2022年行业分析NAND Flash大厂制程转换下半年20纳米当道

NANDFlash大厂制程转换，下半年20纳米当道2022年全球NANDFlash中，全球三星电子(SamsungElectronics)仍是位居全球NANDFlash市场龙头，市占率高达36.2%，紧追在后的是东芝(Toshiba)，市占率达35.1%，两者合计把握70%以上NANDFlash市场；依据市调机构TrendForce最新统计，2022年第1季NANDFlash品牌供应商的位元出货量为13%，营收成长9.9%，达53.63亿美元。

2022年第1季全球NANDFlash市场变化相当多，最大影响当属日本311东北强震，对后势NANDFlash市场和科技产业的供应面都造成多空简单交叉的影响，以及造成NANDFlash价格短线猛烈波动；再者，2022年12月东芝日本12寸晶圆厂跳电大事，也影响2022年第1季NANDFlash产出，还有3月初苹果(Apple)iPad2新产品问世后，市场一片好评。

在供应端方面，连续之前现象，传统的快闪记忆卡和优盘需求仍是相当疲弱，由智能型手机(SmartPhone)和平板计算机(Tablet)应用带动的内嵌式存储器订单仍是相当稳定，两者进展呈现两极化现象。

依据统计，2022年第1季全球NANDFlash品牌供应商的位元出货量成长13%，营收规模达53.63亿美元，较上季成长9.9%。

以各家NANDFlash大厂2022年第1季排名来看，统计，三星营收为19.41亿美元，以36.2%市占率稳坐龙头，东芝营收为18.83亿美元，市占率以35.1%排名其次之姿紧追在后，之后为美光(Micron)和海力士(Hynix)的缠斗，美光持续以市占率11.4%稳坐全球第3，营收为6.1亿美元，海力士营收则为5.74亿美元，市占率以10.7%排名第4，而英特尔(Intel)营收为3.55亿美元，市占率为6.6%。

三星在2022年第1季持续称霸NANDFlash市场，虽然传统记忆卡和优盘需求疲弱，但来自智能型手机和平板计算机等系统厂的订单却是加温，带动三星第1季的位元出货量成长20%，但平均售价下跌10%，但营收仍小幅受到韩元升值的影响；受惠OEM订单持续稳定，三星第2季位元出货量将可望成长约30%以上。

在制程技术上，三星在第2季持续提升27纳米制程比重，并将于下半年持续转进21纳米制程，估计可持续降低生产成本；在新产品方面，新的内嵌式存储器产品和固态硬盘(SSD)将是重点产品。

东芝2022年第1季的产出受到2022年12月跳电的影响而削减，主要也是靠智能型手机及平板计算机系统客户的OEM订单带动营运升温；在制程技术方面，东芝和合作伙伴新帝持续转进24纳米制程，且估计下半年进一步转进19纳米制程，在技术制程转换上特别乐观。

再者，东芝和新帝在日本四日市兴建新12寸晶圆厂Fab5，估计下半年会贡献产能，届时东芝可提升系统客户的比重。

在美光方面，美光不但有OEM系统客户的订单，还有自家的快闪记忆卡零售通路品牌Lexar，加上2022年合并恒忆Numonyx带来嵌入式产品新客户，在产品消化应用管道上相当多元化。

整体来看，美光第1季的位元出货量成长约20%以上，但平均售价仍是削减，估计第2季位元产出量为10%，至于在价格方面，美光预期能微幅调涨。

美光日前也与英特尔合资兴建新12寸晶圆厂，也就是新加坡厂，美光在2022年底就独自启动新加坡新厂，当时英特尔还未打算是否跟进投资，不过，双方已于2022年4月宣布将共同投资，美光的持股比重略高，将来也可分得较多产能。

海力士2022年第1季的位元出货量增加约15%，平均售价约是持平，单季营收为5.74亿美元，市占率为10.7%，智能型手机及平板计算机同样是营运成长来源，预估第2季的位元出货量将成长约30%以上，平均售价小幅下跌5%。

在制程技术上，海力士持续转进26纳米制程，下半年则是转进20纳米制程，目的也是强化成本结构和竞争力，同步也开发嵌入式产品及SSD新产品以提高系统产品客户的销售比重。

英特尔日前打算连续与美光投资新加坡12寸晶圆厂，为NA