中国乘用车市场发展趋势与消费者洞察

乘用车市场发展趋势与消费者洞察12013年-2020年乘用车市场环境变化趋势与市场总需求预测2国内乘用车经销模式发展与走向3乘用车消费者人群特征及汽车意识洞察数据来源：历史数据来源于国家统计局2011-2015年平均增长8.9%2006-2010年平均增长11.0%2016-2021年平均增长7.7%1-1宏观经济:经过30年发展，中国宏观经济机遇与风险并存，在政府持续推进改革的预期下，未来10年中国经济仍将保持较快增长，继续有利于乘用车普及.2012-2022年GDP增长率预测3其它机构对中长期中国经济增速预测世界银行（2010）2011-2015F：8.4%2016-2020F：7.0%国务院发展研究中心（2011）2011-2015F：8.0%以上中国人民大学（2011）2008-2012F：9.0%2013-2022F：8.2-8.8%1、2013年-2020年乘用车市场环境变化趋势投资拉动的现有经济增长模式还可持续行业十二五规划投资规模铁路3.5万亿水利2万亿电力5.3万亿物联网2万亿……资料来源：各行业十二五规划1-2人口和人均GDP未来十年中国GDP规模与人均GDP预测注：GDP规模未考虑通胀与汇率因素人均GDP按照2010-2020年的GDP平减指数按照3%来计算，汇率按照2005-2010年人民币汇率每年升值4%，2011-2015年为3%，2016-2021年为1%来计算数据来源：国家信息中心影响因素20102015F2021F总人口（亿人）13.413.714.1城市化率49.7%53.9%61.0%城镇户均人口规模（人/户）2.882.822.74城镇家庭户数（亿户）2.32.73.2备注2021年前保持缓慢增长，年均增长670万人2021年前处于城市化加速时期未来城镇户均人口规模将继续缩小2021年前将保持较快增长，年均增长750万户未来十年中国人口和GDP最大的变化点：①随着城市化进程的加速，2021年城市化率将达61%，城镇人口进一步扩大；②随着工业化进程的加速，我国步入工业化后期，中国人均GDP高达17.462美元，是2010年人均GDP4倍。未来10年城镇居民家庭户数稳定增加，为乘用车普及奠定良好的用户基础；“收入倍增计划”将使居民整体更多享受经济发展的成果6.7%54.5%69.2%63.6%41.9%30.4%进口依存度我国未来原油消费量与依存度预测主要国家汽车保有量与原油消耗量对比资料来源：中石化经济技术研究院8.54.32.01.21.21.12022年预计保有量接近3亿辆资料来源：国家信息中心国际比较项目原油总消耗量A.能源：未来10年石油供给压力将逐渐加大1-3消费环境:中国乘用车市场已经进入受购买力和环境条件共同制约的新阶段，总体看2015年前能源、交通、环境的约束较少，2015年后约束加大

资料来源：美国能源情报署（EIA）《2012年度能源展望》；国内油价的测算参数：一桶=159升，1吨=6.5桶（原油），增值税17%，消费税1元/升。注：汇率的变动：2006-2010年人民币年均升值4%,2011-2015年年均升值2%,2016-2020年年均升值1%国内油价将随国际油价上升而持续上升国内油价预测世界经济的不稳定使石油价格短期走势陷入波动，但长期趋势仍是向上；突发事件可能直接冲击石油价格与供给。B.交通环境：虽然交通拥堵的制约作用逐步加强，但从比较来看，未来10年中国交通仍然可以支撑乘用车需求的快速发展虽然部分大中城市交通拥挤，但中国大多数地区车辆密度仍较低未来需求增长点在二三线特别是三线，而二三线的交通状况相对较好全国平均：125.3数据来源：国家统计局，国家信息中心注：市辖区车均道路面积=城市道路面积/市辖区乘用车保有量。2010各级城市市辖区乘用车车均道路面积(平方米/辆)汽车车辆密度（车/平方公里）数据来源：国家信息中心国际比较项目注：车辆密度=汽车保有量/土地面积当时速降到20km/h时，仍有92%以上的用户开车上班有77%的用户无论拥堵多严重都会开车上下班从用户需求角度看单纯拥堵不足以改变购车意愿时速(km/h)开车上下班的比例只要时速能维持在30km/h，超过94%的人还愿意开车上下班数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》2012交通环境自身对乘用车需求的影响是渐进的，行政限制影响较大，但应该是多种手段无效后的选择北京拥堵的发展阶段与治理方式时期机动车量级拥堵特点人均GDP1985年前后20万辆上班时间出城难、进城易800美元1995年前后80万辆进出城差异不明显市区交叉口拥堵严重2000美元2005年前后250万辆上班时间出城易、进城难5000美元2010年前后480万辆拥堵常态化，呈区域性蔓延趋势10000美元目前一些中等城市拥堵也是该原因，可通过修路很快解决资料来源：北京市交通发展研究中心措施人口（万人）面积（平方公里）人口密度（人/平方公里）乘用车千人保有量每公里道路车辆数（1996）伦敦限制使用拥堵费70015804430400202纽约拥堵费，中心区停车高收费180082821739450194东京限制购买凭车位拥有证明购车3500215516241250202新加坡牌照拍卖，高额注册税，拥堵费5077007243114223香港高额注册税、燃油税，拥堵费7001042671855268北京限制使用及购买尾号限行，摇号购车200016410(市区：1368)1219(14620)175广州限制购买外地车限行，摇号购车与牌照拍卖相结合13007434174978上海限制购买牌照拍卖23006340362855注：所谓“区域限批”，是指如果一个地区出现严重环保违规的事件，环保部门有权暂停这一地区所有新建项目的审批，直至该地区完成整改数据来源：国家信息中心国际比较项目行政限制见效快，适合中国国情，未来将成为中国地方政府城市治堵的特色依我国目前的千人保有水平、车均道路面积等指标看，现在完全可以采取其他措施解决交通问题；交通压力之外，环保压力同样是促使地方政府限车的重要原因，空气中二氧化硫和氮氧化物等污染物如严重超标将面临“区域限批”，此外市长还面临环保考核一票否决。1级城市2级城市3级城市乘用车千人保保有量（2010年）单位：辆/千人乘用车车均均道路面积积（2010年）单位：平方方米/辆全国平均125.3全国平均34.8未来交通拥拥堵与城市市限购行为为将从1级城市向2级城市蔓延。1-4乘用车行业业:汽车行业政策将侧重重结构调整，对总量影影响减弱；；车价稳中略升，提高购车车门槛；使使用汽车金融比例将持续续提高，有有利于乘用用车普及20062007200820092010201120122015FA.行业政策：政策对乘用车需求求总量的影影响减弱，对需需求结构影影响逐步加加大产业内政策国三排放二阶段燃料限制三阶段燃料限值目标达成行业实现平均5.0L/百公里的平均油耗产业外政策调整消费税实施交强险消费税调整取消养路费购置税优惠10%以旧换新购置税优惠5%节能惠民节能惠民标准提高8%新车船税实施，按排量差别征收未来政策可能：将消费税变为价外税增加排污费提高燃油附加税……目标都是节能减排！2020F一阶段二阶段三阶段2020F实施时间2005年对新认证车2006年对在产车2006年对新认证车2009年对在产车2012年开始导入，到2015年达到目标限值

……实施对象针对乘用车针对单一产品针对乘用车针对单一产品针对乘用车企业平均单产品要达到二阶段针对汽车企业应对措施停产不符合限值的产品

采用VVT、CVT等多气门技术鼓励新的节能技术大规模应用，如涡轮增压、缸内直喷、混合动力、轻量化等目标是与国际水平接轨对需求结构影响企业没有调整自身供给结构的空间大多数合资企业经过改进可以达到目标值乘用车市场的结构由需求主导企业可能从供给端对结构进行调整，如降低中低级别车型价格，提高中大型车、SUV的价格供给对需求结构影响将显著增强未来我国汽汽车平均能能耗目标设设定及对需需求结构的的影响（L/百公里）2015年三阶段燃燃料限值正正式实施后后，视处罚罚力度供给给端对需求求结构的影影响将会加加大B.车价：未来10年车价总体体将呈现逐逐年上升的的趋势,特别是低端车价格格的提升幅幅度稍大供给方面：：未来随着各种法规技术标标准的提高高和配置的的改善，以及汽车车召回制度度的确立等等，新车价价格有上升升的趋势。。资料来源：国家信息息中心政策策研究需求方面：随着再购车用户比比例的提高高，车的档档次将有所所上升，价价格将有所所提高。分不同购车车情形购车车价格分布布数据来源：：国家信息息中心《全国乘用车车需求动向向调查》2012新版《缺陷产品召召回条例》对企业的处处罚力度大大大增加2004年版：最高高处罚3万元2012年版：可处处缺陷汽车产产品货值金金额1%-10%的罚款，没没收违法所所得，情节节严重的将将吊销许可数据来源：：国家信息中中心《全国乘用车车需求动向向调查》（历年）分年份利用用消费信贷贷用户比例例C.消费信贷：贷款购车为为越来越多多的人所接接受，未来来消费信贷贷比例将持持续提高数据来源：：《全国乘用车车需求动向向调查》2012年如果无消费费信贷对使使用消费信信贷用户的的影响近年消费信贷对购买买力的贡献献呈下降趋趋势5+99%202024.5226.0020196.0320182013201253022.9921.4519.8118.1811.5316.572017201614.86201513.059.502014201510025增长率中国1-52013-2022年乘用车市市场总需求求预测2015年前经济增增长较快、、能源供给给压力还不不显著、交交通约束集集中在一线线城市，二二三线城市市将带动私私人需求继继续保持相相对较快增增长；信心中心预预测2020年中国乘用用车国产国国内销量将将达2600万台，比2012年将近翻一一番。2015年左右，私人需求增速将将逐渐进入入个位增长长的阶段。18年以后，中中国乘用车车市场增长长率将低于于GDP增速增长。。8中国市场地地位26.020182019201620172014201520122013201114.32020+81%中国美国72.6%其它中国27.4%73.0%其它27.0%中国80.1%其它19.9%中国GMVWHONDA本田全球市场分布20112012FEurope109.8166.7GreaterChina666.3715.9Japan/Korea706.51,020.5MiddleEast/Africa0.00.0NorthAmerica1,103.01,490.7SouthAmerica94.7144.8SouthAsia248.7371.6HondaGlobalProduction2,928.93,910.32020年，中国市市场规模将将比美国大大81%，中国市场场对任何跨跨国公司都都具有战略略意义。中美乘用车车市场容量量对比2011-2020%国际比较-中长期市场场机会CHINA201278%22%86%14%GERMANY100%95%UKKOREA75%25%USA83%17%JAPAN94%CHINA202024%76%INDIA50%50%替换首购20-70小型化（轿轿车进入家家庭）T型车、甲壳壳虫70-250高级化（大大型化、豪豪华化）帕萨特、凯凯美瑞、奔奔驰E250以上小小型化（（家庭复复数保有有）大发、Polo、嘉年华华、Yaris\FIT0-20（两极化化）根据国际际比较经经验，未未来十年年最重要要的是抓抓住乘用用车市场场高级化化进程中中的发展展契机China2009China2012IranThailandTurkeySouthAfricaChileChina2020BrazilMexicoArgentinaUkraineRomaniaBelarusRussiaTaiwanKoreaHungaryPortugalUnitedStatesPolandJapanGreeceSwedenNetherlandsBelgiumSpainFranceUnitedKingdomGermanyFinlandAustriaAustraliaCanadaNewZealandItalyChina2006China20140100200300400500600700010,00020,00030,00040,00050,00060,0002009人均GDP(USD)2009PV千人保有有量%国际比较较研究CHINA201278%22%86%14%GERMANY100%95%UKKOREA75%25%USA83%17%JAPAN94%CHINA202024%76%INDIA50%50%替换首购20-70小型化（（轿车进进入家庭庭）T型车、甲甲壳虫70-250高级化（（大型化化、豪华华化）帕萨特、、凯美瑞瑞、奔驰驰E250以上小小型化（（家庭复复数保有有）大发、Polo、嘉年华华、Yaris\FIT0-20小型化（（两极化化）根据国际际比较经经验，我我国正处处于乘用用车小型型化进程程阶段，，家轿化化国民车车普及是是该阶段段发展的的重点。。我国将将于14年左右进进入乘用用车高级级化发展展阶段。。车辆高高级化、、豪华化化是该阶阶段的特特点。2国内乘用用车经销销模式发发展与走走向政策-《汽车品牌牌销售管管理实施施办法》目前的《汽车品牌牌销售管管理实施施办法》于2005年4月1日起开始始施行。。实施以以来，市市场得到到一定程程度的规规范，4S的销售形形态占据据主流，，厂家拥拥有了高高度的销销售控制制权.《办法》的核心就就是品牌牌授权汽车经销销商应当当符合条条件第八条第第二款获得汽车车生产企企业的书书面授权权，独自拥有有对特定定品牌汽汽车进行行分销的的权利；；汽车品牌牌经销商商应当符符合条件件第九条第第二款获得汽车车供应商商品牌汽汽车销售售授权；；第十五条条汽汽车品牌牌经销商商开展连连锁经营营应当取取得汽车车供应商商授权。。汽车品牌牌经销商商的行为为规范第二十五五条汽车品牌牌经销商商应当在在汽车供供应商授授权范围围内从事事汽车品品牌销售售、售后后服务、、配件供供应等活活动。第二十六六条汽汽车品牌牌经销商商应当严严格遵守守与汽车车供应商商的授权权经营合合同，使用汽车车供应商商提供的的汽车生生产企业业自有的的服务商商标，维维护汽车车供应商商的企业业形象和和品牌形形象，提提高所经经营品牌牌汽车的的销售和和服务水水平。第二十八八条除除非经授授权汽车车供应商商许可，，汽车品品牌经销销商只能能将授权权品牌汽汽车直接接销售给给最终用用户。主机厂渠渠道规划划与管理理策略的的变化与以往一一味扩展展经销商商网络不不同的是是，现在在主机厂厂采用更更灵活的的渠道开开拓与管管理模式式以适应应中国不不同区域域的特点点。对于于沿海等等发达地地区更注注重经销销商质量量与客户户服务的的提升，，较偏远远地区则则尝试采采用2S、3S店的模式式拓展渠渠道。2011年中，一一汽大众众开始在在全国范范围内发发展一级级授权经经销商。。淘汰未未达品牌牌要求的的经销商商。…………2012年1月1日，东风风日产公公布新市市场销售售组织架架构：由由十个大大区整合合成四个个区，四四大营销销部取代代原有的的大区制制，实施施更有针针对性的的区域管管理，并并提高对对终端第第一线的的反应速速度。2012年4月28日，神龙龙宣布了了新的营营销组织织机构：：除神龙龙品牌部部、东风风标致品品牌部外外还设营营销公共共部门，，为两个个品牌提提供支持持和服务务。2012年5月23日，东本本在广州州发布了了全新的的二手车车品牌：：心誉二二手车。。继续推进进营销与与市场下下沉，提提高网络络覆盖率率，提升升二级市市场占有有率。2012年5月，吉利利成立三三个大区区营销事事业部，，每个大大区营销销事业部部直接对对所控范范围地区区的吉利利三大品品牌负责责，以便便优化和和整合资资源。近期部分分厂商营营销、渠渠道管理理变化我国汽车车经销模模式变迁我国汽车贸贸易最早早是计划划经济模模式，改改革开放放后进入入到多级级销售时时代。随随着经济济的发展展，时代代的进步步，到90年代末，，开始出出现品牌牌专卖模模式，各各品牌陆陆续在全全国各地地建立4S店。计划经济时代多级销售时代单级品牌专卖时代1978年以前1978年—2000年2000年—至今厂商国家统一调拨厂商一级代理商多级代理商多级代理商厂商4S店多级代理商无论如何何变化，，国内主主机厂的的主导地地位不变变，同一品牌牌旗下的的经销商商几乎变成了主主机厂负负责区域域市场营营销的“编外”下属单位位。但双方方的合作作关系并并不紧密密，经销销商利益益受损后后会选择择退出或或者加入入别的品品牌。国内经销销商面临临的困境境经销商获利渠道道单一，，利润来来源集中中中国经销销商新车车销售利润占占总体利润的的40%，远高于于国外成成熟市场场比例。。盈利面缩小小，亏损损面加大大2011年盈利的的经销商商占比为为63%，同比-18%。出现经经营亏损损的经销销商占比比为20%，同比+11%。庞大集团2012年一季度度归属上上市公司司股东净利润同比-33.26%。库存压力力加大，，库存周周期加长长多个品牌经经销商单单店库存存压力为1.2到3倍。2012年一季度度，庞大大、亚夏夏存货周周转天数数分别达达到66、45天，较2011年全年的的60、33天继续上上升。宏观层面面国内汽车车市场增速放缓缓。2005年开始实实施的《汽车品牌牌销售管管理实施施办法》对于经销销业务的的授权规规定决定了了国内经经销商相相对于整整车企业业的弱势势地位国内经济持持续走软软，货币币供给偏偏紧，资资金压力力较大，经销销商周转资金金趋紧整车企业业车企持续续扩网，，经销商商竞争加加剧2011年度百强强经销商商中授权权4S经销店达达到3952家，同比+27%。截止2012年4月份，全全国乘用用车经销销商达7万余家，，而与中中国市场场规模相相当的美美国市场只有2万家左右。部分车企企在华网网络规划行业竞争争汽车快修修店兴起特点：便利利性、价价格优势、时效效性快修店的兴兴起，是传统汽车车维修企企业分工工的结果，，是是汽汽车车维维修修行行业业发发展展的的大大趋趋势势。。快修修店的的兴兴起起将将加加剧剧传传统统售售后后维维修修市市场场的的竞竞争争，，同同时时稀释释原原4S店的的售售后后业业务务容容量量。厂商规划通用2012年新增600家福特2012年新增110家奔驰2012年新增50家以上北京汽车2012年签约140家奥迪2013年网点翻番一汽-大众2015年网点800家以上国外外汽汽车车经经销销模模式式也也经经历历了了很很多多变变化化，，目目前前各各个个国国家家也也有有较较大大差差异异。。发发达达国国家家的的销销售售模式式可可简简要要概概括括为为以以下下三三种种：：以美美国国为为代代表表的的汽汽车车制制造造商商主主导导的的专专营营代代理理销销售售模模式；；以以德德国国为为代表表的成成熟熟的的专专营营店店销销售售模模式式；；以以日本本为为代代表表的的既既有有通通过过独独立立经经销销商商，，也也有有通通过厂厂商商出出资资建建立立经经销销商商联联合合体体的的模模式式。。国外外汽汽车车经经销销商商模模式式对对比比美国日本韩国德国销售模式汽车4S店;多品牌专卖销售集团;汽车商店，如麦克斯;汽车商业一条街独立经销商;厂商出资经销商汽车厂家直接销售品牌代理专营店；经营多种汽车品牌的销售公司销售流程汽车厂家-地区管理公司（各地事务所）–顾客汽车厂家–独立经销商–零售店–顾客；汽车厂家-直销商（厂家出资）-零售店（营业所）-顾客汽车厂家–汽车生产厂的销售分店–顾客汽车厂家–代理商–顾客；汽车厂家–多品牌销售公司–顾客特点销售人员高素质，高产出，高效率；基于互联网的信息化原则；经销商毛利润的60%左右是来自服务维修以及金融保险等业务生产厂家占主导地位；经营规模大，网点数量多；上门推销形式普遍具有高效的运营效率提高经销商设备使用效率和销售量；降低经销商的投入；出资建立不以销售为目的文化中心，有利于发展各类潜在客户国外外汽汽车车销销售售模模式式变化化趋趋势势—经销销商商集集团团化化多年年的的发发展展，，中中国国汽汽车车产产业业逐逐渐渐成成熟熟，单单一品品牌牌、、单单一一企企业已已经经很很难难在在竞竞争争中中独独立立不不败败，，一一些些经经销销商商转转为为多多品牌经经营营，，同同时时通通过过兼兼并并重重组组，，大大型型经经销销商商集集团团开开始始形形成成规规模模。。统一管理，连锁经营多品牌、多地域销售合并进货渠道集团内资金调配扩张服务区域，提升顾客信赖度和忠诚度降低销售单一品牌或单一地区营业的风险提升与厂商议价能力以集团为主体贷款，降低审批难度；集团化运营，降低单店财务压力和资金链断裂的风险集团化优势体现集团团化化代代表表公司司名名称称：：上海海永永达达控控股股（（集集团团））有有线线公公司司代理理品品牌牌：：宝马马、、奥奥迪迪、、英英菲菲尼尼迪迪、、保保时时捷捷、、沃沃尔尔沃沃、、萨萨博博、、通通用用、、丰丰田田、、大大众众等等经营营地地区区：：上海海、、北北京京、、福福建建、、山山西西、、浙浙江江、、江江苏苏、、海海南南等等产业业链链：：学车、、买买车车、、卖卖车车、、租租车车、、修修车车、、验验车车、、换换车车等等完完整整的的汽汽车车销销售售服服务务产产业业链链汽车车园/城汽车连连锁锁超超市市多产产业业链链变化化走走向向—城市市展展厅厅与与售售后后服服务务中中心心以宾宾利利为为首首的的豪豪华华品品牌牌，在在商业业或闹闹市区区设设立城城市展展厅厅，，而而服服务务中中心心开开在在较较远远、但但交交通通便利利的区区域域。。城市市展展厅厅主要要起起到到品品牌牌宣宣传传及及车车辆辆销销售售的的作作用用。。服务务中中心心主要要以以车车辆辆保保养养维维修修及及保保险险服服务务为为主主。。随着竞竞争争日日益益激激烈烈，，经经销销商商需需要要增增强强营营销销能能力力，，不不断断适适应应市市场场环环境境和和消消费费者者变变化化，，解解决决建建设设4S投入入过过大大的的问问题题。。部部分分品品牌牌开开始始设设立立城城市市展展厅厅，，实实现现销销售售与与售售后后的的分分离离，，部部分分则则选选择择城城市市展展厅厅+4S模式式。。城市市展展厅厅与与售售后后服服务务中中心心分分离离城市市展展厅厅+4S店模模式式以宝宝马马为为主主的的高高端端品品牌牌，，他他们们采采取取城城市市展展厅厅+4S店模模式式。。城市市展展厅厅负责责品品牌牌宣宣传传及及便便利利性性看看车车购购车车服服务务。。4S店也包包含含展展厅厅，，除除了了购购车车外外还还提提供供金金融融服服务务、、性性能能改改装装、、精精品品装装潢潢及及保保养养维维修修等等服服务务。。城市市展展厅厅既既可可迅迅速速聚聚拢拢人人气气，，又又方方便便购购车车，，可可谓谓是是双双赢赢的的举举措措。。城城市市展展厅厅是是一一种种相相对对经经济济的的模模式式，，既既提提升升了了销销售售效效率率，，又又降降低低了了经经销销商商的的租租金金成成本本，，并并且且有有利利于于品品牌牌形形象象宣宣传传及及提提升升。。目目前前城城市市展展厅厅在在豪豪华华品品牌牌经经销销店店中中较较为为普普遍遍，，而而普普通通品品牌牌经经销销店店一一般般不不会会开开在在地地理理位位置置相相对对中中心心的的位位置置，，因因此此目目前前采采用用此此类类模模式式的的较较少少，，但但未未来来随随着着城城市市主主城城区区域域的的拓拓展展，，此此类类经经销销店店模模式式或或得得以以推推广广并并创创新新。。More……More……变化化走走向向—盈利利方方式式的的多多元元化化提提升升中国国汽汽车车流流通通协协会会公公布布的的数数据据显显示示，，2011年中中国国汽汽车车经经销销商商的的营营业业收收入入来来源源中中，，整整车车销销售售仍仍然然占占到到了了88%。相相比比国国外外成成熟熟汽汽车车市市场场中中经经销销商商60%的利利润润来来自自于于维维修修服服务务和和金金融融保保险险，，国国内内经经销销商商业业务务模模式式提提升升的的空空间间很很大大。。2011年我我国国二二手手车车累累计计交交易易量量433万辆辆，，同同比比上上年年增增长长12.47%，汽汽车车企企业业和和经经销销商商集集团团都都加加强强了了在在二二手手车车市市场场的的投投资资和和拓拓展展。。2011年12月，，上上海海诚诚新新二二手手车车经经营营管管理理公公司司与与江江苏苏天天泓泓汽汽车车服服务务公公司司合合资资组组建建的的二二手手车车大大卖卖场场在在南南京京开开业业，，这这场场国国内内首首家家品品牌牌二二手手车车合合资资公公司司与与区区域域龙龙头头经经销销商商的的直直接接联联姻姻。。二手车汽车置换业务务成发展重点点汽车租赁利润高的融资资性租赁较少少国内很多汽车车经销商都开开展了经营性性租赁业务。。2008年，中进汽车车与东风悦达达起亚合作创创立了“中进进汽车租赁·东风悦达起亚亚品牌租赁店店”，开启了了国内租赁企企业和汽车厂厂商合作开展展单一品牌车车型租赁业务务的先河。2010年，中进汽车车租赁加强与与上汽荣威的的深度合作，，成立了全国国首家“荣威威/MG租赁体验中心心”。汽车金融汽车厂商占据据主导2011年中国汽车经经销商的营业业收入来源中中，融保险业业务同比提高高2%，增至4%。2012年2月14日，中升（大大连）集团与与广发银行签签订《银企战略合作作协议》，广发银行将将与中升（大大连）集团在在综合授信、、现金管理、、个人金融、、信用卡、投投资银行等多多领域开展深深入合作3乘用车消费者者人群特征及及汽车意识洞洞察I2您的出生年份份是？注：2011/2012新车用户4年龄特征新购车和分年度度用户年龄特特征80年代用户已经经跃进为购车车的最主要人人群，其次是是70年代用户；随着时间推移移，80年代用户的比比例上升很快快，2012年已经占到总总体用户的44.8%，成为购车的的主力人群，，70年代比例略减减，60年代以下用户户用户比例下下降迅速。新购车用户的的年代分布新购车用户的的年代分布变变化趋势N=2823N=612315547918141917641059注：新车用户户用户休息时最最普遍的活动动是上网/玩电脑、看电电视/DVD、看书/报纸/期刊杂志、各各种运动/健身/塑身。总体休闲活动动特征（可多多选）N=2819用户休闲活动动特征I15休息的时间您您通常做些什什么？（可多多选）注：2011/2012新车用户5用户休闲活动动特征不同车型/级别用户休闲闲活动特征轿车用户休闲闲活动中看电电视/DVD、去电影院看看电影的比例例相对较高；；SUV用户休闲活动动中各种运动动/健身/塑身、旅行、、钓鱼的比例例相对较高；；MPV用户休闲活动动中上网/玩电脑、郊游游/散步、社交/聚会、跟家人人聊天、逛街街/购物的比例相相对较高。不同车型/级别用户休闲闲活动特征MPVSUVSedanA00A0ABC上网/玩电脑60.0%52.0%53.9%52.8%57.7%52.0%54.1%58.4%看电视/DVD28.3%32.7%37.2%50.2%38.7%36.1%32.3%42.4%各种运动/健身/塑身35.4%45.2%34.5%28.0%33.4%33.9%38.6%40.0%社交/聚会39.4%34.1%29.8%21.2%30.0%29.5%33.2%31.6%郊游/散步38.1%30.6%29.7%25.7%28.6%30.4%30.6%30.4%旅行33.2%34.9%28.8%17.9%27.4%28.4%31.5%45.1%看书/报纸/期刊杂志28.0%30.7%26.2%18.6%23.1%26.6%30.0%33.0%跟家人聊天28.3%23.4%25.5%33.5%25.3%24.8%25.1%22.7%逛街/购物32.6%20.1%25.6%21.5%28.4%25.2%26.4%21.4%打麻将/扑克/下棋/桌游24.4%26.1%24.9%22.5%25.6%24.3%27.5%21.3%卡拉OK19.3%26.4%22.1%16.0%22.1%22.3%25.2%16.5%去电影院看电影14.7%17.5%18.9%16.3%19.1%17.5%24.2%17.4%钓鱼2.1%11.9%11.2%5.5%7.2%12.4%12.4%21.5%做家务12.5%7.1%10.0%14.0%11.8%9.8%7.5%6.3%看音乐会/戏曲/话剧等演出6.8%9.7%7.3%3.0%4.9%7.7%11.3%6.4%摄影/摄像10.6%6.3%6.5%2.5%3.8%7.6%8.3%6.0%种树栽花4.8%7.7%6.2%6.5%7.9%4.8%7.4%9.0%绘画/写作/书法4.4%3.5%4.8%5.2%5.0%4.3%5.3%6.9%演奏乐器4.1%7.1%3.7%2.7%4.0%4.0%3.6%1.8%其他0.0%1.0%0.7%0.0%0.5%0.9%0.3%2.9%N6433428111694841193427100Sedan其中注：2011/2012新车用户I15休息的时间您您通常做些什什么？（可多多选）“亲戚朋友介绍绍”、“以以往用车经验验”和“试乘乘试驾”是用户购车最最主要的三个个信息渠道。。用户了解车辆辆信息的渠道道（可多选））N=6634B3-1在选购这辆车车的过程中，，您主要通过过哪些渠道了了解这辆车的的？（可多选选）用户购车信息渠道道注：全部新车车数据有经验的亲戚或朋友介绍以往用车经验试乘试驾车展/交易市场/销售网点亲自看车互联网：汽车专业网站（如爱卡，汽车之家）互联网：门户网站（如新浪）互联网：网上社区论坛（如天涯的汽车论坛）互联网：网上搜索引擎（如百度）互联网：微博、博客电视广告电影片前广告植入广告（电影、电视剧等）报纸、杂志广告户外广告楼宇广告在马路上看到其他购车信息渠道道对用户购车起起决定作用的的信息渠道中中，“亲戚朋朋友介绍”是是最重要的渠渠道，其次是是“亲自看车车”和“试乘乘试驾”，这这三种渠道所所占比例约占占8成。B3-2在选购这辆车车的过程中，，起决定作用用的渠道是？？（单选）对用户购车起起决定作用的的信息渠道（（单选）对用户购车起决决定作用的信信息渠道注：全部新车车数据N=6634有经验的亲戚或朋友介绍车展/交易市场/销售网点亲自看车试乘试驾以往用车经验互联网：汽车专业网站（如爱卡，汽车之家）电视广告在马路上看到互联网：网上搜索引擎（如百度）互联网：门户网站（如新浪）互联网：网上社区论坛（如天涯的汽车论坛）互联网：微博、博客报纸、杂志广告电影片前广告植入广告（电影、电视剧等）户外广告其他6购车信息渠道道分细项来看，，性能因素中中用户最看重重的是安全性性和油耗；品品牌形象因素素中用户最看看重的是品牌牌知名度和品品牌口碑；外外观因素中用用户最看重的的是外观造型型；质量因素素中用户最看看重的是耐久久性和故障率率；价格也是是很看重的因因素。用户购车最看看重的因素（（限选三项））品牌形象性能质量外观价格/促销注：全部新车车数据B4-2在选择这辆车车时，您最看看重的因素是是什么？（限限选三项）N=6628购车看重因素素私车用途总体体特征总体上看，私私车的主要用用途以家用为为主，并呈现现逐年上升的的趋势；从具体用途来来看，自己上上班/上学和接送家家人/孩子是最普遍遍的用途，并并且呈现上升升趋势，而业业务工作用途途比例呈现下下滑趋势。用途特征不同年份私车车总体用途特特征车辆的具体用用途C1总的来说，这这辆车最主要要的用途是？？C2根据具体使用用情况，请您您选出最常用用的三种用途途注：2010年为2010年调查全部保保有库新车；；2011年为2011年调查全部保保有库新车；；2012年为2012年调查全部保有库新新车。N=6440N=6666N=6636N=6440N=6666N=66361及以下2345678910111213141515以上车辆预计使用用年限从总体上看，，65%以上的新车用用户的车辆预预计使用年限限都在7年以内。C9您现在这辆车车准备再使用用几年？回答答“不知道””的用户，不不参与统计分年份的车辆辆预计再使用用年限使用特征新车总使用年年限分布(已经使用年份份+计划再用年份份)N=3248预计使用5-7年的比例达到到50%以上注：全部新车车数据轿车拥有最多的女女性用户，约约占三成；80年代用户比例例相对较多，，白领较多，，收入水平相相对最低。MPV用户年龄集中中在60-70年代，职业也也集中在经营营者和管理人人员等较高职职位上，年收收入水平较高高。SUV男性用户比例例最突出，学学历较高，经经营业主超过过六成，收入入最高。附表-①不同车型的用用户特征SedanMPVSUV性别男70.6%78.6%82.9%女29.4%21.4%17.1%出生年代40/50年代2.7%6.9%3.9%60年代12.3%19.2%14.9%70年代34.1%33.0%41.1%80年代47.1%37.5%37.4%90年代2.7%6.9%3.9%婚姻状况已婚82.1%81.6%84.1%未婚17.4%15.5%15.3%最高学历初中及以下9.8%11.3%8.5%高中/职高/技校/中专28.8%33.5%24.0%大专35.0%37.0%43.1%大学本科及以上26.3%18.2%24.4%职业经营者/业主44.2%63.0%63.0%管理人员25.3%12.7%21.1%专业技术人员12.4%11.5%6.7%一般员工15.1%8.9%8.7%其他3.0%3.9%0.4%年收入5万以下30.7%16.1%11.5%[5,9)万29.2%23.9%19.5%[9,15)万24.6%31.4%28.0%[15,21)万8.2%18.2%15.8%21万及以上7.4%10.3%25.1%注：2011/2012新车用户6.8附表-②不同级别的用用户特征A00A0ABC性别男76.0%64.7%74.0%73.4%76.5%女24.0%35.3%26.0%26.6%23.5%出生年代40/50年代3.3%3.0%2.7%3.6%3.1%60年代15.0%11.1%12.4%14.9%15.1%70年代24.6%35.2%33.5%37.8%53.9%80年代49.8%46.1%48.4%40.5%24.1%90年代7.2%4.7%3.0%3.3%3.7%婚姻状况已婚78.2%82.6%81.8%83.9%87.3%未婚21.3%17.2%17.4%15.9%11.1%最高学历初中及以下18.2%10.8%9.5%5.8%11.7%高中/职高/技校/中专37.2%31.7%27.4%25.2%25.3%大专29.5%38.3%36.3%36.1%33.2%大学本科及以上15.2%19.2%26.7%32.8%29.8%职业经营者/业主42.2%42.2%44.0%57.5%71.3%管理人员13.5%22.7%27.5%20.8%24.6%专业技术人员18.1%13.4%11.6%9.9%2.6%一般员工24.1%18.5%13.9%9.6%1.4%其他2.0%3.2%3.0%2.2%0.0%年收入5万以下64.3%39.9%25.4%15.3%4.7%[5,9)万23.5%30.1%31.8%20.3%6.8%[9,15)万11.7%22.7%28.1%23.9%25.5%[15,21)万0.5%5.9%8.4%19.0%10.8%21万及以上0.0%1.4%6.3%21.5%52.1%A00用户多为80后、90后，较为年轻，学学历较低，一一般员工较多，收入水平较较低；A0女性用户占35.3%，比其他级别别都高，较为年轻，经经营者业主比例较低低，收入高于A00级用户；A女性用户超过三成成，年龄比例与与A0级相当，学历历稍高，经营营业主接近半半数，9万以上年收入入比例达到75.9%；B用户年龄相对对较大，已婚婚者比例与A0级相当，经营营业主的比例例最高，达到到57.5%，年收入大于于15万的用户达到到40.5%；C女性用户比例最低，，年龄结构偏老老，学历水平平较高，经营营业主的比例超过七七成，年收入大于于21万的用户超过60%。注：2011/2012新车用户80/90后购车者比例例上升，他们们一方面具有有更高的汽车车消费热情，，另一方面也也将加强车型型的多样化与与高端化趋势势历史数据来源源：国家信息息中心《乘用车需求动动向调查》2011注：未来新车车用户年代分分布特征推导导依据：（1）未来人口年龄龄结构的变化化；（2）稳定的用户户购车年龄结结构购车偏好特征征：对汽车的喜爱爱度、关注度度都很高，拥有汽车的愿愿望非常强烈烈；汽车观呈现多元化的特征，汽车车既是享受高高品质生活的的必需品，还还是表达多元元自我的重要要载体级别偏好呈现现高端化特征，A级仍是主体级级别，但B级及以上偏好好明显偏高；；新购车用户的的年代分布变变化及未来变变化趋势资料来源：国国家信息中心心联合项目《90后研究》2012新购车用户的的年代分布变变化及未来变化趋势势研究介绍本次研究主要要是计划通过过了解85-90代人群的人群群特征及汽车车意识进而了解未来来经济型车/中级车市场的的消费趋势研究方法和地地点定性研究：FGI座谈会+家访定量研究：流动拦截研究地点：深圳，成都，，杭州样本量座谈会：N=12组（4组/城市,每组6人）家庭访问：N=6组（2组/城市）定量（流动拦拦截）：N=300，每城市N=100性别：座谈会会男女比例为为4:2家访男女比例例为1:1定量男女比例例：7:3年龄：座谈会会18-29岁家访：22-27岁定量：22-27岁家庭年收入是是10万元以上稳定职业，比比如公务员，，公司职员等等※排除待业或者者自由职业拥有驾照（拥有驾照的的被访者对车车需求更明确确）本人是车的主主要使用者和和决策者(每周使用2次以上）购买资金由由本人或其其家庭负责责个人使用（（或部分商商用也可以以）※排除只限于于商用符合行规现有车主组组最近12个个月内购买买过一辆6-20万的轿车（（SED和HB皆可）潜在车主组组未来24个个月内期望购买过过一辆6-20万的车（任任何车型皆皆可）基本样本条条件85-90代人群分类类根据在价值值观和意识识行为方面面的不同表表现，85-90代人群可以以划分为以以下六个类类型潮人型，奋奋斗型，居居家型，拜拜金型，迷迷茫型以及及另类型事业奋斗型型迷茫随意型型自我另类型型都市潮人型型传统居家型型拜金物质型型85-90人群分类热衷时尚信信息渴望成为时时尚领军人人物人生目标明明确关注自我的的今后发展展追求安稳一切以家庭庭为主偏好如何赚赚快钱强调利益最最大化人生目标不不明确期望能快点点找到人生生方向注重小众活活动和信息息向往无拘束束生活85-90代人群描述述—各类具体特特征居家型迷茫型拜金型潮人型奋斗型自我型娱乐活动不不多，工作作为主认为物质是是对自己成成功的一种种刺激关注财经，，管理，商业等信息息陪伴家人为为主强调物质的的性价比和和实用性关注生活，，家庭信息息愿意为家人人/家庭花更多多的钱对喜欢的东东西会冲动动消费满足现状以家庭为主主喜欢参加各各种时尚活活动通过物质来来追求时尚尚关注时尚信信息愿意为生活活品位和享享受花钱强调所购物物品是符合合当下潮流流的，留意意性价比和和品牌关注那些小小众类的流流行信息愿意为小众众活动和自自己喜欢的的活动付钱钱平时会和很很多朋友一一起出去参参与各类活活动，以获获得更多信信息对各类物质质有一定追追求，不希希望自己和和社会脱节节强调各个方方面的信息息，以便自自我定位会购买时下下流行物品品，容易受受别人意见见影响日常平时以以工作和思思考如何赚赚钱为主强调利益最最大化的观观点，梦想想一夜暴富富会购买一些些较贵或者者自己认为为值得投资资的物品目标明确强调工作为为主期望变化多多的生活希望成为时时尚的引领领者不满足现状状强调利益最最大化目标不明确确一直在寻找找人生定位不喜被约束束偏好小众活活动和信息息居家型的人人较为满足足现状，一一切以家庭庭为主；事事业型的人人群目标明明确，一切切以事业为为主潮人型不喜喜欢一成不不变，期望望有多变的的生活，同同时可以成成为影响其其他人的时时尚引领者者另类型的人人群不喜欢欢被人约束束，偏好小小众的活动动迷茫型的人人群生活和和工作目标标不明，但但他们一直直在寻找自自己的人生生定位；拜拜金型的人人群则强调调利益最大大化的价值值观；期待待一夜暴富富85-90代各类人群群特点—基本特征Base=所有被访者者（N=300)学历性别城市在杭州、成成都和深圳圳，85-90代人群受教教育的程度度较高，绝绝大多数都都达到大专专或本科的的学历迷茫随意型型：主要在在成都和深深圳，其中中，接近半半数在成都都自我另类型型：以成都都为主（占占3/4）；学历水水平相对最最高，6成以上拥有有本科学历历拜金物质型型：以杭州州为主（接接近3/4）都市潮人型型：绝大多多数在杭州州（近9成）；学历历水平相对对最低，拥拥有本科学学历的不到到1/4传统居家型型：近7成在深圳；；女性所占占的比重较较高（近半半数），有有部分高学学历人群事业奋斗型型：超过半半数在深圳圳，男性在在该类人群群中的主导导地位更为为明显（83%）Base=所有被访者者（N=300)85-90代各类人群群特点—家庭状况婚姻状况同住家庭成成员同住人数总的来说，，85-90代人群中大大部分还未未步入婚姻姻，多为独独生子女，，和父母同同住迷茫随意型型：该人群群的已婚率率最高（65%），近4成已为人父父母，因此此，相较于于其他人群群而言，也也较多和配配偶孩子住住在一起组建自己的的家庭，并并且有近1/4居住在5人大家庭中中自我另类型型：和85-90代整体人群群的婚姻家家庭结构比比较相似拜金物质型型和都市潮潮人型：7成左右未婚婚，多为一一个三口之之家中的小小孩传统居家型型：大多数数仍然未婚婚（76%），独居的的情况多于于其他人群群（14%）事业奋斗型型：未婚和和已婚情况况基本对半半，近4成有小孩Base=所有被访者者（N=300)85-90代各类人群群特点—职业情况职业行业85-90代人群的社社会经济地地位还处于于上升阶段段大部分为一一般职员、、基层和中中层管理人人员，多在在制造业、、IT业、金融和和流通行业业工作迷茫随意型型：近3成为中层管管理人员，，一般公务务员相对略略多于其他他人群自我另类型型和拜金物物质型：以以一般职员员和基层管管理人员为为主；前者者较多为金金融行业从从业者（24%），后者较较多在IT业工作（30%）都市潮人型型：近半数数为一般职职员；较多多在IT业和制造业业工作传统居家型型：较多为为一般职员员（28%）、基层（（21%）和中层管管理人员（（28%）；在建筑筑业工作的的相对略多多于其他人人群事业奋斗型型：该人群群的职位等等级相对高高一些，1/3为中层管理理人员，另另有1/4为私营企业业主/个体经营者者，多于其其他人群多在流通（（21%）、交通运运输（17%）、房地产产和制造（（均为13%）行业工作作Base=所有被访者者（N=300)85-90代各类人人群特点点—收入状况况平均值（万元）8.208.268.288.467.977.728.2315.1114.8014.5315.2316.0815.5915.06个人年收收入家庭年收收入85-90代人群的的平均个个人年收收入约为为8.2万元，半半数位于于6-9万元之间间平均家庭庭年收入入约为15.11万元，主主要位于于12-17万元之间间迷茫随意意型：个个人和家家庭年收收入与85-90代整体人人群基本本持平自我另类类型：个个人高收收入人群群相对略略多一些些（接近近1/4在11万元及以以上），，但该人人群的平平均家庭庭年收入入相对最最低（14.53万元）拜金物质质型：个个人年收收入相对对最高（（8.46万元）都市潮人人型：半半数的个个人年收收入在6-8万元之间间，家庭庭年收入入相对最最高（16.08万元）高收入人人群相对对多一些些（接近近1/4在20万元及以以上）传统居家家型：个个人年收收入相对对最低（（7.72万元），但有有近3成的家庭年收收入达到19万元事业奋斗型：：个人和家庭庭年收入与85-90代整体人群基基本持平85-90代各类人群价价值观Base=所有被访者（N=300)价值观总的来说，85-90代人群对自己己的生活和工工作抱有热情情，有一定的的计划性，自自我风格相对对较鲜明迷茫随意型：：目前的生活活状态中缺乏乏明确的目标标，容易受他他人的影响自我另类型：：强调树立自自己的风格，，对新兴事物物比较关注拜金物质型：：追求金钱，，对流行敏感感，追求生活活中的变化都市潮人型：：追求刺激，，有冒险精神神，喜欢突出出个性的装束束传统居家型：：偏好规律化化的生活，崇崇尚知足常乐乐事业奋斗型：：重视事业的的发展，在工工作上希望获获得上司的认认可85-90代各类人群价价值观—工作意识对工作的期盼认为工作是达达到目标的““踏板“期盼能有让他他们很好发展展的工作认为工作是一一种接触社会会的途径希望从事和其其他人不一样样的工作认为工作是寻寻找人生定位位的途径希望从事和自自己兴趣一致致的，并有发发展的工作认为工作是一一种赚钱手段段希望从事收入入、时间以及及工作地点都都稳定的工作作认为工作是一一种消遣，打打发时间的方方式希望工作时间间弹性大，不不影响自己的的业余生活工作意识认为工作就是是可以赚钱的的方式希望从事赚更更多的钱的工工作事业奋斗型传统居家型都市潮人型随意迷茫型拜金物质型自我另类型强烈的期望可可以从事和自自己兴趣一致致的工作向往工作时间间弹性大能自由掌握时时间的工作大多数希望从从事有挑战的的工作或开创自己的的事业85-90人群总的来说说都对目前的的现状不是很很满足，他们们大多都不希希望一成不变变的工作状况况希望有更多的的自我挑战机机会；希望能能自己工作可可以和自己的的兴趣一致能有更多让自自己掌控的时时间以及可以以在将来能创创业85-90人群期望能够够在经济上独独立但是在行为上上他们目前依依然对家庭很很依赖，需要要依靠家里的的帮助85-90代各类人群价价值观—家庭意识对家庭的期盼盼现在来说认为为家庭不是最最重要的以事业为主对家庭感不强强不喜欢家里人人的约束家庭现在也不不是最重要目前是在寻找找自我的定位位目前对家庭情情况很满意认为家庭是他他们的全部这类人期望在在精神层面上上能独立且不大希望被被家人过多的的管束家庭观念不强强认为目前首要要任务是赚钱钱事业奋斗型传统居家型都市潮人型随意迷茫型拜金物质型自我另类型大多数人希望望以后有一个个孩子，甚至至少数不要小小孩因为生活压力力太大，不想想给自己太多多负担家庭意识期望以后在经经济和行为上上不受干扰与与管束但不要和父母母住的太远，，方便父