中国建筑节能服务行业发展现状和前景报告

报告人：陈振二零零九年十二月二十五日中国建筑节能服务行业发展现状和前景分析报告中国建筑节能服务行业发展现状和前景分析报告报告人二零零九年十二月三十日报告结构行业的界定行业规模国内外现状国内企业－企业特征－主要企业－标杆企业研究外资企业中外企业优劣势对比产业政策行业竞争投资效益目标客户销售模式服务内容行业概况企业状况产品状况行业环境机遇与挑战面临的机遇面临的挑战前景与对策市场前景对策建议－政府对策－企业对策大纲一、行业概况…………..….…4P二、行业环境……..…..……13P三、产品特性………..…..…19P四、企业状况…………………23P五、机遇与挑战………….….32P六、前景与对策……………..35P建筑节能，是指建筑在规划、设计、建造和使用过程中，通过采用新型的节能型的建筑新技术、新工艺、新材料、新设备，以及利用可再生能源等，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活动。建筑节能服务，一般的建筑节能业务是指采用节能型的建筑新技术、新工艺、新材料、新设备、建立建筑设备监控系统（BAS）、实施建筑机电设备节能改造、机电设备优化运行、能源监测等各种手段，实现建筑物能耗降低的各项业务。目前智能建筑是建筑节能服务的主要形式。行业的上游行业为计算机、通讯、现代控制技术及设备的研发生产，即信息产业、设备材料行业，下游行业为建筑业尤其是房地产业。如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。1.1行业的界定属于第三产业范畴包括能源消耗监测、诊断、方案设计、节能运行管理等主体双重特性：社会公益性、商品性行业特性建筑节能服务行业示意图全国建筑总面积约400亿平方米，年增长约15-20亿平方米。到2020年，中国将会新增各类建筑大约300亿平方米，全国建筑总面积超过700亿平方米。目前95%以上未进行节能处理，以100元/平方造价对1/3面积进行节能改造，有至少1.5万亿元的市场规模。全国建筑总面积未来10多年增长70%竣工建筑面积年增长15-20亿平方米800700600500400300亿平方米277315339350360386401700201816141210 8亿平米 8.19.81112.314.715.918200100 064202000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2020E2000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A1.2行业规模智能建筑市场容量2010年超过2000亿元2500200015001000 500 0亿元 116413961672200625%20%15%10%5%0%2007A2008A2009A2010E资料来源：智能建筑行业发展纲要根据国家“十一五”规划，预计全国工程建筑市场未来5年还将保持10%的平均增速，智能建筑市场年增速保守按20%测算，预计到2010年全国智能建筑市场容量将达到2000亿元。行业发展空间十分巨大。增速智能建筑市场容量1.2行业规模数据来源：ECMA、塞迪数据加速增长，将在2010年甚至更长一段时间内，维持年均50％以上的增长。1.2行业规模中国市场：萌芽新兴阶段美国市场：成熟阶段1.3国内外发展现状政府鼓励企业主动税收优惠市场运作条文完善节能补贴。。。。。政府主导工业节能为主新技术应用不足整体规模较小条文不完善。。。。。服务企业少潜力巨大节能机制的国内外比较国内国外法律框架出台了环境保护法等，缺少相应配套的规章制度，企业的违法成本低于守法成本对能源消耗和污染标准进行严格、详细的限制，对企业的违规行为进行严重处罚，企业的违法成本高于守法成本制度建设配套制度建设不完善，关键是落实力度不够。缺少专门针对节能的财政制度欧美各国政府先后配套出台了各种制度，使节能减排相关法律法规的实施得到切实具体的落实。各项针对节能的税收制度也比较完整，执行到位市场机制中国的节能机制更多是政府主导，市场力量薄弱欧美国家节能减排能取得重大进展，是其政府政策和市场机制相互配合的结果。欧盟成员国实行的固定价格法2，对欧盟可再生能源发展促进特别大循环经济中国的循环经济只是在局部地区实现了企业层面的小循环，区域层面的大循环比较少发达国家已经出现两种层面的循环：一种是在企业层面上建立的小循环模式。另一种是区域层面上建立的大循环模式，即工业园区层面的循环经济生活观念政府倡导改变节能生活观念，往往流于形式，而未能真正起到模范带头作用日本在完善法规的同时,政府积极进行政策引导，做好“模范带头”作用。日本主流媒体非常注重发挥自身的组织功能，经常主动发起环保方面的议题、活动。民众的节约观念也是深入人心大纲纲一、行业业概况………………..………………………….…4P二、行业业环境………..………………………..……13P三、产品品特性…………..…..………………………19P四、企业状状况…………………………………………23P五、机遇与与挑战………………………………….….32P六、前景与与对策……………………………………..35P2006年年，建筑能能耗将近7亿吨标准准煤，占全全国能耗的的25%2008年年建筑能源源消耗已经经占全国能能源消耗总总量的27.5%。。2020年年，全国高高耗能建筑筑面积将达达到720亿平方米米，建筑能能耗将占总总能耗的40%，将将直接加剧剧能源危机机。建筑能耗年年增速达8%-10%2.1产产业政策“十一五””规划目标标到2010年全国建建筑节能的的目标为实实现节约标标准煤1.01亿吨吨，减少二二氧化碳气气体排放4亿多吨节能建筑面面积累计超超过21.46亿平平方米，其其中，新建建建筑达到到15.92亿平方方米，既有有建筑改造造达到5.54亿平平方米。国家高度重重视2.2行行业竞争行业竞争形成一批具具有较强竞竞争力的公公司竞争具有一一定的区域域性发展较好的的公司大多多拥有自己己的核心技技术和产品品国内企业主主导业务市市场，外资资企业主导导设备市场场部分公司开开始进入资资本市场对上游具有有较强议价价能力，毛毛利率水平平稳定2.3盈盈利水平建筑智能工工程业务毛毛利率基本本维持在20%~30%，平平均稳定在在25%左左右。部分投资项项目收益比比及回收期期投资收益投资回收年限提高运行管理水平110~200.5~1.2月更换风机、水泵10.8~11~1.2年增加自动控制系统10.3~0.52~3年系统形式全面管理10.2~0.43~5年建筑材料更换10.1~0.055~10年数据来源：：EMCA协会主要经营模模式EMC模式建筑筑节能服务务行业的平平均净利润润率是29.86%。2.3盈盈利水平大纲纲一、行业概概况……………..……………………….……4P二、行业环环境……..………………………..………13P三、产品特特性…………..…..………………………19P四、企业状状况…………………………………………23P五、机遇与与挑战………………………………….….32P六、前景与与对策……………………………………..35P3.1目目标客户主要是工业业企业、政政府机关、、事业单位位、商业写写字楼、商商场和住宅宅小区等。。3.2销销售模式主要采用EMC合同同能源管理理节能效益分分享型节能收益保保证型能源费用托托管型EMCo对对项目进行行投资。在在合同期内内，EMCo拥有节节能设备所所有权，与与用户按照照合同约定定的比例分分享节能项项目实施后后产生的节节能效益。。合同结束后后，设备所所有权和全全部节能效效益归客户户所有。节能公司（（EMCo）垫资提提供能源效效率审计，，节能项目目设计、原原材料和设设备采购，，施工、监监测、培训训运行管理理，通过与与客户分享享节能项目目实施后产产生的效益益，获得滚滚动发展由EMCo为客户寻寻找项目投投资资金，，以客户的的信用获得得借贷资金金。EMCo保保证每年的的节能收益益能够偿还还贷款利息息和本金，，在合同期期满完全清清偿贷款。。客户的能源源费用全部部交给EMCo，EMCo负负责节能改改造和投资资。节约的能源源费用归EMCo所所有。3.3服服务内容对消耗能源源情况、节节能设备和和措施进行行评价测定当前用用能量，对对节能量进进行预测提出提高能能源利用效效率、降低低能源消耗耗成本的方方案和建议议协商节能项项目“节能能服务合同同”签署向客户投资资或提供融融资服务资金可能来来源自有资资金、银行行贷款或者者其它渠道道原材料和设设备采购，，以及施工工、安装和和调试工作作实行“交钥钥匙工程””为客户培训训设备运行行人员设备和系统统的保养和和维护节能诊断节能项目设设计合同谈判与与签署项目融资采购施工调调试运行保养和和维护效益保证提供节能项项目的节能能量保证共同监测和和确认节能能效果不是某一种种具体的产产品或技术术，而是一一系列的节节能“服务务”大纲纲一、行业概概况……………..……………………….……4P二、行业环环境……..………………………..………13P三、产产品特特性……………..…..……………………………19P四、企企业状状况……………………………………………………23P五、机机遇与与挑战战……………………………………….…….32P六、前前景与与对策策…………………………………………..35P4.1国国内企企业企业规规模尚尚小，，市场场集中中度低低4.1.1企企业特特征中国建建筑智智能集集成业业务前前十名名企业业全国建建筑智智能化化企业业约3000家家，2006年年前十十位企企业实实现收收入仅仅占拾拾15％市市场份份额4.1国国内企企业4.1.1企企业特特征资质水水平较较低，，服务务层次次较低低，种种类不不完善善从事建建筑智智能化化的企企业约约3000家，，只有有大约约1000家具具有相相关资资质。。大量建建筑节节能公公司，，实际际并不不提供供节能能服务务，只只是某某类节节能产产品和和建筑筑材料料提供供商。。少数企企业在在提供供节能能产品品和技技术的的同时时也提提供合合同能能源管管理服服务，，但服服务围围绕自自身产产品，，内容容较为为单一一，以以空调调系统统改造造和太太阳能能、地地热泵泵等新新能源源利用用为主主。建筑智智能化化工程程业务务收入入业务领领域三甲资资质同方股股份泰豪科科技浙江浙浙大中中控信信息技技术16.23.622.80建筑智智能领领域的的产品品制造造工程施施工和和运营营服务务智能建建筑电电气深圳达达实智智能北京中中电兴兴发科科技广州华华南资资讯科科技上海华华东电电脑IBM全全球服服务(中国国)江森自自控1.401.261.121.050.89建筑智智能、、软件件工程程建筑智智能、、建筑筑节能能智能建建筑和和信息息系统统建筑智智能、、软件件工程程建筑智智能建筑智智能、、软件件工程程建筑智智能、、控制制产品品建筑智智能化化系统统集成成专项项工程程设计计甲级资资质建筑智智能化化工程程专业业承包包一级级资质质计算机机信息息系统统集成成一级级资质质资料来来源：：建筑筑业协协会智智能建建筑专专业委委员会会网站站198相关资资质建筑智智能化化系统统集成成专项项工程程设计计甲级级资质质建筑智智能化化工程程专业业承包包一级级资质质计算机机信息息系统统集成成一级级资质质同时具具有以以上三三项资资质资料来来源：：住房房与城城乡建建设部部网站站，信信息产产业部部网站站拥有相相关资资质企企业数数量(截止止2007年年10月月)67412910中国建建筑智智能化化系统统集成成三甲甲资质质企业业中国建建筑智智能化化系统统集成成业务务相关关资质质4.1国国内企企业以智能能工程程业务务市场场为主主，占占据业业务市市场4.1.1企企业特特征市场主主体：：建筑筑智能能集成成方案案提供供商和和建筑筑电气气设备备制造造商。。本土建建筑智智能集集成方方案提提供商商相对对于外外资工工程公公司更更加了了解国国内客客户需需求特特点，，能够够提供供更具具贴切切性、、创造造性的的整体体解决决方案案，目目前该该类智智能工工程服服务企企业占占据市市场的的主体体。电气设设备制制造企企业凭凭借自自身在在楼宇宇电气气设备备制造造上的的产品品优势势，也也逐步步向建建筑智智能工工程承承包领领域渗渗透。。国内提供供EMC服务的的主要企企业成立时间总部位置全国网络主要产品企业规模汇通华城楼宇科技2002贵州北京分公司、2个办事处中央空调管理设备2007年收入3664万元，净利润105万元达实智能1995深圳北京、上海、广州分公司建筑智能化系统、中央空调管理节能系统、能源监测管理系统等2008年销售收入近3.5亿元慧生能源2005珠海无以生物能源为主导的能源管理系统2006年收入800万元，利润207万元佩尔优1996北京深圳分公司，6个地区办事处水蓄冷中央空调系统工程2007年收入5000万元4.1.2主主要企业业主要建筑筑智能服服务上市市公司建筑智能能收入收入占比比2006A2007A20081H2006A2007A20081H同方股份份泰豪科技技延华智能能华东电脑脑161640117619822051058166364100347110813.3%36.6%74.6%16.4%15.1%53.3%81.5%26.4%15.7%54.6%93.6%4.1.3标标杆企业业泰豪科技技（上市市公司，，SHA:600590）泰豪科技技主要财财务指标标预测单位：百百万元、、元、%、倍主营收入增长率净利润增长率每股收益益主营利润润率市盈率20072008Q22008E2009E2010E20001329233932134067821517131484389511012936131315170.430.130.320.370.44182020202023211815致力于提提供“节节能服务务”的智智能建筑筑领军企企业公司连续续三年荣荣获中国国建筑协协会智能能建筑专专业委员员会智能能建筑工工程量前前三甲，，市场份份额约占占2%。08年公公司蝉联联了“中中国最佳佳智能建建筑管理理系统””奖，行行业地位位突出。。4.1.2标标杆企业业深圳达实实智能股股份有限限公司2009年12月21日通过过IPO申请，，将于深深交所上上市2007中国节节能服务务产业最最具成长长性企业业”2007中国建建筑节能能年度影影响力企企业”深圳市2008年创新新型企业业成长路路线图计计划第一一批入选选企业2007年广东东省中小小企业信信息化示示范项目目深圳市第第一批自自主创新新行业龙龙头企业业自主产品品列入广广东省科科技厅组组织的““广东省省节能减减排实用用技术与与产品库库”2008年公司司营业收收入和净净利润分分别比2006年增长长79.10％％和76.14％，年年均复合合增长率率分别为为33.83％％和32.72％。成功经验验总结注重产学学研相结结合，拥拥有自主主产品，，技术创创新能力力强EMC商商业模式式创新战略前瞻瞻性－““灯塔计计划”融资有道道4.2国国外企企业合资成立立公司时间经营状况近几年来来，外资资系统设设备供应应商已经经逐步退退出工程程服务市市场，转转变为纯纯粹的系系统设备备供应商商或技术术服务公公司。但但其在系系统设备备方面的的优势依依然显著著国内智能能建筑市市场快速速发展，，一系列列建筑、、招标相相关法律律法规和和制度出出台国内一些些有相关关专业背背景的民民营企业业和研究究院所迅迅速崛起起，并逐逐步成为为建筑智智能化工工程业务务主体第一阶阶段90年年代初初，以以江森森自控控、霍霍尼韦韦尔、、西门门子为为代表表利用用自身身绝对对优势势系统统设备备占据据刚刚刚兴起起的国国内智智能建建筑市市场第二阶阶段第三阶阶段咨询类类合资资能源源服务务公司司国外企企业主主导系系统设设备市市场注册资金建立时间外方中方好瑞斯建筑节能咨询有限公司—2006年底ECOFY生态新能源公司（荷兰）皇明太阳能集团上海斯宾茨建筑节能技术有限公司500万元—贝禾城市规划建筑设计顾问有限公司（美国）上海晋冠建设发展有限公司北京建筑技术发展有限责任公司800万元2007年TNOBedrijvenB.V（荷兰）北京建工集团，北京市建筑工程研究院锋尚建筑节能技术(北京)有限公司1800万美元2007年12月01日渣打银行（英国）锋尚国际开发建设√知名名外资资企业业：西西门子子、霍尼韦韦尔、、江森森自控控、施施奈德德、特特灵，，等等等4.3中中外企企业优优劣势势对比比国内企企业外资企企业技术产产品技术追追随者者，解解决方方案大大多比比较单单一跨国企企业往往往拥拥有多多个产产品线线能同时时提供供不同同能源源的各各类解解决方方案，，如：：西门门子楼楼宇科科技集集团负负责楼楼宇节节能、、西门门子欧欧司朗朗集团团负责责照明明领域域的节节能市场竞竞争借助地地缘优优势，，在承承接节节能工工程占占优势势一些国国内能能源供供应企企业开开始进进入节节能服服务行行业，，它们们在能能源供供应方方面的的垄断断优势势将有有助于于其业业务发发展，，而外外资企企业则则很难难与其其竞争争在高端端产品品领先先，但但在节节能服服务领领域工工程业业务领领域，，无明明显优优势未来建建筑节节能市市场会会不断断细化化，行行业标标准会会逐步步提高高，对对中国国企业业既是是机会会也是是挑战战大纲纲一、行行业概概况………………..…………………………….……4P二、行行业环环境………..……………………………..………13P三、产产品特特性……………..…..……………………………19P四、企企业状状况……………………………………………………23P五、机机遇与与挑战战……………………………………….…….32P六、前前景与与对策策…………………………………………..35P5.1面面临的的机遇遇政府推推动建建筑节节能国际组组织积积极帮帮助中中国开开展建建筑节节能建筑能能耗的的标准准规范范不断断出台台，逐逐步完完善绿绿色建建筑评评价标标识体体系为了实实现节节能目目标，，政府府不断断出台台各项项政策策措施施目前建建设部部正在在研究究建筑筑节能能经济济激励励政策策世界银银行/GEF（（全球球环境境基金金）中中国节节能促促进项项目分分两期期进行行，支支持中中国开开展节节能。。全球清清洁发发展机机制（（CDM））在中中国发发展良良好，，潜力力巨大大，可可以助助力拓拓展建建筑节节能市市场。。5.2面面临的的挑战战节能受受益主主体不不明确确节能缺缺乏积积极性性项目周周期长长企业融融资困困难公众缺缺乏了了解市场需需求不不足众多节节能主主体利利益难难达成成一致致：－高档档楼宇宇能源源成本本占总总成本本比例例较小小，节节能动动力较