微出行行业专题研究报告

微出行行业专题研究报告1什么是微出行？微出行针对的是五公里以内的短途行程根据维基百科定义：微出行(Micromobility)是指使用者个人驾驶没有内燃机的小型轻便的交通工具，行驶速度在45Km/h(28mph)以下的一系列出行方式，包括自行车、电动自行车、电动摩托车、电动滑板车，共享自行车、电动助踩自行车等。“微出行”针对的是五公里以内的短途行程，是传统公共交通的补充，意在用更少的公共资源、更高效率的环保理念，更领先的新能源技术，推动城市交通出行生态变革。自行车的结构自行车主体：车架、前叉、车把、鞍座和前叉合件等。行动部分：前后车轮、包括前后轴部件、辐条、轮辋(车圈、)轮胎等。安全装置：包括制动器(车闸)、车灯、车铃、反射装置等。其他附件：变速控制器、前后支架、拨链器、衣架、保险叉、挡泥板、气筒等。两轮电动车根据2019年4月1日实施的新国标《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》(GB24155-2009),和2019年4月15日实施的《电动自行车通用技术条件》(GB17761-1999)，将电动两轮车划分成三类，分别是电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。电动自行车电动自行车经过20多年发展，在优质企业的驱动下，我国电动自行车行业逐渐走向成熟。主要用于居民日常代步和休闲娱乐。电动滑板车：源起海外的出行新产物电动滑板车的优势：娱乐和出行双重属性：适合单人短途出行；环保属性：目前电动滑板车生产均采用锂电池作为动力来源，实现了碳的零排放；便捷属性：体积小，骑行便捷，可随时更换路线；外观属性：科技感十足，炫酷外形成为年轻人首选。2微出行市场分析我国自行车行业已进入成熟期我国自行车产量为全球第一：2019年产量占全球产量的2/3。共享单车高峰过后产量下滑：2016-2017年共享单车带动行业产量到达高点后，2018-2019年出现明显调整。产品向高附加值方向升级自行车从基础通勤款式向升级电助力和差异化需求转变：中国自行车进出口均价差异较大，进口以价格较高的竞赛车为主，出口则以价格相对较低的山地自行车为主，预计随着国内自行车生产企业产业结构升级，后续我国向外出口的中高端产品占比会进一步提升。2020年受疫情影响，全球消费者出行方式改变，据欧盟预测，2021年欧盟电动助力自行车需求超过500万台，欧洲自行车协会CONEBI预估到2025年欧洲电动助力自行车销量将超过650万台。行业竞争格局稳定目前我国自行车行业可分为三个层次：1.拥有雄厚资金和规模优势的大型自行车企业，这些企业注重产品质量、技术创新，具有较高的市场认知度和品牌知名度；2.研发设计能力强、销售渠道广泛、产业链整合能力强，以ODM/OEM等形式的出口型企业；3.行业内的众多中小企业，由于设备水平较低、缺乏自主创新能力，主要生产低档次、低附加值产品，依靠价格竞争拓展周边区域市场。由于行业已经进入成熟期，利润在向具有规模生产能力、自主创新能力较强的企业集中。出口依然持续增长疫情带动出口需求：根据国家统计局数据，2021年1-6月份，自行车出口为3553.6万量，同比增长51.5%，受疫情影响，外需强劲，自行车出口量连创新高。电动自行车行业销量趋于平稳两轮电动车保有量不断提升，销量趋于平稳：根据中国自行车协会统计，2020年电动自行车社会保有量已达3亿，年度销量趋于平稳。根据中国自行车协会2021年1-6月份数据，电动车规模以上企业实现利润17.9亿元，同比增长9.3%。已有较高的行业集中度2013年，我国电动两轮车步入成熟发展期后，行业内的企业数量每年呈递减态势。2019年新国标的实施，电动两轮车均需要进行3C认证，加速了行业出清，行业集中度进一步变高。但行业格局或将生变行业龙头占据大量市场份额。2021年上半年，雅迪控股和爱玛科技的总营收分别占全行业的23.8%和14%。市场新进入者发展迅速，未来市场格局可能出现变化。变化来自智能化的要求智能网联趋势加强，传统品牌电动车企业面临转型。哈啰出行：发布超连网车机系统包括五大出行解决方案，分别用于改善消费者在人车互动、车辆能源、车辆安全、售后服务、出行生活五大领域所遇到的痛点。九号公司推出RideyFun智控系统，实现来电识别、接/挂电话、一键切歌、导航显示等功能；推出的MoleDrive全新自研控制器实现定速巡航等。爱玛科技：进入电单车行业，成立了面向海外市场的微出行业务中心，并孵化出电滑板、电折叠等七个品类的产品。布局充换电业务及共享电单车等行业新赛道。出行平台与生产商合作，助力共享电单车发展滴滴、美团、哈啰等出行平台与雅迪、爱玛、新日等电单车生产商合作，大批智能共享电单车出现在市场上。铅酸电池仍是主流，锂电池正在兴起目前国内现有两轮电动车在主要使用铅酸电池和锂电池。但目前锂电池在两轮电动车中的渗透率只有20%，原因在于铅酸电池的技术成熟，价格便宜、且可回收利用率。但其寿命较低，且环保性不如锂电池，有逐渐被替代的趋势。在续航能力相同的情况下，铅酸蓄电池重量为锂电池的3.5倍，新国标对于电动自行车重量不超过55Kg的规定，推动电容量更高的锂电池在电动自行车中的渗透率提升。电动滑板车中国电动滑板车产量世界第一：全球范围内：根据QYResearch的数据，2020年电动滑板车产量为425万辆。其中中国的产量达364万辆，占全球电动滑板车总产量的85.52%；其次北美产量达53万辆，占全球的12.5%，电动滑板车行业总体继续保持稳健增长，协调发展的良好态势。欧美日大部分从中国进口电动滑板车。生产企业竞争激烈：生产企业由电动自行车和摩托车企业演化而来，全国主要生产企业包括九号，乐行天下，小米，Taotao,欧凯，开心电子等。整个电动滑板车行业中，小米产量最大，2020年大约占全中国产量的35%。电动滑板车行业有望持续快速增长根据QYResearch预测,2027年全球电动滑板车产量将达到1001万辆，产值将达到33.41亿美元，2021-2027年产值的复合增长率约为14.99%。可能驱动行业增长的主要因素为：中国产电动滑板车在国外均有很高市场占有率，仅以九号公司为例：据GFK报告数据，2019年1月-2020年2月，产品在德国、意大利、西班牙的市场份额分别为：35%/35%/60%,均为市场份额第一。国内年轻人日益多元化的消费观念。共享电动滑板车的带动。共享微出行：从“最后一公里”到“最后五公里”202