中国电石市场现状

中国电石市场现状分析中国氯碱网张培超2006年9月14日中国呼和浩特目录第一部分行业现状第二部分消费领域第三部分影响因素第一部分行业现状一、原料状况1、煤炭中国煤炭资源分布面广。全国保有资源量10202亿吨，煤炭资源总量5.57万亿吨，煤炭资源潜力巨大。从煤炭资源的分布区域看，华北地区最多，然后依次为西北地区、西南地区、华东地区、中南地区、东北地区。山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏6省区保有储量占全国的81.6%。中国七大区域煤炭保有量对比表地区华北西北西南华东中南东北比例49.3%30.39%8.64%5.7%3.06%2.97%中国煤炭各产区保有量与预测储量对比表省份预测储量保有量新疆14239亿吨982亿吨山西9000亿吨2613亿吨内蒙古11225亿吨2245亿吨贵州864亿吨498亿吨宁夏2035亿吨309亿吨陕西1408亿吨1618亿吨陕西神府兰炭技术性能指标表指标固定炭灰份挥发物水份粉末粒度含量＞82%＜3%＜3－7%＜4－8%＜10%3－30mm生产电石用焦炭技术指标表指标固定碳灰份水分硫磷挥发份含量%>80－85<10.83－12.5<3.7－9<0.4－0.58<0.004<1.73－2中国部分地区无烟煤技术指标表指标固定碳灰份水份硫磷挥发份含量%>80－85<5~8<3~4<1.5<0.04<6~8统计显示，2006上半年煤炭累计完成97962万吨，同比增长13.3%，其中累计生产96129万吨，同比增长12.8%；煤炭进口1833万吨，比去年同期增长51%；出口3203万吨，同期减少12.8%。上半年，中国煤炭市场总体运行平稳，资源继续快速增长，供需大体平衡，略显宽松。由于宏观调控使得原本对煤炭需求量较大的电力、冶金、建材等行业产能扩张减缓，煤炭库存结构明显改善，煤炭产能已经逐步显露出了过剩的迹象，煤炭供需已呈现出略微宽松的总体态势。进口增势依然不减，出口继续萎缩，煤炭市场价格保持高位相对平稳。据预测2006年中国煤炭供需不会出现全面紧张的状况，受国家宏观调控政策、安全生产整治力度的影响，也不可能出现严重的供大于求，煤炭市场供求整体仍将处于基本平衡略微宽松的局面，但不排除出现局部地区、个别时段短暂失衡的态势。2、电国家发改委7月1日开始将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分，从而实现第二次煤电联动。此次电价上调，直接牵动着煤炭企业、电力企业以及下游用户特别是高耗电企业，电价调整将带来较大影响。此次电价上上调对工业业特别是高高耗能、高高耗电企业业影响较大大。以高耗耗电的电石石行业为例例，每生产产1吨电石约耗耗电3450千瓦时左右右，工业电电价如果每每千瓦时上上涨1分钱，每生生产1吨电石的成成本就会增增加30多元。因因此，节约约用电，节节能降耗不不可松懈。。发改委公公布的数字字显示：今今年全社会会用电量增增长速度较较快，1-7月中国全社社会用电量量15711.86亿千瓦时,同比增长13.26%。其中工业业用电量增增长13.86%。在工业业能耗占全全社会能耗耗70%的情况下，，如何使企企业真正有有动力去推推动节能降降耗成为关关键。3、石灰石石我国是世界界上石灰岩岩矿资源丰丰富的国家家之一。据据统计，全全国石灰岩岩分布面积积达43.8万Km2（未包括西西藏和台湾湾），约占占国土面积积的1/20，其中能供供做水泥原原料的石灰灰岩资源量量约占总资资源量的1/4～1/3。为了满足足环境保护护、生态平平衡，防止止水土流失失，风景旅旅游等方面面的需要，，特别是随随着我国小小城镇建设设规划的不不断完善和和落实，可可供水泥石石灰岩的开开采量还将将减少。全全国已发现现水泥石灰灰岩矿点七七、八千处处，其中已已有探明储储量的有1286处，其中大大型矿床257处、中型481处、小型486处（矿石储储量大于8000万吨为大型型、4000～8000万吨为中型型、小于4000万吨为小型型），共计计保有矿石石储量542亿吨，其中中石灰岩储储量504亿吨，占93%；大理岩储储量38亿吨，占7%，保有储量量广泛分布布于除上海海市以外29个省、直辖辖市、自治治区。中国石灰石石资源按省省份分布情情况表保有量省份40亿吨以上陕西（49亿吨）30～34亿吨安徽、广西、四川（含重庆）20～30亿吨山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北10～20亿吨黑龙江、浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古、青海、甘肃2～5亿吨北京、宁夏、海南、西藏、天津中国七大区区域石灰石石资源地理理分布情况况表地区保存储量(亿吨)大型矿床中型矿床大中型矿床储量合计(亿吨)大中型储量占总量比例(%)个数保存储量(亿吨)个数保存储量(亿吨)华北64223623134976.6东北3412181792779.4华东1415893382211581.6中南1405682512911078.6西南77223035194963.6西北8635641587283.7合计54220532317910042378.0适合电石生生产用石灰灰石技术指指标表指标名称碳酸钙磷硫含量>96%<0.008%<0.1%适合电石生生产用生石石灰技术性性能指标表表指标氧化钙氧化镁生烧过烧杂质粒度含量＞92%＜1.6%＜5%＜5%＜5%5-35mm二、行业现现状中国电石工工业作为一一项基础工工业有着悠悠久的历史史，据国家家统计局数数据显示，，1990年中国电石石产量为228万吨，2002年中国电石石产量达425万吨，2003年跃升到538万吨。从1990年开始到2005年的15年，2005年的电石产产量是1990年的4倍左右，产产量达到了了895万吨，比2004年年增长34%。2004年电石行业业的巨额利利润，诱发发行业扩产产增速。而而后电石行行业开始了了一个形势势严峻、夹夹缝生存的的艰苦之旅旅。虽然中中国化工行行业整体投投资继续保保持高速增增长的势头头，但是电电石行业的的整体竞争争力和抗击击风险能力力仍然较低低，产能过过剩、技术术水平低、、环境污染染大、能耗耗高，甚至至运输风险险等都成为为制约行业业发展的瓶瓶颈。从2005年全年电石石行业统计计数据来看看，国内电电石累计产产量为895万吨，相比比2004年同比增长长高达34%，而同期下下游产业聚聚氯乙烯产产量增长幅幅度为32.29%，产能过剩剩的矛盾有有进一步加加剧的趋势势。电石行行业成为一一个产能、、产量继续续大幅增长长、成本不不断上升、、市场销售售却屡受打打压的产业业。1、产能与产产量2000－2005年中国电石石产能走势势图目前国内的的电石总产产能已经超超过1500万吨。中国电石区区域供应能能力分布比比例图华北（如山山西、内蒙蒙等）、西西北（如宁宁夏、甘肃肃等）是国国内电石的的主产区，，占到总供供应量的70%以上。2000－2005年中国电石石产能、产产量对比图图2000－2005年中国电石石产量走势势图大多数电石石厂因原料料成本高涨涨（特别是是电力等））产能发挥挥仅在40%至70%，2005年统计的电电石产量创创纪录超过过890万吨，由于于统计困难难，2005全年中国的的实际电石产产量可能接接近1000万吨。2005年－2006年6月全国电石石产量走势势图单位：万吨吨2005年－2006年6月国内主产产区电石产产量走势图图单位：万吨吨2、市场价格格2004年－2005年中国电石石产量与价价格变化对对比图从图中可以以看出，2004年是电石行行业发展的的鼎盛时期期，市场价价格曾一度达达到3400元/吨。2000－2004年，中国电电石产业伴伴随着国内聚氯乙烯烯行业的大大发展出现现了一个黄黄金的增长长阶段，电电石生产规规模较大的厂厂家一跃增增至四百余余家，其中中生产能力力在5万吨／年以以上的有40－50家左右，至至于分散在在全国各地地技术落后后、产能较较小的不规范电石生生产企业则则难以计数数，其中最最大的厂家家生产能力力已经达到到30万吨／年，，最小的则则不足1万吨／年。。生产厂家家主要分布布在发电能力比较集集中，石灰灰资源和电电石生产原原料蓝炭资资源较丰富富的西北、、华北等地区区。也正是因为为2004年电石价格格的高涨，，直接导致致05年产量飙升升，扩产加速，，后果即是是价格回落落。2005年－2006年6月国内电石石均价走势势图元/吨2004年前，电石石价格处于于上升通道道，但是后后续市场开开始回落2005年－2006年国内电石主产区－华北电石均价价走走势势图图元/吨2005年－－2006年国国内内电石石主产产区区－西北北电石石均价价走走势势图图元/吨2005年－－2006年国国内内电石石主产产区区－西南南电石石均价价走走势势图图元/吨第二二部部分分消消费费领领域域消费领域电石法PVC电石法PVA氯丁橡胶石灰氮衍生物出口库存乙炔类消耗比例70%9%1.38%4%1.09%2.10%12.43%主要要电电石石下下游游产产品品消消费费情情况况由此此可可见见，，电电石石法法PVC是电电石石的的主主要要下下游游消消费费行行业业，，占占总总消消费费量的的70%以上上。。中国国PVC产能能产产量量需需求求与与GDP省份2006下半年20072008合计比例上海

江苏88

162.5浙江

8

81.2江西

10

101.5安徽3

40436.6福建

广东22

223.4广西3

30.5辽宁2

20.3吉林5

50.8黑龙江

550.8山东2823

517.8北京

2006-2008PVC省份份扩扩能能明明细细表表万吨吨河北310

132.1内蒙古48332010116.5山西4010207010.8天津6

60.9河南59

359414.5湖北

8

81.2湖南10

101.5四川828

365.5云南132513517.8贵州

陕西515

203.1甘肃

宁夏

10

101.5青海

10

101.5新疆

2030507.7合计26321816364410001002003004005006007001998199920002001200220032004产能能1998－2005年中中国国PVC产能能走走势势图图单位位：：万万吨吨227664292320365434523800900200597210002005年中中国国PVC产能能达达到到972万吨吨，，相相比比2004年增增加加308万吨吨，，增增幅幅在在46%。中国PVC价格走势图元/吨2006年PVC区域产能分布布比例图截止到2006年5月2006年最新区域产产能工艺路线线表区域PVC产能（万吨）电石法消耗电石量乙烯法合计华东99.2159138237.2华南2438327华北240.5385171411.5华中74.5119074.5东北3556843西北1091750109西南1191900119全国701.211223201021.2电石消耗按1.6计算，紧供参参考，数据截截至2006.52006年中国PVC工艺路线比例例图电石法PVC的发展对电石石行业的发展展起到至关重重要的作用。。虽然近几年PVC产能增加迅猛猛，但是扩产产热情依然不不减。到2006年底，国内PVC产能将达到1284万吨。2004－2008年中国PVC产能走势图2006年下半年PVC扩能统计2000-2005年电石、PVC产量对比图单位：万吨近年来电石产产量的增长速速度较之PVC更快第三部分影影响因素需求量大、发发展迅猛是中中国电石行业业近年发展的的特点，但国国内电石行业业发展中存在在的重复建设设问题，如果果不加以合理理地调控和引引导，任其发发展，必然会会加剧生产能能力过剩、资资源消耗高、、技术水平低低、安全条件件差、污染严严重等矛盾。。因此应从全全局和可持续续发展的角度度，进一步加加大工业布局局调整的力度度，通过技术术改造和进步步，做大做强强现有的符合合国家产业政政策要求的企企业，严格按按照行业发展展的规划，限限制发展小规规模、低水平平、重污染的的企业。技术创新全密闭炉生产产技术管理的的推广矮烟罩内燃式式密闭炉技术术的推广开发下游产品品乙炔化工、氰氰胺化工、副副产气CO下游产品开发发等循环经济电石行业影响响因素自身发展的恶恶性竞争最近几年由于于受2004年电石行业高高额利润的影影响，电石扩扩产迅猛，而而且个体扩产产规模都不大大，行业内上上规模的企业业数有限，很很难形成规模模效益。电石石行业产能急急剧增加的同同时，恶性竞竞争加剧，市市场较为无序序，因此整体体行业效益不不好。PVC需求对电石工工业的影响我国是全球聚聚氯乙烯产量量增长幅度最最快的国家，，近几年来，，始终保持20%以上的速度增增长。其增长长水平是世界界聚氯乙烯平平均增长速度度的7倍。PVC的快速增长带带动了电石的的消耗和电石石行业的大跨跨步发展。能源市场的影影响电石行业属于于高能耗行业业，能源对行行业的影响较较为显著。电电力能源的平平稳供应是电电石生产的基基础保障。国家产业政策策的影响随着国家对电电石行业治理理力度加强，，相关政策法法规也已经相相继出台。如如《电石行业准入入条件》、《产业结构调整整指导目录(2005年本)》、《关于加快电石石行业结构调调整有关意见见》等并且国家对对电石的继续续治理方案也也仍在继续制制定中，相关关法规政策也也会继续推出出，对电石行行业影响深远远。近期政策扫描描1——关闭整治4月16日，国家环保保总局联合国国家发改委、、监察部和国国家电监会，，对山西、陕陕西、内蒙古古、宁夏电石石铁合金焦炭炭行业的环境境问题开展了了持续整治，，关闭整顿了了1086家企业，其中中关闭取缔231家。2——提高电价2006年6月底，国家发发改委为抑制制高耗能产业业盲目发展，，促进结构调调整和产业升升级，第二次次出台了煤电电联动政策，，将全国销售售电价平均每每千瓦时提高高2.5分。3——新开工项目清清理8月2日，国家发展展和改革委员员会、国土资资源部、国家家环保总局、、国家安全监监管总局、银银监会等5部门下发《新新开工项目清清理工作指导导意见》的特特级通知，要要求各地在产产业政策、项项目审核、土土地审批、环环境评价、信信贷政策等方方面，对上半半年总投资1亿元及以上的的新开工项目目逐项进行全全面清理。存存在任何一项项问题的新开开工项目，将将被暂停建设设、限期整改改。根据《新开工工项目清理工工作指导意见见》，清理范范围为总投资资1亿元及以以上的新新开工项项目。其其中，钢钢铁、电电解铝、、电石、、铁合金金、焦炭炭、汽车车、水泥泥、电力力、纺织织行业要要清理总总投资3000万元及以以上的项项目，煤煤炭行业业要清理理设计能能力3万吨/年及以上上的项目目。近期政策策扫描4——节能2006年8月国务院院下发“国发28”号文《关关于加强强节能工工作的决决定》，，文件从从9个方面38条对节能能工作的的重要意意义、指指导思想想、原则则目标、、具体措措施、制制度建设设、管理理组织等等各个方方面做出出了明确确的规定定，降低低能耗的的主要手手段是产产业结构构调整和和节能技技术进步步。国务务院〔2005〕40号《实施施促进产产业结构构调整规规定》文文以及发发改委近近两年连连续出台台了钢铁铁、煤炭炭、电力力、电石石、电解解铝、焦焦化、等等一系列列调整产产业结构构指导意意见。5——环保2006年8月，国家家环保总总局公布布项目审审批“十十不批””原则，，其中一一条不批批原则是是“列入入国务院院清理整整顿范围围，不符符合国家家政策规规定的钢钢铁、电电解铝、、水泥、、电石、、铁合金金、焦炭炭、平板板玻璃、、13.5万千瓦及及以下火火电机组组等项目目。”交通运输输的影响响交通运输输在电石石价格波波动方面面也起到到一定的的影响。。第一运运输费用用的高低低直接影影响产品品的生产产及其物物流成本本，第二二运输条条件的限限制导致致物流去去向及其其走货量量，从而而进一步步影响到到市场销销售价格格。电石行业业的路在在何方？？关键在于于pvc行业电石石法和乙乙烯法工工艺路线线博弈的的结果。。9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。17:11:0617:11:0617:111/5/20235:11:06PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月-2317:11:0617:11Jan-2305-Jan-2312、故人江海别别，几度隔山山川。。17:11:0617:11:0617:11Thursday,January5,202313、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。1月-231月-2317:11:0617:11:06January5,202314、他乡生白发发，旧国见青青山。。05一月20235:11:06下午17:11:061月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月235:11下下午午1月月-2317:11January5,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/517:11:0617:11:0605January202317、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。5:11:06下下午5:11下下午午17:11:061月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。17:11:0617:11:0617:111/5/20235:11:06PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2317:11:0617:11Jan-2305-Jan-2312、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。17:11:0617:11:0617:11Thursday,January5,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2317:11:0617:11:06January5,202314、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。05一一月20235:11:06下午午1