2022年行业分析FTTH技术发展趋势报告

FTTH技术发展趋势报告将来几年，欧美的FTTP/FTTH网络建设将逐步升温，亚太地区将会成为全球最大的FTTH市场，中国将成为亚太地区FTTH用户的主要增长点，并且，中国在最近一年内将会有FTTH相关的管制性政策出台。

赛迪顾问股份有限公司

将来几年，欧美的FTTP/FTTH网络建设将逐步升温，亚太地区将会成为全球最大的FTTH市场，中国将成为亚太地区FTTH用户的主要增长点，并且，中国在最近一年内将会有FTTH相关的管制性政策出台。

2022年，随着IPTV，网络嬉戏等高带宽业务的消失，用户对接入带宽的需求将进一步增加，现有的以ADSL为主的宽带接入方式已经很难满意用户对高带宽、双向传输力量以及平安性等方面的要求。各国电信运营商把关注的目光投向了FTTH，方案利用光纤这一迄今为止最好的传输媒质来突破接入的“瓶颈”。FTTH被视为下一代宽带接入技术的代表，是将来“最终一公里”的最终形式。对中国市场，始终以来人们认为大量建设FTTH的社会环境和条件尚未具备，可能需要等待一段时间。而2022年，随着铜材价格上涨，相对光纤接入的成本正逐步下降，各地接入网的光纤化进程也渐渐开头升温。

面对竞争与市场的变化和挑战，赛迪顾问发布的《2022-2022年中国光纤到户(FTTH)市场讨论年度报告》。依据赛迪顾问统计数据表明，目前全球宽带用户数目最高的是中国、美国、日本和韩国，四者之和已经超过全球宽带用户的70%。除中国外，其他几个宽带进展较快的国家都已经开头大规模进展FTTH。其中日本是FTTH进展最快的国家，到2022年9月底，日本的FTTH用户已经达到720万户，居世界第一位。同期美国FTTH进展更是突飞猛进，到2022年第三季度，美国FTTH用户数量比第一季度增长了49%，达到100万户，位居世界其次。韩国状况比较简单，由于宽带市场的充分进展，其宽带渗透率已经连续四年保持全球第一，但是从2022年开头下降，目前已经下降到全球第四位。加上近年来，韩国固网运营商ARPU值逐年下降，使得韩国业界近年来高度重视FTTH和相应大带宽需求业务的推广和进展。此外受新兴大带宽业务需求的推动，到2022年底，欧洲各国FTTH用户已经达到66.5万户，虽然，欧洲国家远远落后于日韩美等发达国家，但是，进入2022年后，许多欧洲国家也逐步开头大规模进展FTTx。

亚洲篇

在亚洲，FTTH应用最为典型的国家是日本和韩国。以日本为例，2022年年初用户数仅2万多户，2022年底已进展到277万户，平均每月增长10～15万户。最新统计数据表明，到2022年9月，日本FTTH用户数已经达到720万户。

韩国在2022年宣布将逐步进展FTTH替代现有的DSL网络，据KT公司称，在ADSL普及率很高的韩国，不少网吧为了突出自己的特色，已经开头采纳高速稳定的FTTH系统。韩国从2022年11月开头进行FTTH的实地试验，并方案在2022年内开通商用服务，到2022年韩国的FTTH家庭用户普及率将超过70%。韩国的主要运营商KT(韩国电信)，方案到2022年为1000万用户供应FTTH连接。韩国其次大宽带业务供应商HanoroTelecom公司已经开头“e谷”工程的扩建，将向300万用户供应FTTH业务。

目前，中国台湾省也在乐观从事FTTx试验，并且将其规划到移动-台湾的战略规划之中。目前台湾已经在高雄，南昆，台北等地进行GEPON或者FTTx+PLC/WiMAX方面的试验。其他亚太地区国家，例如澳大利亚、新加坡、印度等也在乐观部署或建设FTTx网络。另外，2022年澳大利亚、中国香港等一些国家和地区也方案采纳FTTX供应宽带业务，他们采纳的技术既包括FTTP/FTTH，也包括FTTN/FTTC/FTTB。2022年2月21日，“光纤到户(FTTH)亚太委员会”在新加坡成立。这是一个非盈利性的组织，其宗旨是引导、推动和加快亚太地区的FTTH建设，促进该地区的经济进展，改善生活质量。

日本篇

日本是全球FTTH进展最好的国家，政府将FTTH的普及程度视为社会信息化先进程度的标志，甚至将2022年定为光纤上网元年。从2022年起，多家运营商都针对FTTH市场进行了具体的战略部署和规划，目前FTTH已成为日本接入市场中最大的热点。

2022年，日本FTTH市场上只有Usen和NTT东日本、NTT西日本(NTT的子公司)等少数几家公司，而到2022年7月，已有9家公司供应FTTH业务。2022年10月，YahooBB利用ADSL宽带线路推出廉价的电话服务，压倒NTT，成为日本电信网络市场的最大服务供货商。受到冲击的电信服务供货商为了扭转局面则决心利用FTTH与ADSL较量，而成为近年光通信的盛事并吸引世人的注目。此外，由于市场竞争激烈以及政府政策鼓舞，日本的FTTH市场近几年消失了快速增长的局面，据统计到2022年已进展到近50家公司供应FTTH业务。

日本的电信运营公司主要供应数据业务。由于法律上禁止NTT供应视频广播业务，这是一种不同于VoD的业务。视频广播业务能够实时播放大事，如音乐会和足球赛的现场直播；而VoD只播放预先录制的内容，如电影。在日本的家庭里，计算机和VoD节目使用同一个屏幕。尽管不能开展视频广播业务，NTT还是选择一些地区通过PON系统供应语音业务，这主要是为了与Yahoo！Broadband竞争，后者供应DSL和VOIP捆绑业务。目前在日本FTTH运营商多数已经可以供应数字加语音的宽带业务，而同时还能供应视频业务的只有Usen。

日本是世界上对FTTH最狂热的国家，在FTTH应用上也始终处于领先地位。早在20世纪90年月初日本就提出了在2000年实现FTTH的构想。由于当时技术与经济的缘由，日本的FTTH方案曾一度受阻。但是日本政府将宽带以及FTTH的普及程度视为国家信息化先进程度的标志，所以在随后的e-Japan到u-Japan的战略实施过程中FTTH得到了极大的推动和进展。

在u-Japan战略里，通信不仅是人到人之间的沟通，而更多的业务流来自人与机器以及人与物体之间。日本政府猜测与u-Japan网络有关的市场规模达87.6万亿日元，将影响日本经济120.5万亿日元(其中信息通信业45.1万亿，制造业25.9万亿)。u-Japan关注的技术包括移动终端、无线、互联网、光技术、信息家电和机器人技术等。其中光技术包括1000个波长的光传输系统、100Tb/s的光节点、10Gb/s到用户的端到端光网络等。

在FTTH进展早期，随着FTTH用户的市场份额渐渐增加，Cable用户的市场份额渐渐削减(2022年初为38%)，而ADSL用户稳定保持在70%左右的市场份额连续增长。而已有市场调查表明，FTTH的用户绝大部分是由ISDN和电话拨号用户移转而来。直到2022年中开头，Cable用户的市场份额稳定保持在15%左右不再降低，此时FTTH开头抢占ADSL的用户市场占有率，从而导致ADSL用户的市场占有率开头削减。日本FTTH用户快速增长的主要缘由是，DSL价格战导致NTT不断亏损，故转而极力推动FTTH，同时FTTH价格持续下降，与DSL的成本差距缩小，且FTTH的传输品质明显优于DSL，促使民众乐于使用FTTH，因而加速了日本光纤用户的增长。

从2022年第一季度开头，FTTH用户的季度增长数已经开头超过ADSL用户增长。直到2022年，FTTH仍旧保持着快速的增长，第一季度增长用户80多万，而ADSL用户只增长了不到4万户。与2022年第一季相比，FTTH新增256万户，年增长率高达88%，而ADSL只增加了8万多户，年增长率只有6%。据赛迪顾问分析，由于ADSL用户向FTTH的转换速度加快，到2022年下半年，ADSL用户数将开头消失负增长现象。到2022年底，日本FTTH用户数将达到800万。而ADSL用户将会削减到1425万左右。

韩国篇

FTTH是目前韩国的热点，缘由是韩国以ADSL为基础的宽带建设已经基本完成，而相应宽带用户已经接近饱和。近年韩国宽带市场的激烈竞争，使得各大运营商ARPU值渐渐下滑，而韩国业界也把FTTH(以及其它基于FTTH的各种新兴业务)认定为他们的救世主。从而，在近乎饱和的市场之中，为了在竞争中不处于劣势，韩国各大宽带运营商纷纷推出其FTTH业务，这些运营商主要包括KT，Hanaro，SO和Powercomm(2022年9月加入的新兴宽带运营商)等。

欧洲篇

欧洲很早就开头部署光纤接入。英国于1982年开头讨论光纤用户环路，1985年光纤接入用户达15万户。而德国、意大利等国也是从上世纪80年月末就开头窄带PON的试验，但是由于成本和需求的缘由，进展始终较缓慢，大多数FTTH项目都属于试验或小规模试商用阶段。目前，许多欧洲国家在FTTP进展上呈现出类似美国的进展模式：新兴的运营商、很多公用事业公司和市政当局都在采纳FTTP技术供应服务以取代传统的电信公司，但传统电信公司也开头重视FTTH，为的是应付新的服务供应商对它们的威逼。

2022年初法国电信宣布在2022年6月将在巴黎六个区和其他五个城市绽开FTTH测试。法国电信预备通过此次试验来确定技术力量和用户对业务的反应，试验掩盖几千户家庭。公司盼望FTTH能供应有竞争力的差异化服务，吸引并挽留用户。接着，2022年5月法国电信发布了GPON设备建议书，用于今后FTTH的建设。其后在8月，法国电信宣布在巴黎开头供应2.5Gbps互联网接入服务，包月价格为70欧元(约合702元人民币)，并且该项服务包括免费的电话及网络电视。法国电信所采纳的技术正是基于GPON的FTTH。同时期，法国电信的IPTV业务也取得了极大的胜利，法国三大内容运营商TPS、CANAL+、CANALSAT目前可以供应250多个频道以供用户选择，其中包括免费和付费的节目。而除了法国电信之外的法国宽带运营商也在乐观部署FTTx建设方案，其中先驱者Pau(PBC)在2022年底已经铺设了14000个FTTH家庭，用户数目达到了1400个；Erenis采纳FTTN+VDSL方案，到2022年2月底已经铺设了6000个FTTH家庭；而CiteFibre采纳FTTH方案其目标是到2022年底铺设20000个FTTH家庭，到2022年底达到铺设10万个FTTH家庭。据统计，到2022年底法国已铺设60000个FTTH家庭，拥有8500个FTTx正式用户。

近年来，FTTx也逐步进入德国这样DSL和ISDN占主导地位的国家。2022年初，德国电信宣布将在将来几年投资30亿欧元，用于在德国进展光纤接入以升级现有宽带网络，升级方案将采纳FTTN+VDSL技术。这些高速而广泛的网络掩盖使德国电信能够供应丰富的业务，从而确保了公司转型的顺当实施。为此，德国政府在20006年5月份的一份新法案中承诺，德国电信在完成网络投资后，可以免于担当开放网络的义务。但是，8月21日欧盟作出新打算，批准德国电信业管制机构的方案，迫使德国电信公司向竞争对手开放其价值30亿欧元的正在兴建的VDSL超高速宽带网络。欧盟这项法律的初衷是：为新兴企业制造条件，让他们得以进入被国有电信公司主宰的市场，这对德国电信来说是一个相当沉重的打击。目前，德国电信已经宣布推迟网络建设方案，并且表示，假如欧盟坚持执行强制领先企业向竞争对手开放基础设施的打算，那么公司将可能停止网络扩展方案。

英国电信也在投资数百亿美元建设“21世纪”下一代网络，光纤接入网络建设是其中的一个重要组成部分。据悉，英国电信很有可能完全抛弃VDSL进而直接选择FTTH技术。而荷兰由于Dutch的KPN电信与众多的DSL和有线运营商之间的激烈竞争正在产生一个全国性产业联盟，以共享FTTH网络。2022年底，在荷兰阿姆斯特丹市政当局宣布到2022年将为40万当地家庭供应FTTH服务。意大利电信目前已经将光纤铺设到63个城市节点，掩盖了26%的人口，但是在实际用户数上始终没有形成规模。而在欧洲其他地方，瑞典、挪威和丹麦等国家也开头了一些FTTH网络试验或铺设。欧洲各国中96%的FTTx用户集中在欧盟的5个国家里———瑞典、意大利、丹麦、荷兰和挪威。其中67%的欧洲FTTx工程由市政部门或电力能源公司承建，剩下的则有房地产开发商和运营商铺设，其中仅有8%的FTTx网络由主导(incumbents)运营商铺设。市政当局之所以铺设FTTx的理由是很明显的——光纤接入将支持当地经济的进展，防止本地企业向外转移，吸引新的公司落户本地。而对用户而言，借助FTTx网络，用户将享受到诸如语音、视频以及数据等诸多新兴高速服务。但是，由于管制政策的不确定性以及缺少强大的市场驱动力，多数欧洲国家的市政当局还处于观望之中。

欧洲各国FTTx接入(connected)用户数的统计。赛迪顾问的数据统计表明，截至2022年底，欧盟18个成员国的总FTTx用户数为66.6643万个，大约掩盖(pass)了231万个家庭/建筑物。此外，虽然意大利的FTTx掩盖用户数较大，但是实际接入用户率只有17.6%，而瑞典则达到了45.4%。总的来说，相比亚太和北美的FTTH建设进程，欧洲国家在FTTH进展方面还是比较迟缓的。据赛迪顾问的数据统计表明，2022年中，欧洲仅有196万FTTH掩盖用户，54.8万条FTTH接入用户。到2022年中虽然FTTH掩盖用户已达到231万，但是实际接入用户也只有66万条左右，年度增长率只有21%，远远落后于日本、美国等FTTH发达国家。这主要归结于缺乏政府的有力支持，此外行业管制政策的不确定性和较高的光纤接入成本也在肯定程度上限制了FTTH在欧洲的高速进展。

欧洲的FTTH市场在将来仍旧是欧洲的政府机构和公用事业组织占据着主导地位。虽然，开放式的网络架构将有利于避开传统电信公司的行业垄断，使得新的运营商可以不担当任何网络投资风险就可以进入该市场。但是，同时也会打击传统电信公司的网络投资热忱。所以如何合理的引入竞争的同时，又对FTTH投资者给与肯定的政策扶持将是推动FTTH进展的关键因素。

北美篇

在最近，北美的美国FTTH论坛和美国通信工业协会TIA联合宣布，北美FTTH用户掩盖数已经突破600万，过去一年内增长了将近200万。北美范围内直接连接光纤的家庭和企业数目已经突破100万。

在FTTH建设早期，由于政策和管制上的限制，以及运营商不支持等多方面因素，美国FTTH进展落后于日韩等国。但是自从美国联邦通信委员会(FCC)颁布了“FTTH的接入网不必向竞争对手开放”的政策之后，各大运营商纷纷推出其基于FTTx的新型业务，大力推动了美国的FTTH建设进程。目前，在FTTH用户数方面，美国已经成为随日本之后的全球其次大市场。在美国FTTH经受了一个从观望到急速进展的过程。

北美的另一个发达国家加拿大的电信行业也居于世界的前列，2022年底宽带接入渗透率已经达到52%，到2022年已经达到60%以上。在加拿大，采纳ADSL技术接入的IPTV业务进展形势良好，随着用户数的增加，带宽需求正日益增加，加拿大贝尔已经投入大量资金对网络进行升级。可以预见在将来几年里，加拿大也将成为北美地区的FTTH主要增长点之一。

受FCC的行业政策扶持，2022年北美地区FTTx