2021年全球及中国电子特气市场现状与发展趋势分析

2021年全球及中国电子特气市场现状与发展趋势分析一、电子特气主要产品分类电子特种气体是电子气体的一个重要分支，是集成电路、显示面板等电子工业生产中不可或缺的原材料。电子特气种类众多，广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等环节，被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”，决定了器件的最终良率和可靠性。电子特气主要产品类别如下：二、电子特气行业发展背景1、政策背景作为集成电路、显示面板、光伏能源等国家战略产业的关键基础原料，进口依赖度较高的电子特气成为了我国发展科技、新能源道路上的“卡脖子”环节，电子特气的供应安全问题亟待解决。自2009年起，国家发改委、科技部及工信部等多部门相继出台多项产业相关政策，明确了特种气体的新材料产业属性，有力推动了行业的快速发展，电子特气国产化趋势加速。2、技术背景特种气体的生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺，同时客户对气体的纯度、精度等方面有着复杂要求，由此形成了较高的技术壁垒。近年来，国产气体企业在气体纯化、气体混配、气瓶处理、分析检测等方面均实现了技术突破。在气体纯化环节，国产企业已能够将部分电子特气实现9N（99.9999999%）级别的纯度；在气体混配环节，国产企业可使配气误差达到±2%以内；在气瓶处理环节，国产企业可使粗糙度达到0.2μm以下；在气体分析检测环节，国产企业对多种气体的检测精度可达0.1ppb。国产气体企业已在部分特种气体上拥有自主核心技术，为推进电子特气国产替代打下了工艺基础。三、电子特气产业链电子特气上游多为III（硼、铝、镓）、IV（碳、硅、锗）、V（氮、磷、砷）族元素及卤族元素（氟、氯）的基础化工产业，下游在集成电路、面板、LED等领域的各个工艺环节均有多种用途。电子特气是集成电路、显示面板等电子工业生产不可或缺的原材料，2021年，电子特气在集成电路中的应用占比达43%，其次为显示面板，占比21%，LED和光伏分别占比13%，6%，主要应用环节包括离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等。集成电路是电子特气主要下游应用，21年占比达43%。半导体产业是我国国民经济的基础性和战略性产业，政策加持下，打造“中国芯”、实现进口替代的紧迫性、重要性不断加强。2011年中国大陆晶圆产能仅占全球9%，2021年已达16%，预计到2024年将达19%，产业链逐步向国内转移。据统计，2021-2022年全球共新增晶圆厂29座，其中中国大陆新增8座，占比达到27.59%。四、电器特气行业发展现状分析1、全球市场规模近年来全球电子特气市场保持平稳增长，据统计，2021年全球电子特气市场规模达46亿美元，预计未来行业将保持在5%左右的增速，市场规模在2024年达到54亿美元。2、中国市场规模近年来全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移，半导体集成电路方面的自主研发及产业化将得到大力推动，集成电路、显示面板产业的发展将形成对电子特种气体材料需求的有效带动，据统计，中国电子特气2021年市场规模为167亿元，预计2024年我国电子特气市场规模将达到230亿元，2020-2024年复合增速将达11.28%，增速高于全球。五、中国电子特气行业竞争格局分析1、市场份额我国电子特气行业发展时间较短，由于前文中提到的诸多壁垒限制，导致我国电子特气市场主要由早期进入市场的国外厂商垄断，2020年CR4达86%。目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备规模生产能力，在细分领域产品具有一定优势，但和国外龙头企业相比还有较大差距，国产替代空间巨大。2、国内企业进口替代现状国内电子特气厂商经过多年发展，逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证，电子特气业务开始逐渐放量；华特气体已实现20多种气体产品的进口替代，是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司；金宏气体的检测中心获得CNAS认证，其超纯氨产品已经基本实现进口替代，占据国内大部分市场。随着集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等下游行业的快速发展，以及电子特气国产化政策的不断推进，预计未来电子特气国产替代的产品品类以及规模将持续提升。六、电子特气行业发展趋势分析1、下游产业发展迅速，市场需求持续扩大特种气体广泛应用于集成电路、显示面板等新兴产业领域，在国家产业政策的推动下，特种气体的下游产业迅速发展，促进了特种气体的规模需求下游产业发展迅速，扩大了特种气体的需求，还拓宽了特种气体的应用领域，新技术、新工艺等的创新和迭代又不断产生新的特种气体产品需求。2、特种气体的国产化需求随着集成电