2021年中国超硬刀具行业发展现状分析

2021年中国超硬刀具行业发展现状分析一、概述刀具是指机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具，而超硬刀具是指由超硬刀具材料制造而成的切削工具。根据其使用的材料的不同，超硬刀具主要可分为金刚石刀具和立方氮化硼刀具两大类。二、相关政策近年来，国家陆续推出了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等政策文件，大力鼓励发展高端装备和新材料行业，积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下，超硬刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。三、产业链分析1、产业链超硬刀具行业产业链上游主要为人造金刚石、聚晶立方氮化硼等超硬材料；中游为超硬刀具生产供应环节；下游广泛应用于汽车工业、电子信息、航空航天、机床配件、新能源、军工等领域。2、上游端分析从超硬材料来看，我国为全球最大人造金刚石生产国，掌握高温高压工业级金刚石定价权。目前，我国人造金刚石产量占世界总产量的90%以上，立方氮化硼产量占世界总量的70%以上。总体上来说，我国超硬材料的产品质量技术已达世界先进水平。据资料显示，2020年我国人造金刚石产量为200亿克拉，同比增长8.1%。3、下游端分析汽车工业是我国超硬刀具最大的下游应用领域，占比约为70%左右。随着新能源汽车的逐渐普及，车身轻量化已成为未来发展的必经之路，铝合金等轻质材料在汽车工业中的运用比例迅速攀升，推动了我国超硬刀具行业快速发展。据资料显示，2021年我国汽车产量达2608.2万辆，同比增长3.4%；销量达2627.5万辆，同比增长3.8%。四、行业现状1、刀具市场我国刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。随着“十三五”规划的落地，国内供给侧结构性改革的不断深化，我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进，转型升级推动刀具消费市场持续增长，推动我国刀具行业市场规模快速增长。据资料显示，2021年我国刀具行业市场规模达477亿元，同比增长13.3%。超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的特点，随着近年来“以车代磨”、“以铣代磨”、“高速切削”等加工新概念的出现，超硬刀具在我国刀具市场占有率不断上升。具体来看，2021年我国刀具行业市场中，硬质合金刀具占比为53%，高速钢刀具占比为21%，立方氮化硼刀具占比为8%，陶瓷刀具占比为8%，金刚石刀具占比为6%。2、市场规模随着近年来国内供给侧结构性改革的不断深化，我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进，推动了我国超硬刀具行业的快速发展，到2018年我国超硬刀具市场规模达60.8亿元。2019-2020年期间，受中美贸易摩擦及疫情等因素影响，产业规模有所下滑。随着疫情被有效控制，制造业积极复工复产，产业规模开始回升。据资料显示，2021年我国超硬刀具行业市场规模达57.8亿元，同比增长9.1%。3、市场结构从市场结构方面来看，目前，我国超硬刀具市场中，PCBN（人造立方氮化硼）刀具占据主导地位。具体来看，2021年我国PCBN刀具市场规模为33亿元，占超硬刀具市场的57.1%，金刚石刀具市场规模为24.8亿元，占超硬刀具市场的42.9%。4、应用结构目前，我国超硬刀具主要应用于汽车制造，随着我国汽车工业的快速发展，我国已然成为全球最大汽车刀具市场。在国家政策的支持下，后期超硬刀具市场应用将围绕“汽车+（航空航天/海洋装备/新材料/高端装备）”等“1+N”市场发展强势扩张，龙头企业有望优先受益。5、进出口贸易从行业进出口贸易情况来看，随着近年来国产替代进程的持续推进，我国超硬刀具进口量呈下降趋势，出口量呈上涨趋势。虽然我国超硬刀具出口量远大于进口量，但由于进口主要以高附加值的高端产品为主，使得我国超硬刀具进口金额较出口金额差距不大。具体来看，2021年我国超硬刀具进口量为130.65吨，进口金额为1.06亿美元；出口量为9742.75吨，出口金额为2.43亿美元。6、进口分布从进口分布情况来看，2021年我国超硬刀具进口金额中，占比前三的地区分别为德国、日本和爱尔兰，占比分别为22.7%、18.9%和16%。7、出口分布从出口分布情况来看，2021年我国超硬刀具出口金额中，占比前三的地区分别为美国、德国和加拿大，出口金额占比分别为12.4%、9.3%和9.2%。五、竞争格局1、市场份额目前，我国超硬刀具相关制造企业已超千家，主要分布于长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等市场经济和民营经济较为发达的地区，技术水平较低的生产企业为主，高端超硬刀具生产企业并不多，行业集中度较低。具体来看，2020年我国超硬刀具市场中，沃尔德占比为4%，富耐克占比为2.9%，四方达占比为2%。随着我国制造业企业由粗放式生产向精细化生产转变，对刀具的质量、品牌提出更高要求，传统小型刀具厂商逐步出清，市场份额将逐步向技术领先、品质更高的头部企业集中。2、重点企业北京沃尔德金刚石工具股份有限公司成立于2006年，是一家主要从事超硬刀具及超硬材料制品研发、生产和销售业务的高新技术企业。主营产品包括PCD/PCBN/CVDD切削刀具，整体硬质合金刀具，钻石刀轮及其配套产品，是我国超硬刀具行业主要龙头企业之一。据资料显示，2021年沃尔德超硬刀具业务营收达2.84亿元，同比增长35.24%，毛利率达52.6%。六、发展趋势1、国家政策利好行业发展近年来，国家陆续推出了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等政策文件，大力鼓励发展高端装备和新材料行业，积极推动我国先进制造技术及工具设备的快速发展。在国家政策的支持下，超硬刀具行业正迎来历史性的战略发展机遇。作为高端制造和现代制造的基础，超硬刀具产业规模将迅速扩大，未来国内产业竞争力也有望在国际市场中显著提升。2、制造业转型升级为行业带来发展机遇“十四五”规划明确了“制造业优化升级”的发展方向，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，而制造业向高端装备制造领域发展涉及的如航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、工程机械和高端数控机床等应用的代表性材料有高温合金、钛合金、不锈钢、蓝宝石、超高强度钢以及高温结构陶瓷等，这些材料加工复杂程度高，传统切削工具效率低，这使得超硬刀具的独特优势在推动高端装备制造中充分显现，这将给我国超硬刀具企业的发展提供巨大的发展机遇。3、下游需求推动行业持续发展近年来国内的产业结构的优化升级，赋予了超硬材料下游产业新的活力。。与此同时，得益于国家明确的规划及政策扶持，我国风电产