中国智能水表市场规模及未来发展趋势分析

中国智能水表市场规模及未来发展趋势分析

1、智能水表解决供水企业面临的痛点

长期以来，供水行业再运营管理中存在许多痛点，如漏损问题、贸易结算问题、运营人工成本等。2015年603个建制市供水企业平均产销差率20.72%。产销差主要来自于物理漏损、表观漏损以及免费和非法用水。贸易结算上存在水表故障和人工抄录数据错误等情况。人工抄表上，存在人工成本上升和人工抄录周期长等问题。因此，越来越多的供水企业开始使用智能水表。采用智能水表后，除了智能抄表外，管网监控、水泵站监控、分区管理DMA、水质检测、大数据分析等高级应用也可在供水公司行业推广。

《2020-2026年中国智能水表产业运营现状及发展战略研究报告》数据显示：目前我国存量计量表主要以普通机械式计量表为主，其次是IC卡智能表，虽然IC卡智能表一定程度上解决了抄表难的问题，但已无法满足当今时代对信息化建设和数字化运营的需求，物联网智能表集计量与数据采集功能于一体，实现了企业、设备、人的信息畅通，更好地服务于公用事业企业经营的需求，近几年，物联网智能表发展迅猛，未来，物联网智能表将逐步替代IC卡智能表及传统的机械表。

2、智能水表处在渗透率快速提升阶段，带动行业规模增大

智能水表行业进入加速上升期，智能水表产销量复合增速21%左右，明显快于机械水表。城镇化建设提升了水表总体需求并提高了水表智能化比例，智慧城市建设和阶梯水价政策加速推动了智能水表替换机械水表。2016年我国智能水表产销量分别为1925万台、1907万台，销售量同比增长18.83%，实现销售额约为43.1亿元，同比增长约为17.76%。回顾2010年至2016年，国内水表产量年均增长9.3%，其中普通水表年均增长7.3%，智能水表年均增长21.1%；国内水表市场需求量年均增长9.8%，其中普通水表年均增长6.9%，智能水表年均增长21.5%。

从销量渗透率来看，渗透率已从2010年的10.7%提升至2016年的20.7%，2020目标超过40%，预计2019年我国智能水表需求量将超过3000万台，以单台200-250元的价格测算，仅智能水表市场空间达到60-70亿元，并且有望保持每年20%左右增速增长，渗透率仍将继续提升。根据中国计量协会水表工作委员会在制定“水表行业十三五发展规划纲要”时设定的目标，到2020年末智能水表的行业渗透率应达到40%以上。

3、智能水表解决行业痛点，产品升级大势所趋

智能水表相对于人工抄表而言成本低、数据更准确、信息上报及时。智能水表可实现远程抄读和实时抄读，数据客观、准确，既可实时读取、实时监控表具的运行状况，又可加载水质、水压等监测数据，方便水务公司进行数据分析和加强用水管理，还可以提供智能收费等管理和服务，解决了机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、自来水公司长期垫资运营等状况。

以抄录数据误差为例，每年可为水务公司减少损失百亿元。目前，由于漏水、计量精度低以及管理上的漏洞，国内水务公司的产销差损失比较大，而如果在主要节点上安装智能水表，就可以很大程度上节约水资源，降低产销差。按照2018年国家统计局公布的全国水的生产和供应业营业收入2658亿元计算，假设经过智能水表改造可降低5%左右的产销差率，则可以每年为水务公司减少133亿的误差损失。此外，现阶段我国智能水表总体智能化水平不高，主要以低端的IC卡水表为主，无线远传智能水表仅占整个智能水表市场的不到20%。随着智能水表渗透率逐步提高以及水务需求的提升，无线远传水表所占比重也将逐步提高，进一步减少人工抄读带来的人工费用和抄录延时。

政策层面，国家目前大力推行节水政策，工业用水计量、农业用水计量、企事业单位用水计量都会被纳入节水与科学用水管理范围。一方面，随着国家“两化融合”的政策推动，智慧城市项下智慧水务及智能水表技术逐渐成熟，存在自上而下的推动力；另一方面，2019年国家出台的《国家节水行动方案》加强节水控制和推进精细化用水计量工作，明确了到2020年，全国公共供水管网漏损率要控制在10%以内的主要目标，。随着管网漏损考核的日趋严格，水司的管理要求也在不断提高，同时对水表六年一更换的执行力度也不断加强。水司面临较大的考核压力，持续加大改进力度以提升管控水平。未来水表企业服务的对象虽然仍是水务公司，但服务内容将有所变化，逐渐向智慧水务领域拓展，届时提供的水务系统，附加值将会更大。

复盘行业发展历程，推动较大的政策还包括“一户一表”政策。2013年发改委、住建部在2013年12月发布《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，要求充分发挥阶梯价格机制的调节作用，促进节约用水，提高水资源利用效率。意见中强调推进“一户一表”改造是实行阶梯水价制度的重要基础。“一户一表”政策的实施，使得中国在短时期内形成了全球最大的独立水表市场。政策实施初，全国共有家庭户4.3亿户，而当时我国城市、县城和镇的用水普及率分别为97.6%、88.1%和81.7%，另外据水利部数据农村自来水普及率为76%。如果按照自来水供应实行“一户一表”制度，国内家庭水表保有量将不低于3.3亿只，对当时的水表行业形成了较为明显的拉动作用。

4、我国智能水表通信接入基本确立走NB-IoT技术路线

智能水表是实现智慧水务、智慧城市的硬件基础。2018年排名前五的物联网应用领域分别是智慧城市（23%）、工业互联网（17%）、智能楼宇（12%）、车联网（11%）以及智慧能源（10%）。智慧城市的范畴通常包括智慧交通、智慧水务、智慧燃气、智慧环卫、智慧停车、智能楼宇、智慧照明等。2018年中国智慧城市相关投资将达到208亿美元，并在2016-2021年保持19.3%的复合增长。到2021年，中国智慧城市市场规模有望达到346亿美元。

物联网接入技术包括LPWAN（NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox等）、蓝牙、Zigbee、Wifi、2G/3G/4G/5G这几大类。不同接入技术之间在通信速度和覆盖范围方面有显著差异。在近距离的物联网通信中，主要应用蓝牙、Wifi、NFC、Zigbee、ETC等近场通信技术；在广域网领域，高速率的业务采用3G/4G/5G（eMBB）等，低速率的业务通过LPWA技术来降低成本和延长续航时间。

可以说，LPWAN是一种适合物联网中远距离通信和低功耗需求的通信技术。LPWAN技术可分为两类：一是授权频段的广域网技术，以3GPP定义的NB-IoT、eMTC等为代表；另一类是非授权频段的广域网技术，包括LoRa、Sigfox、PRMA等技术。不同的LPWAN技术在其部署方式，产业链成熟程度，主导商等方面各有不同。

1）NB-IoT（NarrowBandInternetofThings，窄带物联网）具备低功耗、广覆盖、大连接等LPWAN的全部特征，最重要的是拥有授权频段，在稳定性上独领风骚。

2）LoRa具备功耗低、传输距离广、信号穿透性强、灵敏度高等特点，总体来说与NB-IoT差异不明显。

3）Sigfox采用超窄带通信，每个数据流只容纳12个bit；并因此获得更广的覆盖范围和更低功耗，适合对成本要求较高的低数据量应用。

4）eMTC的上下行速率可以达到1Mbit/s，对具有移动性、中速率的应用场景比较适合，时延在100ms级，具体的应用场景主要在智能手表、语音等一些应用需求上。

相比同为LPWAN技术的LoRa，NB-loT在政策层面明显得到更大支持。2017年6月，工业和信息化部办公厅发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，通知指出“加快推进网络部署，构建NB-IoT网络基础设施。基础电信企业要加大NB-IoT网络部署力度，提供良好的网络覆盖和服务质量，全面增强NB-IoT接入支撑能力。到2017年末，实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个。到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。”、“推广NB-IoT在公共服务领域的应用，推进智慧城市建设。以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设，加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用，助力公共服务能力不断提升。

智能水表无线通信技术目前主要采用的也是LoRa技术与NB-IoT技术。由于LoRa技术为美国公司的私有标准技术，需要自行组网、技术升级和日常管理，长期维护成本相对较高，且在某种程度上存在有不可控的因素与风险；NB-IoT技术是国际3GPP标准，也是目前国内相关部门的主推的物联网无线接入技术，具有诸多优良特性，包括支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接等，并有专业运营商进行组网与管理，非常适合水表等表计自动抄表系统的应用。2019年又被作为