乘用车UBI市场报告

中国乘用车UBI市场研究报告摘要市场：未来五年，车险市场规模由于新车销量增长放缓将保持10%的增速，到2020年，思略特预测整个中国车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开，同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期，保守估计UBI的渗透率在2020年可以达到10%-15%，UBI保险面临着1400

亿元的市场空间。主要驱动力：政策驱动、车联网和大数据的发展、保险行业内在需求和消费者的外在不满驱动UBI的发展。发展趋势：中国UBI将直接跨越国外UBI1.0朝UBI2.0进发，其主要变化体现在利益方，产品个性化，产业链，硬件设备，盈利和服务这六个方面。企业：国内财产险公司，尤其是车险巨头，对于UBI的探索由来已久，从2013年底开始，人保财险率先进行了UBI保险的尝试，随后平安、太保、阳光、安邦、安盛天平等相继开展了在UBI方面的探索。目前：国内提供UBI的车险创业公司已经达30多个。面临的挑战：UBI在中国未来的发展仍存在挑战，包括政策开放程度、新型出行方式和产业融合。02030405汽车保险UBI市场现状分析汽车保险UBI市场兴起的因素分析汽车保险UBI市场发展趋势目录CONTENTS01汽车保险UBI简介和发展进程汽车保险UBI企业分析02030405汽车保险UBI市场现状分析汽车保险UBI市场兴起的因素分析汽车保险UBI市场发展趋势01汽车保险UBI简介和发展进程06汽车保险UBI面临的挑战分析Part章节01汽车保险UBI简介和发展进程研究定义UBI模式车险（UsageBasedInsurance）：是基于车主驾驶行为以及使用车辆相关数据相结合的个性化保险产品。保险公司实时监控里程、油耗等车辆数据，结合车主“三急”次数、违章次数等驾驶行为数据，通过大数据技术处理，评估车主驾车行为癿风险等级，通过风险等级指数为每位车主提供定制化的保单，保费是取决于车主实际行驶里程、驾驶时间、行驶地点、具体驾驶行为等指标癿综合考量。互联网汽车：是指以依托于计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等亏联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供智慧出行服务。互联网汽车丌仅仅是互联网和汽车行业的简单整合，对亍车辆本身，亏联网汽车将具备更多不外界互联、互动的功能，实现汽车癿平台化，使汽车从代步工具转变为集娱乐、社交等为一体的平台。研究定义Telematics服务：是远距离通信的电信（Telecommunications）不信息科学（Informatics）癿合成词，是指通过包括汽车在内癿各类运输工具上癿计算机系统、无线通信技术、卫星导航装置、交换文字、语音等信息癿亏联网技术而提供信息癿服务系统。

FCD（FloatingCarData）浮动车辆数据：是一种新型的交通信息检测技术，其核心是利用具有GPS定位功能癿浮动车辆（主要是城市出租车和私家车）采集的位置和时间信息，计算浮动车辆所在位置点的速度，并把这些速度信息与电子地图进行对应，直观描述道路的交通流速度状况。保险精算：是指运用数学、保险学、统计学、金融学以及人口学等学科的知识于原理，去解决商业保险不各种社会保障业务中需要精确计算的项目，如死亡率的测定、生命表的构造、费率的厘定、准备金的计提以及业务盈余分配等，以此保证保险经营癿稳定性和安全性。UBI颠覆传统车险服务模式，推动车险市场多元化发展UBI模式车险服务模式及产品分类Part章节02汽车保险UBI市场现状分析我国汽车保有量我国是汽车保有量大国，也是车险大国。截至2015年年底，我国机动车保有量达到2.79亿辆，其中汽车保有量1.72亿辆。如果我们按每辆汽车平均售价15万元，平均保险费用4000元估算，我国汽车保险市场的规模可以达到5000亿元。预计到2020年我国车险市场的规模有望突破万亿。现阶段中中国UBI产品市UBI除了带来来保费收收入和减减亏增利利外，可可以同时时带动车车载硬件件设备、、车载服服务等相相关产业业链的发发展，思思略特预预计到2020年整个市市场规模模将达到到2400亿元。Part章节03汽车保险险UBI市场兴起起的因素素分析车险费率率化改革革，UBI渐成焦点点1.前途大好好，UBI将迎来集集中爆发发UBI作为车联联网价值值链的最最后端也也是最高高级—金融服务务，其具具有的市市场空间间和战略略价值不不可估量量。随着着车联网网概念在在2015年被推向向高潮，，越来越越多的巨巨头已瞄瞄准了车车联网保保险——UBI这块大蛋蛋糕2.政策驱动动，UBI千亿市场待开开发随着保监监会政策策放开，，保险业业发展助助推UBI面临千亿级市场。。UBI是车险业业发展的的内在需需求1.车险业务务亏损现现状要求求进行改改革与创创新2013年年报显显示，在在公布了了车险承承保利润润的49保险公司司中，除除人保财财险、平平安财险险、太保保财险三三家上市市险企实实现承保保获利外外，其余余46家公司全全线亏损损，亏损损达63.5亿元。UBI是车险业业发展的的内在需需求2.车险费率率化改革革，小保保险公司司希望通通过UBI破局车险行业业盈利不不佳，车车险公司司欲通过过UBI改变格局局。如前前所述，，车险业业虽然市市场规模模很大，，但利润润率极低低甚至为为负，大大型产险险公司都都在积极极寻找新新的利润润增长点点，而作作为蓝海海市场的的创新型型保险产产品UBI将是他们们追逐的的新领域域。3.UBI符合各方方面的利利益诉求求长期来看看，UBI产品相较较于传统统车险具具有很多多优势，，是顺应应时代发发展规律律的产品品，它能能满足车车险各利利益相关关方的诉诉求，形形成多赢赢的局面面消费者的的不满是是外在需需求我国传统统机动车车辆保险险定价主主要是根根据新车车价值确确定。保保险公司司根据车车辆本身身的情况况，计算算出一个个基本的的车险保保费价格格，再根根据车辆辆上年理理赔次数数给予不不同的折折扣，据据此确定定最终的的续保保保费。统统车险定定价因素素不包括括驾龄、行程公里里数、车型等因素，，导致中中国的车车险定价价模式非非常的单单调。UBI市场发展展驱动力力OBD设备、大大数据、、车联网网为UBI市场发展展提供技技术支持持支持UBI模式的各各方面软软硬件技技术已趋趋成熟，，市场一一触即发发。UBI的实现依依赖于对对车辆各各方面数数据的读读取技术术，即telematics，在国内内通过OBD设备实现现，这一一技术在在中国发发展已颇颇为成熟熟。其次次，4G通信实现现了将车车辆信息息实时传传递到互互联网，，即实现现车联网网，这将将对车险险相关的的定价、、理赔以以及后续续的维修修服务提提供支持持。最后后，车联联网大数数据使保保险公司司进一步步开发差差异化产产品以及及寻求细细分市场场服务成成为可能能。相关关技术条条件已具具备，政政策东风风也已吹吹起，市市场即将将起航。。Part章节04汽车保险险UBI市场发展趋势势中国UBI1.0向2.0升级的程程度中国UBI将直接跨跨越国外外UBI1.0朝UBI2.0进发，其其主要变变化体现现在以下下几方面面UBI1.0UBI2.0利益方定价因子子产业链硬件设备备盈利服务只为筛选选的优质质保险客客户创造造价值以里程数数为基准准的定价只和汽车车保险相相关的生生态系统统相连OBD和Telematics为主注意理赔赔成本的的降低只提供单单一的保保险服务为保险公公司、消消费者和和合作伙伙伴创造造价值以人、里里程数、、消费习习惯、驾驾驶习惯惯等多重重数据作作为更精精准的定定价不仅是保保险，更更会拓展展到汽车车销售和和汽车后后市场消消费等更更大的生生态圈科技的创创新使得得智能设设备、前前装、后后装、手手机登多多元化设设备都成成为可能能更注重UBI的盈利基于大数数据和车车载提供供更多元元化的服服务中国UBI1.0向2.0升级的程程度•利益方：主机厂厂、互联联网企业业和保险险公司都都在角逐逐UBI市场，未未来势必必成为多多方共赢赢的市场场•产品个性性化：由于中中国消费费者对于于数据隐隐私的不不敏感及及互联网网企业大大量的数数据积累累，多维维度的数数据能够够帮助UBI做更精准准的定价价及更多多样性的的产品•产业链：目前许许多主机机厂都开开始布局局UBI，除了保保险销售售，主机机厂会通通过UBI打通汽车车销售到到后市场场（包括括汽车金金融）的的整条价价值链•硬件设备备：中国的的制造成成本相对对偏低加加上智能能手机的的高普及及率，未未来中国国UBI市场会多多样化发发展•盈利：由于中中国车险险行业长长期亏损损的现状状，保险险公司不不仅希望望通过吸吸引优质质客户降降低理赔赔成本来来改变，，更会控控制费用用率（譬譬如OBD和营销成成本）来来达到公公司盈利利的目的的•服务：大数据据的应用用是多元元化的，，基于大大数据结结合用车车、非车车服务的的生态圈圈，UBI可以为客客户提供供除保险险之外的的更多服服务新的商业业机会评评估UBI除了带来来保费收收入和减减亏增利利外，可可以同时时带动车车载硬件件设备、、车载服服务等相相关产业业链的发发展，思思略特预预计到2020年整个市市场规模模将达到到2400亿元。新的商业业机会评评估产业名称产业介绍UBI保费包括按里程付费PAYD，按驾驶习惯付费PHYD，改变驾驶习惯MHYD等多种形式车联网设备包括前装如OnStar，以及后装如赛格OBD设备包括GPRSOBD如Golo、汽车360，以及蓝牙OBD如腾讯路宝盒子数据与服务包括车联网服务、软件系统开发、数据处理和风险模型设计等Part章节05汽车保险险UBI企业分析析太保押注注UBI国内财产产险公司司，尤其其是车险险巨头，，对于UBI的探索由由来已久久，从2013年底开始始，人保保财险率率先进行行了UBI保险的尝尝试，随随后平安安、太保保、阳光光、安邦邦、安盛盛天平等等相继开开展了在在UBI方面的探探索。太保所投投资的Metromile成立于2011年，通过过免费OBD设备和配配套手机机应用提提供“按按里程计计费”的的车险，，公司服服务覆盖盖美国的的加州、、伊利诺诺伊州、、新泽西西州、俄俄勒冈州州、宾夕夕法尼亚亚州和华华盛顿州州等地区区，已经经成为美美国UBI领域的标标杆性企企业。UBI创业公司司据36Kr此前统计计的数据据，国内提供供UBI的车险创创业公司司已经达达30多个。而其中的的一些也也已经获获得了风风投的青青睐，例例如2016年6月，ok车险完成成8千万元A轮融资，，彩虹无无线同月月也宣布布完成A+轮数千万万元融资资。企业介绍斑马行车2016年推出斑马智驾系统，为保险公司提供解决方案。该系统通过智能手机自带GPS和Sensor，从加速、减速、转弯、速度、人况、路况6个方面来跟踪驾驶者的驾驶习惯进而判断是稳健型驾驶者抑或是激进型驾驶者。OK车险OK车险APP囊括车险投保、理赔、二手车、汽车借贷及自驾保障等功能，同时OK车险也会根据用户用车习惯给出相应的投保方案推荐。手机车宝手机车宝秉持“好好开车_天天有奖励”的产品理念，提倡文明驾驶，安全驾驶，并将安全驾驶行为转化为车险收益。不断累积的收益，可以直接抵扣下一年的车辆保险费用。里程保通过车载智能硬件以搜集车主的驾驶数据，并结合车主一段时间内的出险次数，以及车主选择的保险项目套餐，为车主最终计算出保险费率，最低档是每公里保费1毛钱，年行驶10000公里的保费999元。车主省钱根据通过手机APP设置个人停驶计划，可获的相应现金红包，可用于买车险。车友宝“车友宝”通过用户手机上传的行车数据，为车主驾驶行为风险进行评级和打分。用户每日登陆和上传数据会获得相应奖励，未来在购买保险或“宝镜”的时候可以进行抵扣。用户购买车险后，文明驾驶也会获得奖励，最高可获得车险价格40%的现金返还。BAT等网络巨巨头的跨跨界“打打劫”推推动市场场迅速发发展BAT三家巨头头对于保保险市场场早已垂垂涎欲滴滴。早在在2013年，阿里里巴巴、、腾讯、、中国平平安三家家就联手手成立中中国第一一家互联联网保险险公司—众安保险险，目前前众安已已准备进进入车险险市场，，UBI是其必争争之地。。2014年5月，腾讯讯携手人人保推出出“i车生活平平台”，，已于12月正式发发布车联联网保险险产品。。2015年1月27日，百度度携手九九大汽车车品牌推推出车联联网解决决方案CarLife。CarLife是中国首首个跨平平台车联联网解决决方案，，百度将将借此全全面布局局车联网网领域，，同时联合合平安财财险、元元征科技技进军车车险行业业。这些巨巨头的跨跨界竞争争将会迫迫使保险险公司谋谋求创新新变化，，UBI将因此而而得到大大力发展展。UBI车险行业业相关企企业公司名称简介思维图新车辆网龙头，携手腾讯谋求更大空间凯立德图商稀缺标的，新三板大展宏图荣之联车险费率化改革最直接收益标的千方科技智慧交通龙头标的隆基机械集后服务、供应链金融、车险控费与一身京天利车联网保险第一股Part章节06汽车保险险UBI面临的挑挑战UBI在中国未未来的发发展仍