2022年行业分析上半年建材行业运行情况及下半年趋势分析

上半年建材行业运行情况及下半年趋势分析今年上半年，建材生产、销售、效益和出口大幅增长，结构调整取得新进展。值得关注的是，生产和投资增速偏快。下半年应实行措施，严格准入标准，加大淘汰落后产能，防止水泥等行业过快增长。

一、运行基本状况

一）生产：1-6月，统计规模以上建材企业累计完成工业增加值同比增长24.1%，增幅同比提高1.6个百分点。全国累计生产水泥6.18亿吨，增长16%，回落4.8个百分点；生产平板玻璃2.44亿重箱，增长17.8%，提高6.2个百分点；深加工玻璃、耐火材料、玻璃纤维纱、石膏板、防水卷材、水泥压力管和砖、瓦生产增长幅度均超过25%。

国家建材信息中心重点监测显示，140户水泥企业累计生产水泥2.14亿吨，增长13.2%；42户玻璃企业累计生产平板玻璃1.61亿重箱，增长14.4%。

二）销售：统计规模以上建材企业累计完成工业销售产值现价）7593亿元，同比增长32.4%,增幅提高1.4个百分点。平均产销率为96.93%，高于去年同期0.26个百分点。

(三)价格：建材价格水平总体平稳有升，5月份建材产品出厂价格同比指数为103.7%。其中，水泥价格虽然较去年底有肯定降幅，但同比有明显提高。平板玻璃价格承接去年底上涨趋势，同比有较大幅度提高。重点监测企业水泥、玻璃平均出厂含税价格分别为284元/吨和65元/重箱，分别提高1.1%和2.6%。

(四)效益：全行业经济效益大幅提高，1-5月盈亏相抵后实现利润252亿元，同比增长61.8%。其中，水泥制造实现利润56亿元，增长89.4%；平板玻璃4.85亿元，扭亏增盈13亿元；建筑卫生陶瓷26.3亿元，增长38.4%。水泥制品13.9亿元，增长67%。

(五)出口：累计完成出口交货值660亿元，同比增长25.2%，回落9个百分点。出口创汇总额71.2亿美元，增长22.5%,回落近10个百分点。平板玻璃、深加工玻璃、玻璃纤维纱出口连续保持高增长。

近两年持续出口高增长的水泥今年一季度首次消失下降。1-6月累计出口水泥737万吨，下降22.5%；出口水泥熟料1039万吨，增长29.2%。水泥及熟料出口合计1776万吨，仅增长1.2%。水泥出口退税政策调整作用开头显现。

六）投资：1-6月建材工业累计完成固定资产投资1127亿元，同比增长50.3%，高于制造业平均增幅15.5个百分点。其中，1-5月份水泥工业166亿元，增长54.3%；平板玻璃工业27亿元，增长6.6%。建筑卫生陶瓷50亿元，增长98.3%。

水泥制造业完成投资额增幅较大，主要是受水泥结构调整加快、淘汰落后力度加大、节能减排压力增加等因素拉动。目前水泥建设项目绝大部分是国家产业政策支持进展的大型新型干法和余热发电等有利于节能减排项目。从地区布局看，浙江、江苏水泥投资下降明显，中西部地区水泥投资明显增加。

七）结构调整：1-6月份新建成投产新型干法水泥生产线42条，新增产能4120万吨。新型干法水泥比例提高到53%，落后产能由于淘汰力度加大进一步削减。以海螺、冀东、中国建材、中材集团、吉林亚泰等一批国家重点支持的大型企业集团进展势头良好，兼并重组步伐加快，行业集中度进一步提高。其中，海螺水泥产量约占全国水泥总产量6.5%。平板玻璃前10户占全部玻璃产量比例超过50%。玻璃纤维产品中大型玻纤池窑工艺所占比例接近70%。

八）节能减排：全行业节能减排意识提高，水泥生产在建、拟建余热发电生产线同比明显增加，协同处理和利用废弃物、垃圾生产水泥项目越来越受到重视。仅天津水泥工业设计院今年上半年担当的余热发电项目31个，总投资16亿元，同比增长近2倍。由于更加严格执行环保排放标准，有关水泥生产破坏、污染环境的举报案件较往年有所下降。

二、变化趋势分析

一）宏观环境。从国际看，今年世界经济增长总体仍处较快区间，国际环境对我国建材业进展仍旧比较有利。目前，拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等知名跨国公司普遍看好我国建材业，跨国投资兼并重组、整合中国建材市场资源步伐加快。

国际市场建材需求不断扩大，特殊是中东、非洲建材市场前景宽阔，中材集团等国内大型建材企业近年来连续取得国际工程总承包大订单，这对于我们更好的利用两个市场、两种资源，加快进展国内建材业供应了较为有利的条件。从国内看，今年国家将连续加强和改善宏观调控，实行稳健的财政政策和货币政策，各方面加快进展乐观性很高，中国经济内在的增长动力仍旧非常强劲。

二）供求形势。随着产能扩大，今年建材生产仍将快速增长，而建材市场需求也有相当增长。特殊是与建材业进展亲密相关的住、行消费结构升级，房地产业高速增长，基础设施投入的加大和一些重大战略和项目的详细实施和推动，都将连续拉动建材商品需求增长。今年上半年，房地产开发投资同比增长28.5%；全社会商品批发及零售总额中建筑及装潢材料类同比增长41%，位居各类别商品前列，投资和消费的强劲直接拉动了建材需求的增长。

三）价格变化。从建材行业经济运行详细状况看，去年全年形势不错，今年上半年在很大程度上连续了这种形势。加之由于行业内先进生产力进展，大企业集团不断壮大，区域市场调控力量不断增加，这为建材行业经济运行保持平稳进展、避开大起大落奠定了更加坚实的基础。估计下半年建材价格水平总体平稳，较去年有肯定幅度提高，但不排解少数品种、局部地区、某个时段价格消失较大波动。特殊是水泥出口政策调整后，水泥价格不确定因素增多。由于水泥出口70%集中在华东沿海地区，出口退税取消后，迫使部分出口水泥转向国内，将对区域水泥市场价格产生较大冲击。

依据今年上半年运行状况，估计下半年建材投资仍将保持较高增长，主要产品产量保持高速增长，销售同比大幅提高，价格稳中有升，效益明显提高，但出口增幅可能会消失回落。估计2022年建材工业总产值增长15%左右；水泥统计产量超过13亿吨，增幅在10%以上；平板玻璃统计产量4.8亿重箱，增幅在10%左右；出口创汇145亿美元，增长15%左右；尽管受到原燃材料、电力、运输涨价因素影响，全行业盈亏相抵后实现利润总额可望达到650亿元以上，仍将比上年有较大幅度增长。

三、突出冲突和问题

一）生产和投资增速偏快。今年建材需求虽会连续增加，但增幅将有所回落。随着一大批建材新线建成投产，产能增加，市场竞争将进一步加剧。上半年水泥行业投资大幅度增长，虽然主要投资集中在新型干法水泥和节能减排方面的项目，但个别地区落后机立窑水泥生产力量反弹。

平板玻璃建设项目中一般浮法在建、拟建生产线也增势不减。

二）结构调整地区不平衡，淘汰落后进展缓慢。目前全国新型干法水泥平均比例达到53%左右，浙江省达到95%以上，而少数省份比例还不到25%。根据“十一五”水泥工业结构调整目标应淘汰落后产能2.5亿吨，任