我国烟草薄片行业市场发展现状与未来发展格局

我国烟草薄片行业市场发展现状与未来发展格局一、烟草薄片生产介绍烟草薄片又称再造烟叶或均质烟叶，是由卷烟生产过程中的废料烟叶碎片、烟末、烟梗或低次烟叶等经过加工处理，加入胶粘剂和其他添加剂，再经过干燥等工艺处理，制备成性状接近或优于天然烟叶的片状产品。其生产方法以辊压法、稠浆法和造纸法为主，其中造纸法是烟草薄片应用最为普遍的方法，其充分借鉴了造纸行业的成熟技术和设备，可以通过连续高效的物料加工处理模式，实现产品的规模化生产，在产能的保障能力上具有较大的优势。近年来随着健康生活习惯被广泛推广，尤其是政府针对公共场所吸烟的管控越来越严格。不断有媒体与医学机构宣传尼古丁对于人体健康造成的危害，国内香烟的消费量有逐步下降的趋势，2014-2019年间我国烟草消费量从286万吨下降到211万吨。相对的，一些“更加健康”的新型烟草开始进入消费市场，如电子烟以及低温烟（HNB），所谓的低温烟是一种结合了检烟具及烟弹的新型烟草产品，它以“加热不燃烧”为思路设计的“低温卷烟”，利用特制加热装置（烟具）将经过处理烟丝（特制烟弹）加热到一定温度，使烟丝好加热到足以散发出烟气的程度，供人吸食。而其中烟弹的核心成分就是烟草薄片。二、HNB产品替代效应明显与烟油电子烟不同，国家对加热不燃烧的低温烟较为重视，已经有计划、有步骤、有方向地支持各地方中烟企业加大对加热不燃烧市场的投资布局。根据国家知识产权局专利库的数据显示2012年以来有关加热不燃烧烟草产品的专利申请数量就开始快速增长，尤其是2013-2015年最为集中。现阶段的行业环境，中烟企业、私营企业都可以研发和生产加热不燃烧设备，而中烟企业还可以研制烟弹，但不能在国内销售，所以加热不燃烧的低温烟和电子烟主要出口海外。显而易见，相比电子烟，国家更看好HNB的长远发展。数据显示HNB的尼古丁和有害颗粒含量相比于传统烟草降低80%以上，减害作用明显，一些注意健康的中老年烟民也将HNB作为一种减害的替代品，而且一些年轻人也将HNB视作一种时尚潮品。而加热不燃烧类型烟草薄片是再造烟叶的一种形式，其主要成分为烟草物质，再通过添加发烟物质在加热时释放出烟气、添加香料调节口味、添加胶黏物质将各种成分黏结起来、添加纤维增加薄片强度。目前烟草薄片至今已经发展到第四代产品，其生产加工环节技术复杂，工序较多，生产加工设备规模较大，因此对于烟草薄片生产加工企业的规模及资金实力要求较高。而现阶段中烟公司是烟草薄片生产加工企业上游的唯一供应商，也是下游唯一使用者。各省中烟公司为烟草薄片生产加工企业下达指标并提供烟草薄片原料，由取得国家烟草专卖局相关生产许可证的烟草薄片生产加工企业代为加工，生产线上剩余或废弃原料均需上报，并由中烟公司统一回收剩余原料废料及生产加工后的烟草薄片产品，整个市场处在一个高度垄断的状态。三、进出口市场情况目前我国的加热不燃烧类型烟草薄片主要用于出口，根据海关总署的数据显示2015年以来我国烟草的出口量开始反超进口量，并且在总体上呈现逐渐上升的趋势。而对于HNB产品接受度最高的地区主要是东亚、东南亚地区，在日本HNB产品销量已经基本上与传统香烟的销量持平，而欧美国家近年来也开始推广低温烟产品。通过对海外试销产品的观察，在国内的销售不仅可以针对产品继续进行完善和改进，更可以针对销售中可能出现的问题提前做出防备和适当监管，维护国内新型烟草市场的健康发展。四、HNB产品在国内市场的前景我国的烟草行业属于完全垄断行业，整个烟草行业的税利总额规模较高，为国家带来的经济效益与财政效益显著。但是2019年以来电子烟出现了一波爆发性增长态势，造成了大量资本涌入相关市场，而在HNB领域目前国内企业的态度较为审慎，目前国内中烟HNB发布的产品依然是处在市场的试水阶段。2017年5月，国家烟草专卖局下发文件将HNB纳入监管范围，禁止IQOS等HNB产品在国内进行销售，之后多次强调加强新型烟草制品研发。2018年8月，烟草专卖局发文，明令禁止向未成年人出售电子雾化烟，2019年10月又发布通告禁止电子烟线上销售及线上宣传，并于2020年7月再次开展了为期两个月的电子烟专项整顿，对电子雾化烟不断加强行业规范。长期来看，受到税价提升、国家管控