上海市文化和旅游局：2022年全球著名电竞城市产业发展指数与排行报告

Zz出版丿//'I指导单位/Zz出版丿//'I指导单位/上海市文化和旅游局上海市体育'局发布单位上海市电子竞技运动协会毕马威企业會询 有限么电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势全球著名电竞城市产业发展指数指标排行~上海电竞城电状及展望 ■电竞行业宏观趋势

电竞行业宏观趋势全球电竞市场过去一年高速增长，商业赞助为市场主要收入来源，整体规模中亚洲占比最大；电竞关注度大幅提高，电竞人群消赛能力也在不断增强2021年全球电竞市场规模为11・4亿美元，增长14%，赞助和版权仍为主要收入来源；预计2022年，全球电子竞技市场收入达13.8亿美元，疫情对市场影响逐步减弱全球电竞市场销售收入，亿元 全球电竞市场销售收入占比，20221核心电竞爱好者+22%单位核心电竞爱

好者市场贡献+14%9%3%15%60%■商业赞助■媒体版权■发行商补贴■周边及票务f■虚拟商品■直播25.4%电竞市场收入 游戏直播观众北美洲3.50｛乙1.04亿2021年全球电竞市场规模为11・4亿美元，增长14%，赞助和版权仍为主要收入来源；预计2022年，全球电子竞技市场收入达13.8亿美元，疫情对市场影响逐步减弱全球电竞市场销售收入，亿元 全球电竞市场销售收入占比，20221核心电竞爱好者+22%单位核心电竞爱

好者市场贡献+14%9%3%15%60%■商业赞助■媒体版权■发行商补贴■周边及票务f■虚拟商品■直播25.4%电竞市场收入 游戏直播观众北美洲3.50｛乙1.04亿2240万15.59美元2022年，全球电竞人口快速增长至24.7亿人，占全球网民数量的48.3%，电竞爰好者的支付意愿和能力也有所提高全球电竞人口2达24.7

亿人，相比去年增长30.7%n9.2亿1t39% ；游戏直播观众1•11心2.6亿■21% 1核心电竞爱好者31105.3美元1會20%单位核心电竞爱1好者市场贡献|| 欧洲25.0%tl3・45亿1.73亿3160万10.93美元tttn亚洲5.90｛乙4・43亿1.6亿3.69美元备注：1.备注：1.该收入占比由NewZo。根据各地区市场情况预测得出；2.电竞人口指所有知晓电竞的人群;信息来源：NewZoo，Statista，公开信息，毕马成分析3.核心电竞爱好者指每月观看专业电竞内容频率达每月一次以上人群一亿人两千万人由五美元©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo

毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-北美洲电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-北美洲电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势各主要游戏市场中，北美积极举办电竞赛事及展会，游戏开发及设计同样较为领先；欧洲人群渗透率不断提高；亚洲行业关注度提升，手游成新增长点从产,城人维度对撩洲,欧洲,亚洲市场评价北美洲游戏市场规模，十亿美元北美洲

高速增长

供需两旺欧洲游戏市场规模，十亿美元欧洲

人群拓展

消费提升亚洲游戏市场规模，十亿美元2019 2020 2021 2022E2019 2020 2021 2022E信息来源：NewZoo，Twitter，Insiderintelligence，Statista，公开信息，毕马威分析亚洲

行业规范

手游发力2021年北美游戏市场规模约426亿美元，2022从产,城人维度对撩洲,欧洲,亚洲市场评价北美洲游戏市场规模，十亿美元北美洲

高速增长

供需两旺欧洲游戏市场规模，十亿美元欧洲

人群拓展

消费提升亚洲游戏市场规模，十亿美元2019 2020 2021 2022E2019 2020 2021 2022E信息来源：NewZoo，Twitter，Insiderintelligence，Statista，公开信息，毕马威分析亚洲

行业规范

手游发力2021年北美游戏市场规模约426亿美元，2022年预计将大幅增长大量电竞赛事和游戏展会如期举办，受疫情影响较小极强的研发能力使得其在新游戏开发和云游戏领域取得较大进展2021年欧洲游戏市场规模约31.5亿美元，2022年预计将维持小幅增长态势受疫情封锁影响，电竞群体渗透率提高，解封后电竞展会及赛事获得非常规游戏人群报复性关注及参与玩家消费能力提升，市场发展可期2021年亚洲游戏市场规模约882亿美元，2022年增速预计将有所回落亚洲各国电竞关注度提升，人群渗透率大幅提高，政府出台大量相关政策东南亚地区市场增速明显，手游成为新阵地©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。

北美地区基于先发优势仍保持一定影响力，多项大型赛事和展会仍在美洲举办,电竞渗透率提高，年轻人参与热情增强，政府组织协同配合提升人才培养能力©尽管受到疫情影响，北美地区仍举办了多项电竞联赛及展会，吸弓I了大量观众，使得电竞受众规模快速增长，带动产业发展北美地区202［重点电竞赛事及游戏展会北美英雄联盟

冠军系列赛堡垒之夜

世界杯A守望先锋联赛（大西洋赛区）北美地区电竞观众及玩家数量变化情况<+11.3%>21.123.926.629.62019 2020 2021 2022E■北美电竞观众数量，百万-产业链成熟，上游研发公司和能力较为完善-城市发达，传统体育发展较好，基础设施和资本支持完善■人才培养体系较好，电竞文化渗透较早PUBG洲际系列赛

（北美赛区）环球动漫

游戏节ESI华盛顿世界

©尽管受到疫情影响，北美地区仍举办了多项电竞联赛及展会，吸弓I了大量观众，使得电竞受众规模快速增长，带动产业发展北美地区202［重点电竞赛事及游戏展会北美英雄联盟

冠军系列赛堡垒之夜

世界杯A守望先锋联赛（大西洋赛区）北美地区电竞观众及玩家数量变化情况<+11.3%>21.123.926.629.62019 2020 2021 2022E■北美电竞观众数量，百万-产业链成熟，上游研发公司和能力较为完善-城市发达，传统体育发展较好，基础设施和资本支持完善■人才培养体系较好，电竞文化渗透较早PUBG洲际系列赛

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电竞博览会2102122192020 2021 2022E■北美游戏玩家数量，百万©电竞受众的增长使得越来越多的年轻人走上职业道路，政府组织积极支持各高校人才培养，打造电竞生态TolloGame.Grow.team.Lead'NASEFiesFInternationalEsportsFederation2021年2021年5月，NASEF与Tall。合作建立了最大的高等

教育机构、年轻电子竞技人才和雇主的虚拟网络2021年NASEF与IESF首次合作，共同提供电竞教育

项目，已上线超过3000项线上课程备注：1.NASEF指北美电竞学术联合会，2.IESF指国际电竞联合会信息来源：NewZoo，Grandviewresearch，ESI，公开信息，毕马威分析©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo

毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-亚洲电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-亚洲电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-欧洲欧洲受疫情影响市场波动较大，但疫情时期电竞渗透率快速提高，后疫情时代欧洲消费者更愿意参与电竞相关线下线上活动，对于活动的付费意愿也更强烈@欧洲人群渗透率在疫情期间大幅提高，解封后消费者对于线下观赛和游戏展会的参与热情与消费意愿也同歩增强欧洲部分国家电竞消费人群渗透率18%12%5%65%24%21%9%46%18%21%22%9%18%9%16%13%6%11%16%8%17%11%5%I51%52%65%65%67%欧洲平均 波兰 西班牙 意大利 法国英国 德国-产业链发展较好，拥有世界知名的游戏公司及战队等@欧洲人群渗透率在疫情期间大幅提高，解封后消费者对于线下观赛和游戏展会的参与热情与消费意愿也同歩增强欧洲部分国家电竞消费人群渗透率18%12%5%65%24%21%9%46%18%21%22%9%18%9%16%13%6%11%16%8%17%11%5%I51%52%65%65%67%欧洲平均 波兰 西班牙 意大利 法国英国 德国-产业链发展较好，拥有世界知名的游戏公司及战队等-城市体量有限但多为发达城市，

且有传统体育基础和政策助推■人文底蕴深厚，行业人才培养多元，电竞生态健全■边缘消费者 ■常规消费者 ■核心消费者 ■非消费者欧洲部分国家电竞消费者初次接触电竞时间点参与过电竞活动的消费者未参与过电竞活动的消费者欧洲消费者参与电竞相关活动意愿（出行限制解除后）■会参加■非常愿意参加■可能参加■不太会参加 ■不会参加■欧洲国家中电竞消费渗透率较高，波兰超过一半的人群是电竞消费者;西班牙和意大利也有近50%，渗透率也过欧洲平均水平■各国电竞消费者高渗透率背后，是大量消费者在疫情期间初次接触电竞，欧洲各国现有电竞消费者中半数以上均为疫情期间初次接触电竞■在疫情对出行影响缩小后，大量消费者愿意参与到线下游戏活动中，未来市场将更加活跃信息来源：DeloitteUS，NewZo。，公开信息，毕马威分析©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo

毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。

2021年亚洲市场的迅速扩张主要受益于亚洲各国对电竞的认可度提高以及东南亚国家电竞行业的快速发展，同时移动端成为游戏行业新的发力点©亚洲拥有全球最大基数的观众群体，2021年亚洲观众数量增速全球最高达到14.6%，电竞总收入6.343亿元，其中东南亚国家表现亮眼亚洲电竞行业收入分布，2021,百万餘园印度皆26%东南亚t27.3%169.4403.1亚洲634.380.160.8 |日本 20.3「中国仍为全球最；大单一市场，尽；亚洲管受到疫情影响」 亚洲中国饵在政策推动和.全球［行业企业的配合；；下，市场仍保持；；了较高增速，消丨〔费者付费能力和；；意愿较强 :全球vs亚洲电竞游戏观众数量，百万49043626420202021-产业发展起步较晚，但增长迅速-产业发展起步较晚，但增长迅速■城市承载能力强，且有相应政策支持电竞发展■人口基数大，但人才培养与保障体系欠完善©移动端游戏高速发展，在疫情影响下仍然保持正增速，预计2022年移动端游戏收入将占电竞行业总收入53%-移动端游戏增幅远超其他细分市场:-相较于PC端游戏开发，移动

端进入壁垒低，投资回报更快-从用户角度，移动端游戏门槛

更低，受众群体更广信息来源：NewZoo,公开信息，毕马威分析©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-亚运会毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-亚运会毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。杭州亚运会的举办将进一步增强电竞作为体育运动的认可度，提高人群渗透率,带动城市“产城人〃共同发展电竞入亚进一歩促进电子竞技体育化发展电竞入亚对城市电竞“产城人"发展起到积极效果国际奥委会提出鼓励虚拟运动发展的改革建议杭州亚运会组委会确定8个电子竞技比赛小项- 2021年3电竞入亚进一歩促进电子竞技体育化发展电竞入亚对城市电竞“产城人"发展起到积极效果国际奥委会提出鼓励虚拟运动发展的改革建议杭州亚运会组委会确定8个电子竞技比赛小项- 2021年3月 -2021年11月2020年12月

电竞被批准成为2023年杭州亚

运会正式项目2021年4月国际奥委会首次举办奥林匹克虚拟系列赛(OVS)依托亚运会电竞赛事举办契机，促进电竞产业链发展•深耕杭州本地滨江数字高新区，构建具有区域特色的电竞产业矩阵，打造城市电竞文化地标•凭借亚运会打造电竞城市名片，吸引外来游戏产业投资；并积极推动本地游戏业务，如亚运会项目《梦三国2》,发布数字藏品及战略合作，拓展生态布局亚洲部分国家网民关于"电竞与体育“相关描述的认同度90%1中国 印度尼西亚 菲律宾 印度韩国日本♦电竞是一项体育运动—电竞应参与奥运会等重大赛事―电竞应成为独立运营的体育赛事完善城市基础设施及配套服务，奠定电竞发展基础•结合5G、物联网及人工智能等领先技术，打造新一代电竞中心，营造城市电竞氛围，提供潜在赛事承办机会•完善网络服务及配套设施建设，吸引电竞赛事和电竞战队落户，繁荣城市电竞市场城市凭借亚运会影响力拓展电竞受众人群-国际奥委会及亚组委均组织了各类电竞比赛并增加亚运会电竞项目数量,扩展了电竞受众并促进电竞体育化发展-随着电竞入亚，亚洲各国网民对于电子竞技是一项体育运动的认可度也逐渐提高，中国、印尼和印度等国家超过半数网民认可电竞是体育运动人群通过亚运会的举办来进一步传播电竞赛事，改变大众刻板印象，提高电竞在群众中的接受度，为电竞人才的发掘与发展铺平道路打造电竞新内涵，使得电竞相关职业更有发展前景，让更多的人群了解电竞，参与电竞信息来源：腾竞体育《2022亚洲电竞运动行业发展报告》，公开信息，毕马威分析©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-中国市场情况毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-中国市场情况毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。 ♦ 中国俱乐部不断获得国际电竞赛事锦标，引领了国内新一轮电竞热潮，在政府政 策和市场商业化等多方助推下，我国电子竞技产业2021年持续高速发展中国电子竞技行业已进入良性增长阶段以亚运会及上海电竞协会等推动的电竞标准化建设和法律服务体系举措等为标志，中国电竞战队在多项世界级联赛中表现突出，弓I全民电竞热中国电竞行业在产业政及内涵上获得长足进歩英雄联盟S11全球总冠军-EDG绝地求生PGI2021全球总冠军-NH守望先锋联赛2021冠军-上海之龙队Dota2二赛季季后赛亚军-LGD产业链逐步完善-立足我国电子竞技中下游的产业优势，上游产业链各项能力已得至IJ优化，有电竞游戏开发能力的头部企业已占有巨大的海内外市场;重点城市企业有能力承办更大型的赛事，电竞战队知名度不断提高，带动全产业发展《网易砌Q丽絲ifi戲miHoYo中国电子竞技行业市场规模持续增长，移动端表现亮眼中国电竞市场规模2019-2022E亿元 市场规模占比2021/ 10.5%中国电竞生态市场细分2021425制度逐步规范•规范行业职业标准、未成年用户使用时间等,并和电子竞技产业链企业携手，在电子竞技的各个环节进行相应规范和制度的探索、制定与落实，推动产业标准化、规范化发展1,474L136—36325033155575912949537398125.0% 53.0%I |22.0%■电竞衍生品■电竞直播■电竞赛事185 2019 2020 2021 2022E■移动端电竞 ■端游电竞■电竞生态111 2021-市场规模保持增长，但增速受疫情影响有所下降■移动端市场占匕比超五成，增速超其他细分市场 -电竞生态市场成为亮点，电竞赛事市场超百亿，直播市场近两百亿信息来源：中国音数协游戏工委，公开信息，毕马威分析内涵大众化拓展•不断探索电子竞技的内涵，丰富更多种类的电竞形式，不断拓展电子竞技的外延及跨界合作，领域涉及至体育、文旅、酒店、汽车、娱乐影视等重点消费领域，提升更广人群的电竞影响 “ .....在我国城市中上海的电竞行业政策有先发优势，电竞培养体系相L对完善、行业相对规范、相关基础设施健全，有规范性、引领性的作用。 同时其他的城市在政策力度上和资金扶持方面也在不断追赶，我国电竞行业整体在过去一年还是取得了一定的进展...…” —~•上海市科技体育运动管理中心徐主任） N ©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo10电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-中国电竞产业链发展毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-中国电竞产业链发展毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞产业链上下游投融资活跃，受益于资本的高度关注，产业链各环节均保持高速发展势头/并形成了下游反哺上游的良性循环

电竞行业资本关注度持续走高游戏开发、运营方及全资M祥也FT /xoyo^Lii^£PC9FCCTnaeu> —中国游戏及电竞行业投融资事件数量2019-2021,件赛事承办方俱乐部游戏行业投融资数量■电竞行业投融资数量周边衍生w0TT中国游戏及电竞行业投融资总金额2019-2021,亿元转播宣传umblli4h>E-^rtF11720202019 2020 2021■游戏行业投融资总金额■电竞行业投融资总金额-2021年我国电竞行业投融资事件数量持续增长，总金额也达约117亿的近年新高-投融资涵盖整个电竞产业链条，包括电竞战队整合增强自身竞技实力、游戏厂商并购完善自身设计研发能力等上游企业通过下游赛事及宣传转播收入反哺游戏开发设计-凭借我国庞大的电竞人口基数，我国电竞赛事和游戏直播行业高速发展，2021年收入大幅提高达近300亿元，产业链各环节逐步完善，电竞生态也在进一步发展-上游游戏开发及运营企业则依靠下游赛事和转播收入反哺游戏开发，增强自身技术和人才实力，提升自身国际竞争力

电竞行业投融资交易活跃，促进产业链完善和生态良性发展-各企业和市场参与方积极布局电竞行业，企业经营规模持续扩张使得其对行业人才吸引力提高，侧面带动了更多的年轻人和电竞爱好者投入电竞行业，丰富了人才储备-投融资市场的活跃反映了电竞行业的高关注度，可以预见未来一段时间内我国电竞产业链将进一步完善，行业生态将保持良性发展势头11备注：图表中未包含产业链各环节全部品牌、战队、赛事及企业，入选无规则，排名不分先后信息来源：中国音数协游戏工委，IT桔子，公开信息，毕马威分析11©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-中国电竞制度发展毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-中国电竞制度发展毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。在政府和各行业企业的组织与积极响应下，我国电竞行业制度更加规范，产业沟通与协作更加开放化，为产业持续健康发展打下良好基础我国及上海市电竞行业主要相关政策电竞行业开放合作，共同打造电竞生态2021.1《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出建设电竞产业生态圈，提升电竞领域世界级影响力，打造全球电竞之都2021.6《中华人民共和国未成年人保护法》修订后增加对未成年人网络私密信息保护、实名认证、游戏时段限制要求2021.9《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》纲要指出应加强未成年人网络保护，统一未成年人网络游戏身份验证，完善内容审核及游戏时长限制2021.8《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》通知要求各游戏运营方应严格限制未成年人游戏时间，严格实行实名注册制度，防止未成年人游戏沉迷，保护未成年人身心健康2021.6《静安区关于促进影视、电竞产业发展的实施意见》意见强调政府将投入资金扶持电竞企业艺展、城市场馆建设、技术革新及IP打造2022.4《关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知》通知要求加强直播内容及主播管理，建立未成年人保护机制促进行业生态发展引导行业发展方向保护未成年人健康“ .....上海出台过电竞五十条，以及r文旅相关政策，包括上海文化体育十四五规划中均有相关政策支持......”—•上海市科技体育运动管理中心徐主任丿信息来源：政府部门网站，公开信息，毕马威分析头部企业开放合作-腾讯电竞推出一站式电竞赛事平台〃全民秒开赛”,为多项腾讯官方赛事入口，支持多赛事同时进行-盛天网络发布〃战吧电竞”,打造典型的专业电子竞技 r副町田孕场景、赛事品牌、优质内容IP、社交平台等顶级战队及俱乐部强强联手-2021年趣丸集团（TT语音）完成对TMG战队的收购，进军和平精英赛事-2021年星竟威武宣布与瑞典NIP战队合并，组建星威忍者，获多项大型游戏赛事永久席位建立专业的国际化赛事组织机构-2021年腾讯正式宣布TGA腾讯电竞赛事联合会的成立，开辟电竞行业新天地-亚洲奥林匹克理事会与腾讯电竞达成战略合作，打造电竞新赛事©TT语音na、腾讯电竞赛事联合会隱!Tfencem颱U政策的驱动下，各类行业参与企业积极响应，打造各类赛事开放平台，降低电竞赛事举办门槛，提高赛事专业程度；同时行业企业积极寻求合作，加强自身实力，不断提高国际影响力©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo12电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-电竞行业发展因素毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-电竞行业发展因素毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。电竞行业宏观趋势电竞行业宏观趋势-中国电竞内容拓展毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。伴随着电竞行业的火爆，电竞行业依托自身影响力积极寻求跨界合作，相关内容不断外延，群众认可度及参与感不断增强\电竞+影视'电竞IP植入影视剧，电竞影视彰显其各自优势《英雄联盟：双城之战》是由英雄联盟授权的首部原创动画剧集，首周收视率登顶37个国家，次周登顶52国《你是我的荣耀》按照IP+偶像+爱情+电竞的模式，将《王者荣耀》与影视关联，2021年播放量约26亿《战至巅峰》，一档集选秀、电竞、明星真人秀等为一体的实训类电竞综艺，首播全网热度破10亿，依托明星效应极大拓展了电竞受众群体\电竞+酒店、电竞、住宿、社交功能三位一体，电竞酒店愈发火爆■行业规模排名第一的锦江国际集团电竞酒店门店数已高达8606家，客房数超87万间■腾讯电竞联手欧喻科技深度共创竞鹅酒店，让酒店成为新式年轻化、社交化、数字化〃文化空间”的入口■华住酒店集团旗下青岛栈桥美居酒店 化彳士A与雷神电竞生态跨界合作，共同打造 十1土氏雷神电竞酒店001号店，拓展酒店生 但珏件态发展\电竞+文旅、目标年轻群体，为电竞与旅游消费注入新活力\电竞+体育、\电竞+文旅、目标年轻群体，为电竞与旅游消费注入新活力\电竞+体育、穿越火线联手世嘉乐园共建首座线下授权主题乐园，以《穿越火线》为核心跨场景空间，打造极致娱乐体验腾讯旗下《英雄联盟》与云南民族传统文化结合，打造〃自在云南，遇见峡谷"《英雄联盟》校园电竞文创村《王者荣耀》广州长隆欢乐世界合作的花车巡游及大匚演、」北京长城合作的〃守护长城共逐荣耀〃修缮活动、莫高窟合作的敦煌飞天等电竞活动电竞联合冬奥运动推广，全民运动下引领全民电竞潮-国家体育总局联合中国冰雪大会组委会共同主办多项数字冰雪赛事，将电竞与冰雪结合向大众进行普及-《王者荣耀》通过〃电竞+冰雪"理念，在地图、皮肤等中植入冰雪元素，借助冬奥热度进一步推进电竞大众化-QQ飞车2021年S联赛年度总决赛中，冬奥冠军周洋担任冰雪推荐官，推出冰雪赛道，也让QQ飞车在体育运动领域赢得用户认可信息来源：公开信息，毕马威分析13©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo

13电竞市场的火爆以及渗透率使得赛事赞助增加，版权价格提升，将共同驱动电竞行业发展，但疫情和较为单一的盈利来源将一定程度上限制行业发展市场发展主要驱动因素市场发展主要制约因素市场发展主要驱动因素市场发展主要制约因素版权电竞持续火爆，版权竞争将提高市场规模-更受欢迎的游戏版权、IP版权等的孵化可衍生出更多的价值，游戏周边、赞助、广告、相关影视等都将带来巨大的潜在价值版权电竞持续火爆，版权竞争将提高市场规模-更受欢迎的游戏版权、IP版权等的孵化可衍生出更多的价值，游戏周边、赞助、广告、相关影视等都将带来巨大的潜在价值热度电竞行业关注度未来能否延续-资本的大量进入不仅带动了电竞发展，同样使得近年来单机游戏质量大幅提高，大量玩家回流单机游戏，元宇宙的概念也将资本引流到其他领域，电竞热度能否维持将会成为一大挑战赞助电竞渠道不断拓展，多类型赞助商的赞助金额将提高-电竞渠道已拓宽至电竞俱乐部、视频及媒体直播、赛事主办方运营等，相关的品牌赞助方来源类型多，资源广，赞助金额的提高吸引着市场疫情冲击疫情对电竞行业带来的收入影响和用户体验影响 . ? ■在疫情影响下，多项线下大型赛事取消，赛事主办方及相关企业彖受损失，收入受影响后赛事质量下降，是否会潜在影响用户体验，降低用户参与相关赛事及游戏关注群体多，周边产品对粉丝吸引力高-全球电竞类赛事热度已超NBA等体育类大型赛事，电竞由于其网络、电子等特质，随着移动设备使用的不断增加，电竞有着更高的粉丝参与度和吸引力中上游企业行业竞争激烈，游戏运营商能否找到新的发力点-目前广告、影视、综艺等各渠道发展迅猛，接触消费者方式趋向同质化，在激烈的竞争下游戏发行商是否能够找到新的增长点来维持行业持续发展进入电竞行业的发行商越来越多，与现有的游戏竞争将更加激烈，为保持对于俱乐部和选手的吸引力，发行商或将需要提高补贴和奖金，以更多的资金维持活跃度即便电竞行业目前处于上升阶段，热度的延续问题加上疫情的考验让电竞行业面临巨大的挑战；内容为导向、形式多样化和大众化或将是电竞行业的重要发展方向进入电竞行业的发行商越来越多，与现有的游戏竞争将更加激烈，为保持对于俱乐部和选手的吸引力，发行商或将需要提高补贴和奖金，以更多的资金维持活跃度即便电竞行业目前处于上升阶段，热度的延续问题加上疫情的考验让电竞行业面临巨大的挑战；内容为导向、形式多样化和大众化或将是电竞行业的重要发展方向信息来源：公开信息，毕马威分析14©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo14全球著名电竞城市产业发展指数指标排行/毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行 •从领先战队及游戏公司驻地、国际赛事承办及行业口碑角度提名十余个入选电竞城市，并进一步通过指标体系综合评估，评选出八座上榜全球电竞著名城市城市国家排名洛杉矶美国1纽约美国2上海中国3西雅图美国4首尔韩国5亚特兰大美国6伦敦英国7柏林德国8全球前8著名电竞城市及排名柏林，8 .-政府大力支持，德国政府计划斥资5千万欧元建立游戏基金-欧洲知名电子竞技联盟（ESL）总部・举办2021年Valorant冠军赛伦敦，7-电子竞技行业规范度提高，多个行业协会成立-电子竞技受到国家级荣誉奖项认可-电竞教育体系不断完善，各界资本介入，专业化程度提高首尔，5-举办中日韩三国首次电竞冠军赛-举办《2021东亚电子竞技锦标赛暨游戏文化节》上海，3-多个世界知名电竞战队以上海为主场-2021年英雄联盟全球总决赛上海EDG战队夺冠-电竞人口和政策支持孵化出多元生态西雅图，4-举办首届电竞GG EXPO-举办多个顶级游戏联赛赛事-腾讯、网易海外开发工作室建立洛杉矶，1-举办2021年使命召唤冠军联赛-美国西海岸的电子竞技中心-近十家全球百强战队在此设立总部亚特兰大，6-2021年快速发展为东海岸电竞中心-AtlantaFaZe战队荣获2021年度电竞战队奖-2021年Skillshot计划于亚特兰大建成47英亩的综合游戏体育中心纽约，2-2021年成立EZEsports（纽约高中电竞联盟）助力电竞青年人才培养・NewEsportsArenaSUNYCanton于纽约州立大学开设了第一个大学电竞场馆，为东北部最大游戏场所之一•北美洲 •欧洲 •亚洲信息来源：公开信息，毕马威分析16©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo

16全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行在产业发展水平排名靠前的城市产•排名情况1洛杉矶2产•排名情况1洛杉矶2西雅图3上海4纽约5亚特兰大6柏林7伦敦8首尔德对上海的启示17-电竞在群众中的认知力、影响力快速提高，应抓住发展机遇拓展电竞市场规模-电竞产业链需要全面发展，通过较为庞大的下游需求来反哺上游研发设计，以提高产业链完备程度■上海市应持续拓展电竞内涵，增加电竞受众范围，让更多群众能够切实参与到电竞运动中信息来源：公开信息，毕马威分析©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。在城市发展条件排名靠前的城市城■排名情况政策环境 经济水平资本支持 基础设施对上海的启示1上海2洛杉矶3伦敦4纽约5首尔6柏林7西雅图"城"维度排名前五城市的得分曲线8 亚特兰大―上海—洛杉矶—伦敦―纽约—首尔-凭借上海在国内的电竞行业发展先发优势和资本聚集优势，提高电竞产业集群度，优化完善相关基础设施建设-依托政策环境的优势持续推进电竞企业孵化、管理体系建立和保障机制落实，实现电竞产业标准化、系统化的良性发展■如，洛杉矶拥有全世界最聚集的游戏开发集群，形成良好的产业圈，吸引了EA、暴雪等知名游戏公司信息来源：公开信息，毕马威分析©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo18在人群发展情况排名靠前的城市人•排名情况1纽约2亚特兰大3洛杉矶4首尔5西雅图6柏林7伦敦8上海人才建设体系德对上海的启示电竞人群基础电竞人才情况――纽约™亚特兰大™洛杉矶™首尔™西雅图■加强对电竞行业从业人员的管理和职业保障，推动行业规范发展，同时完善电竞产业链各个环节人才的教育培训体系，以加强电竞行业对于人才的吸引力■加强消费者教育，提升电竞在人群中的接受度，使得更多的人了解电竞赛事，理解比赛内容■政府部门应该在政策和制度上为电竞类从业人员给予背书，使社会对其形成身份认同19信息来源：公开信息，毕马威分析19©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo全球著名电竞城市产业发展指数糖亍全球著名电竞城市产业发展指数糖亍毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。全球著名电竞城市产业发展指数糖亍全球著名电竞城市产业发展指数糖亍毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。综合比较全球各大电竞城市发展情况，上海拥有一定的领先优势，但同样面临着许多内部和外部的挑战人才培养体系有待完善：■上海现有开设电竞专业的高校多为专科院校，来自顶尖高校的研发相关人才与电竞人才数量相比海外领先城市仍存在差距国内城市争夺电竞企业及人才:■北京、杭州、海口等城市均有电竞产业发展规划,并出台相关产业扶持政策以吸引企业投资和人才落户，上海面临较强竞争电竞接受度仍有待提升：■电竞的受众年龄偏年轻化，而上海老龄化人口数量较多，面临电竞推广和城市电竞氛围的问题潜在年轻人才流失：■我国法律对未成年人游戏时间有明确限制要求；同时对电竞选手年龄也有明确规定，这一定程度上限制了年轻电竞人才的发展自主研发能力有待提高：海外大厂游戏冲击：■海外游戏厂商凭借其技术和资金优势占领头部游戏市场，本土游戏厂商生存空间较小人才流动性高：■上海作为我国经济发达地区，生活成本较高，且较高的人口流动性和落户难度，使得企业用人成本较高疫情对社会仍有影响:■游戏市场中本土游戏公司IP自主孵化相对较少，多

为外部授权，产业链中游戏研发环节较为薄弱■国产游戏输出能力有限，自主游戏国际影响力不足■上海作为国际大都市，疫情防控压力较大；且国内疫情管控严格，疫情常态化背景下对赛事和游戏展会开展会产生一定影响信息来源：公开信息，毕马威分析20©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo20全球著名电竞城市产业发展指数糖亍全球著名电竞城市产业发展指数糖亍-产业发展特色城市 产业发展特色城市毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。全球著名电竞城市产业发展指数糖亍全球著名电竞城市产业发展指数糖亍-产业发展特色城市 产业发展特色城市毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。全球著名电竞城市产业发展指数排行 •2021年产、城、人三个维度发展较为突出的城市在产，城.人维度的国际电竞发展特色城市洛杉矶行业技术和人才优势明显，头部游

戏公司聚集，产业链各环节协同优

势明显，保持高速发展势头

新加坡政府规范行业发展，推动人才专业

化进程，城市基础设施建设加快，政策不断完善

伦敦电竞文化加速渗透，教育培养体系

完善，社会认同度高，大量展会举

办，产业发展环境良好信息来源：公开信息，毕马威分析21©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo

21【洛杉矶】通过上游产业游戏开发的良好运营，催生大量大型高奖金电竞赛事,孵化更多本土电竞战队，反哺行业蓬勃发展上游游戏开发带动产业良性循环，赛事举办和顶尖战队聚集使得洛杉矶当地产业更加发达O-游戏上游开发产业持续蓬勃发展，企业营收持续向好，产业良性循环■ O-游戏上游开发产业持续蓬勃发展，企业营收持续向好，产业良性循环■ 2021年ActivisionBlizzardInc.占全球市场份额21.85%,为全球最大市场份额拥有者，Q3创净收入20.7亿美元■ 2021年ElectronicArtsInc.占全球市场份额3.78%，其巨作《战地2042》发布当季即揽18.7亿美元收入，登Steam年度游戏畅销榜一■RiotGames（代表作品英雄联盟）2021Q2总收入3650万美元，创历史新高■头部游戏作品衍生多项全球性赛事，热度引赞助投资，赛事奖金池增加■使命召唤联赛2021冠军赛于洛杉矶盖伦中心举办，奖金池高达250万美元，最高收视量达24万余次■守望先锋联赛2021年总决赛于洛杉矶盖伦中心举办，奖金池高达320万美元，来自全球的8支决赛战队激烈角逐。多项赛事不断吸引众多赞助投资，赛事奖金不断增加，赛事关注度始终保持高位O・高影响力、高奖金赛事孵化更多电竞战队，反哺游戏开发蓬勃发展■截至2021年洛杉矶拥有16支电竞战队，6支为全美前十。高奖金赛事不断吸引战队入驻以及资本投资，促进游戏行业发展■ 2021年100Thieves获6000万美元C轮融资，估值已高达4.6亿美元■TeamSoloMid同年宣布与力□密货币交易平台FTX建立多年命名权合作关系，成为游戏史上同类交易中最大的一笔■FaZeClan与B.RileyPrincipal150合并上市，估值高达7.25亿美元上海电子竞技发展建议发挥融资优势推动产业提升产业上游研发能力发挥融资优势推动产业提升产业上游研发能力上海尚未形成聚集的游戏开发产业，游戏开发是电竞发展的根源，吸引相关企业开发本土创作，更便于本土赛事及战队的产生，促进电竞业发展可发挥上海作为金融中心的融资优势，为赛事及战队引流赞助，为中上游游戏开发公司引资，通过资金流入提高行业活跃度、生命力22信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析22©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo全球著名电竞城市产业发展指数糖亍全球著名电竞城市产业发展指数糖亍-城市发展特色城市 城市发展特色城市毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。全球著名电竞城市产业发展指数糖亍全球著名电竞城市产业发展指数糖亍-城市发展特色城市 城市发展特色城市毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。【新加坡】通过政府和非营利性组织来引导并规范产业发展，通过〃电竞新加坡”倡议来打造东南亚电竞中心，促进行业快速发展成立新加坡电竞协会，目标建设东南亚电竞中心专业组织机构管理并推动行业规范新加坡电子竞技协会SGGAgcmesccKD2020年专业组织机构管理并推动行业规范新加坡电子竞技协会SGGAgcmesccKD2020年8月成立，提出〃电竞新加坡〃倡议，并建立行业标准。旨在提高新加坡作为东南亚电子竞技中心的知名度，并将新加坡电子竞技企业定位为举办电子竞技活动的可靠合作伙伴SGGA在2020年8月至2021年底间，为初创企业策划和组织十多个研讨会，主题包括游戏,电子竞技和商业管理其他举措包括与教育机构、中小企业和公司合作，以促进人才的培训和招聘，解决对游戏和电子竞技的误解，以及提高对游戏行业职业机会的认识基■电竞场馆建设：新建面积超过12000平方英尺的电子竞技中心，础并计划开设另一个综合电子竞技场地，包括多功能电子竞技竞技建场、电竞酒店、联合办公空间、主题零售区和培训学院设■配套网络设施：拥有超过200mps的固定网络覆盖，全球最快招■电竞企业融资：年内大量电竞行业企业获得融资，其中六起规模商在50万美元以上，行业蓬勃发展引■电竞外企入驻：大量外资背景企业投资新力□坡电竞和游戏领域，资并建立多只夕卜资背景电竞战队政■建立沟通机制：搭建电竞行业组织企业联络平台，组织研讨会及策游戏展会，促进行业交流引■人才培养机制：建立稳定人才渠道，与教育机构和各类型企业合导作，促进人才的培训和招聘，消除大众对电竞行业的误解政府辅助城市相关行业建设上海电子竞技发展建议提供优惠政策招商引资组织

活动

提高

影响

力提供优惠政策招商引资组织

活动

提高

影响

力上海官方电竞应通过组织或协助组织电竞相关赛事和展会以提高自身号召力和影响力，并依靠自身公信力来建立电竞行业标准，促进行业健康发展在政府层面对电竞行业相关企业提供优惠政策以吸引电竞产业链各环节企业投资，提高电竞产业链完整度，更好地发挥产业集群优势，提高城市电竞行业发展水平，促进城市电竞生态发展信息来源：公开信息，毕马威分析23©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo23全球著名电竞城市产业发展指数糖亍全球著名电竞城市产业发展指数糖亍-人群发展特色城市 人群发展特色城市毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。全球著名电竞城市产业发展指数糖亍全球著名电竞城市产业发展指数糖亍-人群发展特色城市 人群发展特色城市毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。【伦敦】健康、积极的电竞文化和价值观建立，助推了英国的电竞教育进程，带动兼容并包的电竞生态建设电竞组织及协会设立规范，推动电竞业健康发展电竞教育体系完善三大协会发挥行业引领职能-UKIE-英国最大电竞商业组织，为英国电竞业发展提供重要政策规范、商业便利、融资和教育渠道BritishEsportsAssociation一3E盈利J组织，多项大型电竞峰会、电竞教育、赛事等举办方UKETC-非盈利组织，2021年成立的国家级别战队协会，保证战队及选手权益成立电竞受到国家级荣誉奖项认可2021年，电子竞技作为官方项目被添加到英国大型公认奖项爱丁堡公爵奖(DofE)中IOEE上海电竞官方组织在赛事的筹备与组织过程中的参与度及影响力仍有提升空间，应加快行业协会及组织建设，扩大影响力，设立有认证度的行业体系与制度，推动行业专业化规范化发展信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析英国电竞教育发展领先，伦敦有多所电竞专业院校■截至2021年底，英国现有的提供电竞专业的高校数量有10个■包括斯塔福德郡、奇切斯特、法尔茅斯、北安普顿等国际著名大学均开设了本科电竞项目各类组织及个人涉足电竞教育■英国著名足球运动员贝克汉姆投资的伦身著名电竞公司GuildEsports于2021年建立GuildAcademy,提供电竞技能培训和职业发展平台■伦敦著名战队组织LDNUTD同TheStriveGroup联合发起UTDEDN,提供专业电竞技能课程及职业发展机会上海电子竞技发展建议规范完善电竞组织UNIVERSITYOFLEEDSonStaffordshireUNIVERSITY增设电竞教育机构上海电竞本科专业数量较少，大多为职高专科院校,上海应立足于自身良好的教育基础，增设更多优秀院校，鼓励民间企业与院校合办产教一体化发展©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo24上海电竞城市未来发展展望上海电竞城市未来发展展望-产业毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。上海电竞城市未来发展展望上海电竞城市未来发展展望-产业毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。未来发展方向展望上海电竞产业发展国内领先，行业规模持续增长，产业链逐步完善，电竞生态持续拓展，受益于产业基础优势未来行业将持续稳定发展未来发展方向展望上海电竞产业发展现状规模增速领先，赛事收入占全国半数以上-2020上海电竞市场规模为201.8亿元，2021年已达283亿元。2021年上海电竞赛事收入占全国50%以上，将持续增长202 283赛事收入50%+电竞生态稳步建设，电竞之都轮廓逐渐显现-上海电竞俱乐部数量占匕比高达全国总数的43.6%，电竞场馆数量高达47所-比心等企业已推出涵盖赛事、战队俱乐部、产业上下游和用户端的数字娱乐社群的电竞生态聚合平台电竞俱乐部43.6%20202021电竞场馆47逾移动端游戏迎来发展热潮-移动设备普及率与使用时长的提升，手游渗透率也随之提升-电竞移动端市场规模已占全球最大份额，王者荣耀、PUBGmobile等引领中国手游竞技发展游戏直播带动电竞文化传播-2021年国内电竞直播市场规模近200亿，上海凭借城市吸引力和电竞影响力将在直播领域促进电竞文化传播产业链新生代企业涌现，进一步推动产业向年轻群体渗透产业链新生代企业涌现，进一步推动产业向年轻群体渗透-如哔哩哔哩作为由传统长视频平台转化为集游戏开发、电竞赛事直播、电竞视频制作、电竞内容推广和电竞战队投资一体的电竞头部企业，用户基数大，年轻用户占比高电竞与传统体育竞技融合，拓展电竞受众群体-电竞与传统体育的融合将提高电竞的普及度，如FIFA、NBA2K已有先例，依托传统体育受众将极大促进电竞的人群渗透上海电子竞技发展建议把握机遇发挥优势持续优化-积极借助亚运契机提高电竞知名度，协同周边城市资源招商引资，拓展行业规模，完善产业链；同时积极宣传，拓展电竞受众，打实用户基础-优化电竞生态，吸引I更多的赛事举办及电竞游戏企业和战队的入驻-更进一步认知用户需求，以内容、IP为主导，形成真正有文化影响力的国产游戏，注重用户体验形成高用户黏度的好产品，以便于更好地出海 .....目前我国游戏难以出海，主要受到'文化问题和游戏理念策划问题制约……国外游戏更偏向重视用户体验，付费环节会更为克制，这是海外一些做的好的游戏的共性……”I _Bilibili电竞副总裁丿信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo26上海电竞城市未来发展展望上海电竞城市未来发展展望-城市建设毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。上海电竞城市未来发展展望上海电竞城市未来发展展望-城市建设毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。上海城市建设情况持续向好，受益于政策倾斜，资本对于上海电竞行业关注度较高，配套基础设施建设稳步推进，未来产业集群带来的优势将逐步显现上海电竞城市发展现状未来发展方向展望电竞行业投融资活跃，金融中心优势吸引头部公司进入-2021年1月哔哩哔哩电竞获得1.8亿人民币融资；同月，VSPN完成6000万美元融资并于同年并购两家传媒相关娱乐公司，城市电竞行业活跃累计7起2021年电竞行业融资政策支持以电竞拉动产业发展，打造上海电竞新名片-《上海市社会主义国际文化大都市建设〃十四五"规划》明确指出鼓励社会资本投资建设电竞赛事场馆，将重点支持建设1-2个能够承办国际顶级电竞赛事、具有全球标识度的标志性专业场馆城市相关基础设施建设进一步完善-电竞比赛场馆、训练基地、体育馆等基础设施需进一步完善，为电竞赛事举办提供硬件设施-电竞学院等培训基地将逐步建设完成，完善教育培养体系，提升对电竞人才吸引力基础配套设施建设全国领先-2021上海固定网络宽带速度全国首位，平均下 嗯啊载速率达到了65.42Mbit/s；同时配套电竞场馆囈TTOP1建设稳步推进，为电竞发展提供了良好基础 65.42Mbit/s吸引企业落户，打造集群优势-积极吸引各类游戏、电竞企业投资落户，打造产业集群，提高上海电竞产业知名度与竞争力，打造电竞城市标签旅游产业与电竞产业相协同-依托上海人口数量优势，深耕本地电竞用户群体，同时发挥自身旅游吸引力，构建更加先进的数字化电竞娱乐项目的旅游景点，打造差异化优势，激发更大的产业能量上海电子竞技发展建议完善基建建设及配套产业链-更多的电竞专业性匕比赛场馆的建立及相关设施的建立，以保障国际大型联赛的举办，如闵行区政府对超竞集团未来将打造的电竞体育场馆中心的支持-进一步完善上海的游戏制作上游产业，打造优秀电竞产业发源地，形成更完善的电竞产业链,进一步吸引I更多优秀企业入驻，形成良性产业循环，协助打造上海电竞城市名片<“ .....做好电竞场馆商业化需要有足够的\赛事支持，目前我们的场馆主要满足自身赛事需求，未来VSPN所拥有的场馆可能会对外开放，并且周边会设有配套的商业圈，VSPN执行董事丿信息来源：专家访谈，公开信息，毕马威分析©2021毕马威企业咨询（中国）有限公司一中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公矛毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不僵专载o在中国印吊Jo27毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。 上海电竞城市未来发展展望-人群 上海作为国内电竞行业头部城市，吸引了大量行业顶尖人才，但行业仍存在人才 缺口，未来应着重为相关人才提供政策倾斜，并完善培养及保障体系现状发展方向展望电竞行业从业人员管理规范，职业发展灵活 ■ 2021年人力资源社会保障咅颇布电子竞技员国家职业标准，进一步规范从业人员管理及注册制度■电竞选手职业逐步路径明确，退役后就业方向多样，一定程度上提高了行业吸引力薪资水平3倍神头部电竞人才收入优势明显■受益于电竞行业快速发展和较高的关注度，近年来从业人员收入水平稳步提高，职业游戏玩家的平均收入达其余职业平均收入的三倍行业相关人才仍存在一定缺口■据相关机构预测，目前我国电竞行业人才缺口在2000万，急需专业技术及管理人才；同时对于选手的心理辅导重要性逐步显现，电竞心理辅导师成为新兴职业2000万 司电竞人才缺口进一步提高各类人群渗透率■借助产业及城市发展契机，进一步拓展电竞受众年龄阶层 \■拓展电竞内涵边际，提高文化和生活方面的渗透，提高大〈二众接受度以影响潜在后备人才提高电竞群众消费力■与其他电竞发达地区相比，我国电竞消费能力仍有提升空间，应通过打造IP及周边产品，带动消费完善人才培养体系，促进就业■加大人才培养投入，提升人才培养能力，完善培养体系，并为行业相关人才引进提供政策便利■建立产业人才颓机制，打造以上海为中心的长三角经济区内具有规模效应及品牌影响力的人才颓平台，为企业解决人才痛点的同时，并且为人才提供复合型技能的进修通道 上海电子竞技发展建议吸引人才健全人才培养体系