中国国际货运代理行业市场格局、行业壁垒、行业特点及发展趋势分析

中国国际货运代理行业市场格局、行业壁垒、行业特点及发展趋势分析

一、国际货运代理行业市场格局

货物代理充当货主与船主之间的中间商角色，帮助货主寻找物流承运商完成货物运输而赚取业务收入。货物代理是货代企业受货主委托，通过采购物流配送服务、报检、报关等一系列操作流程使得货主的货物最终可以成功运送到指定目的地，而货代企业凭借帮货主代办一系列繁琐物流配送流程而收取一定的代理费。货代企业一般可以分成一代和二代。一代是货代企业两头直接对接货主和运输企业，二代则拥有货主订单资源的企业，其接受货主订单，然后找其他货代企业完成货主物流订单。

行业受经济波动影响，具备较高的行业壁垒。货代行业客户来自各个行业的B端客户，而各行各业的物流配送需求受到宏观经济波动影响，其中对于国际货代行业，进出口贸易额的增长情况将会直接影响到该行业的景气程度。若进出口增长较快，运输行业供不应求，运价上涨，上游承运商盈利较好，货代企业也可以收取更多的代理费；而如果外贸需求较弱，运价下跌，上游承运商盈利较差，则货代企业也较难享受到较高的利润。

2019年一季度，我国GDP为213433亿元，超过2005年全年GDP总量。按可比价格计算，比上年同期增长6.4%，增速与上季度持平。在外部环境更加复杂严峻的情况下，经济展现更强韧性，GDP增速连续14个季度保持在6.4%—6.8%区间，延续了近年来平稳增长的态势。其中，第一产业增加值8769亿元，比上年同期增长2.7%，第二产业增加值82346亿元，比上年同期增长6.1%，第三产业增加值122317亿元，比上年同期增长7.0%。从环比看，经调整季节因素后，一季度GDP环比增长1.4%，比上季度回落0.1个百分点。

国内货代行业增量红利期已过，市场份额持续集中。2008年之前中国经济高速发展，国内外贸企业出口需求持续扩张，船舶运力供不应求，运价持续上涨，货代行业的高利润率吸引大量企业进入，行业竞争分散，中小货代企业数量众多。但是随着最近几年外贸增速放缓，集装箱运价下行，货代服务供过于求，行业利润率收窄，中小货代企业逐步退出，行业集中度持续提升。2018年，前100位国际货代物流企业总收入同增4.9%至4236亿元，其中前10位、前50位企业营业收入分别同增6.3%、5.3%，占前100位企业营业收入总额分别为61%、91.2%，集中度继续提升。

即使行业增长放缓，国际龙头企业仍然可以实现优质成长。2008年之后全球外贸增长整体呈现放缓趋势，在行业需求下降的情况下，龙头企业仍能通过扩大市场份额、并购、提供高附加价值的物流服务获得持续的业绩增长。并且目前全球货代竞争格局仍将较为分散，最大的货代企业份额占比仅为5%，未来提升空间依然很大。

二、国际货运代理行业壁垒

1.资金壁垒，国际货代企业通常需要为企业垫付运费，导致应收账款账期较长，资金实力较弱的企业无法承接大客户的订单；

2.人才壁垒，国际货代其实是一个劳动力密集型的操作流程，需要货代人员与客户、海关及承运人保持密切沟通，填写多份文件、单据（例如发票、装箱单、报关单、报检委托书、报关委托书、通关单、场站收据等等）。对人员的专业性要求较高；

3.客户壁垒，一般大企业为了保证有稳定物流配送服务供应，会与一些经验丰富、专业水平较高、品牌知名度好的货代企业深度绑定，中小货代企业较难拿到大客户的订单；

4.网络壁垒，国际货代涉及不同国家之间的货物运输，因此需要货代企业在全球范围内需要建立覆盖广、布局完备的代理网络。

三、国际货运代理行业的特点

1.拥有一定的行业进入壁垒国际货运代理行业拥有资金、专业和战略客户资源三大进入壁垒。资金壁垒表现在该行业的业务活动中的应收账款账期较长，需要企业垫付部分资金，而且货运代理公司需要在市场交易、选聘人才等方面投入资金，以保证公司的正常运营和业务发展。专业人才壁垒表现在人才是进入该行业不得不跨越的“门槛”。比如熟练的操作骨干至少需要大约3-5年的技术积累，才能掌握国际货运代理业务中的诸多技术操作要点，需要大约5-8年的经验沉淀，才有可能形成独立解决突发或复杂问题的基本能力。可见专业人才的稀缺，从客观上形成了一定的壁垒。战略客户资源壁垒表现在客户往往会选择具有质量信誉的企业进行合作。货运代理公司的口碑和市场声誉需要积累，该因素对新入行的企业而言，构成了一定的进入壁垒。新进入者难以获得客户的信任并形成稳定持久的业务合作关系，且如订单不稳定导致货运代理公司开工时间不足，熟练技术人员容易流失，将使得企业更难以获得业务订单，陷入恶性循环。

2.行业周期性、区域性特征明显

国际货运代理行业与宏观经济环境密切相关，行业发展与经济周期正相关。经济不景气时，国际贸易降温将直接导致国际物流行业低迷。在我国，由于国际贸易业务发展不均衡，国际物流行业区域性特征明显，具备良好海运条件的沿海地区国际货运代理企业相比内陆数量较多，业务发展较为迅速，内陆无论是数量还是业务都较为缓慢。例如江苏省苏南地区是我国著名的纺织品生产基地，地理面积有限，却聚集了数以万计的纺织、服装、家纺的生产和出口企业，地缘优势明显的当地国际货代企业更具发展潜力。随着“丝绸之路经济带”、“中欧班列”的实施推动，中西部地区的进出口业务增长显著，这将带动内陆的国际货运代理业的成长，从而使国际货运代理在我国沿海和内陆地区的覆盖区域不均的情况有所缓和。

四、国际货运代理行业发展趋势

1.网络化运营趋势

“互联网+”是一种全新的经济形态，是知识社会创新2.0推动下的互联网形态演进的过程中的必然趋势。国际货运代理行业这一传统行业依托互联网信息技术并与之联合，完善运营网络化，优化生产要素，推动经济形态不断地发生演变，以产业升级提升经济生产力，为改革、创新、发展提供广阔的平台。同时，国际货运物流产业链繁杂冗长，各个环节的参与方众多，利用互联网模式可以有效精简复杂的环节，打破时间和空间上的限制，便于为委托方提供灵活的一站式线上服务。

2.地缘化整合趋势

我国国际货物贸易在世界上有着不容小觑的体量，其中我国沿海地区为其做出了突出贡献。由于沿海地区的货运代理企业占据了良好海运条件的优势，因此，其相较于内陆货运代理企业来说，机构数量更多，业务发展更迅速。随着沿海地区自贸区的数量不断增加以及“21世纪海上丝绸之路”的建设，国内对货运代理业务的需求将会不断攀升。我国不断