2021年中国打印机行业现状与竞争格局分析

2021年中国打印机行业现状与竞争格局分析一、打印机行业基本概述打印机是计算机输出设备之一，用于将计算机处理结果打印在相关介质上。无论是哪种打印机，其结构基本上都可分为机械装置和控制电路两部分，机械装置包括打印头、字车机构、走纸结构、色带传动机构、墨水（墨粉）供给机构以及硒鼓传动机构等；而打印机的控制电路则包括CPU主控电路，驱动电路，输入输出接口电路及检测电路等。按工作方式分类，主要分为喷墨式、激光式和针式打印机，三者由于工作原理不同，所以在应用、优缺点、价位及耗材上也各有不同。二、打印机行业产业链打印机行业产业链上游主要提供打印机生产制造所需的原材料（电子元器件、PCB板、工程塑料等）和零部件，；中游环节为打印机制造商；下游是销售渠道，主要有代理经销商及电商平台。三、打印机行业市场现状打印机在日常生活中已经是应用广泛的办公设备。2016-2021年，我国打印机行业市场规模总体呈上升趋势，从276.5亿元增长至352.1亿元，期间年均复合增长率为4.95%。从家用市场看，家用打印机在2020年疫情影响下保持较快速度增长，其市场规模达到29.7亿元，同比上升94.12%，2021年家用打印机市场规模为33.8亿元，同比增长13.8%。2020年由于新冠疫情导致居家办公人数激增，打印机出货量实现逆势增长，2020年我国打印机出货量突破2000万台，达到2017.9万台，为近年峰值。进入2021年，疫情得到有效控制，生产生活逐步常态化，消费市场需求出现回落，出货量下滑至1845.2万台，同比减少8.56%。从细分市场看，激光打印机是打印机行业出货量第一大品类，2021年的出货量占比达51%；喷墨打印机和针式打印机的出货量占比分别为38%、11%。喷墨打印机是在针式打印机之后发展起来的，采用非打击的工作方式。比较突出的优点有体积小、操作简单方便、打印噪音低、使用专用纸张时可以打出和照片相媲美的图片等。经过若干年的磨练，喷墨打印机的技术已经取得了长足地发展,其出货量也在不算增长，数据显示，2021年我国喷墨打印机出货量为694.3万台，同比下滑2.6%。我国打印机产品主要以出口为主。据中国海关总署数据，2021年中国累计进口打印机335.2万台，同比减少12.8%；出口1989.6万台，同比上升30.7%。进出口金额方面，2021年我国打印机产品累计完成进口金额4.94亿美元，同比增长5.1%；出口金额为18.8亿美元，同比增长22.9%。从出口产品品类来看，2021年我国打印机产品出口品类主要是热敏打印机，出口数量占总出口量的58%；其次是激光打印机，出口量占比21%；再是喷墨和针式打印机，分别占比8%、2%。我国打印机行业创新能力有了显著提高，2015-2021年打印机行业相关专利数量整体上呈现出上升趋势。据佰腾网数据，2021年行业相关专利申请数量为11101项，公开数量共计14465项。传统的打印机存在各式各样的问题，导致消费者体验感不佳。据调研数据显示，漏签和漏粉是消费者使用打印机过程中最常见的问题，其次是打印机不清晰和卡纸问题。注：数据截止至2022年4月。四、打印机行业竞争格局1、整体竞争格局打印机行业高壁垒，海外巨头垄断全球90%的打印机市场。打印机行业专利壁垒高，美国和日本的惠普、佳能、爱普生、兄弟等品牌垄断行业多年。2、研发费用率比较从各个公司的研发投入情况来看，佳能的研发费用率最高，2018-2021年都保持在8%以上；其次是日本兄弟和纳思达，2021年的研发费用率依次为6.2%、6.4%；惠普的研发费用率较其他三家厂商来说较低，2021年研发费用率仅3%。3、壁垒技术、专利、生态等多方面的壁垒造成鲜有中国公司能够通过积累核心技术来进入打印机行业。4、重点企业--纳思达纳思达于2000年在“世界打印耗材之都”珠海成立，在通用耗材业务迅速成为行业领军企业后，开展打印机专利及核心技术研究，外延并购打印机和耗材相关优质资产的同时，坚持内生培育发展自有业务，实现打印机核心技术自主可控。公司营收方面，纳思达的营业收入近年都保持在200亿元以上，2021年公司实现总营收227.92亿元，同比增长7.94%。从公司收入构成看，主要由原装打印机及耗材（原打印业务）、通用耗材及配件（原耗材、配件业务）、芯片（对外销售）和其他收入构成。其中，原装打印机及耗材是公司收入占比最高的部分，2021年的收入占比达73.5%。在原装打印机及原装耗材方面，公司旗下有利盟、奔图品牌，在激光打印机领域有良好的业务积累，为公司收入增长提供动力。5、重点企业--惠普以海外打印巨头惠普为例，原装耗材已成为打印业务的主要收入来源。从惠普的商业模式看，其要求用户使用本品牌的原装耗材，通过出售墨盒与硒鼓来增加收入，这一模式帮助其完成了对市场份额的巩固，即提高打印机的出货量，也会带动原装耗材的销售。根据惠普的公司年报，2021财年，惠普打印机业务实现营收201.28亿美元，其中耗材收入126.32亿美元，占比达到62.76%，而2019和2020财年的这一占比分别为64.39%和65.68%，耗材收入已经成为惠普打印业务收入的主要来源。五、打印机行业展望时代不断发展，对于现在的学生来说，学习的标配包括不仅限于笔袋等日常文具，还有专属的家用打印机。未来随着电子化教学的不断推进以及普及，打印机市场需求将