2022年行业分析钢铁产能现状与钢材品种需求趋势分析

钢铁产能现状与钢材品种需求趋势分析核心提示：我国钢铁产能与钢材品种消费现状,我国钢铁产能与钢材品种需求猜测,我国钢材品种进展战略对策与建议。

一、我国钢铁产能与钢材品种消费现状

1.我国粗钢产能与产量

2000年以来，随着国民经济进展对钢铁需求的增长，钢铁工业进展加快。按粗钢计，国内市场自给率2022年达到并超过100%后，国内市场占有率也超过90%，2022年自给率达到111.3%，市场占有率达到98.8%。但是，近年来，我国钢铁综合产能开工率均未超过90%，2022年为86.8%，国内市场总体上已供大于求。幸运的是，随着世界经济进展对钢铁材料的需求增长，在供应不足的状况下，为我国出口钢铁产品带来了机遇，缓解了国内供需冲突。

因此，我们要仔细分析生产和消费的结构，对今后的进展作出一个正确推断。

2.钢材产量中重复材量影响度

重复材产生的主要缘由，是企业用商品材(含进口)在同一企业或不同企业进一步加工为商品钢材，在统计中造成的钢材产量重复计算。粗钢产量和净进口钢坯(锭)组成了国内粗钢资源供应量，按主要钢铁企业综合率计算所得钢材实际产量与统计产量(含进口钢材的深加工产品)的差在逐年扩大，这种现象已经对国内钢材及品种市场生产消费趋势、行业、企业进展决策和国家宏观调控政策的制订等产生了肯定影响。

近年来，重复材的影响度越来越大，至2022年已经扩大为23.4%。

(1)对钢材生产消费状况的影响

2022年按统计计算，国内钢材表观消费量为51883万吨，而扣除重复材后，钢材消费量为41200万吨，两者之间的差距达10683万吨。

扣除重复材后，2000年以来，我国粗钢、钢材实际(表观)消费平均增长率为17.7%、18.2%。2022年比上年分别增长12.0%、12.3%。

(2)对钢材品种生产消费的影响

重复材影响度较小时，对钢材品种生产消费结构推断影响不大。近年来随着重复材影响度的扩大，对钢材品种结构推断的影响越来越大，有的已经产生不符合实际的结果。

2022年，扣除重复材前，长条材、扁平材、钢管的生产比重分别为47.7%、43.0%、9.2%。由此得出的不准确结论是：长条材生产比重下降很大，扁平材比重增长过大。实际状况却是：扣除重复材后，三者的生产比重分别为54.6%、35.4%、7.5%。

重复材的存在也使我们对国内钢材品种消费结构推断产生了错觉。以2022年为例，扣除前，长条材、扁平材、钢管的消费比重分别为48.0%、44.2%、6.6%。扣除后，三者的实际消费比重分别为55.7%、36.0%、8.4%。这一错觉的结果对指导行业、企业乃至国家宏观调控决策将产生不利影响。

(3)扁平材品种生产消费量与结构

通过对近年来扁平材品种的生产消费量进行重新调整可以看出，2022-2022年扁平材生产总量超过消费量，国内供求平衡是建立在出口基础上的。而对比热轧宽钢带、窄带、中厚板、特厚板等8个扁平材品种扣除重复材前后的生产消费量变化，也可以看出重复材的存在使扁平材品种的生产消费结构产生了明显不同。

(4)结论

考虑以扁平材为原料的焊接钢管，调整后我国钢材品种的生产消费结构为：2022年，长条材、扁平材、无缝钢管生产比重分别为54.6%、40.6%、4.1%，消费比重分别为55.7%、40.6%、3.7%。

毫无疑问，国内钢材市场消费受国民经济快速进展需要的带动，但不科学使用钢铁材料的问题进一步推高了国内消费需求。通过对比我国钢材市场消费与经济进展的相关指标可以看出，钢材消费增长滞后于固定资产投资和外贸出口增长。2022年我国万元GDP(按1990年不变价)钢材消费强度约为0.179吨／万元，高于上世纪末消费强度。

这是由于在规模扩大的同时品种质量调整还没到位。按科学进展观的要求，我国国内钢材品种结构存在进一步优化调整的潜力，需要通过转变使用、生产观念，加强相关措施来达到目的。如建筑中所用的螺纹钢筋，Ⅱ级强度为335Mpa，Ⅲ级为400Mpa，而Ⅳ级可达500Mpa。采纳高级别螺纹钢筋可以明显节省钢筋使用量，我国2022年400Mpa及以上螺纹钢筋比例为32.2%。大力推广使用400MPa及以上螺纹钢筋，按增加40%—60%使用量测算，至少每年可降低钢筋消费量600万-900万吨。线材方面，大力推广使用PC棒、钢丝和钢绞线后，假设按增加20%—40%使用量测算，每年至少可降低线材消费量600万—1200万吨。

如仅考虑线材、钢筋科学用材假设成立，则2022年长条材消费比变为53.3%，可降低2.4个百分点；扁平材消费比提高到42.8%，提高2.2个百分点。不仅大量节省使用钢材，而且也调整了对国内消费结构的推断，并会对决策产生肯定影响。

二、我国钢铁产能与钢材品种需求猜测

今年受国家发改委工业司托付，我们开展了《我国国内钢材需求总量讨论》课题。在此谈一下有关状况。

1.钢铁产能猜测

依据目前钢铁工业进展和重大改造建设项目进展状况来看，估计2022年我国钢铁综合产能约6.65亿吨左右。开工率可能会略低于现有水平。1990年以来，我国钢铁综合开工率呈波浪式趋势，特殊是新世纪以来，2022年开工率一度达到92.3%，但随着形势进展，开工率下降，2022年为86.8%。这种波浪式生产与经济进展的需求，对钢铁工业进展的带动作用密不行分，其中固定资产投资、外贸出口是经济增长的主动力，按当年价，2022年固定资产投资占GDP的比重达到55.6%，这在全世界是仅有的。

2.市场需求猜测

依据我国经济进展对钢铁消费需求特点，猜测2022年我国国内市场钢材需求量为4.7亿—5.2亿吨，平均4.9亿吨。对应的钢需求量为4.95亿—5.54亿吨，平均5.2亿吨。这一猜测结果是参考了目前国内外经济进展实际状况作出的。不确定因素是转变经济进展方式到什么程度及对钢材消费的影响。

(1)主要用钢产业消费需求猜测

我国钢材消费集中于建筑用钢、工业生产用钢和交通运输业用钢三大类，其2022年钢材消费约占全国总消费量的92.45%，估计2022年将占88.7%—94.86%(平均值91.78%。依据不同的需求总量计算)。其中建筑业(不包括交通、石油管线、海洋工程)2022年约占全国总消费量的49%，工业约占37%，交通运输业占5%，估计2022年分别占47.2%、41.57%、4.0%。工业生产用钢将有较大幅度提高。估计2022年，工业中的机械、汽车、农用车、造船等行业对钢材需求仍将有较大增长。

通过对2022年我国扁平材品种生产消费状况进行对比，可以看出，总的扁平材生产力量(不包括窄带钢和迭轧薄板)，设计力量是17293万吨，实际生产16892万吨，实际消费15183万吨。这里有两个问题，到现在我们还没有搞清晰，主要钢铁企业里的热轧薄板和冷轧薄板的量实际很少，但在统计中有1000万吨的量，由于去年钢铁企业热轧薄板统计出来是36万吨，冷轧薄板统计出来是298万吨，那么接近600万吨和900万吨的量是怎么出来的，怀疑也是重复计算。假如扣除这部分，那么实际生产量就不到16892万吨，应当在15800万吨左右，消费量应当在14200万吨左右。这样扁平材去年的综合开工率也就是90%。没有想像的超过100%。这里有一个因素，就是当年投产的力量，没有在当年全部达产。

(2)用钢产业对扁平材需求结构猜测

在三大类钢材品种中，2022年扁平材消费结构是：长条材占55.1%，扁平材占41.5%，无缝钢管占3.5%。在扁平材41.5%中，建筑占三分之一，机械汽车占三分之一，其他行业占三分之一。到2022年，这种结构会发生一些微小的变化，即在建筑业里面消费的扁平材要下降0.1%，机械要提高一个百分点左右，汽车要提高不到两上百分点。

(3)2022年我国热轧扁平材供求猜测

产能变化：2022年我国热轧宽带钢、中厚板、宽厚板等总体力量可达28705万吨，比2022年增加11262万吨。其中的中、宽厚板力量7710万吨，比2022年增加2880万吨；热轧宽带钢力量20995万吨，比2022年增加8532万吨。

主要产业需求：2022年产业需求19670万吨，加其他需求合计22400万吨(按钢材需求猜测最大值口径)，比2022年增加5650万吨。其中的中、宽厚板占扁平材总需求的比重为55.49%；热轧薄板带占扁平材总需求的比重为44.51%。

(4)中厚板轧机产能组成

中厚板轧机力量2022年末4530万吨，2022年末上升为7160万吨。从类型看，4000mm及以上轧机产能由2022年的17.3%上升为2022年的29.6%；3000mm及以上产能由43.9%下降为39%；2800mm及以下产能由38.8%下降为31.4%。

从地区看，东北地区中厚板轧机投产274万吨，在建及规划540万吨，占全国比重10.7%；华北地区投产1469万吨，在建及规划490万吨，占比重26.1%；华东地区投产1610万吨，在建及规划990万吨，占比重34.1%；中南地区投产990万吨，在建及规划730万吨，占比重22.6%；西南地区投产110万吨，在建及规划220万吨，占比重4.3%：西北地区投产50万吨，在建及规划120万吨，占比重2.2%。

(5)热轧宽带钢轧机产能组成

热轧宽带钢轧机2022年产能为12463万吨，2022年达20995万吨。按地区分，东北地区2022年底2372万吨，在建及规划963万吨，占全国比重16%；华北地区2022年底3269万吨，在建及规划4260万吨，占比重36%；东北加华北即环渤海地区占52%；华东地区2022年底3689万吨，在建及规划1516万吨，占比重25%；中南地区2022年底2170万吨，在建及规划1253万吨，占比重i6%；西南地区2022年底389万吨，在建及规划540万吨，占比重4%；西北地区2022年底574万吨，占比重3%。

假如在建项目2022年全部建成投产，就要留意存在的风险，重复建设和布局不合理将带来供大于求。这个问题我们必需面对。

三、我国钢材品种进展战略对策与建议

1.乐观主动淘汰落后和低水平产能

2022年热轧窄带钢重点企业落后产能占47%，热轧薄板重点企业落后产能占4%，热轧硅钢片重点企业落后产能占54%。供求不平衡首先是结构性的，供大于求最大好处是为淘汰落后和低水平产能制造了条件。今后的竞争可能是重点企业与其他企业的竞争。若重点企业淘汰落后和低档次产品力量约1882万吨，加上其他企业，争取用宽带钢替代45%—50%，平均可淘汰或替代2240万吨。当然淘汰落后还需要国家政策的支持。

2.调整热连轧机组生产结构，平衡供应

这是钢铁企业自己能做的。热连轧机生产结构为：2022年供下工序用料的热轧薄板占总力量的32.7%，也就是转为冷轧产品的只占三分之一；厚度小于3mm的热轧薄板卷占15.1%，厚度大于等于3mm的热轧中板卷占52.2%。

调整热连轧机生产结构，一方面生产薄规格板材可消耗部分产能，另一方面直接削减中板卷产能。增加薄板卷生产比重后，可降低供应力量630万-1183万吨(平均按900万吨考虑)，削减中厚板供应2405万-4236万吨。薄板带供应力量最大约1亿吨，与需求相比较为合适。但要做到这点不太简单，由于有的企业没有冷轧，生产的热板卷大部分又是中厚板。而在一部分企业中，如宝钢、华菱、马钢、鞍本、武钢等，供下工序用料比重比较高，有的达50%以上，假如都这样，热连轧机的供应力量就会大大缩小。

中厚板也存在这个问题。大部分中厚板轧机干的都是很一般的非合金钢材，用先进装备生产低档次产品不合算。现代化宽厚板轧机、热轧宽带钢轧机装备水平都有很大的提升，可更高效、低成本的生产窄规格、高质量要求的中板(卷)，使中板轧机进展受到肯定限制。按中板轧机淘汰40%—50%产能，可削减2000mm以下中板力量约800万吨。相应可扩大热连轧机组和宽厚板轧机产能供应。

热连轧机生产薄规格产品有没有市场？从国际钢铁协会统计的状况看，从1997—2022年，热轧钢材增长了65.7%，涂镀层板材增加3735万吨，也增长了40.7%。因此，从市场需求来说，对薄板及其延长产品的生产消费还应有信念。

还可以通过掌握重复建设、调整建设进度来避开供求失衡。按现有建设支配和规划，4000mm以上宽厚板轧机产能将达到2830万吨，2000mm级热轧宽带钢轧机产能将达到6870万吨。这需要引起留意！

3.替代进口扁平材，增加国内供应

2022年进口钢材1687万吨，其中板材1429万吨，占84.7%。各种薄板带材占进口钢材的60%，按替代50%左右考虑约430万吨，考虑进口品种结构和生产支配，测算约需热轧宽带钢产能1100万吨左右才能满意替代要求。中厚板(带)和焊管(国内生产增加原料供应)占进口钢材的16.3%，按50%考虑约140万吨。以上合计可增加国内热连轧产能供应1240万吨。

2022年我国进口板带材每吨平均1142美元，出口719美元，价格差423美元，替代进口有经济价值。

总体上，通过实行以上措施，可消化和降低扁平材富余产能超过5000万吨，可大大缓解供求不平衡的冲突。问题是，淘汰落后、替代落后和替代进口扁平材不会一帆风顺，必需实行其他更有效措施，才能确保供求的基本平衡。

4.增加扁于材直接出口的可能性

2022年，我国折粗钢出口量占钢产量的比重达14.7%，连续下去，必将带来一系列难题。大量出口受资源能源和环境制约，不符合建设资源节省型、环境友好型社会的基本国策。而且国内外市场都在变化，出口市场的不稳定性更应引起留意，出口战略的讨论要摆在重要位置。

但我们并不认为出口钢材是禁止的！总体上，我国钢铁产品已经具有肯定参加国际市场竞争力量，而且还将不断提升。但进出口扁平材品种和质量仍有差距，必需调整出口结构和目标。

发达国家和部分进展中国家正在加快扩大板材产能。发达国家大进大出，进口低价值产品，出口高价值产品。对比2022年主要国家(地区)三个热轧板材品种的进出口平均单价，没有一个国家像我们进口产品单价远远高于出口单价。

假如按2022年出口扁平材数量2832万吨，焊管463万吨计，分别占总出口量的45.2%、7.4%，今后保持不增加的话，这样，扁平材的供求冲突将不突出。假如不能大量出口，则上述削减的出口量均需在国内市场消费。

我们直接出口面对的挑战是：国家政策的容忍度和国外的反倾销反补贴。策略是，扩大间接出口和满意下游用户产品升级与技术进步的需要来调整产能供应。

5.成为外贸出口用材的顽强后盾

2022年外贸出口达到12180亿美元，其中机电产品出口额达到7012亿美元，占出口总额的比重提高到57.57%，对拉动经济增长起到重要作用。外贸出口产品消费钢材是国内市场消费的重要组成部分，如何成为外贸出口产品的顽强后盾是钢铁企业关注的重点。

据调研测算，到2022年下游产业外贸出口产品消费钢材占国内消费总量的比重约为10.9%，折粗钢占钢总产量的比重为9.6%。

结论：我国直接和间接出口钢材折粗钢约占粗钢总产量的比重约为24.3%。

在下游产业外贸出口中要留意一些问题：有些产业属出口导向型，要特殊关注其在国际市场的竞争影响；一些产业属国内消费拉动型，出口影响小；一些产业属出口成长型，应特殊关注。不要“搭错车”、“上错船”！

6.满意用户产品升级和技术进步要求，平衡产能

汶川地震推动了高强抗震建筑钢材的使用，科学进展观促进了生产环保生态型钢材的推广。今后的要求是：更高性能钢铁产品，削减资源和能源消耗：高强度汽车用钢，Si超过6.5%电磁钢板等；对生态环境无(少)污染钢铁产品：无6价铬酸盐表面镀锌钢板，无铅镀膜钢板等；抗腐蚀性能强、使用噪音等公害少的钢铁产品：Eco-Pile(生态型钢板桩)，透水型钢板桩等。

(1)建筑业

我国建筑业钢材消费占全国消费的比重，2022年为54.9%，比最高的2022年下降1.6个百分点，这还是由于工业用钢增加所带来的，并不全是自身的下降。中国最大的钢材用户仍将是建筑业。

我国城市化率2022年是44.9%，2022年将增长到47%。城市化进展必定促进钢材消费增加，一方面钢筋需求量增加，另一方面钢结构会消失大量使用趋势，会向着高强度、高性能进展。

在建筑钢材中，要讨论开发新品种和更新经营服务理念。我国中厚板轧机生产高强度钢板的比重还比较低。而发达国家的政府和企业，如日本、美国、法国、韩国等很重视建筑用钢的研发。

(2)工业化—社会与经济进展标志

工业生产所需钢材数量的增长并不按工业生产的增长而同步增长：下游行业的升级换代、技术进步、提高竞争力等对钢铁材料的要求将逐步发生质的变化，消费品的节能环保要求越来越高等，都会对钢铁材料的使用理念发生变化。

①汽车

汽车要节油，需采纳高强度钢，但到2022年，我们高强钢的采纳率为11%，而发达国家在60%以上。我国科技部组织有“汽车轻量化联盟”。方案第一阶段到2022年，使“轻量化”联盟企业货车减重300kg以上，轿车减重8%—10%。2022年后，估计将达到目前发达国家汽车轻量化水平(即：减重20%左右)。经过努力，我国汽车单耗水平已从2022年的第辆2.2吨—2.3吨，下降到目前的1.8吨—1.9吨。

从汽车用钢趋势看，2022年汽车制造占72%，修理占18%，零部件出口占10%。2022年则依次为70%，19%，11%。今后汽车修理和零部件对钢材需求比例提高，需要生产出更符合汽车要求的先进材料。

②家电

近年来我国家电生产与出口均呈增长势头，出口所占比重较大。如2022年电冰箱国内销售4397万台，出口1933万台；洗衣机内销3556万台，出口1341万台；空调器内销8014万台，出口3199万台：冷冻箱内销1157万台，出口556万台；微波炉内销6289万台，出口5148万台。可以看出，上述产品的三分之一，有的甚至一半以上都是出口。有的家电企业冰箱报价27000元，洗碗机10000元，其所用钢材确定不是一般产品。

近年来，家电产品用板材厚度逐步降低，如电冰箱箱体、洗衣机外壳、空调室外机用板等，一般都削减厚度10%—20%以上，从而使钢材单耗也下降10%以上。

由于钢材价格提高，在家电制造中将很重视提高钢材使用率，提高生产效率，降低成本

③船舶制造

中国船舶制造技术演化路线为，由3级水平的分段建筑、预舾装，向4级水平的壳舾涂一体化进展，再向5级水平的设计制造一体化进展。船舶下水前的舾装比例由目前的60%向80%—90%进展；单元组装比例由15—20向30—35个单元进展。这种变化对钢铁材料以及加工配送概念，与过去有很大不同。目前韩国造,船业，造船工艺向大型分段、舾装进展，船型向高附加值船舶进展，吨位向大吨位进展等。有人作过调查，全球VICC船2022年运力可能会到4.42亿载重吨，而2022年是1.48亿载重吨，要增加3亿载重吨。船板需求较大。

但是船舶对钢材要求也在不断提高。一个是单耗要求下降。与日本、韩国造船钢材消费相比，我国平均消耗系数只达到他们90年月末水平。另一个对品种规格的新要求。日本典型船舶用板宽度大于4000mm的占40%(按使用板材数量计)，而我国2022—2022年所用板宽大于3560mm的仅占0.3%，估计我国2022年可达到40%左右。

④油气管道输送

油气输送管道对扁平材的使用量比较大，同时管线的要求也发生了根本变化。从螺旋焊管和直缝焊管对扁平材厚度、宽度的使用趋势看，假如要满意进展要求，不是一般水平能够胜任。从厚度看，不适于窄带钢。除品种规非常，性能上也提出更高要求，目的是要节材，提高输送力量，降低成本。X80的壁厚比X70的壁厚减薄2-3mm，采纳X80比X70节省管材14%。这些质量要求对钢铁企业是一个很大的促进。

钢管进展中应留意，2022年无缝钢管与焊接钢管比为49.9:50.1，转变了过去无缝钢管大于焊接钢管的关系，这是扁平材进步的表现。无缝和焊接钢管均在2022年后实现了国内市场生产满意率大于100%。市场占有率均超过了96%。无缝钢管于2022年实现净出口，焊接钢管2022年实现净出口。

(3)交通运输业

从高速大路、机场建设进展规划看，对钢铁行业有很大利好。但在建设时也会千方百计提高水平，节省钢材。如浦东机场一期和二期比较，一期单位用料是212公斤／m2，二期降为187公斤／m2。这要引起我们的留意。

铁路和城市轨道交通建设也给钢铁行业供应了很好的市场，这可能会解决我们一部分力量供大于求的问题。但也要留意品种质量要求，如桥梁用钢对焊接性能、强度、韧性等已提出不同要求，甚至对将来供应的钢种都提出了不同要求。

现代化钢铁工业要满意我国工业化进展需要，必需满意不断提升的材料要求，通过生产高质量钢材品种使产能发挥掌握在合理水平，缓解估计的供大于求冲突。

7.推动重组战略，实施专业化生产，调整供应

联合重组成本逐步提高。从世界发生的部分并购交易看，2022年吨钢交易成本的平均值为1035美元／吨，2022年则上升为1404美元／吨。

随着国内联合重组的进展，钢铁行业的产业集中度进一步提高。2000万吨以上钢铁企业产量占全国产量的比重，由2022年的11.5%上升到24.1%；1000万吨以上企业由35.2%上升到36.8%；500万吨以上企业由53.9%上升到55.6%。联合重组是降低成本、提高谈价力量的重要手段。钢铁行业面临的是原料高度集中，用户高度集中。全球十大汽车公司占世界市场份额的95%，全球十大家电公司占市场份额的80%。因此，抵挡市场风险，应走战略联盟之路。

解决供求不平衡，更重要的是“掌控力”。当近期全球薄板价格下降时，欧美的钢铁企业通过减产保价。而亚洲薄板产能分散，一家企业的减产行动难以对市场产生显著影响，也难以得到别的企业响应。从薄板产能集中度看，北美前5家企业为73%，欧洲前5家为73%，而亚洲前5家为57%。在亚洲各国和地区钢铁企业薄板产能集中度中，新日铁、JFE集团占日本的72%，台湾中钢占台湾省的83%，浦项钢铁集团占韩国的90%，而宝钢占我国的15.3%，鞍本占11.7%，武钢