2021年全球及中国乙丙橡胶供需现状分析

2021年全球及中国乙丙橡胶供需现状分析一、乙丙橡胶的主要性能乙丙橡胶是以乙烯、丙烯为主要单体的合成橡胶，依据分子链中单体组成的不同，有二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶之分，前者为乙烯和丙烯的共聚物，以EPM表示，后者为乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃第三单体的共聚物，以EPDM表示。两者统称为乙丙橡胶；乙丙橡胶主要有以下8个性能：二、乙丙橡胶产业链乙丙橡胶产业链上游主要为丙烯与非共轭二烯烃第三弹体，下游广泛应用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件、润滑油添加剂及其它制品。三、全球乙丙橡胶行业发展现状分析2021年，全球范围内无新投产乙丙橡胶装置，且埃克森于2021年第1季度关停了位于法国的8.5万t/a三元乙丙橡胶（EPDM）生产装置。截止2021年底，世界乙丙橡胶总产能降至209.4万t/a。按国别统计，2021年全球乙丙橡胶产能分布以美国居首，分布有陶氏、埃克森及lion，产能合计约64.9万t/a。其次为中国，分布有吉林石化、阿朗新科、中石化三井、SK及延安能化，产能合计约39.5万t/a。第三位为韩国，主要有锦湖、LVE，产能合计约32万t/a。沙特主要有两套合资装置，产能共计约18.5万t/a。日本、荷兰、意大利产能相对稳定，暂无新增或关停情况。四、中国乙丙橡胶行业供需现状分析1、产能情况从近年国内乙丙橡胶产能变化来看，产能相对平稳，2017-2018年，国内乙丙橡胶产能整体维持在37万t/a。2019年延安能化乙丙橡胶装置正式投产运行，使国内产能增至39.5万t，增幅约6.76%。2020—2021年国内无新增产能，总产能保持在39.5万t/a。从我国乙丙橡胶装置产能按地区分布划分来看，其中江苏占比最大，约40%左右；其次为吉林，占比22%左右；按企业性质划分，外资（独资、合资）占比72.5%。2、产量从近5年国内乙丙橡胶产量变化来看，乙丙橡胶产量呈现阶段性增长趋势，2017—2019年随着国内部分进口货源逐步切换为国内货源，国产乙丙橡胶快速增加，由2017年的15.65万吨增加到2019年的21.5万吨，三年间增加5.85万吨。2020年受公共卫生事件的影响，乙丙橡胶下游需求低迷，产量比上年减少了8.9%。2021年受全球性公共卫生事件持续影响，全球货源紧张，加之国内对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶开始征收反倾销税，国内市场供不应求，刺激国产乙丙橡胶猛增到27.06万吨，一年内增加了7.48万吨。3、装置停车检修统计2021年国内乙丙橡胶装置除常规检修外，装置平均负荷达到68%，月度产量方面，除6、7月份产量受装置停车检修影响明显外，其他月份产量均在2万～2.55万吨。进入第4季度，受外界不可抗力影响，部分厂家出现短期停产降负现象，10月及12月产量环比略有走低。4、下游消费结构近五年我国三元乙丙橡胶下游消费结构变化不大，主要集中在汽车部件、聚合物改性、建筑材料、电线电缆、润滑油添加剂、以及塑胶跑道等方面，其中汽车部件占国内乙丙橡胶消费市场的绝对优势。5、进出口三元乙丙橡胶的进出口统计包括初级形状乙丙非共轭二烯橡胶（40027010）和其他形状乙丙非共轭二烯橡胶（40027090）。近两年我国三元乙丙橡胶进口量逐年下滑，据统计，截至2022年1-7月我国三元乙丙橡胶进口量为9.76万吨，同比下降3.25%，出口量为1.62万吨，同比下降1.73%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-7月我国三元乙丙橡胶进口金额为2.83亿美元，同比增长25.93%，出口金额为0.46亿美元，同比增长14.74%。自2020年12月20日起，进口经营者在进口原产于美国、韩国和欧盟的三元乙丙橡胶时，向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税，美国三元乙丙橡胶企业分别被征收214.9～222.0%的反倾销税，受此影响2021年美国三元乙丙橡胶进口量跌至低谷的0.37万吨。而韩国地区凭借成本、价格、质量等优势取而代之，成为我国三元乙丙橡胶第一大进口来源国，2021年进口量占比35.06%。从三元乙丙橡胶出口国家/地区明细来看，主要出口地区为韩国，2021年出口总量为7784吨，主要因素为韩国蔚山SK装置永久性停车，而我国宁波爱思开合成橡胶产品作为补充，因此出口至韩国的数量增加。其次为新加坡、中国台湾、泰国等地区。6、表观消费量据统计，2021年我国三元乙丙橡胶表观消费量在41.31万吨，同比增加11.32%，主要由于下游汽车行业产销同比小幅增加，同时三元乙丙橡胶在聚合物改性、密封件等应用领域窄幅增加。五、乙丙橡胶行业竞争格局分析1、全球产能分布随着埃克森法国装置的关停，全球乙丙橡胶生产商产能占比发生变化。目前阿朗新科乙丙橡胶产能仍处于全球首位，约38.2万t/a，占总产能的18.24%；其次为陶氏，产能约34万t/a，占全球总产能的16.24%；第三位为埃克森，产能约23.5万t/a，占全球的11.22%，其中包含位于沙特的SABIC与埃克森50∶50的合资企业Kemya弹性体的一半产能；而锦湖化学位居第四，22万t/a的产能占全球总产能的10.51%。2、国内产能分布国内产能方面，其中阿朗新科（常州）有限公司产能16万吨/年，占比40.5%，中油吉林石化公司产能8.5万吨/年，占比21.5%，上海中石化三井弹性体公司（SSME）产能7.5万吨/年，占比19%，SK全球化学公司产能5万吨/年，占比12.7%，陕西延安能化公司产能2.5万吨/年，占比6.3%。六、中国乙丙橡胶行业发展建议三元乙丙橡胶作为一种特种橡胶在经历了全球产能快速发展期后，目前市场扩张期几近尾声，多家装置的关停并转使产能进一步减少。我国作为全球主要消费市场，终端需求量整体较大，特别是在汽车产业发展的带动下，消费量呈增长态势。进入2022年，受国际公共卫生事件及反倾销政策的持续影响，我国乙丙橡胶国内需求和出口存在增加预期。建议国内乙丙橡胶生产企业抓住机遇，适应市场需求周期变化，拓展国际视野，统筹安排生产，提高装置利用率及创效能力。具体建议是：1、要做大做强优势牌号。对已有牌号，加快提质降耗攻关，稳固市场占有率，瞄准潜在客户群体，扩大销售渠道，切实提升市场占有率。瞄准高端化和差别化，避免同质化竞争，实现可持续发展。2、要拓展国际视野，做好出口市场。在现有出口业务的基础上，制定战略性出口策略，调整价格对策，拓展国外客户