第三章 国际商务环境

第三章

国际商务环境第一节国际货币体系与区域经济一体化第二节PEST分析法第三节国际商务环境评价第三章国际商务环境2023/1/31国际商务环境3第一节国际货币体系与区域经济一体化3.1.1国际货币体系国际货币体系（InternationalCurrencySystem）

国际货币体系是各国政府为适应国际贸易与国际支付的需要，对货币在国际范围内发挥世界货币职能所确定的原则、采取的措施和建立的组织形式的总称。2023/1/31国际商务环境4国际货币体系的内容各国货币比价即汇率的确定；各国货币的兑换性和对国际支付所采取的措施；国际收支的调节；国际储备资产的确定；黄金外汇的流动与转移性等。2023/1/31国际商务环境5现实中，世界各国政府采用了不同的汇率政策，包括纯粹由市场力量决定的“自由浮动”汇率制和具有某些固定汇率特征的挂钩体系等等。下图展示了2000年IMF各成员国所采用的汇率政策。现行的国际汇率体系2023/1/31国际商务环境6国际货币体系与国际商务货币管理：存在大量外汇交易活动的公司需要了解国际货币体系的特点，并相应调整自己的外汇交易策略。战略管理：国际商务公司应该增强战略的灵活性，把生产活动分散到全球不同地点或者分包出去，以规避汇率波动带来的风险。政府关系管理：企业可以对政府的外汇政策施加影响，促进其朝着有利于国际贸易和投资的方向发展。2023/1/31国际商务环境73.1.2区域经济一体化区域经济一体化（RegionalEconomicIntegration），是指某些地理位置接近的国家为了降低并最终取消关税和非关税壁垒，实现国家间商品、服务和生产要素的自由流动而达成的协定。2023/1/31国际商务环境8区域经济一体化的层次2023/1/31国际商务环境9自由贸易区一般要求成员方消除所有商品和服务贸易壁垒，推动商品和服务贸易的自由化。90%的区域一体化组织都属于自由贸易区。关税同盟则不仅要求消除成员方之间的贸易壁垒，而且需要采取共同的对外关税政策。2023/1/31国际商务环境10共同市场不仅要求消除成员方之间的贸易障碍，保持共同的对外关税政策，而且要求允许生产要素在成员方之间自由流动。建立共同市场需要成员方实现财政、货币和就业政策的协调与合作。但实际上达到这种合作是非常困难的。2023/1/31国际商务环境11经济同盟不仅要求成员方之间实现商品和生产要素的自由流动，采取共同的对外关税政策，而且要求成员方拥有共同的货币、实现税率的协调，并实施共同的货币政策和财政政策。2023/1/31国际商务环境12区域经济一体化进入经济同盟阶段，就需要建立一个行政系统对其进行协调，并要求成员方在主权方面作出一些牺牲，最终实现政治上的同盟。目前，欧盟已经进入至少是部分政治同盟的阶段。2023/1/31国际商务环境13美国的“蝶形战略”设想北美美洲自由贸易区亚洲欧洲亚太自由贸易区跨大西洋自由贸易区2023/1/31国际商务环境14

东盟自由贸易区东盟（ASEAN）形成于1967年，包括印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨等10国。1992年1月，东盟贸易部长会议签署了设立“东盟自由贸易区（AFTA）协议”。目前东盟自由贸易区总人口约5.5亿，GDP总值约8000亿美元，人均GDP约1500美元。2023/1/31国际商务环境15亚太经济合作组织（APEC）建立于1990年，目标是相互依存，共同受益，坚持开放性多边贸易体制和减少区域内贸易壁垒。成员：澳大利亚、美国、加拿大、日本、韩国、新西兰、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、中国、中国台北、中国香港、墨西哥、巴布亚新几内亚、智利、秘鲁、俄罗斯、越南等21个国家和地区。亚太经合组织2023/1/31国际商务环境16

区域经济一体化与国际商务贸易转移效应；贸易创造效应；贸易保护效应；投资转移效应；技术扩散效应。第二节PEST分析法政治环境Political经济环境Economical社会文化环境Social-cultural技术环境TechnologicalPEST分析法2023/1/31国际商务环境19（一）国际商务中的政治因素国家主权贸易政策政府政策国际政治风险2023/1/31国际商务环境20（1）

国家主权在国际法中，主权国家是独立的，不受任何外来控制；它与其他国家享有完全平等的法律地位；它统治自己的国土，选择自己的政治、经济与社会制度，有权与其他国家签订条约。但是，为了与其他国家和平共处，世界各国不仅能够而且也确实会在主权的某些具体方面做出让步。一个国家会放弃部分主权，但若未经其同意而侵犯其主权，将被视为不友好行为。国家主权是处理对外关系的基本准则，是国际商务活动者面临的政治环境的一大要素。2023/1/31国际商务环境21保护就业和重要产业使其免受外来竞争。保护某些特定行业以维护国家安全。保护消费者利益。利用贸易政策支持外交政策目标。（2）贸易保护政策2023/1/31国际商务环境22保护幼稚产业。这是支持政府干预的最早论点，首先由汉密尔顿提出，后经李斯特补充完善。该论点认为，许多发展中国家的制造业都有着潜在的比较优势，但这些制造业在起步阶段无法与发达国家竞争。为了使其得到一个立足点，政府可以用关税、进口配额和补贴等暂时支持新产业，直至发展壮大到足以应付国际竞争为止。这种论点在过去50多年里对发展中国家政府具有相当大的吸引力，也被GATT看作是保护主义的合法理由。然而，许多经济学家对该论点持批评态度，认为保护制造业免遭外来竞争往往会导致效率下降。2023/1/31国际商务环境23战略贸易政策理论认为：在那些全球市场只能支持少数几个企业盈利的行业，如果政府通过适当政策保证国内企业在行业中获得优势地位，将有利于提高国民收入；而且，如果政府干预能帮助国内企业克服由具有先行优势的外国企业造成的进入障碍，干预也是值得的。战略贸易政策2023/1/31国际商务环境24但许多经济学家认为，尽管战略贸易政策具有理论上的合理性，在实践中却存在一些问题。克鲁格曼认为：战略贸易政策是损人利己的政策，以他国的代价来提高本国的国民收入，可能会引发贸易大战。同时，政府在干预经济时，可能会受到某些利益集团的影响，贸易政策往往成为特别利益集团的战利品。2023/1/31国际商务环境25

全球贸易体系的发展1.从亚当·斯密到经济大萧条2.GATT、贸易自由化和经济增长3.乌拉圭回合与WTO诞生4.WTO：贸易自由化的全球警察5.WTO的未来：尚未解决的问题反倾销与反补贴农产品贸易问题知识产权保护问题未完成的多哈回合谈判2023/1/31国际商务环境26

国际贸易政策对国际商务的影响企业战略：通过在进口国直接投资，实现生产当地化，绕开贸易障碍；政策含义：政府干预具有三项缺点，一是可能会保护无效率的企业而不是帮助企业成为全球竞争者；二是会引起报复并引发贸易战争；三是有可能被特殊利益集团所控制。一般来说，当政府努力向进口和外资开放所保护的市场时，对企业更为有利。2023/1/31国际商务环境27（3）政府政策政府也许会更换，新的政党也许会上台，但不管哪个政府执政，跨国公司所关心的是法规或行为准则的连续性，以及依法治国的延续。政党的政治观点经济民族主义：任何国家，不管多么安全，只要感到自己在社会、文化及经济上受到威胁，他就不会坐视跨国公司打入其市场与经济。2023/1/31国际商务环境28（4）政治风险没收（Confiscation）/征用（Expropriation）本土化（Domestication）经济风险（Economicrisks）：外汇管制；国产化率要求；进口限制；税收控制；价格管制；劳工问题政治制裁（Politicalsanctions）暴力活动（Violence）网络恐怖主义（networkterrorism）2023/1/31国际商务环境29降低政治风险遵纪守法在东道国应以客人身份行事；企业利润并非完全属于某一公司，当地雇员与东道国经济也应受益；为争取新顾客而将对方完全母国化是不明智的；若能流利使用当地语言，会有助于销售，有利于缔结良好的公共关系；公司应努力以确有价值的公共项目为该国的经济、文化做出贡献；公司应培训管理人员及其家属，使他们在外国环境中举止得体；最好不要只是在母国指挥业务经营，而应为外国子公司配备称职的当地人并从母国监督经营情况。2023/1/31国际商务环境30

涉外事务管理涉外事务管理的目的在于确保东道国政府及其国民意识到公司对东道国经济、社会或人类发展所作的贡献，树立良好的公司形象：增加出口或替代进口，改善东道国的国际收支；使用当地生产的资源；转让资本、技术或技能；创造就业机会；增加东道国的税收。2023/1/31国际商务环境31减轻政治风险建立合资企业扩大投资基础控制国际商务活动渠道发展许可证业务有计划的当地化2023/1/31国际商务环境32政治贿赂政治贿赂是企图通过收买当权者，让其代表跨国公司出面干预，从而减轻公司的政治风险：贿赂国家元首以避免罚没性税收或驱逐；收买代理人以确保合同被接受；给各种各样能影响公司计划实施的人以金钱鼓励。政治贿赂也许会产生短期利益，但从长期来看，它的道德和法律风险很高，商务活动者应避免采用。案例：迪斯尼主题公园在法国谈判时，美方不耐烦：“牛仔文化”暴露法国知识分子的中伤：“对法国文化的侮辱”、“文化上的切尔诺贝利核灾难”经营上的失误：1）不提供酒精饮料；2）星期一游客最多；3）餐厅座位不够；4）职工问题；5）对渡假的理解不同，酒店空置率高（二）经济环境因素

Economical经济体制：自由市场经济、计划经济、混合经济经济结构：农业自给型、原料输出型、工业发展型、工业化国家市场规模：人口（增长趋势、结构状况）；收入（GNP、GDP、NI）经济基础结构：运输、通讯、能源供应、金融机构、商业基础设施、配套相关产业基础。如：麦当劳在莫斯科开第一家餐厅经济指标：通胀率、汇率等波动。如：日本航空公司1985年购买10年共计36亿美元的远期外汇合同（1USD=185JPY），由于日圆不断升值，使其共损失15亿美元。

2023/1/31国际商务环境353.4.2历史与国际商务历史有助于一个国家确定其“使命”：如何看待其邻邦，如何看待自己，如何在世界上找到自己的位置。了解一个国家的历史有助于理解政府及企业的角色、劳资关系、管理权利的来源以及对待外国公司的态度等。2023/1/31国际商务环境36（三）社会文化因素文化的定义GeertHofstede：文化是人类思想和行为的指南。EdwardHall：文化差异反映的是截然不同的生活和思维方式，以及对家庭、国家、经济制度甚至人本身的不同看法。2023/1/31国际商务环境37国别文化差异Hofstede发现国别文化差异主要表现在四方面:个人主义/集体主义指数（individualism/collectiveindex,IDV）：指数高意味着以“自我”为中心的思维，通常对个人进取心加以鼓励和接受。权力距离指数（powerdistanceindex,PDI）：反映人们对社会不平等状况的容忍度，指数低意味着人们珍视平等。2023/1/31国际商务环境38国别文化差异不确定性回避指数（uncertaintyavoidanceindex,UAI）：反映社会成员对不确定性的容忍程度，指数高意味着抱残守缺，不思改变。男性/女性化指数（man/womanindex,MAS）：男性化指数高，表明社会成员强调自信和工作成就，反之则强调生活质量。2023/1/31国际商务环境39

若干国家的Hofstede指数及位次国家和地区个人主义指数权力距离指数不确定性回避指数阿拉伯国家巴西法国德国英国印度日本韩国台湾地区美国3838716789484618179180696835357754605840687686653540928569462023/1/31国际商务环境40霍夫施泰德的后续研究在此后的研究中霍夫施泰德和加拿大学者邦德增加了“第五维”文化，即“长期思维取向/短期思维取向”型文化。“长期思维取向”的文化重视“着眼于未来的”一些价值观念，包括坚持不懈、节俭、在人际关系中注重等级和羞耻感等。“短期思维取向”的文化更关注过去，包括爱面子、尊重传统、保持个人的稳定以及互惠和相互关照。2023/1/31国际商务环境41语言距离语言工作者把全球语言分为不同语系，如果以某一语系（如英语）作为参照系，就可以衡量不同语言之间的距离。通过语言距离可以预测文化的重要特性。例如，同英语的语言距离越大，Hofstede的个人主义指数越小，权力距离越大，腐败程度愈高。语言距离有助于理解、预测消费者和管理人员在行为和态度方面存在的文化差异。随着英语借助学校和互联网向全球的传播，个人主义和平等主义的文化价值观也传遍世界。2023/1/31国际商务环境42

不同国家语言与英语之间的语言距离国家第一语言第二语言数值澳大利亚英国美国南非德国瑞士丹麦巴西墨西哥印度日本阿拉伯国家中国台湾英语英语英语南非荷兰语德语德语丹麦语葡萄牙语西班牙语印度伊朗语日语阿拉伯语汉语英语法语、意大利语达罗毗荼语0001.01.01.32.03.03.03.54.05.06.02023/1/31国际商务环境43

文化变革文化借鉴：文化借鉴的目的是在其他文化中寻求更好的东西以解决自己面临的特定问题。因此，某种独特的文化至少在一定程度上是模仿多种不同文化的结果。文化的相似感：文化的既相似又相异的特性会引起人们的错觉，对并不存在的相似之处信以为真。变革的阻力：变革的阻力取决于创新对现存价值观和行为模式的破坏程度。2023/1/31国际商务环境44

文化变革有计划的文化变革和文化适应有计划的文化变革：引进一种新观念和新产品，有意识地去克服阻力，引发变革，加快新文化的接受速度。文化适应：新产品应与市场上的现有产品相似，与现有文化规范尽量一致，从而减小阻力。国际商务管理者充当着文化变革的催化剂，应该精心制定国际商务计划，以保证既能推广新产品和新技术，又能消除不良影响。2023/1/31国际商务环境453.6全球商务中的商业惯例适应（adaptation）：国际商务活动中的适应，本质上是尊重他人观念，处理好文化差异。适应的原则宽容；灵活性；谦逊；公平与公正；适应不同的工作节奏；好奇心与兴趣；对他国的了解；喜欢他人；赢得别人尊重；入乡随俗。2023/1/31国际商务环境46

适应的程度适应并不是让经营者抛弃原有的经营方式，完全接受当地的习俗，而是要求他们必须对当地习俗有所了解，并缩小那些可能引起误会的差异。适应的关键是既要保持本国特点，又要能够理解并乐意适应文化差异。2023/1/31国际商务环境47企业经营方式权威的来源和程度企业规模、所有权结构、社会责任和文化价值观共同影响着企业的权力结构。集中决策；分散决策；集体决策管理者的目标和志向管理者所接受的教育及其文化背景，对管理者个人和企业有着深远的影响；管理者的志向：安全感、灵活性、生活质量、社会认可、个人权利、勇于挑战，等等。2023/1/31国际商务环境48

企业经营方式管理沟通Edward.Hall的研究表明：在有些文化中，词语本身包含了要传达的大部分信息。而在另一些文化环境下，通过语言传达的信息不多，更多地是依赖于语境传达。高语境文化和低语境文化在高语境文化中，沟通主要依靠语境和非语言沟通；在低语境文化中，字词句的意思明确清晰，直截了当。2023/1/31国际商务环境49

国家间的语境差异

日语阿拉伯语拉丁语西班牙语意大利语

英国英语法语美国英语斯堪的纳维亚语德语瑞士语低语境高语境2023/1/31国际商务环境50

礼仪和工作节奏令人愉快的不拘小节和办事匆忙是美国人的特性，也是美国企业间往来的特点。在商务往来中，法国人喜欢炫耀自己的身份和地位，这与美国人的随意恰恰相反：美国人戏称法国人为“势利眼”；法国人则称美国人为“非利士人”（古以色列人的仇敌，好斗）。在与中东的贸易往来中，急于求成和缺乏耐心是大忌。希望成功的商务活动者，应该学会以外国人可以接受的方式与他们交往。2023/1/31国际商务环境51

谈判的重点谈判的基本要素：产品本身、价格、付款方式、服务、买主与买主的关系等。需要注意的是，如果谈判双方来自不同文化，谈判过程将变得复杂。特别是当双方在个人主义指数和权力距离指数的价值尺度上不一致时，极易产生误解。谈判中的首要任务是：先了解自己，再了解对方，以免以自我参照标准来估量形势。2023/1/31国际商务环境52

国际商务中的性别歧视在许多国家都存在对妇女的歧视问题，这使得不少公司不得不考虑把女性派驻国外工作是否合适的问题：“在男性占支配地位的社会中，妇女的传统角色使得妇女不可能与东道国的同事建立起成功的关系？”“如果在对方的文化中人们不接受女性担任管理职位，那么，他们同样不会接受来自外国的女性管理者？”“不论男性还是女性，成功的关键在于企业支持力度的大小？”实践表明：在商务谈判中，主人对交易的热情和对外国客商的尊重是增加还是减少，取决于客商的经商能力而不是性别。2023/1/31国际商务环境53

企业伦理因为道德标准的不统一，在国际商务活动中，企业伦理是一个非常复杂的问题。贿赂问题，在什么是道德的、恰当的与对经营来说什么是有利的和有时是必要的之间，产生了重大的冲突：在限制行贿和受贿方面，美国的法律比任何其他国家都要严；经济合作与发展组织要求其成员的企业遵守限制美国企业的法律；在拉丁美洲，美洲国家组织批准了“反腐败协议”；而亚洲和非洲国家在此方面的限制较少。2023/1/31国际商务环境54

合乎伦理和社会责任的决策无论在国内还是在国外，合乎伦理和社会责任地行事应该成为每一个经营者的行为特征。国际商务决策中涉及伦理和社会责任的五个问题：雇佣方式和政策消费者保护环境保护政治捐款以及企业参与政治活动基本的人权和自由2023/1/31国际商务环境55

商业惯例与互联网网站上的信息是企业的延伸，因而与代表企业的其他因素一样，一定要注意商业惯例。在考察公司网站的可行性时，语言是首先要考虑的因素。据统计，目前78%的网站内容所用语言是英语，而35%的互联网用户看不懂英文电子邮件信息。接受调查的欧洲高层经理中有1/3的人表示不能容忍在线英语；在法国、西班牙、意大利，只有不到3%的人掌握了英语；法国甚至禁止使用英语术语。解决问题的办法就是为每个国家度身定做网站。Dell公司的网站使用了12种语言。还要审核符号及其他非语言表达方式，看是否传递了错误的信息。案例：一个典型的例子是当年雀巢公司进入日本的咖啡市场的案例。当时日本的饮料以茶为主，茶文化是日本人的骄傲，而咖啡作为茶的替代品，与茶有很大的差异。雀巢公司做了市场调查之后，在进入日本市场之前，将产品分为三个类型：a、针对老年人推出有日本风味的咖啡，降低其排斥心理；b、针对年轻人以新潮和爱情为主题，让他们感受到雀巢咖啡超越国界的时代气息；c、针对中年人他们推出了象征地位和身份的金牌咖啡。这种方法成功地绕过了日本人及其排外壁垒，使雀巢在日本市场上取得了成功。（四）技术环境因素科技水平的发展：蒸汽机：产量大增、火车和轮船出现电子计算机（40年代）：美国成为经济强国和第一贸易大国信息技术（70年代）：日本崛起、国际贸易结构改变、国际贸易方式改变（EDI、INTERNET）技术进步对国际商务的影响推动国际商务的发展降低信息沟通成本和运输成本催生新的消费模式与时尚改变国际商务模式

1、中间产品比重上升

2、投资增加

3、管理模式改变：松散区域模式转变为集中的全球模式

4、中小企业走向国际化经营2023/1/31国际商务环境59（五）地理历史因素除了以上四个主要方面的影响外，还有以下因素也将会影响国际商务环境3.5.1地理与全球市场地理研究是指对地貌、气候、陆地、国家、民族、工业和资源的研究。地理研究不仅要记住一些国家、首都和河流的名字，而且包括了解一个国家的经济增长方式对其社会文化的影响。2023/1/31国际商务环境60

气候与地形气候与地形对商务活动的影响包括对产品适应性的影响直至对商务体系发展的影响。纬度、湿度和温差等影响到产品和设备的用途及功能。南北半球的不同季节影响着企业的全球商务战略。自然屏障影响着一些国家经济、贸易和交通的发展，使其大部分人口集中在少数几个相对孤立的城市里。2023/1/31国际商务环境61

地理、自然环境和经济增长恶劣的气候与地理环境再加上连绵的内战、糟糕的环境政策和天灾，使得一些发展中国家经济徘徊不前。随着经济的繁荣，某些自然障碍逐渐被铲除。但人类也不得不与自己造成的问题作斗争。随着全球工业化及经济增长的加速，环境问题更加显著：如生态破坏、居民迁移和垃圾成灾等。各国政府、组织及企业开始关注可持续发展问题。2023/1/31国际商务环境62

资源资源以及可利用的能源在全球的分布极具偶然性；各国对矿产资源或能源的需求与其国内的储藏往往不一致；在21世纪，资源的分布、质量及可开采性将继续影响全球经济与贸易发展的格局。2023/1/31国际商务环境63

中国将面临矿产资源短缺今后20年，中国的石油、天然气、铜、铝等矿产资源累计需求总量至少是目前储量的2至5倍。未来20年，中国石油需求缺口超过60亿吨，天然气超过2万亿立方米，钢铁缺口30亿吨，铜超过5000万吨，精炼铝1亿吨。2023/1/31国际商务环境64世界人口趋势人口的总量、城乡分布、增长率、年龄结构以及人口控制手段均会影响各种商品的需求。目前世界人口已超过60亿，2050年将达到90亿，其中新增人口的98%生活在欠发达地区。控制人口增长受制于收入、自尊、宗教、政治、价值观、教育以及医疗保健等因素。农业人口向城市的快速迁移，导致城市化的无序发展。发达国家的人口减少和老龄化问题：目前发达国家65岁以上人口比例已达14%，到2030年可能达到25%。工人短缺和移民问题。2023/1/3165

全球贸易路线贸易路线反映了一些国家试图克服社会与经济失衡而做出的努力，而这种不平衡部分是由于地理因素造成的。欧盟北美东亚全球贸易格局：大三角贸易2023/1/31国际商务环境66

通信联系电子通信设施的不断改善大大方便了贸易和投资的发展：电报、电话、电视、卫星、电脑、互联网……每一次新的通信技术出现，都会带来传统商业模式的革新和新的商业模式的出现：互联网技术与电子商务……2023/1/31国际商务环境67（六）

国际法律环境：遵守游戏规则

法律体系的基础英美法系与大陆法系英美法系的基础是传统、过去的做法以及法院通过对成文法、法规与过去的裁决的解释而做出的判例。大陆法系则建立在成文法这一无所不包的体系之上，法律体系被分为三个独立的法律：商法、民法与刑法。在英美法系中，所有权要经过使用才得以确立；而大陆法系中所有权则通过登记加以确立。2023/1/31国际商务环境68大陆法系和英美法系的差异法律渊源：大陆法系为制定法；英美法系为判例法。法典编纂：大陆法系均有成文法典；英美法系则多为单行法规、判例法。法律结构和法律传统：大陆法系把法分为公法（宪法、刑法和行政法）和私法（民法和商法）；英美法系则把法分为普通法（制定法）和衡平法（判例法）。2023/1/31国际商务环境69大陆法系和英美法系的差异适用传统：大陆法系中先确定事实后再去遵循法的规则；英美法系则多参照以往的判例。即大陆法系是由一般到个别；英美法系则由个别到一般。诉讼程序：大陆法系强调职权主义，法官处于积极主动的地位；英美法系则强调当事人主义，法官处于消极、中立的位置，值得注意的是，日本虽为大陆法系国家，却在诉讼程序上与英美相似。职业教育传统：大陆法系国家中先学法规；而英美法系中先学案例。2023/1/31国际商务环境70伊斯兰法系伊斯兰法系基于对《古兰经》地解释，既包括宗教职责与义务，也包括非宗教的对人类行为的法律制约。伊斯兰法系的首要目标是社会正义，强调伦理、社会与宗教以促进社会平等与公正。伊斯兰法系最独特的一点是禁止支付利息。伊斯兰法系主张风险分摊、个人的权利和义务、产权以及合同的神圣性。伊斯兰法系禁止投资于那些违反伊斯兰教规的活动，如禁止经营酒类与赌博活动。2023/1/31国际商务环境71国际法律争端中的司法管辖权发生法律争端的主体政府之间；公司与政府之间；公司之间。司法管辖权的确定根据合同中所包含的司法管辖权条款根据合同签订的地点根据合同条款的执行地2023/1/31国际商务环境72

知识产权的保护保护不足“使用在先”与“注册在先”国际公约巴黎知识产权保护公约（ParisConvention）泛美公约（TheInter-Americanconvention）马德里协定（TheMadridArrangement）WTO的《知识产权保护协议》2023/1/31国际商务环境73

各国商法市场营销法（对促销、标签、产品开发、定价、分销渠道和广告等进行规范）绿色营销立法反托拉斯法美国法律在海外的应用：《反对外贿赂法》；《国家安全法》；《反托拉斯法》；《反联合抵制法》。2023/1/31国际商务环境74第三节

国际商务环境的评价方法国际商务环境的评价原则一般与特殊相结合；全面和重点相结合；定性和定量相结合；静态分析和动态分析相结合。2023/1/31国际商务环境75

（一）

冷热比较法这是由美国经济学家艾西亚·伊利特法克和彼得·班丁根据20世纪60年代后半期美国、加拿大等国投资者选择投资场所考虑的因素的调查，于1968年发表的《国际商业安排的概念框架》的论文中介绍的方法。该方法别出心裁地以“热”“冷”表示环境的优劣，并归纳出了东道国投资环境“冷热”优劣的七大因素。2023/1/31国际商务环境76

七大因素的内容1．政治稳定性：东道国拥有一个由社会各阶层组成的为广大公众所拥护的政府。该政府能够鼓励和促进企业发展，创造出良好的适应企业长期经营的环境。一国政治稳定性高即为“热”因素，相反为“冷”因素。2．市场机会：当外资生产的产品或提供的劳务在东道国市场存在需求时，表明东道国具有实际购买力，市场机会较大，为“热”因素，相反为“冷”因素。3．经济发展和成就：东道国实际国民经济增长率高，经济运行良好，经济成就大为“热”因素，相反为“冷”因素。2023/1/31国际商务环境774．文化一元化：东道国国内各阶层的相互关系、社会心理和习惯、价值观念、宗教等方面的差异程度小，其文化一体化程度高，即为“热”因素，相反为“冷”因素。5．法律障碍：东道国法律体系的完善程度可能影响外资企业的经营，若法律对外资企业经营的阻碍小即为“热”因素，相反为“冷”因素。6．实质障碍：指东道国的自然条件，如地形、地理位置等，对外资企业有效经营所产生的阻碍。实质阻碍高为“冷”因素，实质阻碍低为“热”因素。2023/1/31国际商务环境787．地理及文化差距：指投资国与东道国之间的地理距离远近，文化、社会观念、风俗习惯和语言上的差别。如果地理文化差距大，为“冷”因素，地理文化差距小，则为“热”因素。综合上述因素，可评价出东道国投资环境属于“热”还是“冷”，东道国投资环境越热越好，外国投资者越倾向于选择到该国投资。2023/1/31国际商务环境79

美国投资者对10个东道国的评价国别政治稳定性市场机会经济发展与成就文化一元化法令障碍实质障碍地理文化差距加拿大热大大大中小小冷中英国热大大小小小冷中中德国热大大大大小冷中中印度热中中中冷小大大大埃及热中冷小小小大大大2023/1/31国际商务环境80美国投资者对10个东道国的评价国别政治稳定性市场机会经济发展与成就文化一元化法令障碍实质障碍地理文化差距日本热大大大大大大冷中希腊热中中中中冷小小大西班牙热中中中中冷小大大巴西热中中冷小小大大大南非热中冷小小小大大大2023/1/31国际商务环境81

冷热比较法评价冷热比较法是一种较为系统的投资环境评价法，其分析方法和结论，为外国投资者制定投资战略，选择东道国提供了重要依据。但该法比较侧重投资东道国宏观因素的考察，而缺乏对一些微观因素，如东道国基础设施、资金、劳动力技术水平的稳定性、价格等因素的评析。同时，冷热法对10国环境的评价是从美国投资者的角度确定的，不同的比较角度会得出不同的结论。2023/1/31国际商务环境82（二）等级评分法等级评分法是由美国经济学家罗伯特·斯托伯于1969年9月在美国《哈佛商业评论》上发表的《怎样分析国外投资环境》（HowtoAnalysisForeignInvestmentClimates）一文中提出的。2023/1/31国际商务环境83首先，将影响东道国投资的主要环境因素进行分类，并确定不同的评分标准/范围；其次，按各种因素对投资者的重要程度，确定具体的评分等级；最后，将分数相加，汇总出投资环境的总体分数。环境评价分数越高，说明投资环境越好。

等级评分法的基本原理2023/1/31国际商务环境84

等级评分表商务环境因素评分1资本抽回无限制有时间上的限制对资本有限制对资本和红利都有限制限制繁多禁止资本抽回0-1212864202外商股权准许并欢迎全部外资股权准许全部外资股权但不欢迎准许外资占大部分股权外资最多不得过半数股权只准外资占小部分股权外资不得超过股权三成不准外商控制任何股权0-121210864202023/1/31国际商务环境85等级评分表商务环境因素评分3外商的歧视和管理程度外商与本国企业一视同仁对外商略有限制但无管制对外商有少许管制对外商有限制并有管制对外商有限制并严加管制对外商严格限制并严加管制禁止外商投资0-121210864204货币稳定性完全自由兑换黑市与官价差距小于10%黑市与官价差距在10-40%黑市与官价差距在40-100%黑市与官价差距在100%以上4-20201814842023/1/31国际商务环境86商务环境因素评分5政治稳定性政治长期稳定政治稳定但因人而治不同政治力量有冲突但尚能控制国内外有强大的反对力量存在政变、颠覆或动荡的可能性政局极不稳定，政变或动荡极有可能发生0-12121084206关税保护程度实行充分保护给予相当保护但以新兴产业为主给予少许保护并以新兴产业为主很少或不予保护2-88642等级评分表2023/1/31国际商务环境877当地资金的可供程度有成熟资本市场和公开证券交易所有些当地资本，有投机性证券交易所当地资本有限，可利用某些外部资本资本短缺，可支配资本具有短期性质对外商利用当地资本严格限制高度的资本外流0-1010864208近五年的通货膨胀率<1%1%-3%3%-7%7%-10%10%-15%15%-35%>35%2-141412108642总计8-100分等级评分表2023/1/31国际商务环境88

等级评分表的说明表中列出了8种影响投资的环境因素，每项因素又分4到7个优劣程度不等的项目，并标有分数；投资者首先搜集必要的，特别是表中所列的东道国的定性和定量资料；再将各种情况依表中所列标准评分；然后加总后得出总分；最后，将其得分与其他投资地点的得分相比较，以选择出最佳的投资地点。2023/1/31国际商务环境89表中所列因素都是对投资环境有直接影响的、投资者最关心的因素；从表中可以看出，斯托伯认为最重要的因素是货币的稳定性，占评分权重20％；其次是通货膨胀率，占14％；再次是外商股权、资本抽回、政治稳定性、外商的歧视和管理程度分别占12％；最后是当地资金的可供程度与给予关税保护的意愿，分别占10％和8％，这反映了不同因素对投资环境影响的差异性。2023/1/31国际商务环境90

等级评分法的优点等级评分法的优点在于能清楚地了解需要从哪些方面研究国际商务环境，同时这些因素的评分标准非常具体，评价所需的资料既易于取得，又易于比较。这种方法使定性分析有了一定的量化内容，同时又不需要高深的统计学技术，因此深受投资者欢迎。2023/1/31国际商务环境91等级评分法的主要缺陷是所选择的环境因素不够全面，主要考虑与投资直接相关的影响因素，而对外部因素如自然资源、基础设施和税收等因素均未考虑；另外，在各种因素的评分标准设计上带有一定的主观性。在实际运用中，可根据东道国状况和投资者自身情况，增删表中所列的因素，而借鉴其基本原理和方法，对具体的商务环境进行评价。等级评分法的缺陷2023/1/31国际商务环境92（三）投资障碍分析法投资障碍分析法是依据潜在的阻碍国际投资运行因素的多寡与程度来评价投资环境优劣的一种方法。投资者依据投资环境的内容结构，分别列出阻碍直接投资的主要因素，并在潜在的东道国之间进行比较，障碍少的国家被认为拥有较好的投资环境。2023/1/31国际商务环境9310大投资障碍因素政治障碍：政治制度与投资国不同；政局动荡不稳。经济障碍：经济停滞或增长缓慢；外汇短缺；劳动力成本高；通货膨胀和货币贬值；基础设施差；原材料等基础行业薄弱。资金融通障碍：资本数量有限；没有完善的资本市场；融资的限制较多。技术人员和熟练工人短缺。2023/1/31国际商务环境94国有化政策和没收政策。对外资实行歧视政策：禁止外资进入某些行业；当地化股权比例要求过高；要求当地人参与企业管理；要求雇佣当地人员，限制外籍人员数量。政府对企业过多地干预：国有企业参与竞争；实行物价管制；要求使用本地原材料。2023/1/31国际商务环境95普遍实行进口限制：限制工业制成品进口；限制生产资料进口。实行外汇管制和限制收益汇回：一般外汇管制；限制资本和利润汇回；限制提成费汇回。法律及行政体制不健全：外国投资法规不健全；国内法律、法规不健全；没有行之有效的仲裁制度；行政管理效率低；贪污受贿行为严重。2023/1/31国际商务环境96（四）动态分析法（道氏评价法）动态分析法是美国经济学家S．T．施文蒂曼于1985年8月在我国召开的“外资在发展中国家的作用”研讨会上提交的《多国公司与东道国环境》一文中，介绍的美国道氏化学公司（DowChemical）根据其对外投资的实践而总结的一套投资环境评价方法。2023/1/31国际商务环境97道氏评价法认为，投资环境不仅因国别而异，而且即使在同一国家也会因不同的时期而发生变化。因此，在投资者评价投资环境时，不仅要看其历史和现状，而且还要评估今后可能发生的变化，以便确定这些变化在一定时期对投资活动的影响。2023/1/31国际商务环境98

动态分析法的特点该法认为，跨国公司在东道国投资所面临的风险主要有两类：一是正常风险/竞争风险，即跨国公司投资和生产经营过程中所遇到的一般风险。比如竞争对手可能生产出性能更优、质量更好或价格更低的产品。这类风险存在于任何正常稳定的社会经济环境中，是企业必然会遇到的不确定因素。2023/1/31国际商务环境99另一类是环境风险，即某些可以使企业投资和经营环境发生变化的政治、经济和社会因素等。这类因素对外国投资者的影响是不确定的，既可能有利也可能不利。2023/1/31国际商务环境100基于上述认识，道氏化学公司把影响投资环境的诸因素按其形成的原因和作用范围也分为两大类：一是企业从事生产经营活动的业务条件，其中包括实际经济增长率，能否获得当地资产等40项；二是可能引起这些条件变化的主要压力，包括国际收支结构及趋势，被外界冲击时易受损害的程度等等。2023/1/31国际商务环境101

动态分析表企业业务条件引起变化的主要压力有利因素和假设的汇总预测方案经济增长率能否获得当地资产价格控制基础设施利润汇出规定再投资自由劳动力水平劳动力稳定性投资刺激对外人的态度……40国际收支结构及趋势被外界冲击时易受损害的国家经济增长相对于预期舆论领袖观点的变化领导层的稳定性与邻国的关系恐怖主义骚乱经济和社会的平衡人口构成和趋势对外国人和外国投资的态度……40.对前两项因素进行评价后，从中挑选8-10个在某个国家某个项目获得成功的关键因素，这些关键因素将成为不断查核的指标或继续进行国家评估的基础。提出四套国家/项目预测方案1.未来7年中关键因素造成的“最可能”方案；2.如果情况好于预期，会好多少；3.如果情况不如预期，会差多少；4.会使公司“遭难”的方案。2023/1/31国际商务环境102

（五）

抽样评价法抽样评价法是对东道国现有外资企业进行抽样调查，进而了解投资环境的一种评估方法。东道国常常采用该法来了解本国投资环境的状况，以便及时改善投资环境和调整吸引外资的法规和政策。投资者也常常采用这种方法考察东道国的投资环境，以做出投资决策或制定灵活的投资策略。2023/1/31国际商务环境103

抽样评价法的步骤首先随机选定不同类型的外资企业若干，同时列出影响投资环境的要素。再由所选择的外资企业高级管理人员，通过填写调查表的形式对这些要素进行评估。最后由组织者收回调查表、汇总统计，得出最终有关投资环境的评价结论。Case：美国科世国际咨询公司与中国国贸研究所

对中国投资环境的评估评估要素评估标准很好良好一般不佳政策8家14家14家0家法律1011123税收/制度措施71793利息810162劳资关系111870劳动生产率013194动力/水供应07209运输/通信03921劳动成本131553市场发展/销售711126人力资源711126投资环境结论17.9%32.8%34.1%15.2%2023/1/31国际商务环境105

抽样评价法的优缺点抽样评价法有一定的可信度，对潜在投资者有重要的参