2022年全球及中国油菜籽行业现状及趋势分析

2022年全球及中国油菜籽行业现状及趋势分析一、油菜籽产业链油菜为一年或越年生草本植物，一般株高约30-90厘米，花瓣为黄色或淡黄色。油菜籽是油菜长角果的小颗粒球形种子，每个角果一般有10-20粒油菜籽。油菜籽中油脂的含量为37.5%-46.3%，每吨油菜籽可出产600公斤左右菜籽粕和400公斤左右的菜籽油。菜籽油产业链上游为油菜籽的种植，中游进行菜籽的收购加工，通过压榨或浸出精炼成油，罐装后进入终端销售渠道流通，主要满足餐饮食用需求、化工业需求及养殖需求。其中62%需求在饲料业（粕类），38%需求在毛油精炼为食用油。从产业链上游油料作物播种面积来看，我国是全球重要的油料生产和消费大国，油料作物,是仅次于粮食作物的第二大农作物，近年来我国油料种植面积相对较为平稳。据国家统计局数据，2021年中国油料种植面积为13102.2千公顷，同比减少0.23%，经过国家连续种植结构调整和优化，目前我国油料作物种植结构基本形成以油菜、花生、大豆为主的格局。注：2021年油菜籽播种面积数据暂未披露。二、油菜籽行业发展背景从政策端来看，政策补贴力度加大，带动油菜籽种植规模扩张。中央一号文件明确，大力实施大豆和油料产能提升工程，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。未来，随着大力开发冬闲田、推广油稻轮作、扩种南方冬油菜，油菜种植面积和产量将持续增长。根据国家粮油信息中心，预计到2025年，我国油菜籽种植面积有望达到1.2亿亩左右，产量达到1800万吨。从社会发展背景来看，中国食用植物油行业的品种较为丰富，主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油等。其中大豆油和菜籽油已成为消费主力。根据USDA数据统计，2021年我国大豆油和菜籽油消费量占比分别为48.9%和23.6%。三、油菜籽行业现状分析1、全球市场从全球油菜籽行业产量来看，根据USDA（美国农业部）在2022年5月的供需报告预计，2022/23年度全球油菜籽的产量将达到创纪录的8032万吨，同比增加12.8%。欧盟与加拿大的产量回升是推高全球产量的主要原因，去年受干旱重创的加拿大油菜籽产量预计同比增加58.7%至2000万吨。目前全球油菜籽前五大主产地分别是加拿大、欧盟、中国、印度以及澳大利亚，其合计产量占比全球总产量的85%。其中欧盟最大的油菜籽生产国是德国，占总产量的25%，其次是法国和英国，分别占比24%、12%。从全球油菜籽进出口数量来看，根据USDA（美国农业部）在2021年12月的供需报告，进口方面，2020/21年度，全球油菜籽进口量达到了16.59百万吨，与2019/20年度相比上涨4.21%。2021/22年，全球油菜籽进口量将下降至13.98百万吨。在出口方面，2020/21年度，全球油菜籽出口量达到了17.40百万吨，较2019/20上升9.37%。根据美国农业部于2021年12月的预测数据，2021/22年，全球油菜籽出口量将下降至13.88百万吨，下降幅度达到了20.23%。2、中国市场从国内油菜籽产量来看，近年来我国油菜籽产量逐年增长。据国家统计局数据，2021年中国油菜籽产量达到1471.35万吨，同比增长4.7%。从产量分布及消费情况来看，国内油菜籽种植产区分为冬油菜和春油菜两大产区。冬油菜种植区域主要集中于长江流域，春油菜种植区域集中于东北和西北地区，以内蒙古海拉尔地区最为集中。菜籽油的费群体主要分布在长江流域。从各省份产量对比来看，2020年四川省油菜籽产量最大，为317.2万吨，约占全国油菜籽产量的22.6%。从进出口贸易来看，近年来油菜籽国外依赖度降低。体量方面，我国进口油菜籽规模庞大，主要原因是国内油菜籽压榨业产能的迅速扩张，当前国内油菜籽产量远远不能满足加工需求，且国外油菜籽价格低更加刺激了油菜籽进口。据中国海关数据统计，2021年我国油菜籽进口数量为264.64万吨，同比下降15.02%，油菜籽供给量中进口量占比降低到16%。从进口地区分布来看，加拿大是我国油菜籽主要进口国，2021年中国从加拿大进口油菜籽的金额为143691.1万美元，占总进口额的93%，其次分别为俄罗斯及澳大利亚等。3、价格走势从市场价格来看，油菜籽市场价格平稳，菜籽油市场价格呈周期性波动。油脂在供给、需求上具有明显季节性，使得菜油价格具有明显的季节性波动特征。5-6月新菜籽上市，菜油价格开始回落。7-9月菜油供应增多，菜油价格行情最低。9月底价格开始攀升，10月份往后菜油价格行情进一步上升，12-次年1月，价格逐渐攀高，并保持高价到新菜籽上市。注：图中数据为当月期末值，2022.09数据为2022.09.23当日数据。四、油菜籽行业竞争格局从市场竞争格局来看，（1）行业内企业布局分散，加工主体众多，以中小企业为主。据天眼查数据显示，截至目前，我国存续的菜籽油加工企业超过1万家，注册资本在100万以下的企业超过8000家，1000万以上的菜籽油加工企业为514家。（2）行业内低端产品较多，利润相对较低。大部分中小企业设备落后，劳动生产率低，油菜籽加工技术总体水平仍属初加工范畴，深加工水平较落后。五、油菜籽行业发展趋势1、油菜籽作为重要的食用油及生物柴油来源，始终是各国大力鼓励种植的作物。在人口增长、碳达峰目标、耕地面积约束等综合背景下，未来油菜籽产量的提升将更多集中在单产的提升。2、随着食品安全监管政策趋严，消费者健康意识提高，品牌形象好、产品质量高的龙头企业竞争优势将逐渐明显，能够获得更大的市场份额。未来菜籽油细分行业中企业间的联合、兼并、重组等会更加频繁，有利于淘汰落后产能，促进资源整合，推动油菜籽加工业向规模化、大型化、集团化发展。3、菜籽油消费有望借助湘菜快速发展走向全国。菜籽油是湘菜的主要油脂调料，近年众多湘菜品牌逐渐走向全国核心城市，菜籽油消费有望借力在全国获得消费提升。主要原因为：现在消费习惯以年轻人为主，年轻人生活节奏快，需要强刺激的食物去打开胃口，同时满足对蛋白质、脂肪、碳水的摄入，这方面湘菜具有优势。另外人口的流动，湖南、四川、江西、湖北等几个能吃辣的省份，是劳务人员输出大省