动力电池企业销售收入下降海外企业冲击逐步显现

动力电池企业销售收入下降，海外企业冲击逐步显现

我国新能源汽车动力电池装机量同比下降约53.84%，约为5.68GWh。由于国内新能源车市不景气叠加疫情冲击，动力电池行业正遭遇严峻的考验。2020年一季度动力电池装机量大幅下滑，主要受新型冠状肺炎疫情的影响，本土电池企业仍需在技术、质量、品牌上有所加强。

动力电池企业销售收入下降

2020年第一季，动力电池企业情况不容乐观，连国内龙头企业宁德时代、比亚迪的装机量也呈现出下降态势。宁德时代日前发布的第一季度的业绩预告显示，期内预计盈利7.33~8.38亿元，比去年同期将下降20~30%。对此，宁德时代方面称，由于受到疫情影响所导致的汽车装机量下降，使公司第一季度的动力电池销售收入下降。

而其他动力电池企业的日子则更不好过。据业内不完全的统计，自2018年以来，随着新能源汽车补贴退坡加快，国内已经有近100家动力电池企业先后破产或向电动自行车电池、家电电池等其他行业的供应商转型。

近日，深圳市沃特玛电池有限公司(下称“沃特玛”)第一次债权人会议表决通过《债务人财产管理方案》、《破产财产变价方案》和《2020年恢复生产方案》，为公司正式开启复工复产之路。

曾经是国内动力电池三巨头之一的沃特玛，自陷入严重的债务危机并多次引发停产后，深圳市中级人民法院(“深圳中院”)去年对该企业启动企业破产清算程序。沃特玛截至进入破产程序前，对外负债达到了197亿元人民币，并拖欠599家供应商的债权，涉及金额达54亿元。据深圳中院的公告，4月22日，正在进行清算流程的沃特玛，其债权人会议通过了复产方案，并提出通过调整产品线和市场销售策略，力求年内完成3.5亿元订单收入。

值得注意的是，沃特玛是国内最早成功研制出磷酸铁锂动力电池的企业之一，在磷酸铁锂电池市场的市占率曾达到近三成，仅次于比亚迪与宁德时代，位列行业第三名。

沃特玛走向破产，一方面源于磷酸铁锂技术本身在能量密度等方面的局限性，导致其很快被三元锂电池所替代;另一方面则是由于沃特玛自身并不具备自主研发的技术含量，技术多数依赖于联盟等形式的外部企业，时间久了就失去了公司自身的技术竞争力。

此外，知情人士透露，由于沃特玛的技术多来自于外部力量，且未能实相互间紧密的沟通及配合，导致电池出现了一系列安全问题后，未能有一个有效的修补方案，也成为沃特玛倒下的重要原因。

目前国内动力电池市场所面临最主要的两大问题，一个是技术问题、另一个是安全问题，而两者又是紧密相连，且都需要一定的时间及投入才能解决，而随着行业龙头的技术水平提升，行业的集中度在不断上升。近日，全球安全检测机构UL发布了首份用中文发行的电池安全白皮书，就锂电池的安全风险进行识别进行指导。中国动力电池持续增长的潜力仍然存在，以及中国市场对于新能源汽车车安全的重视程度不断提高。

海外企业冲击逐步显现

2020年3月TOP10的动力电池企业依次是：宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔、天津捷威、力神、孚能科技。宁德时代仍然稳居第一，市场份额44%，较2月略有回升，LG化学凭借独供国产Model3，市场份额提升至19%，仅次于宁德时代和比亚迪位列行业第三。前十市场份额占总装机量的97%，前四份额占总装机量的82%，市场集中度较去年底进一步集中。

2020年以来，随着电池白名单的开放，国内动力电池形成“外资+合资+自主”三股势力共振的局面，行业竞争加剧。今年动力电池企业前十波动加大，以往非常稳定的前三，受海外巨头的切入，变化加大，比如2月松下凭借特斯拉2363台的电池装机进入第二，3月LG化学凭借特斯拉10160台的电池装机进入第三，而后续特斯拉上海工厂月均上万台的出货量将成常态，对行业格局影响较大。

在疫情影响下，龙头企业凭借其资金、技术、质量成本优势，抗风险能力更强，导致市场份额进一步往头部企业集中。年初因疫情影响，各地复工进度不同，而特斯拉上海工厂复工较早，其3月基本满产，导致其对应电池供应商松下、LG化学份额占比提升较快，随着后续各地陆续复工以及宁德时代开始供应国产特斯拉，我们认为宁德时代“一超”格局难变，但考虑到特斯拉和比亚迪“刀片电池”的推动，前十的竞争预计会加剧。

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