中国环卫装备市场规模、环卫设备机械化率、环卫设备新能源化及环卫设备智能化发展趋势分析

中国环卫装备市场规模、环卫设备机械化率、环卫设备新能源化及环卫设备智能化发展趋势分析

随着国家对环境保护和环境治理的日益重视，环保产业也将迎来前所未有的发展机遇，但同时环保行业是典型的政策驱动型行业，对国家产业政策和依赖度较高。

在我国环卫行业是一个新兴综合性行业，处于市场化初级阶段，产业的组织化水平有限，集中度较低。但是，目前行业正处在高速成长期，随着行业的快速发展，环卫行业上下游企业的涉足以及不同领域的新企业的不断加入，市场竞争将不断加剧，

一、政策驱动

2019年垃圾分类将全面启动。2019年6月，住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上，印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，意味着垃圾类工作的全面展开。一方面会加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输的设施系统，一方面会加快建立相匹配的分类处理系统，利好餐厨处理、垃圾焚烧发电以及资源回收等领域。《通知》要求到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

2018年3月，上海市发布《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，提出2020年将建成生活垃圾全程分类体系，并在居住区普遍推行生活垃圾分类制度。2018年4月，上海市发布《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018年—2020年）》，该行动计划是对《实施方案》的细化落实。

三年行动计划提出，到2020年，上海所有区要实现生活垃圾分类全覆盖，90%以上的居住区垃圾分类实际效果要达标。

重点在运输车辆和中转设施的改造。据调查数据统计，2018年，上海开始显著增强垃圾车的“辨识度”，方便老百姓监督垃圾车是否专车专用，将张贴3000余辆干垃圾车辆的识别标志；新增16辆有害垃圾专用运输机动车；色彩喷涂400余辆湿垃圾用收运车辆，全市湿垃圾专用收运车辆达640辆。2019年，全市湿垃圾专用收运车辆将达780辆；2020年，达920辆。中转设施方面，2018年上海41座大型中转站将实现干、湿垃圾分类转运，市属中转码头还将设臵45只湿垃圾专用集装箱；2019年、2020年，湿垃圾专用集装箱将达到90只、180只。

大力提升末端处理能力。末端的垃圾处理设施建设方面，根据调查数据显示，目前上海市已建成生活垃圾处理设施18座：包括垃圾焚烧厂9座，日均处理能力达13300吨；填埋场5座，日均处理能力达15350吨；大型湿垃圾处理设施4座，日均处理能力达1030吨。除此之外，其他中小型就地就近湿垃圾处理能力达到3863吨/日。而根据三年行动计划，2019年上海全市干垃圾焚烧处臵能力要达到1.93万吨/日，湿垃圾处理能力要达到4300吨/日；到2020年全市生活垃圾综合处理能力要达到3.28万吨/日以上，其中湿垃圾处理能力要达到7000吨/日。对比规划产能与现有产能，还有较大的提升空间。

继上海之后，多省市相继出台了生活垃圾分类政策和实施方案。《生活垃圾分类制度实的发布，要求在全国46个城市先行实施生活垃圾强制分类，2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上。

二、环卫设备端

根据《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018年—2020年）》，2018年全市新增16辆有害垃圾专用运输机动车，全市湿垃圾专用收运车辆达640辆；2019年全市湿垃圾专用车辆达780辆；至2020年底，全市湿垃圾专用收运车辆达到920辆，分别与当年湿垃圾分出量相匹配。市属中转码头2018年设臵45只湿垃圾专用集装箱，全市建成2000个回收网点、109座中转站和10个集散场；到2020年全市建成8000个回收网点和210个中转站，达到180只湿垃圾专用集装箱。根据《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》要求，到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。假设2020年46个重点城市环卫设备配臵完成，剩余251个地级市于2025年全部配臵完成。

假设人口数量与垃圾产生量及配套环卫设备呈正相关，根据上海市三年行动计划的设备要求，按照人口比例将环卫设备需求量推广至46个重点城市及全国251个地级市（扣除46个重点城市）。据统计，2017年上海市区总人口为1387.70万人，46个重点城市市区总人口2.07亿人，251个地级市市区总人口2.80亿人。因此我们预计到2020年，46个重点城市前端收转装臵需求量为1.93万台，其中，有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为238辆、4171辆和1.49万辆；中转装备需求量为9.29万个，其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为2011只、8.94万个、1504座。预计2021至2025年，全国251个地级市前端收转装臵需求量为2.61万台，其中，有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为323辆、5646辆和2.02万辆；中转装备需求量为12.57万个，其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为2722只、12.10万个、2037座。

到2025年，全国293个地级市及4个直辖市环卫装备市场空间超超250亿元。根据调查数据显示，干垃圾车售价约为28万元/辆，餐厨垃圾车售价约为30万元/辆，中转站约为29万元/座；根据北极星环保网、中国产业信息网可知，回收网点造价约为5万元/个，有害垃圾专用收运车售价为30万元/辆，湿垃圾专用集装箱售价为20万元/只，因此，测算可得知，到2020年46个重点城市环卫装备市场新增市场规模约为108亿元，2021-2025年，251个地级市新增市场规模约为146亿元，到2025年，全国293个地级市及4个直辖市环卫装备市场空间共计约254亿元。

三、餐厨垃圾处理端

根据《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018年—2020年）》，2018年全市干垃圾末端处理量控制在2.14万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到3480吨/日以上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到660吨/日以上；2019年，全市干垃圾末端处理量控制在1.97万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到4880吨/日以上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到900吨/日以上；2020年，全市干垃圾末端处理量控制在1.81万吨/日以下，湿垃圾分类处理量达到6300吨/日以上，两网融合可回收物资源化回收利用量达到1100吨/日以上。

假设人口数量与垃圾产生量呈正相关，同样是根据上海市三年行动计划的湿垃圾分类处理量的要求，按照人口比例将垃圾分类处理量推广至46个重点城市及全国251个地级市（扣除46个重点城市）。我们预计到2020年，46个重点城市湿垃圾分类处理量为9.38万吨/日，其中新增湿垃圾处理量为4.20万吨/日，到2025年，全国251个地级市湿垃圾分类处理量为12.70万吨/日，其中新增湿垃圾处理量为5.69万吨/日。根据调查数据显示，湿垃圾处理平均单位投资额约为95万元天/吨，通过统计全国各市餐厨垃圾处理运营项目可知，餐厨垃圾平均处理服务费约为235元/吨。预计，至2020年，46个重点城市餐厨垃圾处理市场投资规模近400亿元，运营处理市场规模达80亿元/年；预计至2025年，全国251个地级市餐厨垃圾处理市场投资规模达540亿元，全国地级及以上城市湿垃圾处理市场总投资额为近940亿元，运营处理市场规模近190亿元/年。

四、发展趋势

1、机械化率稳步提升

2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，计划提出大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。此外，相比较于欧美发达国家，其环卫行业机械化率普遍达到了80%以上，因此我国环卫机械化率水平仍有较大提升空间。

2、政策驱动环卫设备新能源化

2018年，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》指出，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。

2019年新能源环卫车大幅增长，一二线城市需求集中度高。根据汽车总站数据，截止至2019年8月，我国新能源专用车销量3.36万辆，同比增长29.4%，其中，新能源环卫车累计销售8062量，同比增长70.55%。将新能源环卫车按用途分类可分为垃圾收集转运车、粪便车和路面保洁作业车，三者销量分别为2862、2483、2717辆，占比分别为35.5%、30.8%、33.7%。从销售区域来看，一二线大城市为新能源环卫车的重点需求城市，前十名城市累计销售5716辆，占比达70.90%。

新能源环卫车入选占比逐步增大，有望成为新宠。新能源环卫车占比逐步提高，由第一批的14.5%提高至第8批54.1%。从入选品牌来看，环卫车中前三大品牌分别为中联、海德、宇通，入选车型数量分别为46、39、38款。由此可见，新能源环卫车正逐渐成为新趋势，行业前列环卫车制造商有望获得市场优势。

3、环卫设备智能化

2019年10月15日，中联环境在智能环卫机器人产品发布会上推出7款智能小型环卫机器人用于解决城市“毛细血管”的环境治理问题。长沙市某项目为例，测算采用传统方案和智能机器人方案的成本差别。该项目若采用传统纯人力清扫方案需要环卫作业人员65名，而新方案引入智能小型环卫机器人装备作业，需要设备8台，8名驾驶员以及15名环卫作业工人。在计算人工支出、能耗、工具维护损耗费、设备折旧费等费用支出后，可得出，传统方案年费用总额为267.8万元，新方案为132万元，相比原方案，作业人员队伍精简64.6%，年度总费用投入消减50.7%。

智能小型环卫机器人可应用于背街小巷、人行道辅道、公园景区、商业街区、机场高铁广场、生活社区、工业园区、校园区域等城市“毛细血管”场景，打破传统“以人为主”的清洁模式，大大降低成本。

2018年全国各地共开标环卫运营项目及标段13309个，中标项目首年费用总金额491亿元，同比增长63.12%，合同总金额2278亿元，同比增长56.13%。2018年环卫服务签约能力前五分别为北京环境、启迪