供应链金融物流业务的实践与

供应链金融物流模式的实践与探索中储发展股份有限公司南京分公司

●黄新峰2目录一、金融物流业务及模式二、发展金融物流业务是必然趋势一、金融物流业务及模式1.金融物流的定义2.金融物流的释义3.金融物流的实质4.“金融物流”命名的说明5.金融物流业务模式分类及介绍

1.金融物流的定义：定义：金融物流是指与金融业务相结合的物流业务，是银行向客户提供授信融资并以客户自有或银行认可第三人的动产或权利凭证作为担保，以质押、抵押或物流公司所有权的形式，由物流公司在物流各环节实行全面控制的业务模式。

2.金融物流的释义：（1）银行有金融授信行为，并贯穿整个物流过程；（2）业务基础是物流公司的信用和物流运作能力；（3）动产所处状态为质押物、抵押物或物流公司所有权物（代购）；（4）由物流公司在物流环节操作和控制动产；（5）权利凭证在这里是指仓单或提单。53.金融物流的实质：（1）金融物流的实质是担保物的物流业务；（2）动产监管发展到金融物流的过程，实质是担保物的仓储保管（监管）发展到整个物流过程。4.“金融物流”命名的说明（1）目前叫法很多，各自的解释也不同，内涵与外延也不同，没有统一规定的说法：供应链金融、供应链物流、物流监管。（2）“融资物流”说的不太清楚；“担保物物流”过于直白；“供应链金融”是银行角度，内涵、外延也不相同；“供应链物流”则与我们的业务没有什么直接关系。

金融物流更贴近于业务本身。

75、金融物流业务模式分类及介绍金融物流业务市场金融物流业务供应链金融物流业务全程金融物流业务动产监管业务动产监管业务

（一）动产监管业务动产监管业务业动产监管业务抵押监管质押监管仓单质押贸易监管动产质押总量控制厂商银信用证项下未来货权（1））质质押押监监管管出质质人人监管管人人3.签签订订三三方方监监管管协协议议1.存存储储货货物物6.发发放放贷贷款款2.交交付付仓仓单单5通通知知监监管管7.偿偿还还贷贷款款9.仓仓单单返返还还4.交交付付仓仓单单8.质质押押解解除除质权权人人---仓单单质质押押2.交交付付仓仓单单（1））质质押押监监管管出质质人人监管管人人2.签签订订三三方方监监管管协协议议1.存存储储货货物物4.发发放放贷贷款款3通通知知监监管管5.偿偿还还贷贷款款6.质质押押解解除除质权权人人---动产产质质押押总总量量控控制制2.签签订订三三方方监监管管协协议议1.存存储储货货物物6.质质押押解解除除4.发发放放贷贷款款监管管人人供应应商商厂商商银银1.签签订订三三方方监监管管协协议议2.打打款款3.发发货货4.还还款款5.质质押押解解除除出质质人人6.提提货货质权权人人---（1））质质押押监监管管监管管人人外商商信用用证证项项下下未未来来货货权权1.签签订订三三方方监监管管协协议议2.开开具具信信用用证证3.发发货货6.还还款款7.质质押押解解除除出质质人人8.提提货货（1））质质押押监监管管5.报报关关报报检检4.交交寄寄提提单单质权权人人---监管管人人工商商局局1.签签订订三三方方监监管管协协议议3.工工商商登登记记7.监监管管解解除除6.还还款款4.通通知监监管抵押人人2.盘盘点货货物抵押权权人---3.工工商登登记5.发发放贷贷款（2））动产产抵押押监管管监管人人供应商商1.签签订订三方方监管管协议议2.打打款3.发发货货4.还还款款5.通通知知放货货应付人人6.提提货货交付人人（3））贸易易监管管动产监监管地地点业动产监监管业业务抵押监监管质押监监管自管库库贸易监监管出质人人作业业库第三方方仓库库自管库库抵押人人作业业库第三方方仓库库自管库库第三方方仓库库应付人人仓库库动产监监管物物品种种黑色金金属材材料食品饮饮料烟烟酒类类有色金金属材材料种种子饲饲料类类机电产产品及及设备备类家家用用电器器化轻工工材料料及其其制品品类煤炭及及其制制品类类石石油油及制制品类类散货（（矿粉粉类））服服装装鞋帽帽针纺纺织品品类棉麻类类生生产资资料其其他类类木材及及其制制品类类生生活资资料其其他类类动产监监管物物品种种全程金金融物物流业业务（二））全程程金融融物流流业务务是指一一个企企业的的多个个物流流环节节的金金融物物流业业务全程金金融物物流业业务提单模模式保兑仓仓模式式代购模模式储运联联控模模式保税物物资模模式全程金金融物物流业业务提单模式是指进口货货物时，物物流公司接接到提单为为起点操作作的货代、、运输、仓仓储、配送送、加工、、监管等环环节的金融融物流业务务模式。1、货到港港口后，其其部分或全全部环节由由物流公司司完成，提提供全程物物流服务；；2、由于货货代由物流流企业负责责，海关、、商检的介介入，使得得进口商的的质押货物物权属清晰晰，品质明明确，并在在物流公司司的控制下下，违约风风险得到有有效控制；；提单模式3、进口商商在货物到到达港口时时，不需要要提前准备备资金，解解决其资金金调度上的的困难，避避免了利息息损失，减减少了财务务成本，促促进了业务务发展；4、随着经经济形势好好转，该业业务将呈现现快速增长长趋势，目目前，该业业务主要集集中在沿海海地区；5、提单模模式是目前前采用最为为普遍的业业务模式；；238、解押指指令中储全程金金融物流4、到货1、授信2、信用证证24开证行进口商港口运输仓储物流资金流信息、单证证流9、放货出质人作业业库第三方仓库库议付行5、提单7、还贷6-1、还还单6-2、返返回港口6-4、运运输6-3、进进保税库动产监管货代（提单质押押）自管库6-3-2、放货6-3-1、放货指指令保税3、提单提单模式提单模式提单模式的的四种形式式：（1）货代代环节完成成提单监管管后，将提提单归还开开证行，结结束监管；；（2）货代代环节完成成商检、报报关后，货货物返回港港口，由物物流公司进进行动产现现货监管；；（3）货代代环节完成成商检、报报关后，在在保税仓库库监管货物物，此时货货物未交关关税，具体体流程参见见保税仓模模式；（4）货代代环节完成成商检、报报关后，有有物流公司司进行运输输、仓储等等现货监管管环节。25保税物资模模式1、海关法法相关规定定，保税物物资不得质质押、抵押押。2、进口企企业的融资资需求大，，市场广泛泛。在保税税区内，保保税物流园园区享受免免税、关外外境内相关关政策。不不上增值税税、营业税税、关税等等。3、通过报报关、商检检，货权清清晰，品质质有保证。。4、保税区区在海关监监管的直接接控制下，，对货物控控制加强，，没有海关关手续，货货物出不了了保税区。。风险比比在出质人人作业库、、第三方仓仓库的动产产监管业务务低很多。。保税物资模模式5、正是由由于上述特特点，银行行及物流公公司从05年以来一一直都在研研究既合法法又合规的的金融与物物流相结合合的方式。。主要操作作方式为物物流公司出出具仓单及及转移货物物所有权方方式；6、在保税税区，经营营单位可以以享受国家家政策，自自由买卖，，通过银行行资金的融融入，促进进了该业务务的快速发发展；7、目前，，该模式处处在探索阶阶段，需要要司法实践践予以检验验。27281、授信2、信用证证6、还贷7、放货指指令中储全程金金融物流开证行报关物流资金流信息、单证证流8、放货议付行出口商3、提单货代保税区仓库库进口商4、提单5、接货港口商检保税物资模模式保兑仓模式式1、保兑仓仓业务通常常是指银行行给经销商商授信，将将货款或承承兑汇票付付给供应商商（核心企企业），供供应商按照照协议约定定承担发货货或返还货货款的义务务，在供应应商仓库内内保兑，是是以供应商商信用为基基础的业务务模式。它是银行的的传统业务务，在没有有物流公司司介入的情情况下直接接操作的业业务模式。。保兑仓模式式2、由于经经销商在提提货时不能能立即向银银行还款，，银行引入入物流公司司对货物进进行监管，，由核心企企业的仓库库保兑延伸伸到物流公公司的仓库库保兑，至至经销商打打款赎货为为止，形成成了保兑仓仓金融物流流业务；3、保兑仓仓金融物流流业务是物物流公司到到核心企业业提货、运运输至仓库库进行监管管；4、目前的的保兑仓监监管业务是是监管公司司在现场接接货，实行行现场动产产监管，不不是真正意意义上的保保兑仓金融融物流业务务；30保兑仓模式式5、保兑仓仓金融物流流业务提出出的很早，，推广的不不快，主要要原因：（1）作作为核心心企业不不是很配配合，如如：钢厂厂，其地地位强势势，资金金来源比比较广，，获得资资金方式式较多，，信用额额度较大大，不愿愿意采取取该种方方式；（2）可可能影响响核心企企业的正正常排产产，经销销商需要要品种种种类多，，数量少少，生产产计划不不好排，，造成钢钢厂生产产成本增增加；（3）企企业内部部财务与与生产部部门沟通通较难；；（4）在在如运输输环节存存在灰色色地带；；31保兑仓模模式6、合格格运输公公司的选选择及评评价将是是一项艰艰巨的工工作，只只有保证证中储对对运输公公司真正正控制的的基础上上才能承承诺对银银行负责责，不留留风险敞敞口；32331、授信信2、资金金6、还贷贷4、提货货指令银行物流资金流信息、单单证流中储全程程金融物物流运输仓储5、动产产监管3、货物物核心企业业提货出质人作作业库自管库8、放货货第三方仓仓库下游经销销商7、放货货指令保兑仓模模式储运联控控模式1、储运运联控模模式是指指对同一一时点处处于仓储储与运输输各环节节货物总总量累加加起来予予以控制制的金融融物流业业务模式式；2、由于于运输灰灰色地带带较多，，个体运运输占据据了主流流，大型型物流运运输公司司在价格格、运输输方式上上难以与与个体运运输相竞竞争，使使得运输输业务操操作较难难；3、运输输环节是是中储目目前较为为薄弱的的环节，，须加强强对合格格供应商商的评价价工作，，完善中中储物流流功能；；中储全程程金融物物流35物流资金流信息、单单证流运输供货公路水路发货铁路下游购货货商上游供货货商运输1、授信信4、还贷贷公路水路铁路银行3、总量量控制仓储客户2、控货货指令5、放货货指令6、放货储运联控模式式代购模式1、银行给客客户授信，并并授权物流公公司代购货物物作为担保物物，物流公司司以所有权人人身份占有货货物，按照银银行指令进行行放货的金融融物流业务；；2、该业务模模式，货权与与品质清晰，，物流公司较较容易认定；；3、银行将动动产监管业务务中的主要风风险完全转移移到物流公司司，将会给银银行带来很多多业务；4、对于物流流公司，只有有熟悉和具备备购销能力的的企业，以及及清楚相关品品种的行情，，才可以操作作；代购模式5、物流公司司因为是货物物所有权人，，变现能力强强，降低了法法律诉讼风险险；6、拓展了物物流公司的业业务空间，将将会给物流公公司带来很大大收益；7、业务操作作中，必须开开增值税发票票，缴纳增值值税，有一定定贸易收入，，避免虚假交交易；8、贸易与动动产监管两大大风险业务叠叠加，承担担了原来的动动产监管中不不承担的责任任，存在一些些不可预见的的风险；9、代购模式式与贸易代客客采购的主要要区别：贸易易代客采购是是用公司自有有资金或银行行贷款，代购购模式用的是是客户向银行行的贷款。378、增值税发发票3-2-2背书3-2-1承兑汇票5、运输4、采购资金金7、放货指令令8、交货381、授信2、授权采购购6、还贷银行物流资金流信息、单证流流监管地点3-1资金物流企业4、增值税发发票供应商客户代购模式（三）供应链链金融物流业业务1、供应链是是上下游企业业的供应链条条，如：铁矿矿石进口企业业—钢厂—钢钢材经销商——电机厂—油油脂厂—商场场等；2、供应链金金融物流业务务是银行对供供应链中相关关客户进行授授信，并由物物流公司对其其动产进行物物流运作的金金融物流业务务模式，也是是目前银行界界及物流界首首选的业务之之一；3、其主要特特点是货物权权属清楚，品品质有保证，，多环节控货货。多环节物物流运作，收收入较为可观观，同时解决决了企业上下下游资金流转转及物流运作作难题。41授信及还贷授信及还贷42银行物流资金流信息、单证流流供应链金融物物流铁矿石进口商商钢厂钢材经销商电机厂中储全程控货油脂厂商场…铁矿石钢材钢材电机食用油…银行…（四）市场金金融物流业务务1、是指银行行对市场内客客户进行提前前授信：区分分不同客户、、采用现货出出质、保兑仓仓、代购、托托盘、中介信信誉服务等业业务形式，在在中储控制货货物的前提下下，银行按中中储指令放贷贷的金融物流流业务模式：：（1）这里的的托盘是指多多家小客户交交纳保证金，，由中储统一一到上游购货货后分销；（2）中介信信誉服务是指指小客户先放放货担心收不不到款或先付付款担心收不不到货，中储储以控货为前前提，提供信信誉服务；2、交易平台台：这是中储储区别于其他他物流公司的的优势所在，，以市场为平平台、控货为为前提、开展展多种金融物物流业务；3、中储本身身有10多家家大型钢材市市场，少则4-5百户，，多则1千千多户，市场场内年贸易额额近千亿，资资金需求很大大；4、市场内经经销商一般规规模较小。再再大规模的经经销商就自己己租地自己操操作，还有很很多小客户；；5、银行由于于受到金融政政策及考核的的影响，不愿愿意做小企业业，其存货也也少，风险偏偏大，推进较较难，需要中中储提供更多多的服务；456、怎么样解解决市场内中中小客户融资资难，开辟市市场将是一个个新的挑战：：一是要明确银银行与物流公公司的关系，，物流公司由由从属单位上上升到主导地地位，银行对对市场客户授授信后，根据据物流公司出出具相关质物物情况，发放放货款；二是要分类进进行，区别对对待。对于日日均库存较大大的客户，签签定长年合同同，利息率较较低；对于库库存较少的及及抓行情的客客户，可以制制定较高的利利率，加大利利息，比这些些客户在社会会上高利贷优优惠，而且容容易得到资金金；7、建立风险险池制度。对对于授信客户户，根据其授授信额度大小小，在风险池池中交纳一定定比例风险金金，一人负债债，大家还钱钱，并成立相相应的机构对对债务进行追追偿。所得资资金用于赔偿偿大家垫资；；8、与保兑仓仓业务相结合合，中小客户户交存保证金金后，银行给给打款，货物物由物流公司司运输及监管管；9、与下游供供应链客户结结合，保证货货物及资金控控制在银行及及物流公司手手中；10、物流公公司托盘，由由中小客户交交纳保证金，，申请相应品品种，货物由由物流公司统统一到上游企企业购买（如如钢厂），分分销或代销给给中小客户；；11、市场内内原则上只引引进一家银行行操作，是中中储对银行的的承诺。总之，该项业业务前景非常常广阔，更能能发挥中储的的网络优势和和市场平台作作用，因此要要力推该业务务，目前正在在研究与探索索阶段。48授信49市场金融物流流业务企业中储市场金融物流银行企业企业企业企业银行……授信授信授信授信现货出出质保兑仓仓代购托盘…量身定定做、、量体体裁衣衣的业业务是将以以上业业务模模式中中的几几种有有效的的结合合起来来而形形成的的业务务模式式，需需要根根据业业务具具体情情况，，一事事一议议，与与银行行洽谈谈，制制定相相关文文本和和流程程，形形成特特定的的业务务模式式。将是业业务量量最大大的一一种形形式。。50二、由由动产产监管管业务务向金金融物物流业业务发发展是是必然然趋势势（一））有效效规避避风险险、增增加经经济效效益是是该项项业务务发展展的核核心动动力（二））具备备向金金融物物流业业务发发展的的基本本条件件（三））金融融物流流业务务与综综合物物流业业务的的关系系（四））金融物物流业业务的的发展展趋势势（五））金融融物流流业务务总结结（一）有有效规规避风风险、、增加加经济济效益益是该该项业业务发发展的的核心心动力力1、动动产监监管业业务是是点式式业务务，绝绝大部部分业业务都都在自自管库库以外外的监监管点点上2、动动产监监管业业务的的系统统风险险分析析（1））法律律风险险（（2））操作作风险险（3））市场场风险险（（4））政策策风险险（5））地域域风险险（（6））品种种风险险（7））司法法风险险（（8））竞争争风险险523、动动产监监管业业务的的大部部分风风险可可以通通过制制度和和执行行力解解决，，但有有些风风险是是动产产监管管业务务与生生俱来来的弊弊病，，是自自身所所解决决不了了的，，主要要包括括：（1））保管管问题题：自自管库库意外外的质质押业业务没没有实实际保保管，，而必必须承承担保保管责责任，，否则则按物物权法法就运运行不不下去去；（2））货权权认定定问题题；（3））品质质认定定问题题：由由银行行负责责，实实际上上监管管公司司还是是银行行谁都都无法法认定定；（4））出质质人作作业方方的实实际控控制问问题；；（5））出质质人与与第三三方仓仓库的的勾结结问题题；（6））质权权人道道德风风险，，银行行工作作人员员与出出质人人勾结结，是是目前前出现现诉讼讼案件件的最最主要要问题题。534、为为什么么这么么多风风险解解决不不了，，而业业务又又在近近几年年快速速发展展？银行：：动产产监管管不良良率远远远低低于其其他授授信方方式的的不良良率（（深发发展为为千分分之三三、工工商银银行为为万分分之二二），，目前前银行行平均均的不不良贷贷款率率在1-2%；；不良贷贷款率率指金融融机构构不良良贷款款占总总贷款款余额额的比比重。。不良良贷款款是指指在评评估银银行贷贷款质质量时时，把把贷款款按风风险基基础分分为正正常、、关注注、次次级、、可疑疑和损损失五五类，，其中中后三三类合合称为为不良良贷款款；金融机机构不不良贷贷款率率是评评价金金融机机构信信贷资资产安安全状状况的的重要要指标标之一一。不不良贷贷款率率高，，说明明金融融机构构收回回贷款款的风风险大大；不不良贷贷款率率低，，说明明金融融机构构收回回贷款款的风风险小小。计算公公式：：不良良贷款款率＝＝（次次级类类贷款款＋可可疑类类贷款款＋损损失类类贷款款）／／各项项贷款款×100%54物流公公司：：在没没有资资金和和固定定资产产投入入的情情况下下，取取得了了很好好的经经济效效益，，扩大大了物物流领领域（（中远远上岸岸、外外运下下海、、中储储走出出库门门）；；客户：：将合合理库库存变变成了了担保保，获获得了了资金金，解解决了了中小小企业业贷款款难的的问题题，使使之得得到快快速发发展，，并取取得了了很好好的经经济效效益。。556、市市场竞竞争加加剧，，虽然然目前前市场场利润润率很很高，，但已已呈现现出大大幅下下滑并并将继继续减减少的的趋势势；7、银银行与与大的的监管管公司司都在在积极极推进进金融融物流流业务务（1））经经过过近近几几年年运运作作，，对对于于主主要要风风险险点点都都有有了了较较为为清清醒醒的的认认识识；；（2））针针对对风风险险，，银银行行与与监监管管公公司司都都在在编编制制文文本本，，向向着着更更有有利利于于自自己己的的方方向向进进行行修修订订和和洽洽谈谈；；56（3））银银行行和和物物流流公公司司纷纷纷纷抛抛出出全全程程监监管管、、供供应应链链监监管管等等金金融融物物流流形形式式，，如如深深发发展展、、中中信信、、中中外外运运等等：：招商商银银行行只只做做金金融融物物流流业业务务，，基基本本不不做做监监管管点点业业务务；；工商商银银行行对对各各分分支支行行的的考考核核除除了了完完成成总总的的指指标标外外，，还还设设定定了了动动产产监监管管业业务务必必须须完完成成一一定定的的指指标标，，否否则则将将予予以以处处罚罚；；中远远成成立立了了中中远远供供应应链链管管理理有有限限公公司司；；（4））对对于于金金融融物物流流业业务务，，目目前前各各家家银银行行及及监监管管公公司司尚尚处处在在概概念念阶阶段段，，并并没没有有大大规规模模、、实实质质性性推推进进；；（5））中中储储在在金金融融物物流流的的实实际际推推进进过过程程中中处处于于领领先先地地位位，，抢抢占占市市场场，，成成为为国国内内的的领领头头羊羊；；（6））银银行行从从金金融融物物流流业业务务中中大大大大降降低低了了风风险险，，物物流流公公司司及及授授信信客客户户取取得得了了较较好好的的经经济济效效益益，，同同时时动动产产监监管管业业务务存存在在一一些些内内存存风风险险，，为为了了更更好好地地控控制制风风险险，，取取得得更更大大的的经经济济效效益益，，都都在在向向着着金金融融物物流流业业务务方方向向发发展展。。58动产监管管业务和和金融物物流业务务的比较较动产监管业务金融物流业务业务范围一个点上，单一监管一条线或多条线组成：是货代、运输、仓储、贸易、市场等多种物流形式的结合动产特性担保物担保物业务模式三种：质押监管、抵押监管和贸易监管七种：全程物流监管业务、保兑仓监管业务、供应链监管业务、市场融资监管业务、保税物资监管业务、代购监管业务、海陆仓监管业务综合收益低高法律风险不能避免可能避免（如货权、品质认定）风险程度大多环节控制风险，风险监控能力加强，监管点风险减小客户依赖性弱强发挥中储网络作用无可能性大

谈判地位低高风险点单一多环节存在操作风险操作能力强弱项多（如货代、运输等，能力远低于中远、中外运等物流公司）59（二）具具备向金金融物流流业务发发展的基基本条件件1、动产产监管业业务经过过十年的的发展打打下了较较为坚实实的基础础（1）公司司实力逐逐步增大大，抗风风险能力力提高；；（2）在在中储信信誉基础础上发展展起的动动产监管管业务，，动产监监管又使使中储信信誉得到到大幅度度提升；；（3）具具备金融融、物流流、法律律、产品品等相关关理论与与实践经经验，并并具有艰艰苦耐劳劳精神的的1600多人人的队伍伍；（4）与与银行的的密切合合作：与与16家家银行签签订了总总对总协协议、与与32家家银行开开展了动动产监管管业务。。6061总对总协协议民生银行行总对总总协议华夏银行行总对总总协议中信银行行总对总总协议深圳发展展银行总总对总协协议交通银行行总对总总协议招商银行行总对总总协议中国银行行总对总总协议工商银行行总对总总协议建设银行行总对总总协议光大银行行总对总总协议巴黎银行行总对总总协议奥地利中中央合作作银行总总对总协协议渤海银行行总对总总协议浙商银行行总对总总协议上海银行行总对总总协议渣打银行行总对总总协议（5）建建立了系系统审批批，标准准化流程程，三级级巡查相相结合的的集中管管理体系系（6）较较为完善善的管理理制度、、配套流流程（流程配套套图）；（7）业业内良好好的口碑碑，以管管理严格格、操作作规范而而著称；；（8）十十年来取取得了丰丰硕成果果，已成成为中储储的支柱柱业务之之一；（9）建建立了庞庞大的客客户群体体，业务务覆盖了了25个个省（市市）。622、其他他物流公公司不具具备的条条件（1）市市场：公公司具备备十余家家市场，，年销售售额1000多多亿；（2）贸贸易：公公司具备备铁矿石石、钢材材为主的的销售渠渠道，年年销售额额在200亿元元的销售售能力；；3、继续续完善流流程制度度，推进进信息化化管理，，加强执执行力，，夯实业业务基础础63（三）金融融物流业业务与综综合物流流业务的的关系金融物流业务综合物流业务龙头作用融资监管为龙头，否则就没有物流业务

贸易或货代为龙头

监管行为融资监管贯穿全过程

只是一部分或没有

业务谈判地位高

一般综合收益高一般客户依赖度性强弱发挥中储网络作用可能性大

小

业务领域跨地区、跨行业、跨分公司一般是单一分公司操作实现大公司战略可能

不能

风险防控多环节控制风险

业务风险

（四）金金融物流流业务的的发展趋趋势1、业务务沿革（1）1999—2005年年，仓单单质押业业务———权利凭凭证；（2）2005—2008年年，质押押监管业业务———仓单质质押、动动产质押押；（3）2008—2010年年，动产产监管业业务———质押监监管、抵抵押监管管和贸易易监管业业务；（4）2010年以后后，金融融物流业业务———动产监监管业务务、其他他金融物物流业务务等。2、99—09年动产产监管业业务敞口口、融资资、收入入及利润润情况项目

99年—05年06年07年08年09年07-09年合计十年合计占比融资（亿元）1531813634615461370170480%敞口（亿元）1081272543654231042127782%收入（万元）2836314969621352712834333233930885%利润（万元）16031889451685237034200732356585%99-09年融融资及及敞口口情况况99-09年收收入及及利润润情况况3、中中储金金融物物流网