2010年中国数据库营销市场分析

年中国数据库营销市场分析

3.1市场状况和机遇（国外数据库营销、国内数据库营销的状况）3.1.1中国对于数据库营销的理解：利用现代计算机技术搜索、处理、分析目标消费者（包括现有消费者和潜在消费者）的基本人口统计特征、兴趣偏好、既往消费行为等，通过对这个数据库进行分析，帮助广告客户寻找并确认最有消费潜力、最有价值的消费群体，并以最有效的方式向其传播广告客户的产品和服务信息。数据库营销核心业务包括：dm直邮、sms短信广告、edm营销、tm营销、资料仓库解决方案，目前国内基本上都是前面四种工作，做企业数据仓库解决方案的比较少。3.1.2国外数据库营销状况：对消费者隐私有明确的法律法规，且较成熟，对买卖个人资料有着严格的规定；数据库营销企业主要是从事dm、edm、tm营销、数据建仓业务，对于数据许可、数据挖掘技术、整合数据库营销非常重视。目前进入中国市场的是TNT（荷兰）、DMI（香港）、ACXIOMZ(美国)、teradata（美国）、TechTarget（美国）3.1.3国内数据库营销市场容量：与国外相比，数据库营销在中国才刚刚起步，属初始阶段。2004年中国广告市场总量为1200亿元人民币，数据库营销广告市场不足总量的2%，约20亿元人民币。可见，在国外已广为应用并创造了巨大商业价值的数据库营销模式在中国具有巨大的发展空间。根据权威机构的预计，2008年中国广告市场总量将达到2000亿元人民币，数据库营销广告市场将占到其中的5%左右，即达到100亿元人民币。3.2市场上竞争对手状况3.2.1北京微码营销发展历程：成立于2002年，从2003年开始，微码营销以100%的扩张速度，超过30%的利润率飞速增长。2003年起营业收入达500万人民币，2004年达1000万，2005年达2000万，2006年预计达4000万，其利润率最高一度达到50%。微码营销的人数也从最初20多人，到2004年扩展50多人，最后北京现代城办公场所容积不够后，又搬到北京住邦2000商务中心。2004年底微码营销总裁费建平花了300、400万建立了中国数据库营销公司第一个自己的呼叫中心，总人数激增到150名。目前公司获得了一次风投，并没有在上海设立分公司。目前业务范围：传统数据库营销（dm、sms、tm、edm），网络互动营销（sem、博客论坛营销、网络广告等），mycrm进行了战略合作做数据库应用系统（经销商数据库系统），进行整合数据库营销（多种营销手段的结合，也就是代理业务或和关联企业合作）核心竞争力：▲多年运作经验，在市场上树立了品牌▲全国庞大的b-b和b-c基础数据库▲拥有经过呼叫中心清洗过的多字段的适合某些行业要求的数据（it行业，汽车行业）3.2.2上海罗维互动营销：公司状况：成立于2001年，作为中国最大的数据库营销公司，罗维互动拥有8年B2C领域的专业数据库营销经验，强势的市场拓展和销售能力，中国最活跃的800万企业数据库，8000万中高消费者数据库和70万兴趣数据库。公司获得两次风投，于2009年被邓白氏收购。公司业务范围：传统数据库营销业务核心竞争力：▲在某些行业有比较成熟的解决方案和适合此行业的数据库，这类行业有房地产行业，it行业，金融行业，汽车行业；▲有比较庞大的b-b和b-c基础数据库▲通过旗下的yesmywine（酒类销售网点）、yesmytea（茶类销售平台）来清洗中高端的原始资料3.2.3新华信数据库营销公司状况：成立于2000年，母公司是正略钧策，分为新华信市场研究咨询有限公司、新华信企业管理咨询有限公司以及新华信商业信息咨询有限公司。集团公司主要从事管理咨询、市场研究、企业信用、数据库营销，数据库营销业务并不是他的最主要的收入来源，目前主要的强项在B2B行业，金融行业，汽车行业，it行业。将来公司整体上市的可能性比较大。目前新华信引进益百利包括资金、技术和产品的战略投资。公司业务：管理咨询、市场调查、数据库营销、企业信用，目前发展重点方向之一就是帮助大型数据库的数据挖掘服务数据库营销的核心竞争力：▲有比较全且较为优质的企业B-B数据，具有较强的更新数据的能力▲有较强的品牌影响力▲有较强的产业链整合能力和资源配备▲有较深的咨询业背景▲目前在汽车行业、it行业、B2B行业、金融行业有多年的运作经验，而且现在为其主打的行业。3.2.4上海拓鹏数据库营销公司状况：成立于2003年，还没有引进战略投资者，没有也将来也不会建呼叫中心，目前在广告圈中有较大的知名度。去年营业额在800万左右，大客户经理3名，核心营销人员3名，AE是2名，资料中心5名。公司业务：传统数据库营销业务（其中tm业务的比例小），准备发展网络营销业务，3G广告业务核心竞争力：▲对于数据技术清洗的能力（edm发送清洗出高回馈数据、手机号码去空等）▲后台数据处理、数据分析的能力较强▲对于数据库营销的理解有一定的深度3.2.5北京易拜咨询公司状况：成立于2001年，其数据库涵盖的数据挺广，在北京做的不错，上海的较小，创新性还不够，不过在行业有一定的知名度。公司业务：传统的数据库营销业务核心竞争力：▲较全面资料收集能力和B2B、B2C数据的覆盖面▲在一定的行业有解决方案和经验。3.2.6北京趋势营销公司状况：成立于年，旗下有一定知名度的网站——BW中文网，号称有百万的高端会员，他会定期发edm给这部分人。是依托网站进行数据库营销的模式，有点类似上市公司TechTarget，但是其对会员的分类和分析无法做到那么细。公司业务：传统数据库营销业务（tm的比例小）核心竞争力：▲许可数据，在数据库营销行业是首屈一指的，但是数据的细分程度和量是明显不够的3.2.7迪铭资料咨询公司状况：成立于，一直比较低调，创始人史雁军，曾智辉属于学者型，他们在大型数据库建立和咨询方面有一定专长，在呼叫中心领域经验比较成熟。公司业务：传统的数据库营销业务，主攻大型企业的数据库建立和挖掘服务核心竞争力：▲较全面资料收集能力和B2B、B2C数据的覆盖面▲在金融、房地产、it领域有比较多的研究和数据库营销经验，并且有较强的数据支持。3.2.8北京首德达创；公司状况：是有外资背景的，旗下有嘉品dm杂志，通过这个媒体积累许可数据和清洗中高端数据，这一点和目标数据营销有点类似；另外有12580的wap应用服务，在许可数据营销方面有一定的竞争力。3.2.9上海天地直复营销机构(TNT)：公司状况：荷兰大型外资企业，在数据库营销领域有较深的背景，于年成立。目前在中国苦于资料的基数不够，开展业务无法开展。而且对中国的国情还了解不够，属于积累期。3.2.10ACXIOMacxion是世界上最大的消费者数据库管理和分析公司之一，目前在中国的业务主要是一些跨国公司和大型公司，其在这个行业有着多年的经验和大型数据库的分析和挖掘经验。2004年美国纳斯达克上市公司AcxiomCorporation收购上海的知名数据库营销企业chinaloop。Chinaloop有着较好的创意和客户关系管理的经验，是其它公司短时间内难以超越的，在这方面和madeforchina是非常类似的，比如和GameLoft的联盟，使ChinaLOOP的客户能从广受欢迎的游戏解决方案中获益。公司创始人为盛嘉丽，周一平，都是海归，有着比较深厚的经验，盛嘉丽现在担任acxion的亚太区负责人，并创办了中国直复营销协会。近日在江苏南通建立数据分析和呼叫中心基地。3.2.11上海易开创始人刘延从madeforchina出来，行事低调，重点走管道。核心竞争力：在电子邮件的设计方面做的比较的出众，设计email和发送一起大概要3毛每封。数据库营销其它业务一般。3.2.12两家早年被收购的知名数据库营销公司智马营销咨询：2003年被CCG收购，而ccg是世界广告巨头阳狮集团的子公司。原来的ceo任向晖，后来创办了知名网站梅花网。madeforchina：现在改名为网谋了，最专注于email设计和营销的企业。现在获得风险投资，专注于网络互动营销领域，从本质上他不属于数据库营销企业了。3.2.13专注数据库挖掘技术的企业：这些企业开发合适的分析软件，它既能对趋势、权重等做出结论，也要做出因子、差异、聚类甚至交叉等更为高级的分析。上海华院分析——从事数据库搭建、数据筛选技术的提供商，是技术起家，主力在通信、金融领域。上海天律信息技术——数据分析、筛选技术的提供商和解决方案的提供商，技术型企业。其它竞争对手：上海智邮营销、第六媒体、上海慧渔营销、直达分众等参见附录1。3.3数据库营销行业总结：许可资料类——首德达创、趋势营销整合营销类——微码企业咨询类——新华信咨询，迪铭咨询创意类——madeforchina、易开数据挖掘类——华院分析、ACXIOM行业解决方案类——罗维、第六媒体资料分析和筛选类——拓鹏、北京易拜从行业分布来看：在汽车行业、it行业、房地产行业、金融行业形成了一些领导性公司，从行业经验、数据积累方面给其他公司造成了一些竞争壁垒。而在教育培训等行业对数据的要求特征明显，只要你拥有适合的数据，就可以操作，不存在竞争壁垒。而在电子商务等新兴行业大家的起跑线类似。在B2B行业需要有数据渠道和呼叫中心清洗，是投入较大的有一定的壁垒的行业。3.4顾客购买的准则：符合要求的数据类型，