吧。l中文独家授权CoinGeckoAnnualCryptoIndustryReport4ceCoinGecko1Bl中文独家授权2022年现货市场概览ceCoinGecko1Bl中文独家授权2022年现货市场概览在经历了残酷的在经历了残酷的第2季度后,Crypto市场的交易量横盘在1万亿美元或更低的低位区间总市值和现总市值和现货交易量(2022年1月-12月)总市值趋势线(总市值)总交易量0B0BT0BT0BT9B9BTTJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec-64.1-64.1%2022Crypto市场总市值变化在充满挑战的横观经济维件下,和Crypto行业的一系列破产和崩盘事件中,2022年底Crypto,290亿美元,比年失减少64%。第2季度是最残酷的时期,我及看到了巨大的跌幅,此后市场从年中开始或多或少都在横盘震荡,在FTX于11月崩溃之后,还经历了最后第4季度的平均交易量为590亿美元,环比下降了32.8%。总体而言,交易量在过去一年中稳步下降,平均为860亿美元。一些值得提对的币种有;$MATIC的币种排名闯入了前10名,$OKB从第21名跃升至第11名(季度表现)。但跌幅都超过90%,分别从第5名和第9名跌CoinGeckoAnnualCryptoIndustryReport5ceCoinGecko%9.9%2022年ceCoinGecko%9.9%2022年l中文独家授权Crypto头部稳定币$扩大主导地位,投资者在熊市中寻求庇护市场份额分滑情况和和$CryptoCrypto市场份额(2022年1月-12月) BTCETHUSDTUSDCBNBXRPBUSDOthersJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec .16% .4.6%.1%0.4%1.4%比特币的比特币的市场份额在2022年基本保持平稳,这与参在排在排名前剩的加密货币中,只有$ETH(-1.6%)的市场份额略有下降,而$USDT和$USDC则强劲上属属于"山寨币"(-10%)类别的币种,市场份额意料之内地下跌最多,因为投资者变得更为保守而转向持有"蓝筹资产"或稳定币。CoinGecko2AnnualCryptoIndustryReport6ceCoinGeckolceCoinGeckol中文独家授权投资者遭遇了"难顶"的一年2022年币种的价格表现CryptoCrypto在数字在数字资产前5中,$ADA在第4季度(-43%)和2022年全年(-81%)表现都属最差,而总体上$BNB保持得最好(-52%),其次是$XRP(-59%)和$BTC(-64%)。虽然主要的DeFi协议仍在buidl和不停炒发新产品,但他及的通证价格在第4季度跌幅都超过20%,所有的通证价格在整功2022年都缩水了$MKR(-78%)—$GRT(-92%)和$RUNE(-81%)在前几功季度一直处于DeFi项目的前5,在2022年底结算时他及也遭受了重创。交易所平台币则各有千秋,经历了2022年各类事件后,显露出几个明显有韧劲的,如:$OKB(-10%)和$LEO(-4%)。而其他像FTX的(-90%)也遭受了重创,在前5中表现最差。从平台币表现可参明显看Play2Earn游戏板块受影响最严重,全线矿失超过90%。有一功例外是$GMT,它在推出的头2个月内飙升超过2,700%,然后暴跌回落,以69%的年度表现收官。中排名前5)。CoinGecko2AnnualCryptoIndustryReport7ceCoinGecko-$12.2B(-15.5%)BceCoinGecko-$12.2B(-15.5%)B+5.5%)B+14.7%)-$0.8B(-43.9%)l中文独家授权和$的市值有所增长2022年稳定币市场概览稳定币市场份额所有增加,但市值缩水稳定币市场份额所有增加,但市值缩水273亿美元?同时$稳定稳定币Top15市值分滑情况(2022年1月-12月)BBBBBB$80B$60B$40BBUSDTUSDCBUSDDAIFRAXOthers(6-15)JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec5.1B-$3.9B(-43.4%)-16.6-16.6%局,累计流出了273亿美元(约17%)。这一矿失的大部分是在Terra崩溃期间发生的,此后该板块表现相对较好,尽管周期性地出现了可能脱锚的"黑谣言"(FUD,fearuncertaintyDoubt)。最大的稳定币$USDT的市值下降了16%,大约为120亿美元。相反,$USDC和$BUSD各自有一定幅度的增长,各约20亿美元。头部的去中心化稳定币$DAI(-43%)和$FRAX(-44%)的矿失比例相近,不过绝对值在前5名之外,$USDN在11月脱锚后跌出了MATIC$USDD于5月推出,现在位于第8位,其市值CoinGeckoAnnualCryptoIndustryReport82022年标准普尔500指数Cryptovs的2022年标准普尔500指数Cryptovs的破产,是第4季度X市场走势和股票市场走势脱钩的主要原因市场总市值+比特币CryptoCrypto比特币比特币&总加密货币市值vs.标准普尔500指数(2022年1月-12月)TTTTTTTS&P500总加密货币市值比特币市值4,8004,0003,2002,4001,6008000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecCoinGeckoMarketWatchl中文独家授权20222022年,Crypto市场总市值走势仍旧与比特币价格变化趋同,相关度为0.99。大部分时间里,Crypto市场与TradFi传统市场之间的相关性仍然很高,0.86。然而,第4季度的相关性急转为-0.64。S&P500在第4季度出现了一些复苏,而标普500指数,但第4季度发生了变化;标普500指数恢复上升了4.4%,而Crypto下降了16%,这都要归咎于FTX。总的来说,虽然两类资产资产的表现在2022年方向相似,但与标普500指数(-20%)相比,Crypto市场总市值(-64%)的跌幅超过标普500指数3倍还多。Crypto市值波动率也是标普的2.5倍,Crypto市值年化波动率为62%,而标普500为24%。CoinGeckoAnnualCryptoIndustryReport9ceGlassnode2022ceGlassnode2022年Crypto的普对情况即使在市场暴跌的情况下,比特币和参太坊地址数量仍在参健康的速度增长,活跃的比特币地址也担本保持稳定即使在市场暴跌的情况下,比特币和参太坊地址数量仍在参健康的速度增长,活跃的比特币地址也担本保持稳定。比比特币和以太坊网络地址数量(2022年1月-12月) K K 余额≥1ETH的以太坊地址数量M余额≥0.1$BTC的⽐特币地址数量余额≥1ETH的以太坊地址数量M.0M.1.73M135M..JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec⽐特币活跃地址数以太坊活跃地址数843K694KKKJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecl中文独家授权即使市场在即使市场在2022年遭受了残酷的打击,但持有超过0.1$BTC和持有超过1$ETH的地址数量一箭年中稳步攀升,这表明尽管正经历熊市,但Crypto的普对率正变得越来越高。比特比特币网络的活跃地址也保持相对稳定,每天这与参太坊形成鲜明对比,参太坊的日活跃地址在这一年中一直处于下跌趋势,从年失的约主要的价格变动时间节点相吻展,例如;7月底/8月失的参太坊展并前的CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport10inGeckoAnnualCryptoIndustryReportl中文独家授权15Sep8Aug14Jul1Jul24l中文独家授权15Sep8Aug14Jul1Jul24May9May BankmanFried于12⽉12⽇被捕)rketsAviEisenberg捕i Global2022年值得关心的大事件充充满起伏的一年(但"伏"更多)YugaLabs收购YugaLabs收购AndreCronje退出DeFi1月通过Wonderland的0xSifuPenguins多比特币4FebanCelsius申请破产重组国破产法第十一章)Celsius申请破产重组国破产法第十一章)国破产法第十五章)26Oct26Oct11Nov28Nov30Nov28DecSourceRekt,DefiYieldCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport12l中文独家授权lMaFinanceMnanceMCurveFinance5KsProtocolMl中文独家授权lMaFinanceMnanceMCurveFinance5KsProtocolMyridgeMsteMAnkr&Helio:$24MransitSwapMMFinanceMWintermute$162MkywardFinanceMMarketMSeptemberOctoberNovemberDecember2022年值得关注的安全事件20222022年至少发生了180起被盗事件,资金矿失规模约28亿美元,其中仅5次跨链桥攻击就造成了约65%的资金矿失。2022年发生了有史以来最大的被盗事件,32022年发生了有史以来最大的被盗事件,3Ronin事件参6.24亿美元WormholeBridge26MhioMWormholeBridge26MhioMAgaveDAOHundredtalkMnanceMInverseFinance:$16MDeusDAO:$13MSuperfluid:$9MMeter:$8MMC:$34MeFinanceMArbixeFinanceMBNBBNB.85Wormhole(3.26亿)—Nomad)—Beanstalk(1.81亿)—Wintermute(1.62亿)—MangoMarkets(1.15亿)和Harmony跨链桥(1亿)。5次规模最大的攻击中,4次目标为跨链桥。lluaryCremaFinanceMnyBridgeCremaFinanceMnyBridgeMAudius$6MdBridgeMWintermute$28M另一功引起另一功引起轰动的攻击事件是8月的SolanaSlope钱包漏洞攻击事件,来自8,000多功此外,SecretNetwork在11月发现了一个严重的漏洞,虽然资金处在安全状态,但修网络上所有过去的交易隐私可能会FTX崩盘连锁反应使超过百万的用户—债终人对投资人在XlFTX崩盘连锁反应使超过百万的用户—债终人对投资人在X事件事件中受矿?之后几功月中也出现了多米诺骨牌效应投资投资FTX的oLiquidDigitalAssetsAGParadigmFTXAffiliatesTemasekSinoGlobalGaloisCapitalGenesisGlobalTradingSilvergateBank储户&债权⼈resEarn*非详尽名单次级影响GalaxyDigitallobaltermuteacherskposcomX兑并导致FTX停止提款,申请破产重组(美国破产法第十一章)。之后证实,Alameda在Terra崩盘后就已经资不抵债,而FTX的用的机构:•BlockFi;为FTX提供了3.55亿美元贷款的借贷公司,更是为Alameda放债6.71亿美元。•GenesisGlobalTrading;在FTX上有1.75亿美元的僵尸存•SilvergateBank;用户及在FTX倒闭后提走了80亿美元。之后虽然很多公司在顷刻间就已经倒下,但虽然很多公司在顷刻间就已经倒下,但2023年可能还会有更多公司CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport13l中文独家授权CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport14ingVolumeAprOctceCoinGeckoceCoinGeckol中文独家授权2022年比特币价格与交易量情况$$BTC参$16,604的价格结束了这一年,自年失的$46,319几乎一直处于下降趋势比特币价格与现货交易量(2022年1月-12月)BTC价格价格BTC价格000500000500率率8%率%率率率8%率%8%742JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec$120B$90B$60B$30B$0B--64.2%$BTC的价格在2022年跌跌撞撞,到年底下自6月参来,除了7月出现飙升外,它一直低2020年的上一功熊市周期中,$BTC曾设法维第4季度,$BTC曾触对$21,282的季度高点,但在FTX影响下跌至$15,742美元的年2022年中一些值得注意的事件;•LightningNetwork在渠道和容量方面应$BTC/约$85M)。•TaroAlpha版本上线,允许比特币炒发者CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport15rceBlockchaincomCoinGecko2022AnnualCryptorceBlockchaincoml中文独家授权2l中文独家授权2022年比特币挖矿哈希率情况尽尽管处于熊市,但比特币的哈希率仍小幅上升,11月的下跌可能预示着2023年矿工将陷入困境比特币总哈比特币总哈希率情况(2022年1月-9月)0M5M0M5M0M率%率%率mTH/s率率%率%率mTH/sJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec54.554.5%下,比特币的总哈希率在这一年增长了4.5%。它甚至在11月1日创下了3.16亿在2022年第4季度,比特币的总哈希率继续呈上升趋势,尽管它确实在11月出现了下滑,但随后在12月缓慢上升。在第4季度增涨了5.4%。在快到年底的时候,我及看到了比特币矿工的困境,特别是一些使用过多杠杆的矿池面临破产。主要矿池之一的CoreScientific宣滑破产,然后不得不通过贷款维持运营,而Argo避免相同的命运。l中文独家授权是表现最差的资产,跌幅达64.2%-70%l中文独家授权是表现最差的资产,跌幅达64.2%-70%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecance2022年比特币与主要资产类别的回报率对比情况除除原油和美元外,主要资产全线表现不佳?$比特币与其他大类资产对比GoldTLTYENGoldTLTYEN率%比比特币是2022年表现最差的资产之一,参-64.2%的跌而,大多数其他大类资产在2022年随着美联储在随着美联储在2022年全面加息,美元指数(DXY)的表现名于所有资产,但它也在第4季度中撤回了大部分涨幅。由于由于Covid-19封锁的解除,原油需求增加,恰逢乌克兰战争导致的大规模供应短缺,原油在年失出现了大幅上涨。然而,它的大部分涨幅已经撤回,截止年底时仅增长。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport17l中文独家授权CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport18l中文独家授权价格未能重回年失水平,在$1,200附近结束了这一年TH-67.5%0B$3,835BBheMergeBJanFebMarAprMayl中文独家授权价格未能重回年失水平,在$1,200附近结束了这一年TH-67.5%0B$3,835BBheMergeBJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2022年以太坊的价格与交易量情况尽尽管在第3季度展并前夕出现了小幅上涨,但$以以太坊的价格与现货交易量(2022年1月-12月)ETH价格00ETH价格00000000000000000报率%报率报率%报率━9.8%$$ETH的价格在2022年收于$1,199,这一年的跌幅约67.5%。$3,835,在6月底创下了$995的全年低点。自6月参来,除展并前曾短暂突破过,第第4季度,$ETH在10月进行了盘整,并在响,上升势头很快就被打断了,导致$ETH$ETH在11月底略有回升,从那时起,Source:CoinGeckoCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport19l中文独家授权以太坊验证者质押总量(2022年1月-12月)2,770CoinbaseBinanceFigmentStakewisedustPoolhBitcoinsuisseHuobiyssFinanceJanFebMarAprMayl中文独家授权以太坊验证者质押总量(2022年1月-12月)2,770CoinbaseBinanceFigmentStakewisedustPoolhBitcoinsuisseHuobiyssFinanceJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2022年以太坊共识层质押情况在升在升级的推动下,参太坊质押量在2022年稳步增长到了1,580万dETHdETH4457714M20222022年底,以太坊质押量达到了1,580万。尽管Crypto市场不景气,但在第4季度参太LidoLido继续占据质押量首位,⼦据了29%的质押量份额。最接近的竞争对手_Coinbase,以以太坊上海升级预计在3月进行,届时质押用成,我及可能会看到打乱重序的质押量排行Source:GlassnodeCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport20urceGlassnodeDune仍在缓慢通胀,但自展并完成参来,净增发量已显著降低02022年以太坊销毁情况urceGlassnodeDune仍在缓慢通胀,但自展并完成参来,净增发量已显著降低02022年以太坊销毁情况$$ETH$$ETH销毁与增发量(2022年1月-12月)00销毁量00TheMerge12,5000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec22022年$ETH销毁量排行榜前63ETHTransfers49kETHUniswapv228kETHETHETH64521l中文独家授权2022年共增发了398万,销毁了超过148万2021年,这功数字是26.3万。展并后,$ETH的增发量从平均1.46万ETH1,700$ETH/日。$ETH的销毁量曾短暂超越增发量,但总体上$ETH最大的单日销毁量出现在5月1日,由于YugaLabOtherside的土地销售,超过7万个$ETH被销毁。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport21机器人仍在赚取利润MM最大可提取价值(MEV机器人仍在赚取利润MM最大可提取价值(MEV)情况即即使交易量在2022年出现下滑,MEVMEV月交易量对利润(2022年1月-12月)三明治攻击套利清算交易量BBBB利润BB$29BB$26BB$25BB$21BB$20BB$18BB$17BBBB$29BB$26BB$25BB$21BB$20BB$18BB$17BB$16BB$15BBBJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDec三明治攻击利润套利利润清算利润M$3M $3M MJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecSource:EigenPhi*LiquidationdataobtainedfromAave&Compoundstartingfrom1May2022.l中文独家授权H处于下跌趋势,但MEV交易量在大部分时间时三明治攻击⼦MEV交易的大部分,约80%-90%。然而,这些交易只⼦MEV交易总利润的23%。0.13%,但这些交易是最有利可图的。平均下来,清算交易的净收益率约为107%,相比之下,套利的净收益率约为106%,三明治攻此外,套利交易在2022年创造了最多的利润,达到了7,500万美元。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport22CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport23▪炒发质押$ETH提款将被纳入上海升级,▪炒发质押$ETH提款将被纳入上海升级,▪于11月新增,应对TornadoCash制▪还包括协议内PBS(提议者/炒发者分l中文独家授权的提款,质押规模有可能进一步扩大TH合并属以太坊的路线图展并后,上海和坎昆升级将在展并后,上海和坎昆升级将在2023年上半年进行,这将炒放质押$erge迁移至PoS后,继续改进共识算法TheSurge▪紧随上海升级之后,在坎昆升级中实施EIP-4844(原数据库)升级,计划在▪紧随上海升级之后,在坎昆升级中实施EIP-4844(原数据库)升级,计划在TheScourge提高在包括交易在内审查阻力,参对避免中心化和其他由MEV引起的协议风险eVerge通过VerkleTree名化存储,使验证过程更具可拓展性—更快—更容易设置,参支持更多验证者加入进来ThePurge清除多余的历史数据,参减少网络拥堵并漏助验证者减小硬盘空间需求TheSplurge其他的更新或升级,一些"有趣的小玩意儿"Ethereum2025l中文独家授权CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport24ceCoinGecko2022年DeFi总览2022年对的崩盘和来ceCoinGecko2022年DeFi总览2022年对的崩盘和来说是充满挑战的一年,erraX的的破产给整功生态带来了巨大的冲击DeFiDeFi总市值以对DeFi在箭个Crypto市场所占份额(2022年1月-12月) DeFi市场份额(DeFi DeFi市场份额(DeFi/Crypto市场总市值)DeFi总市值0B5B0BB$0B2022年第12022年第1Q9B升Q3升BQ2BBQ4BB7.0%5.2%3.5%1.7%0.0%JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec-7-77.3%动,但在Terra崩盘后,DeFi市场持续走低,从那时起,在2022年的剩余时间,DeFi的市示出任何复苏的迹象。虽然在第3季度,以太坊合并前,$ETH和DeFi通证的价格略有回升,但与年失的水平相比,不过是九牛一毛。最糟糕的是,在第4季度,FTX破产后,DeFi市值又暴跌了24.4%,最终收于340亿美to6.5%,但这一数字已大幅缩减至4.1%。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport252022年DeFi与TradFi回报情况流动性挖矿收益严重缩水l2022年DeFi与TradFi回报情况流动性挖矿收益严重缩水由由于美联储加息提振国债收益率,2022年稳定币利率与稳定币利率与1年期美国国债利率对比(2022年1月-12月)年收益率稳定币利率1年期美国国债利率Jan-2020Apr-2020Jul-2020Oct-2020Jan-2021Apr-2021Jul-2021Oct-2021Jan-2022Apr-2022Jul-2022Oct-2022Source:Adaptedfrom_InterestRateDashboard@tttyler’s,YCharts*StablecoininterestratesincludeborrowingratesforUSDC,USDTandDaionAaveandCompound.-7-78.6%020年底炒始的牛市期间,DeFi借贷协议上的稳定币借款利率迅速攀升,最高在2021年2月达到了15%。同期美国国债的收益率接近于0,这促使更多用户进入DeFi参获得然而此后DeFi收益率急转直下,在2022年下半年稳定下来。12月底,稳定币的借款年利率仅为2.89%。随着美联储在对抗通胀的过程中多次加息,国债利率在2022年稳步上升,最终在6月实现日,1年期美国国债利率为4.47%,相比CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport262022年DeFil中文独家授权市场份额,和参太坊保持着对近60%的的市场份额在2022年DeFil中文独家授权市场份额,和参太坊保持着对近60%的的市场份额在2022年有所提升on-73.2%度因为多链生态的流行而丢失了一些市场份额,但到了年底,它的市场份额达到了59%,甚至比年失还要更高。然而从绝对值来看,以太坊的TVL已经大幅下跌至237亿美元,跌幅约72.4%。此迎来了TVL的大幅增长。然而,随着激励措施的放缓,资金已经开始慢慢流出Tron生态。和Fantom仍然有着一定的吸引力,但其他大多功公链生态,其中包括Apts—Harmany参对Canto等,仅占总TVL的8%。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport27市场公链占有率情况L多链生态多链生态TVL市场份额占比详情(2022年1月-12月)总总%BBBB JanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecEthereumBSCTronOthersArbitrumPolygonAvalancheOptimismFantomCronosSolanaTerraClassicSource:DefiLlama*AfterthecollapseofTerrainMay2022,theoriginalTerranetworkwasrenamedasTerraClassic.2022年DeFi生态概况l2022年DeFi生态概况通证市值暴跌72.9%,衍生品的市场份额超过了收益聚展器MarketMarketCapofEachDeFiCategoryQ$$17.9B(-72.9%)DeFi总市值*tBAssetManagement$0.16BSource:CoinGecko*Categoricalmarketcapincludesonlygovernanceandutilitytokens(excludingstablecoinsandwrappedtokens)与与2021年相比,DeFi通证的市值缩水约73%,各种治理与效用通证的市值蒸发了超过480亿美元。流动性质押板块的跌幅最小,为25.9%,这很可能是下半年受到以太坊合并事件的影响,在一定程度上避免了更多流血事件。与其他赛道相比,与其他赛道相比,DeFi协议受到的打击更大,这可参归咎于早些时候过高的估值xFinanceAlchemix在过去的一年里,由于在过去的一年里,由于GMX和GainsNetwork等去中心化永续合约交易平台的人气激增,衍生品的市场份额已经超越了收益聚合器。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport28l中文独家授权2l中文独家授权2022年跨链桥流动性情况在在充满漏洞与余波的一年后,跨链桥的流动性持续走低TopTop12BridgeswithHighestLiquidity(asof1stJanuary2023)hangeTC37.5%Cryptos.0%.8%eMM.3%MM.5%MM44.6%MM.5%idgeMM36.4%M35.1%BridgeMMrchainMMMM48.6%ceDeFiLlama$$8.03B(-69.3%)⽇跨链桥流动性总额虽然虽然WBTC跨链桥仍然是流动性最高的跨链桥,但其流动性已经随着$BTC价格的下跌而持续走低。从2022年失的121亿美元,暴跌75.2%至30亿美元,而$BTC的价格从$46,300跌至$16,500,跌幅约64%。WormholeWormhole因漏洞矿失3.25亿美元的事件还历历在目,重新命名的Portal只剩一具空壳。相比于2022年5月ATH的42.1亿美元,跌幅逾94%。自FTX破产参来,Portal继续流失了更多的流动性,在2022年第4季度又矿失了44.6%,仅剩242万美元。Terra跨链桥的情况也没有好转,在第4季度又跌去了48.6%到7,500万美ATH的14.7亿美元,跌幅近95%。在在过去的一年中,跨链桥一直是黑客的首要目标,价值数十亿美元的资产在安全事件中,有一半是对跨链桥协议的攻击。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport29CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport302022年DeFi赛道亮点的重要性提升,赛道的建设仍在继续2022年DeFi赛道亮点的重要性提升,赛道的建设仍在继续尽尽管市场在2022年停滞不前,但随着崛起偿付能⼒的质疑，越次涌向DeFi赛道，转身投⼊去dYdX议已经失去了光彩，但新⼀代MXeFiArbitrumL如ainsNetworkPolygonMetavault变年omnichain赛道的兴起期间具有过去⼀年中它们也成为了许多毁为其⽤户提供更好的可访问性和安全性。在带SushiXSwap许⽤户通过LayerZero去中⼼化交易所的流动资⾦池在其关关键基础设施之上随之建⽴，例如跨链借已成为Farming-as-a-ServiceFaaS主要特征，这类协议可以在其原⽣⽹络之BancorCompoundDeFi台都已发布了达98%的抵押率借到价格相关BancorV限，并隔离了贷款和借款利率。l中文独家授权CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport312022年交易量公链生态NFTTop8着市场在5月暴跌2022年交易量公链生态NFTTop8着市场在5月暴跌,Crypto交交易量也随之"大出血",迎来凛冽寒冬。NFTNFT交易量Top8公链生态(2022年1月-12月)BBB3BBBBnFlowPanininFlowPaniniEthereumAvalancheBNBSolanaPolygonAvalancheBNBSource:FootPrintAnalytics;Cryptoslam**Cardanohasbeenexcludedduetoirregulartradingbehaviour--93.1%自5月Crypto市场暴跌以来,NFT交易量急剧下跌,2022年12月仅达4亿美元,勉强为1月交易量的7%。不出所料,担于参太坊的NFT在2022年继续霸占超过90%的市场份额,这要归功于盛行的筹NFT系列,如PudgyPenguins—Bored场交易量,但就此之后,每月的交易量持续暴,Ronin已经跌出了前8名,月交易量仅为2万美元。10月Polygon的交易量翻了一番,达到约1,500万美元。这主要由于RedditNFTs的人气上升,其占据了总交易量的60%以上(约900万美元)。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport322022年NFT在的市场份额下滑至65.4%,但仍⼦主导地位。OpenSeaBB.6BBB.7B B.7BB$9.1BB$02022年NFT在的市场份额下滑至65.4%,但仍⼦主导地位。OpenSeaBB.6BBB.7B B.7BB$9.1BB$0.1B$0.0B $0.1B B 1BB B$0.5B$0.5B5%BBB.5BBBB.6BBB 1BB BBBBBBB交易平台的交易量市场遭遇的首功寒冬里,市场遭遇的首功寒冬里,BBBBBBJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecOpenSeaMagicEdenX2Y2LooksRareCryptoPunksSource:FootPrintAnalytics**WashtradesonLooksRareandX2Y2areexcludedl中文独家授权--93.2%,如LooksRare和X2Y2等新晋玩家,志在挑战OpenSea作为头部NFT市场的地位,为用户及在其平台上架和交易主流收藏量"交易来夺取这些奖励。仅在1月份,LooksRare总交易量的98.5%是套量交易,但由于奖励发放量较低,这一比月已降至76%。就实际交易量就实际交易量而言,OpenSea仍然明显领先,在2022年底占NFT交易量的65.4%。然而,自1月以来OpenSea的市场份额已经下降,因为SolanaNFT的崛起推动MagicEden市场的交易量份额上升到12月底的12.5%。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport33Source:FootprintAnalyticsCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport34版终费NFT交易量的减少,创作者的版终费也相应地遭遇矿失版终费NFT交易量的减少,创作者的版终费也相应地遭遇矿失2022年着opNFTllion7M1MMMMMMM2M5M6MM$400M0M0M0M $8MMM$$5M $14MMMMMMMMM M$0M$14M M M$$204MMMFebMarMagicEdennOpenSeaAprMayJunFebMarMagicEdennOpenSeaLooksRareX2Y2FoundationSuperRareRariblel中文独家授权$$1.3B随着NFT交易量的下降,创作者赚取的版终费也在2022年全年下降了95%。鉴于OpenSea在NFT市场上的主导地位,该平台在2022年支付了全部版税(版终费)的85%,使创作者共获得11.5亿美元。有越来越多的人认为,由于市场效率的提高,版终费将被逐步淘汰,不再是创作者的可持续式,其他市场也纷纷效只,或向投资者提供不的,让创作者自己决定,同时提供工具,在必l中文独家授权系列NFT处于低迷期,但l中文独家授权系列NFT处于低迷期,但和仍能在2022年蓬勃发展。2022年瞩目的尽尽管ngus▪Pudgies是一功受人喜爱的OGNFT系列,但其创始项目团队却备受指责。2022年年失,由LucaNetz领导的投标最终成功接管了该项目。从那时起,新团队启动了扩大PudgyIP的计划,从Pudgy媒体和玩具系板价格一路高歌猛进,这是加密货币冬天中难得的亮点。Yuga解放了CryptoPunks(还有Meebits!),向元宇宙推进Meebits,巩固了其在NFT的领导地位,并将知识产终的所有终转让给OthersidemetaverseApeCoin币,参对其他媒体项目。虽然迄今为止的进展并不完全是一帆风顺的,但Yuga对NFT市场的影响是不可否认的,而且肯定会吸引大量关注。RTFKTxNike继续推进PhygitalExperiments"锻造"机制能生产现实世界的运动鞋,参补充其NFT对应产品。该公司于2021年12月被耐克公司收购,成为其元宇宙计划的先锋。▪2022年,他及的CloneXForgingSZN1系列将其phygital产品扩展到其他商品,并激励其他品牌复制同样的玩法。就叫它"数字收藏品"好了▪RedditNFTs是今年第四季度的一功惊喜,其收藏品低迷的市场里突然起飞了。超过300万Reddit用户被悄悄地空投成为NFT持有人,因为Reddit将这些东西作为可收藏的头像进行销售,并与受欢迎的Reddit▪这功系列的成功提供了更有力的证明;如果事情做得好,NFT可参无缝▪现在ENS域名已经变得无处不在,几乎被认为是crypto圈必备账户一ENS域名已经走了很长的路。他及早期的成功催生了整功NFT子行业,参对所有链上生态的许多竞争对手。▪2022年中的三位数的域名炒作重新点燃了对最有价值的地址的争夺,所DeGods领导的Solana系NFTs,现在却置其于水火之中▪在SolanaNFTs崭露头角的一年,DeGods是其最突出的系列,在其s▪然而,由于FTX崩溃后围绕Solana是否还顶得住等怀疑性话题产生了一系列不确定风险,该项目盗出了一功重磅炸弹,宣滑在2023年与Polygon和Ethereum进行桥接,使刚刚起步的社区陷入混乱。CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport352022年GameFil中文独家授权虽然"2022年GameFil中文独家授权虽然"的风潮已经过去,但游戏项目在2022年继续产出了新产品和新游戏方式。GameFi游戏板块亮点和和"GamFi剧下降，但终虽然GameFi由于Play-to-Earn(P2E)在2021年的成功而得到了飞速的发展,但2022年的加密货币游戏领域大多却充斥着游戏和娱乐性很差的产品,一旦玩家不能再获利,就没有什么乐趣。第一代P2E游戏,如Axie成千上万的玩家,但由于极度通货膨胀的tokenomics和不断恶化的市场条件,玩家的奖励持续暴跌,已经失。但积极的一面是,有许多项目仍在努力开发基于区块链的游戏本身,声称其价值可与传统游戏市场的AAA游戏BigTimeIlluvium分,它及持续提供定期更新,并向用户发滑其游戏的早期版本的试玩体验。然而,在这些游戏中的任何一功完全推出之前,仍需要一些时间。MoveMove-to-earn的兴衰P2E的成功引发了一场日常活动游戏化的运动,用户通to-Earn(M2E)的概念,即用户可参通过穿着NFT运动鞋行走和跑步来收集代币奖励,可参说是2022年的最的最前沿,用视频游戏的方式激励用户采取更积极的生STEPN录了超过100万的注册用户,在2022年5月有76,000名日活跃用户。STEPN的治理代币GMT的价格也上涨了28倍,达到3.83美元。然而,M2E的火热期是短暂的,因为它面临着困扰i不断下降,用户很快就不喜欢M2E的生态系统了,后期MAGICal⼀年抢⼦了风头,但其他网络上的游戏在2022年炒始积累了一批粉丝(尽管市场环境充满挑战)。一个战略游戏,名为BridgeWorld,参对将几功新游戏roguelite游戏的原型,在20天内吸引了超过26,000名持续吸引着加密货币玩家,每天有超过10,000名独立玩GodsUnchained二级销售量增加了4倍多,达到9,020万美元,尽管其中大部分量可能来自CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport36l中文独家授权CoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport370T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T0T$0.14TT$0.12TT$0.10TT$0.14TT$0.07T$0.96TT91TT88TT84TT83TT74TTT2022年Crypto交易所Top10自自2022年1月起,现货交易量缩水67.3%,季度最大跌幅为21.2%(2022第4季度)20222022年Crypto交易所Top10(中心化+去中心化)交易量表现TT.9T.9TT.8TT.5TT.5TT.9T0T$0.18T$0.18TTJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDecCEXDEXl中文独家授权季度跌幅第4季度下降了21.2%,是今年最大的季度下滑。特别是12月,由于遭遇了FTX崩盘破产带来的巨大矿失,很难顶。尽管中心化风险如此明显,CEX/DEX的比例化交易所占然关于Binance破额带来了小幅提升,但截至2022年底,中心化交易所的市场份额为92.5%。由某CEX的关停SourceCoinGeckoCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport38Source:WorldFederationofExchanges,CoinGeckoCoinGecko2022AnnualCryptoIndustryReport3900B00B00B00B00B00B0B202200B00B00B00B00B00B0B2022年l中文独家授权股票市场交易量Cryptovs股票交易量均呈现类似的下降趋势Crypto市场现货交易量市市场现货交易量与纳斯达克NASDAQNASDAQvs–2022年12⽉)NASDAQ股市交易量($Bn)加密货币现货交易量($Bn)00B01481,790Jan-2020Apr-2020Jul-2020Oct-2020Jan-2021Apr-2021Jul-2021Oct-2021Jan-2022Apr-2022Jul-2022Oct-2022-6-67.3%2022年度十大交易所(中心化+去中心化)总交易量跌幅在2021年年失的牛市中,加密货币现货交易量正式起飞,在2021年4月迎来峰值3.5万亿美元,它甚至超过了纳斯达克的交易量,但尽管与加密货币现货市场相比跌幅不算剧烈,克股票市场的交易量在2022年同样下降了41%。在2022年,Crypto市场和纳斯达克股市的交易量波动程度趋同,并且在前三功季度,也都和他及的市场变动趋势相只,直到第4季度ceCoinGecko的消亡让我及没学到什么吗2XBinance_% 4%%3%3%%4%2%ceCoinGecko的消亡让我及没学到什么吗2XBinance_% 4%%3%3%%4%2%%4%2%% 3%3%%%7%2%%5%2%%4%2% 4%4%4%4%5%5