中国碳交易市场发展论坛情况汇报

1参加2016年中国碳交易市场发展论坛情况汇报汇报人：XXX时间：2016.092一、2016碳市场论坛会简况目录二、对碳市场发展的几点认识三、公司碳市场发展的机遇和建议3一、2016碳市场论坛会简况4会议内容2016年9月24日-25日，首届中国碳交易市场发展论坛在北京万寿宾馆隆重召开。会议由中国节能协会、国家应对气候变化战略研究与国际合作中心、北京环境交易所、清华大学低碳经济研究院、中山大学地球环境与地球资源研究中心、广东省低碳产业技术协会等单位联合举办。5会议效果：通过政策解读、主题对话、推介展示等形式，解析了碳交易市场发展状况、碳交易机制设计、我国碳市场实践取得的成果，研讨碳排放、碳减排的核算与核查、企业碳资产管理、碳金融创新以及节能减排与低碳技术的推广应用。是一次丰富的思想盛宴。各界精英500多人齐聚一堂共商碳交易发展6会议目的国家发改委应对气候变化司副司长蒋兆理披露碳价定在300元一吨才能发挥绿色金融的市场手段国家环保总局原副局长王玉庆在论坛上致辞，提出推进低碳发展需立足制度创新国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任李俊峰提出上层统筹是碳市场发展根本思想盛宴刘燕华部长在论坛上致辞，强调推进碳市场发展重在立法原国家发改委能源局局长、国务院参事徐锭明强调绿色发展是中国基本国策清华大学原常务副校长、清华大学低碳经济研究院院长何建坤用详实的数据指出发展碳市场推促能源体系变革7中国标准化研究院资源与环境分院院长林翎在论坛上表示制订量化标准推促企业链的碳减排中山大学周永章教授对低碳环保市场充满信心，提出低碳行业一定会在“十三五”期间爆炸式增长，至少十万亿的市场北京市应对气候变化研究中心副主任于凤菊提出应完善政策法规促碳市场规范发展北京神雾集团董事局主席吴道洪强调推进技术创新加快制造业转型思想盛宴8二、对碳市场发展的几点认识（一）发展背景（二）发展现状（三）定价机制（四）市场交易9(一)碳交易市场发展的背景1、气候问题已成为关系人类生存发展的关键问题10（一）碳交易市场发展的背景2、《巴黎协定》确立了2020年后全球气候治理新机制确立全球长期目标：控制全球温升不超过2℃并努力控制在1.5℃以下。本世纪下半叶要实现净零排放，即意味着化石能源时代的终结。以全球控制温升和温室气体长期减排目标为导向，以各国提出国家自主决定贡献(NDC)为基础，在公平公正原则下的自觉和自愿的合作行动。实现协定中全球长期目标面临巨大挑战。实现控制温升2℃目标，全球温室气体排放到2030年需由2010年500亿tCO2e下降到400亿tCO2e，但按当前各国NDC目标汇总后排放量将达550亿tCO2e。全球将加快能源体系的革命性变革和经济发展方式的低碳转型。113、碳交易市市场是以以最小减减排成本本实现减减排目标标的市场场机制设设计工业文明明向生态态文明过过渡，碳碳排放空空间越来来越成为为更为紧紧缺的环环境容量量资源和和生产要要素，提提高“碳生产率率”成为经济济社会持持续发展展的重要要取向，，产生“碳市场”。碳交易市市场是政政府主导导下强制制性市场场机制，，是把碳碳排放空空间作为为紧缺资资源管理理，促进进其高效效利用的的政策手手段。碳价管理理是决定定未来碳碳市场能能否健康康发展的的关键，，实现全全球控制制温升2℃目标，，未来全全球范围围内减排排力度需需不断加加大，“碳价”将呈持续续上升趋趋势。欧美等发发达国家家对2030年后的碳碳价期待待不低于于100美元/tCO2。（一）碳碳交易市市场发展展的背景景124、国家政政策大力力支持低低碳发展展关于积极极应对气气候变化化的决议议：2009年8月，全国国人大常常委会通通过该决决议，提提出采取取有力的的政策措措施，积积极应对对气候变变化。碳排放权权交易管管理办法法：2014年12月，国家家发改委委通过该该办法，，推动建建立全国国碳排放放权交易易市场。。巴黎协定定：2015年12月12日，联合合国196个缔约方方同意《巴黎协定定》，旨在控控制主要要由碳排排放而导导致的气气温升高高。2016年4月22日，中国国签署该该协定。。2030年单位GDP的CO2排放比2005年下降60~65%。。2030年非化石石能源比比重提升升到20%左右。2030年左右化化石能源源消费的的CO2排放达到到峰值。。2030年森林蓄蓄积量比比2005年增加45亿立方米米。2016年杭州G20峰会公报报首次写写入绿色色金融内内容推动绿色色金融的的自愿原原则扩大能力力建设的的学习网网络支持本地地绿色债债券市场场发展（一）碳碳交易市市场发展展的背景景13（二）我我国碳交交易市场场发展现现状1、试点阶阶段目前，我我国碳交交易市场场发展处处于准备备和试点点阶段，，全国启启动前的的冲刺阶段。2017年启动国国家碳市市场，试试点向国国家市场场过度的的政策设设计和规规则细节节尚未确确定2013年七省市市——北京市、、天津市市、上海海市、重重庆市、、广东省省、湖北北省、深深圳市启启动了碳交易试试点，参与试试点的行行业有石石油、化化工、建建材、钢钢铁、有有色金属属、造纸纸、电力力、民航航等八大大行业。。14（二）我我国碳交交易市场场发展现现状15碳交易平台第三方核查注册登记系统目前有9家全国性性碳交易易所，分分别为北北京、天天津、上上海、广广州、深深圳、湖湖北、重重庆、四四川、福福建。目前，各各省市已已备案较较多的第第三方核核查机构构。如北北京市26个，天津津市8个，深圳圳市28个，西藏藏4个，山东东省22个。国务院建建立和管管理碳排排放权交交易注册册登记系系统，用用于记录录排放配配额的持持有、转转移、清清缴、注注销等相相关信息息。注册册登记系系统中的的信息是是判断排排放配额额归属的的最终依依据。2、平台搭搭建（二）我我国碳交交易市场场发展现现状16（二）我我国碳交交易市场场发展现现状从试点情情况来看看，试点点省份主主要从总总量设定定、覆盖盖范围、、分配方方案、登登记系统统、核算算与报送送、第三三方核查查、交易易规则等等方面进进行了体体系的搭搭建。3、试点情况况说明1168万吨4.5亿元51元/吨1000万吨累计成交量交易额配额线上成交均价累计减排二氧化碳2013-2015年北京市市三年履履约期整整体情况况2013-2015年广东省省三年履履约期整整体情况况173、试点情况况说明（二）我我国碳交交易市场场发展现现状北京广东从广东省省来看，，碳交易易市场价价格持续续走低，，从高峰峰期的60-70元/吨下降到到20元/吨，且交交易流动动性不足足。从目前的情情况来看看，广东东省20元/吨的价格格低于预预期，未未来可能能收紧碳碳核查，，调整市市场供求求关系，，稳定市市场价格格。18（二）我我国碳交交易市场场发展现现状3、试点情况况说明（截止2016年9月14日）全国累计计成交量10104万吨，累计成交额225880万元。其中，，湖北位居居第一，，成交量量3646万吨，成成交额78459万元；深深圳位居居第二，，成交量量1215万吨，成成交额50020万元；北北京位居居第三，，成交量量1168万吨，成成交额44993万元；广广州碳市市场成交交量2227万吨，成成交额36120万元；上上海碳市市场成交交量1570.3万吨，成成交额11655万元；天天津碳市市场成交交量236万吨，成成交额3885万元；重重庆碳市市场成交交量42万吨，成19（二）我国碳碳交易市场发发展现状3、试点情况说明明最新价格行情情分析：北京京居第一梯队队，价格稳定定在50元/吨左右；深圳圳的价格从40元以上回落到到30元以下；天津津、湖北、广广东的价格收收敛在15元左右；上海海价格在10元左右地位徘徘徊。可以从从市场的有效效性、流动性性和稳定性三三个维度分析析碳价格：1，有效性（（湖北、北京和和深圳的交易易主体多，市市场广度大，，交易量有保保证）2，流动性（（北京、湖北和和深圳的交易易产品丰富，，激活了交易易主体的交易易需求，贡献献了交易量）3，稳定性（（北京配额从紧发放放，深圳信息披露充分，一定程程度上支撑的的市场表现；；而湖北在近近期改变涨跌跌幅的交易规规则导致价格格快速下跌）20（二）我国碳碳交易市场发发展现状4、碳交易市场发发展规划按照国家的计计划2014-2016年为碳交易市市场的准备阶阶段，该阶段段任务为做好好碳交易能力力建设，碳交交易市场具备备启动条件。。2017-2020年为启动阶段段，该阶段任任务为碳交易易市场全面覆覆盖。2020年以后为完善善阶段，该阶阶段任务为使使碳交易市场场运行稳定，，健康活跃。2017年将启动全国国碳排放交易易体系，第一阶段将将涵盖石化、、化工、建材材、钢铁、有有色、造纸、、电力、航空空等重点排放放企业，门槛槛在年标煤消消耗量1万吨以上。全国统一碳市市场建成后，，全国碳市场场的交易总量量将达到50亿吨/年，为为EUETS的2.5倍，成为全球球最大的碳市市场。现货交交易额最高有有望达到80亿元/年，，实现碳期货货交易后，全全国碳市场规规模最高或将将高达4000亿元，成成为我国仅次次于证券交易易、国债之外外第三大的大大宗商品交易易市场。21（三）定价机机制全球已开展或或正要开展碳碳定价机制的的区域、国家家、地区（碳碳交易和碳税税）已近30个（约12%）巴黎协定预计计于2017年初生效，或或使碳定价机机制履盖至全全球55%的排放量全球实施碳定定价的地域形形成的碳价格格在1-130美元/吨区间其中碳市场形形成的碳价多多低于10美元/吨，碳税定价价多超过20美元/吨以欧盟为主的的碳市场定价价改革正在进进行，低廉的的碳价已无法法形成减排动动力过去数年欧盟盟EUETS市场交易量占占全球的90%以上，其中95%的交易量来自自碳的衍生品品交易1.全球碳定价机机制22数据来源:WIND中国完成7个省市3个年度的碳交交易试点，均价约19.4元/吨现货交易市场场有明显的季季节性，80%以上交易在2-6月份完成，50%以上的交易来来自协议转让让按照专家说法法，碳交易价格为为30元/吨时，将对控控排企业形成成一定压力，，100元/吨时压力将明明显提升，300元/吨为长期的价价格标准（三）定价机机制2、中国碳价格格现状23（四）市场交易资金提供方资金需求方金融机构履约企业减排企业交易商中间商开发商投资人碳市场交易所政府监管机构构金融服务内容容：资金交易管理风险流动性金融服务服务服务市场交易的基本参与方关关系24（四）市场交交易两个重要组成成部分：碳排排放配额和国国家核证自愿愿减排量（CCER）。国务院按照国国家温室气体体排放目标要要求，考虑各各地实际，确确定国家碳排排放总量以及及各省市排放放配额总量。。重点点排排放放单单位位可可按按照照有有关关规规定定，，使使用用国国家家1.现货货交交易易-产品品251、现现货货交交易易-配额额分分配配方方法法（1）行行业业基基准准法法计计算算方方法法：：企业业配配额额量量=行业业基基准准×当年年企企业业实实际际产产出出量量确定定行行业业基基准准的的考考虑虑：：1）全全行行业业企企业业排排放放数数据据分分布布特特征征2）交交易易体体系系碳碳强强度度下下降降要要求求3）行行业业转转型型升升级级（（去去产产能能、、去去库库存存））要要求求4）由由国国家家发发改改委委统统一一确确定定并并发发布布（2）.历史史强强度度下下降降法法计计算算方方法法：：企业业配配额额量量=历史史强强度度值值×减排排系系数数×当年年企企业业实实际际产产出出量量确定定减减排排系系数数的的几几点点考考虑虑：：1）全全行行业业企企业业排排放放数数据据分分别别特特征征2）交交易易体体系系碳碳强强度度下下降降要要求求3）行行业业转转型型升升级级（（去去产产能能、、去去库库存存））要要求求4）由由国国家家发发改改委委统统一一确确定定并并发发布布企业业最最近近三三年年碳碳强强度度（（单单位位产产量量碳碳排排放放量量））加加权权平平均均值值（四四））市市场场交交易易26示例例：：在2014年7月1日，，履履约约企业业将将新获获得得的26.6万吨吨碳碳配额额以以50元/吨的的价格格在在北北京京环环境境交交易易所所平平台台出出售售给给中中信信证证券券，，获获得得1330万资资金金，，将将1330万资资金金用用于于理理财财投投资资获获得得投投资资收收益益10%。同时时约约定定在2015年6月30日以以54元/吨的的价价格格购购回回这26.6万吨碳碳配配额额。交交易易所所向向融融入入方方收收取取交交易易经经手手费费。。在2015年6月30日，在在北北京京交交易易所所平平台台，，履履约约企企业业以以54元/吨的的价价格格将碳碳配额额购购回回，，交交易易结结束束。扣扣除除回回购购溢溢价价和和手手续续费费，，履履约约企企业业通通过过碳碳回回购购交交易易获获得得26.6万元元净净收收益益，，同同时时与与金金融融机机构构建建立立了了良良好好关关系系。。案例例：：2014年12月30日，，中中信信证证券券股股份份有有限限公公司司与与北北京京华华远远意意通通热热力力科科技技股股份份有有限限公公司司在在北北京京环环境境交交易易所所正正式式签签署署国国内内首首笔笔碳碳配配额额回回购购融融资资协协议议，，融融资资总总额额1330万华远意通中信证券2015年1月出售碳配额，5月回购碳配额2015年1月，获得资金，5月归还资金（四四））市市场场交交易易2、衍衍生生品品交交易易-碳配配额额回回购购融融资资案案例例27在2014年12月30日，，经经北北京京环环境境交交易易所所（（环环交交所所））评评审审和和推推介介，，北北京京国国资资融融资资租租赁赁股股份份有有限限公公司司（（国国资资租租赁赁））与与神神雾雾环环保保技技术术股股份份有有限限公公司司（（神神雾雾环环保保））正正式式签签署署总总额额2.72亿元元的的EPC项目目融融资资租租赁赁合合同同。。本次国资租租赁与神雾雾环保的合合作，环交交所发挥了了平台作用用，利用专专业优势进进行技术评评审和项目目审核，以以及环保专专业设备采采购，通过过合适的交交易结构，，开创了绿绿色租赁模模式，首次次依托融资资租赁方式式开展节能能EPC项目，打通通了节能服服务企业融融资难题，，具有良好好的示范意意义和推广广前景。国资租赁神雾环保神雾集团北环浩融签订融资租赁合同提供担保签订买卖合同提供设备（四）市场场交易2、衍生品交交易-绿色融资租租赁案例28创新之处突破了浮息债只挂钩定存利率、SHIBOR等基准利率的常规，开创了国内浮息债挂钩非常规标的的先河产品意义实现了国内碳市场与债券市场的跨要素市场连接，鼓励企业重视环境效益和社会效益社会影响宣传普及碳市场，债券投资者可以通过本期碳债券间接参与国内碳交易市场发行效果较同期限AAA信用债估值低46BP，充分体现了投资人对碳收益的信心复制推广为风电、光伏等可再生能源行业开辟了新的融资渠道主体信用评级AAA中期票据评级AAA无担保发行规模10亿期限5年（2014.05.12-2019.05.12）固定利率，浮动利率5-20BP与碳资产收益挂钩每年付息一次，到期一次还本减排量交易执行：保底价格+浮动价格5月12日发行，利率5.65%（四）市场场交易2、衍生品交交易-碳债券融资资案例293月28日，协合风风电投资有有限公司（（下称“协协合风电””）成功在在交易商协协会注册国国内首单绿绿色债务融融资工具（（GreenNote），成为国国内市场首首单非金融融企业绿色色债券。本期绿色债债务融资工工具发行人人协合风电电主要从事事光伏风电电等新能源源项目开发发、全套技技术咨询服服务、工程程施工和电电厂投资运运营等业务务，企业主主体评级AA，注册金额额5亿元，首期期发行金额额2亿元，期限限3年，由国开开行担任主主承销商；；募集资金金全部用于于绿色项目目，包括3个光伏项目目和2个风电项目目。协合风电聘聘请毕马威威对本期债债务融资工工具进行了了发行前认认证，根据据鉴证报告告的结论，，5个项目全部部符合中国国金融学会会绿色金融融专业委员员会发布的的《绿色债券支支持项目目目录》的要求。（四）市场场交易2、衍生品交交易-绿色债券案案例30三、公司碳碳市场发展展的机遇和和建议31（一）公司司涉碳市场场发展现状状1、光伏电站站投资运营营项目装机容量投资额（亿元）并网时间年减排量（万吨）XX505.1752015.125.98XX201.62016.4.182.39XX303.62016.4.293.59XX201.62016.6.82.39XX5010.2372016.6.175.98XX202016.6.242.39XX302016.6.233.59分布式232.75建成小计已并网发电243MW，年减排量29.1万吨在建项目XXMW光伏电站建设项目已列入山东省第一批，第二批XXMW已上报2、环境能源交易中中心环境能源交易中中心已建立立撮合成交交平台，主主要是核证证自愿减排排量与山东东省控排企企业碳排放放配额的撮撮合成交。。目前，该该中心已获获准成为第第三方核查查机构。32（二）公司司涉碳市场场面临的机机遇与挑战战1.宏观政策层层面2.微观政策层层面发改委：实实行上网标标杆电价随随发展规模模逐步降低低的政策2015年标杆电价价：1元/KWh2016年标杆电价价：0.98元/KWh2017年标杆电价价：0.75元/KWh（征求意见见）国家积极实实施能源调调结构，大大力提高新新能源比例例，发展清清洁能源。。国家大力支支持碳交易易市场发展展。国家大力支支持绿色金金融产业发发展。33（三）对策策与建议加强市场和和政策研究究，择机拓拓展新业务务，如光热热、风电等等新能源业业务。重视公司发发展规划和和商业计划划书编制，，防范投资资风险；建立全面预算管管理体系，对标先进进企业（见见下表），，做好未来来光伏平价价上网的规规划和准备备，尤其做做好成本规规划。1、继续发展展新能源业业务，做大大做强主业业协鑫能源光伏平价上网路线图2016年2019年系统转换效率82%85%项目总投资单价（元/W）6.755.25上网电价（元/KWh）三类地区0.980.55二类地区0.880.5一类地区0.800.43财务综合利率（%）6.2%4.9%运维费用（元/KWh）0.0580.0475协鑫能源源光伏平平价上网网路线图图建立激励励约束机机制和员员工培训训体系，，助力企企业稳健健发展。。34（三）对对策与建建议借助碳市场场规范运运作的契契机，依托环境境能源交易易中心平平台，加加快速度度做好光光伏电站站项目的的CCER审定和备备案，利利用碳交交易平台台实现收收益。环境能源交易易中心须须创新运运作模式式，努力力建成全全国性的的交易平平台。与碳资产产管理公公司合作作，开发发碳金融融产品，，解决短短期资金金问题。。电站总容量（MW）年兆瓦减排量（吨）年总减排量（万吨）价格情形（元/吨）年总收益（万元）25年收益（万元）2431196.42920580143503087021525501450358751002900717503008700215250注：该收收益由环境能源交易易中心、、项目公公司与我我公司分分成。2、大力发发展碳交交易，培培育新的的利润增增长点公司碳现现货交易易市场收收益预测测谢谢！35谢谢谢1月-2315:30:0415:3015:301月-231月-2315:3015:3015:30:041月月-231月月-2315:30:042023/1/715:30:049、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。1月月-231月月-23Saturday,January7,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。15:30:0515:30:0515:301/7/20233:30:05PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2315:30:0515:30Jan-2307-Jan-2312、故人江海别别，几度隔山山川。。15:30:0515:30:0515:30Saturday,January7,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2315:30:0515:30:05January7,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。07一一月月20233:30:05下下午午15:30:051月月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。一月233:30下下午午1月-2315:30January7,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/715:30:0515:30:0507January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。3:30:05下午3:30下下午15:30:051月-239、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。1月-231月-23Saturday,January7,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。15:30:0515:30:0515:301/7/20233:30:05PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。1月-2315:30:0515:30Jan-2307-Jan-2312、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一