全球与中国石油液化气（LPG）供需现状分析

全球与中国石油液化气（LPG）供需现状分析一、石油液化气行业概况液化石油气的成分是丙烷或丁烷，亦或是以丙烷和丁烷为主，混有少量丙烯、丁烯组成的碳氢化合物。这三种形态的LPG在常温常压下为无色气体，只有在加压或者降温的条件下才会变成无色无味的液体。其中，以纯丙烷、纯丁烷两种形态存在的液化石油气，可通过低温液化方式利用低温库或冷冻船进行储存和运输。此外，对于组分比较复杂的液化石油气，由于没有固定的沸点，只能通过常温加压形式液化，其存储和运输需要通过压力容器进行。受到压力材料耐压性的物理限制，压力罐容普遍偏小。二、全球液化石油气行业市场现状分析全球LPG供应方面，据统计，2019年全球石油液化气供应量为3.18亿吨，同比2018年增长1.6%，基本保持供需平衡状态。从产量分布来看，随着美国页岩气技术不断推进，以美国为主导的北美LPG产量成为了全球LPG供给最大的地区，贡献全球近30%的产量，美国也成为了全球LPG供给最多的国家，约占全球1/4的供应量。其次是亚洲地区贡献了全球近25%的产量，中国贡献了亚洲地区一半的产量、占全球产量的12%。中东贡献全球超过20%的产量，主要依赖沙特、卡塔尔、阿联酋以及伊朗等产油国，其中沙特为中东地区主要生产国，其产量占中东的1/3、全球8%的供应量。这三个地区合计供应量约占全球的3/4，剩余欧洲、独联体、南美以及非洲LPG产量相对有限。从需求分布来看，2019年全球需求约在3.13亿吨，基本保持供需平衡状态。在全球LPG消费中，亚洲仍是消费量最大的区域，超过4成以上的消费由亚洲地区贡献，其中最主要的消费国是中国，近两年已赶超美国成为全球最大的LPG消费国。以美国为代表的北美地区消费紧随其后，贡献近20%的全球消费。全球剩余40%的LPG消费由欧洲、南美、中东以及剩余地区各自贡献10%左右。因此从消费体量角度看，整体全球消费主要关注亚洲地区和北美地区，其中主要关注中国和美国的消费情况。全球LPG消费可分为民用、工业用途、汽车燃料用途、化工用途以及其他用途，其中民用用途占主导地位，其次是化工用途，工业用途和汽车燃料用途体量相对较小。亚洲地区成为最大的LPG消费地主要依赖其在民用需求上远超其他地区。作为伴生气主产区的中东和北美在化工用途上消费占比较高。欧洲地区在汽车燃料方面的需求高于其他地区。三、中国液化石油气行业市场现状分析据统计，2018年中国液化石油气使用人口为1015.33万人，同比2017年增长1.7%。供应量方面，中国液化石油气供应量逐年下降，截至到2018年中国液化石油气供应总量位11782.47万吨，同比下降6.6%。产量方面，2019年中国液化石油气产量为4135.7万吨，同比增长8.8%；截至到2020年1-4月，中国液化石油气产量为1346.9万吨，同比增长1.5%。分区域来看，2019年华北LPG产量最高，达到1693万吨，占全国总产量的40.94%，其次是华南地区，全年产量823.1万吨，占全国总产量19.9%，随后是华东地区和东北地区，分别生产627.6万吨以及469.4万吨，分别占比为15.18%和11.35%。从全国各省市液化石油气产量来看，2019年，中国LPG产量排第一的是山东省，产量为1407.2万吨，占总产量的34.03%；排名第二的是广东省，产量为461.5万吨，其次是辽宁省，产量为337.5万吨。山东地区依然是LPG供应大区，产量稳步提升。2019年，中国LPG表观消费量为6063万吨，较2018年同比增长8.5%。2016-2019年国内液化石油气表观消费量逐年增长，其中2016年增量最大，主要因为当年国内LPG深加工装置投产密集，深加工行业消费量增长迅速，带动整体实际消费量剧增。2017-2018年装置投产速度较之前有所放缓，但因为国内民用燃烧需求随着人口增长而缓慢增加，国内LPG总实际消费量仍然保持稳步上升趋势。国内LPG需求主要分为燃料需求和化工需求，其中，LPG燃料需求占总需求的55%，主要应用于民用燃气、餐饮业和少量工业。LPG化工需求占总需求的43%，主要应用于汽油添加剂原料、丙烷脱氢制丙烯、MTBE等。根据中国LPG产销与现货贸易的区域性，交易所将交割区域设置在华南、华东和华北3个区域。这种选择具体来看有以下几个方面的理由：1）这三个地区占据中国LPG的大部分市场份额，其合计LPG产量约占全国的58%，进口量约占全国总量的99%，消费量约占全国总量的66%；2）华南、华东、华北地区价格处于同一体系，三地现货价格相关性较高；3）华南、华东与华北地区是中国LPG库容集聚地，三地区库容总计311万吨，约占全国总量的93%；4）“三桶油”在这三个地区内的供应量占比较小，地区内炼厂与进口企业竞争相当充分。四、中国液化石油气行业竞争格局分析国内产能中，主营炼厂中石油、中石化和中海油供应量约为2250万吨，占供应总量的59.2%；而由地方炼厂及燃气深加工企业组成的非主营炼厂液化气供应量约为1551万吨，占供应总量的40.8%。后期随着中石油中石化纷纷相继建设自身的烯烃深加工装置，原料醚后碳四将以自用为主，外放量将逐步减少，主营单位的液化气产量或将逐渐减少，非主营厂家占比将会有所扩大。2018年，中国进口企业数共计110家。进口没有资质或配额限制，市场竞争充分，无垄断情况。广东地区主要进口企业有汕头暹罗、潮州欧华、深圳华安、九丰能源、珠江龙华等。江浙沪地区主要进口企业有东华能源、中国燃气、宁波海越等。山东地区主要进口企业有烟台万华和天津渤化。其中，东华能源、中国燃气、万华化学、九丰能源和天津渤化为中国前五大进口企业，占全国进口的67%。四、液化石油气安全管控措施分析为了管控液化石油气储运、使用等环节中的风险因素，国家已颁布了一系列的标准规范，如《液化石油气供应工程设计规范》《液化石油气钢瓶定期检验与