上海浦东软件园招商与规划建议

上海浦东软件园发展规划项目

第三阶段报告

－园区招商与规划建议－2003年12月议程软件园三期与昆山园区招商与规划建议对国家软件出口基地建设内容的咨询意见议程软件园三期与昆山园区招商与规划建议目标客户群特征针对性产品与服务招商与园区规划建议通过前期对目标客户市场前景和浦东软件园匹配程度的分析，软件园目标客户主要有以下四种类型以出口为*主的软件开发企业芯片设计企业数据中心流程服务企业市场前景好增长率市场规模与浦东软件园的匹配度高企业对软件园的需求软件园的区位优势目标客户定义以计算机软件开发生产等为经营业务和主要经营收入，其技术、资质、人员、销售等符合《软件企业认定标准和管理办法》的要求的企业软件出口是指依照《中华人民共和国对外贸易法》从事对外贸易经营活动的法人和其他组织，采取通关或网上传输方式向境外出口软件产品及提供相关服务集成电路产业分为设计业、制造业和封装测试业三类。其中集成电路设计是集成电路产业链中的关键环节，是连接市场需求和芯片加工的重要桥梁数据中心是通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护和相应增值服务，以达到专业化管理和降低运行成本的目的数据中心的主要业务包括：网络接入、基础设施共享、主机托管、增值代管服务、应用系统代管服务、全面解决方案流程服务企业包括业务流程外包供应商和企业内部的流程服务部门，它们服务的主要业务流程有：人力资源、营销销售、客户服务、支付流程、财务行政、物流等业务流程外包商：提供一个或多个完整的业务流程或整个业务职能的管理工作，以使用户与外部合作伙伴之间的交流实现自动化企业内部的流程服务部门：大型企业单独的从事企业内部相关流程服务的部门*目标客户还包括一些大型的没有出口业务的软件开发企业，他们的需求和招商手段与出口为主的企业比较类似，为了突出出口企业，则不单独列出资料来源:《软件企业认定标准和管理办法》、《关于软件出口有关问题的通知》以出口为主的软件开发企业：规模普遍偏小，集中在中心城市，未来的行业整合将使大企业的数量和人员规模增长速度超过行业平均水平资料来源:国家统计局、CCID、毕博访谈、Indiainfoline中国软件出口企业状况100%=12亿元中国软件开发企业规模中国软件开发企业4700家，但规模普遍偏小，人员规模大于200人的企业仅占6％，销售额大于1亿的企业不超过1％（国家统计局统计33家）小型企业的租用面积人均6-7平方米，大型企业一般在10－12平方米，总体软件企业人均租用面积8-9平方米（建筑面积）中国软件出口主要来自中心城市，三资企业出口额占55％出口劳动生产率（每人每年出口额）1.5-2万美元，低于印度5.5-6万美元的水平如果出口额按照Gartner的预测以100％的速度增长，则毕博预测出口从业人员的数量将以40％的速度增长竞争压力和政策推动将促使软件出口企业整合，可以预测大型软件企业的数量和人员规模增长速度将超过平均水平2002年中国软件出口额城市细分100%=4700家这类企业可分为四种类型来源：毕博研究企业类型功能定位价值链位置出口国家定位竞争优势举例大型本土软件外包出口企业较广泛，包括:嵌入式软件企业应用开发客户化二次开发核心系统重写本地化和测试大部分是低端编码，做规模有些积极进入前端设计领域嵌入式软件能做到端到端大部分以日本为主对美出口以本地化、测试等为主在位者优势/品牌规模客户关系华信、海辉中讯、和腾中和、启明跨国公司的软件开发中心/技术服务中心企业应用开发客户化二次开发行业应用开发嵌入式软件套装软件开发力图做到端到端有些开发中心仅定位对内部的软件开发服务大部分在投资方所在国别目标定位在全球市场外国投资方资源品牌全球经验技术和管理软件企业：微软的研发中心咨询公司：毕博全球开发中心电信设备商：爱立信通信软件研究与开发公司电子设备商：NEC中国通信网络软件开发中心、日电系统集成其它行业：花旗软件技术服务中心本土小型软件企业不明确，有单子就做编码日本为主便宜、灵活某些特殊资源打算进入外包出口的大型软件和服务企业N/AN/AN/A技术力量渠道/品牌浪潮世科上海微创其中大型本土软件外包出口企业和跨国公司软件开发中心是中国软件出口的主力军2002年1－5月中国软件出口前十名占全国总出口额88.7%2002年上海软件出口前十名占上海总出口额74.8%企业名称出口额（万美元）大连华信计算机有限公司1264.2安捷伦科技软件有限公司834.2北京富士通系统工程有限公司571.9恩益禧中科院软件研究所有限公司507.1福建富士通通信软件研究公司501.6大连海辉科技股份有限公司423.5富士通研究开发中心有限公司402.2上海畅想电脑有限公司300.2安捷伦科技（上海）有限公司387.2北京纽美克电子有限公司266.8企业名称出口额（万美元）上海贝尔阿尔卡特股份有限公司3850.5AT&T新涛科技（上海）有限公司2851.9爱立信通信软件开发（上海）有限公司1331.0上海IBM公司1274.0上海畅想电脑有限公司1002.0上海中和软件有限公司971.0上海纳维昂软件开发有限公司551.2安捷伦科技（上海）有限公司521.1上海启明软件有限公司405.0上海交大欧姆龙软件股份有限公司330.24来源：软件出口合同登记管理中心芯片设计企业：2002年底中国芯片设计企业接近400家，总体来说企业规模很小，集中在中心城市，三资厂商占主导地位资料来源: SIA,Dataquest,andCCID-MRD2002年10月底中国芯片设计企业状况100％＝389家上海芯片设计企业状况上海芯片设计企业总从业人员3874人，专业技术人员2815人，2002年销售额5.6亿元。超过1000万元的企业有15家，超过1亿元的企业1家上海设计企业集中在中国特色的IC卡集成电路上；其他的大部分是集中在中低档的消费类电子产品，如家电、电表等用MCU、LCD以及ASIC民营：国有：外资：合资＝16:19:55:10项目数量平均从业人员（人）平均专业技术人员（人）平均注册资金（万美元）平均销售额（万元）销售占IC产业比例45331506508％中国绝大部分芯片设计企业规模小、销售额超过亿元的企业仅占1.5%，超过100人的企业不到10%外资设计公司的数量仅占一半左右，却占了99%的销售额人均租用面积与软件开发企业类似中国芯片设计企业城市分割中国芯片设计企业大致可分为五种运作模式企业类型描述定位企业举例直接服务于市场的标准设计公司内资主导平均规模不大创新能力和独立下单能力较弱少数企业定位在高端市场大部分小企业定位在低端市场华虹集成电路设计、杭州士兰外资主导成熟的技术或专利产品丰富的设计经验海外客户群产品投放市场迅速主要针对高端产品设计，例如通信、数据等外资客户为主、较多海外订单专业领域的领先者、例如CPU、某些通讯产品的芯片设计新涛、龙芯、京西百利通、爱普生、凌阳、芯成大型电子设备商的芯片开发中心投资强度大针对内部订单需求为设备商全球产品开发提供芯片研究设计工作英特尔、摩托罗拉、三星设计服务公司后端等设计代工增值服务和中介技术要求较低的后端设计代工制造商和设计商的重要桥梁华杰、众华IP库公司雄厚IP库基础具有广泛的交易网络知识密集的后台库安谋、圣景、慧成、芯原EDA设计工具公司数量少、规模大设计工具的提供Synopsys,Cadence国内芯片设计行业还处于非常初级的阶段，全球市场的领导者尚未大规模进入中国市场2001年全球芯片设计企业前十名占全球芯片设计销售总额57%2002年上海芯片设计前十名占上海芯片设计销售总额66%企业名称销售额（亿美元）Qualcommn12.4

Nvidia12.1Xilinx11.5Via10.1BroadCom9.6Altera8.4Cirrus

Logic5.3ATL5.2Mediatek4.5Q

Logic3.6企业名称销售额（万元）华虹集成电路12017复旦微电子6030泰鼎4488新涛3652百利通3084杨智2980奇普2759华邦2038莱迪思1800新茂1717来源：软件出口合同登记管理中心在各种种类型型的IDC服务商商中，，电信信运营营商占占有最最大的的市场场份额额国内IDC主要运运营商商的市市场份份额原中国国电信信分拆拆后的的电信信级运运营商商的市市场份份额达达到70%以以上（（上图图为2000数数据））专业服服务商商世纪纪互联联占据据了13%的的市场场份额额，2000年年世纪纪互联联的年年收入入约160万美美元目前上上海的的IDC服务提提供商商已由由2001年的的120多多家减减少到到30多家家电信级级运营营商70％％世纪互互联13％％其它17％％电信运运营商商型如Qwest、AT&T、、中国电电信、、中国国联通通、中中国网网通，提供全全方位位的电电信服服务，，打造造“一站””商店店专业服服务商商型如Exodus、、Digital、、Interliant、清华万万博、、互联联通、、首都创创业集集团，核心任任务是是提供供服务务器托托管服服务系统集集成商商型如EDS、IBM，以服务务为导导向，，利用用原有有的客客户群群，提提供更更完善善的服服务互联网网服务务商型型如AmericaOnline、、Digex、Earthlink、Verio、21世纪互互联、、263网网络集集团，着眼于于向用用户提提供互互联网网接入入非IT型服务务商主要来来自其其它行行业，，如新新鸿基基地产产旗下下的iAdvantage、、iLink、iadvantage、、Diyixian，以服服务器器托管管为业业务的的切入入点，，全力力拓展展科技技业务务主要IDC运营商商的类类型非电信信级电信级级资料来来源：：SalomonSmithBarney自建成成本太太大，，难以以集中中资源源投入入关键键的增增值服服务自建会会形成成与电电信级级IDC服务商商的竞竞争关关系，，无法法获得得网络络接入入的成成本优优势为了缩缩小投投资规规模和和避免免与电电信运运营商商发生生全面面竞争争，非非电信信级IDC服务商商大多多采取取租用用电信信级IDC服务商商的基基础设设施的的方式式开展展业务务新模式租用电信级IDC服务商的场地，建立战略合作关系，获得优惠的网络运营价格、减小初期资本投入IDC的大部部分资资源是是掌握握在电电信运运营机机构手手中，，其它它IDC公司的的带宽宽以及及网络络资源源都需需要从从这几几个电电信运运营商商处获获得主要电电信运运营商商都十十分重重视IDC业务，，成为为电信信级IDC服务商商中国电电信依依托宽宽带互互联网网资源源，是是最大大的IDC业务商商，业业务主主要由由北京京、广广州、、上海海三家家分公公司经经营中国网网通的的投资资计划划最为为清晰晰，计计划在在一两两年间间在全全国建建立17座座数据据中心心，平平均每每个2000m2左右中国联联通利利用自自己的的骨干干网经经营IDC业务网络接入70%场地费用19%设备设施9%其它2%IDC主要运运营成成本结结构网络接接入是是IDC运营成成本的的主要要部分分2341电信级级IDC服务商商的状状况非电信信级IDC服务商商自建建模式式的弊弊端非电信信级IDC服务商商所选选择的的业务务模式式资料来来源：：MorganStanleyDeanWitter资料来来源：：毕博博访谈谈因此电电信级级IDC服务商商和少少数实实力雄雄厚的的非电电信级级IDC服务商商是软软件园园的主主要目目标客客户电信级级IDC服务商商核心优优势是是基础础设施施和网网络资资源，，会采采取购购置土土地自自建的的形式式开展展IDC业务大型专业IDC服务商商型拥有长长期的的业务务规划划、丰丰富的的客户户资源源以及及较强强的资资金支支持，，因此此采取购购置土土地自自建的的形式式开展展IDC业务非IT型IDC服务商商互联网网房地地产的的主力力，运运用基基础设设施的的优势势弥补补技术上上的不不足（（如新新鸿基基）入驻软软件园园的目目标IDC服务商商可能的的入驻驻方式式购置土土地自自建购置土土地自自建或或定制制购置土土地自自建业务流流程服服务一一般分分为两两大类类：客客户关关系管管理（（交互互中心心）和和企业业共享享服务务电话交互语语音应应答多媒体体聊天语音邮邮件互联网网电子邮邮件传真客户关关系管管理客户关关系管管理（（交互互中心心）财务流流程会计客户支支持技术支支持供应链链管理理人力资资源产品与与服务务业务流流程外外包企业共共享服服务客户交交互中中心作作为面面向用用户的的综合合性“客户服服务中中心””，，应用用于多多个行行业市场勘查电话销售客户服务客户维持客户获取客户保持企业内内部呼呼叫中中心第三方方客户户交互互中心心银行：工商商银行行上海海分行行已开开通理理财服服务热热线，，呼叫叫中心心可能能在一一两年年内在在全国国银行行系统统普及及电信：目前前国内内呼叫叫中心心主要要集中中在电电信部部门，，现在在占有有近2/3的呼呼叫中中心市市场份份额证券：外包包式呼呼叫中中心在在证券券行业业应用用广泛泛电力：信息息的自自动查查询催催缴适适用于于各电电力局局公安：均需需要建建立呼呼叫中中心医疗：呼叫叫中心心系统统是各各医疗疗服务务机构构提高高服务务质量量的良良好解解决方方案交通：南航航采用用朗讯讯呼叫叫中心心技术术建立立电话话定票票系统统。浦浦东国国际机机场电电话问问询系系统采采用呼呼叫中中心技技术家电：海尔尔集团团、春春兰集集团、、美的的集团团、跃跃进集集团均均建立立了自自己的的呼叫叫中心心汽车：上海海通用用汽车车公司司已建建立起起自己己的呼呼叫中中心政府：呼叫中中心可可以有有效的的解决决信访访工作作和工工商部部门的的热线线这些些头疼疼的问问题电子商商务：上海海易趣趣网、、梅林林正广广和均均建立立起自自己的的呼叫叫中心心在呼叫叫中心心外包包领域域的大大型综综合服服务提提供商商，在在各地地拥有有一定定运营营面积积的呼呼叫中中心，，可以以为来来自任任何国国家地地区的的企业业提供供多种种渠道道的综综合呼呼叫中中心服服务代表企业：：远传、ChinaTDT大型企业内内部的呼叫叫中心，为为企业自身身提供服务务需求。如如：家电行行业的售后后服务中心心，民航的的订票系统统，电信的的服务中心心等。代表企业：：海尔集团团、中国电电信、工商商银行等形式覆盖行业提供服务内资呼叫中中心以低端端为主，外外资呼叫中中心企业定定位高端内资呼叫中中心一般定定位于普通通的客户服服务中心，，以电话、、互联网为为主要载体体，外企呼呼叫中心更更像是一个个客户交互互中心，不不但服务范范围、载体体多，有一一些还带有有业务流程程外包功能能企业共享服服务外包在在中国仍处处于导入期期，主要的的提供商是是外资IT服务商，以以承接海外外订单为主主；内部的的共享服务务中心也以以外资企业居居多从全球经验验看，共享享服务外包包尚属IT服务的一个个新领域，，外包最多多的业务是是HR，其次是财务务会计。客户选择BPO供应商的主主要标准是是客户服务务、流程专专业知识、、财务稳定定性和低交交易成本中国的业务务流程外包包还处于概概念阶段，，企业将HR、财务中心等等整个部门门流程外包包还需较长长时期，目目前更容易易发展的是是离岸业务务流程，利利用中国低低成本、高高素质人才才、已形成成规模的电电信网络优优势。供应应商主要是是外资企业业，主要承承接离岸订订单，而中中国企业还还未形成气气候中国业务流流程外包商商份额中国共享服服务企业类类型外包供应商内部部门外资企业中资企业全球500强公司在中国建立亚洲的共享服务中心，主要是金融、航空、制造企业举例：汇丰上海数据处理中心、Honeywell计划在上海建立北亚员工服务中心（HR流程）主要是电信、金融、大型企业等设立的共享服务中心，有非常可观的规模举例：网通将设立的共享服务中心主要是有实力的全球外包商，具有承接整个部门多模块流程的能力目前主要承接全球客户在亚洲的业务举例：Accenture在上海为APL提供财务流程外包服务处于起步阶段，以中小型企业居多，往往往往先设置专门的业务流程外包部门，发展与现有业务相关的外包服务业务举例：东软百万美元来源:Gartner,December2002虽然目前在在中国运营营的流程服服务外包商商数量有限限，但中国国的优势将将吸引越来来越多的外外包商和跨跨国公司在在中国投资资设立流程程服务中心心服务提供商2001年收入2001年市场份额EDS1,6101.8%Accenture1,5891.8%Hays1,5721.8%ConvergysCorp.1,3821.5%RyderIntegratedLogistics1,2881.4%Experian1,1371.3%SunGardDataSystems9321.0%TeleTech9211.0%ACS9111.0%ADP9021.0%前十名合计12,24313.6%类型描述举例纯粹的BPO服务商建立目的仅仅是提供BPO服务，围绕某个特定的流程提供服务。100％收入来自BPO服务，主要集中在HR的批量服务Exult,Xchanging,e-PeopleServe,SpherionIT外包商大部分公司最初通过基于交易的流程进入该市场(支付交易处理、信用卡处理和索赔处理），后来发展到其它领域ACS,EDS,CSC,Unisys,Capita咨询公司大部分通过其财务和会计背景进入BPO市场。主要提供围绕财务会计方面的外包服务。主要的优势在流程专业知识和商业咨询Accenture,Deloitte,ADP,BrassRing商务服务供应商(BSPs)ASP模式的变种－通过一对多的模式提供应用服务，甚至提供相应的流程外包服务HR:Employease,Administaff来源:Gartner,December2002目前在中国国运营的流流程外包商商主要是咨咨询公司和和IT外包商，未未来将有更更多类型的的流程外包包商进入中中国投资全球业务流流程外包商商类型全球业务流流程外包市市场份额议程软件园三期期与昆山园园区招商与与规划建议议目标客户群群特征针对性产品品与服务招商与园区区规划建议议各类客户对对软件园的的关键选择择标准主要要体现在七七个方面人力资源有经验的项项目经理和和架构工程程师/丰富的程程序员/良良好外语技技能的员工工/丰富的一般般劳动力吸引企业入驻的的因素产业聚集合理的区域域产业结构构/产业规模模和占有率率/产业链链聚集效应应降低成本房租便宜有有竞争力的的租约条款款//人力资资源便宜/交易成本本便宜/贴近市场现有市场/潜在市场场/国内市市场/国外外市场/最最终客户/中间客户户/行业客客户优惠政策财政扶持/投融资政策/税收收优惠/保税/外外汇管理/市场开拓拓/人才政政策/企业业培育园区服务基本服务/代理服务务/商务支支持服务/投融资支支持服务/市场支持持服务/技技术增值服服务园区环境地理位置/交通/通信基础设设施/办公公设施/绿化/商商业文体娱娱乐教育/创新氛围围/居住环环境与国内主要要的软件园园相比，浦浦东三期软软件出口基基地具有人人力资源、、园区环境境、贴近市市场和一定定的政策优优势，昆山山的优势体体现在降低低成本和地地方特殊政政策上落后一般领先企业入驻选选择标准321321321优惠政策产业聚集人力资源S444SSKKK321贴近市场S4K1北京中关村村软件园2大连软件园园3西安软件园园广州软件园园浦东软件园园4S昆山园区K浦东有本地地市场地域域优势，对对欧美和日日本市场有有语言文化化、经验优优势;昆山山不具备出出口市场优优势、本地地市场也局局限在相关关电子产品品上北京具有巨巨大的本地地市场和海海外市场联联系，大连连具有强大大的日本市市场优势浦东享有国国家软件出出口基地政政策优势，，但与北京京、西安等等其它四个个基地等同同，没有其其它特殊政政策优势昆山地方政政策灵活，，具有大城城市不具有有的地方政政策优势浦东在高端端人力资源源（高等教教育、外语语技能、芯芯片设计、、管理人才才）方面有有明显的优优势；另外外在吸引人人才上给予予了很多政政策昆山在人力力资源质量量上不具备备优势北京具有最最显著的IT人才聚集的的效应浦东的软件件企业还没没有形成鲜鲜明的聚集集效应，相相对而言IC产业更具集集聚效应；；昆山仅对对台商投资资的产业有有一定集聚聚效应中关村已形形成了IT企业聚集效效应、大连连软件园形形成了对日日出口软件件企业聚集集效应各园区竞争争力与国内主要要的软件园园相比，浦浦东三期软软件出口基基地具有人人力资源、、园区环境境、贴近市市场和一定定的政策优优势，昆山山的优势体体现在降低低成本和地地方特殊政政策上（续续）落后一般领先企业入驻选选择标准1北京中关村村软件园2大连软件园园3西安软件园园广州软件园园浦东软件园园4S昆山园区K浦东不具备备成本优势势、昆山在在人力和场场地成本上上具备明显显的优势北京和广州州的成本都都不具备优优势，大连连和西安的的人力资源源成本相对对较低浦东具备中中心城市发发达的基础础设施优势势，但距离离市区较远远；昆山园园区环境各各方面都相相对较弱北京除了基基础设施发发达以外，，园区较优优美，大连连也具有园园区环境优优美的优势势各有侧重。。浦东虽然然各种服务务都有涉及及，但服务务质量有待待进一步提提高大连侧重市市场推广服服务、很少少有技术增增值服务，，北京侧重重技术增值值服务、广广州则是高高效廉洁的的政府服务务得到好评评321312降低成本园区环境44SS321园区服务4SKKK各园区竞争争力根据目标客客户选择软软件园的关关键选择标标准，三期期和昆山园园区凭借各各自的优势势对他们产产生不同的的吸引力三期的竞争力昆山的竞争力软件出口企业*芯片设计企业数据中心流程服务企业大型>200人小型<200人大型>100人小型<100人电信级和大型非电信级高端对人员素质要求较高或处理多个流程模块低端对人员素质要求较低或处理单个流程模块贴近市场产业聚集优惠政策降低成本人力资源园区环境园区服务1第一选择标标准2第二选择标标准3第三选择标标准目标客户选选择软件园园的三个关关键选择标标准和软件件园的优势势比较132123123123123123123高中低*目标客客户还包括括一些大型型的没有出出口业务的的软件开发发企业，他他们的需求求与出口为为主的企业业比较类似似，为了突突出出口企企业，则不不单独列出出总体而言，，软件园三三期出口基基地对出口口为主的软软件开发企企业、芯片片设计企业业和高端的的流程服务务企业有较较大吸引力力，昆山园园区对低端端的流程服服务企业较较有吸引力力低一般高1北京中关村村软件园2大连软件园园3西安软件园园广州软件园园目标客户浦东软件园园4S评述大型软件出出口企业：：浦东的人人力资源和和园区环境境有较大吸吸引力小型软件出出口企业：：浦东的国国家软件出出口基地政政策、市场场环境具有有优势，但但成本不具具优势大型芯片设设计企业：：浦东的芯芯片产业聚聚集、人力力资源和园园区环境具具备明显优优势小型芯片设设计企业：：浦东具有有芯片设计计产业聚集集优势，成成本上不具具明显优势势数据中心：：上海发达达稳定的电电信基础设设施和IDC管理人才具具备明显优优势高端流程服服务企业：：浦东具有有受过良好好语言和专专业技能教教育的人才才优势和电电信基础设设施优势低端流程服服务企业：：浦东不具具备优势，，但昆山园园区在场地地和人力成成本上都具具备比较明明显的优势势昆山园区K321321321312321小型软件出出口企业小型芯片设设计企业数据中心高端流程服服务大型芯片设设计企业S44444SSSS321低端流程服服务4SKKKKKK321大型软件出出口企业S4K出口为主的的大型软件件开发企业业：人力资资源、贴近近市场和园园区环境是是最关键的的三个选址址标准，软软件园应提提供高标准准国际化的的园区环境境和专业高高效的服务务质量定义：根据据中国软件件企业规模模的现状和和未来三年年的发展趋趋势，从园园区客户细细分角度，，人员规模模在200人以上的的软件开发发企业为大大型软件开开发企业人力资源贴近市场园区环境关键选择标标准招商诉求点点进入软件园园的可能情情况外资企业在在中国新设设软件研发发机构或开开分中心中资企业开开设分支机机构迁址：可能能性很低，，除非对当当地非常不不满或者获获得软件园园非常优惠惠的条件具体需求能吸引专业业技术和语语言能力较较高的人才才软件出口传传输速度快快、中断的的风险最小小办公面积在在1500平米以上上符合大企业业品牌的园园区形象、、能满足总总部和外方方客户频繁繁进行园区区访问的需需求获得响应速速度快、质质量高、客客户化的服服务园区环境有有助于员工工的意识和和工作效率率改进针对性产品品三期园区为为主，有些些企业会考考虑把低端端开发业务务设在昆山山园区卖地自建、、定制或租租用办公楼楼均可国际化高高标准园园区建设设针对性服服务人力资源源：高投投入产出出比的人人才基础础，具有有良好外外语技能能、懂得得国际惯惯例的开开发人员员和项目目经理园区环境境：利用用上海整整体优势势，大容容量而且且稳定的的国际通通信设施施；良好好的客户户接待商商务环境境：服务质量量：高效效廉洁的的政府、、专业的的客户经经理和高高素质的的员工、、对问题题的快速速反应服务内容容：定制制服务、、开放全全面的政政策信息息咨询、、创造园园区创新新和鼓励励沟通的的氛围优惠政策策：人才才、税收收和外汇汇管理政政策出口为主主的小型型软件开开发企业业：优惠惠政策、、贴近市市场和降降低成本本是最关关键的三三个选址址标准，，软件园园应提供供经济实实用的办办公环境境和实质质性的共共享服务务定义：根根据中国国软件企企业规模模的现状状和未来来三年的的发展趋趋势，从从园区客客户细分分角度，，人员规规模在200人人以下的的软件开开发企业业为小型型软件开开发企业业优惠政策策贴近市场场降低成本本关键选择择标准招商诉求求点进入软件件园的可可能情况况新创立的的本土企企业和外外资设立立的小型型开发机机构迁址：可可能性大大于大型型企业具体需求求能吸引成成本较低低的、有有一定开开发技能能的人才才拓宽项目目渠道、、包括海海外订单单和园区区企业分分包降低前期期投入通过优惠惠政策获获得直接接的现金金收益精简非核核心机构构获得更多多资金帮帮助获得更广广泛的信信息针对性产产品三期园区区租用办公公楼满足业务务需求的的建设标标准针对性服服务优惠政策策：财政政扶持、、税收、、企业培培育等政政策、突突出出口口基地政政策聚焦焦带来企企业成本本的节约约贴近市场场：创造造良好的的大小企企业分包包和联盟盟机制园区环境境：企业业孵化中中心等实实用和价价格合理理的办公公设施、、价廉物物美的职职工食堂堂和单身身公寓、、便捷的的公共交交通园区服务务：共享享的人事事行政服服务、共共享的技技术增值值服务、、有效的的市场推推广服务务、实质质性的融融资手段段，例如如科技担担保公司司等大型芯片片设计企企业：人人力资源源、产业业聚集和和园区环环境是最最关键的的三个选选址标准准，软件件园应加加强园区区芯片企企业聚集集效应、、提供高高标准国国际化的的园区环环境和专专业高效效的服务务质量定义：根根据中国国软件企企业规模模的现状状和未来来三年的的发展趋趋势，从从园区客客户细分分角度，，人员规规模在100人人以上的的芯片设设计企业业为大型型芯片设设计企业业人力资源源产业聚集集园区环境境关键选择择标准招商诉求求点进入软件件园的可可能情况况外资企业业在中国国新设芯芯片设计计企业或或开发中中心中资企业业开设分分支机构构具体需求求能吸引芯芯片设计计专业技技术较高高的人才才业务安全全性高、、设计成成果不易易泄密周边芯片片制造企企业聚集集符合大企企业品牌牌的园区区形象获得速度度快、质质量高的的服务园区环境境有助于于员工创创新和工工作效率率改进针对性产产品三期园区区出租为主主、卖地地造楼和和定制办办公楼为为辅国际化高高标准园园区建设设针对性服服务人力资源源：强调调上海丰丰富的IC设计人才才优势产业聚集集：强调调上海芯芯片产业业的绝对对优势，，加强园园区与周周边芯片片制造企企业的沟沟通园区环境境：加强强网络安安全基础础设施、、建设国国际化高高标准的的园区，，良好的的文化娱娱乐和生生活设施施服务质量量：高效效廉洁的的政府、、专业的的客户经经理和高高素质的的员工、、对问题题的快速速反应服务内容容：创造造园区创创新和鼓鼓励沟通通的氛围围、加强强知识产产权保护护、帮助助企业获获得反馈馈信息优惠政策策：人才才、税收收政策小型芯片片设计企企业：优优惠政策策、产业业聚集和和降低成成本是最最关键的的三个选选址标准准，软件件园应加加强园区区芯片企企业聚集集效应、、提供经经济实用用的办公公环境和和实质性性的共享享服务定义：根根据中国国软件企企业规模模的现状状和未来来三年的的发展趋趋势，从从园区客客户细分分角度，，人员规规模在100人人以下的的芯片设设计企业业为小型型芯片设设计企业业优惠政策策产业聚集集降低成本本关键选择择标准招商诉求求点进入软件件园的可可能情况况新创立的的本土企企业和外外资设立立的小型型开发机机构迁址：可可能性大大于大型型企业具体需求求能吸引芯芯片设计计人才降低前期期投入通过优惠惠政策获获得直接接的现金金收益精简非核核心机构构拓宽项目目渠道、、包括直直接定单单和大企企业分包包获得更多多资金帮帮助获得更广广泛的信信息针对性产产品三期园区区出租办公公楼满足业务务需求的的建设标标准针对性服服务优惠政策策：财政政扶持、、税收、、企业培培育等政政策，突突出上海海芯片产产业相关关政策优优势产业聚集集：加强强园区与与周边芯芯片制造造企业的的沟通园区环境境：企业业孵化中中心等实实用和价价格合理理的办公公设施、、价廉物物美的职职工食堂堂和单身身公寓精简企业业机构的的服务：：共享的的人事行行政服务务、共享享的技术术增值服服务；加加强代工工服务和和设计公公司的沟沟通、组组织与芯芯片制造造企业的的交流、、提供实实质性的的融资手手段，例例如科技技担保公公司等电信级和和大型非非电信级级IDC：：园区环境境、降低低成本和和人力资资源是最最关键的的三个选选址标准准，软件件园应保保证大容容量稳定定的宽带带和电力力设施，，并提供供合理的的地产成成本定义：包包括电信信运营商商的数据据中心、、大型专专业IDC服务商、、非IT的IDC服务商园区环境境降低成本本人力资源源关键选择择标准招商诉求求点进入软件件园的可可能情况况投资新建建数据中中心具体需求求数据和传传输的大大容量、、稳定性性、安全全性较大的占占地面积积，并且且有足够够的扩充充余地，，国内平平均面积积为1500平平米，国国际平均均4152平米米层高和单单间面积积是普通通办公室室的1.5倍独立楼盘盘，最好好不混同同于写字字楼中，，区域内内电力资资源充足足，不能能中断、、配套服服务完善善处于窗口口城市的的非中心心地带，，降低场场地成本本充足但价价格合理理的IDC管理人才才、客户户需要的的语言优优势的IT人才和熟熟悉客户户业务的的IT人才聚集非电电信级IDC服务商作为为二级租户户针对性产品品三期园区卖地自建为为主，也可可定制保证大容量量和稳定的的电信电力力基础设施施针对性服务务园区环境：：提供独立立、可扩充充的场地、、大容量和和稳定的宽宽带设施、、充足和有有备用的电电力资源、、突出上海海稳定的区区域环境和和基础设施施的强大优优势降低成本：：合理的地地产成本、、降低商务务成本人力资源：：外语、IT、IDC管理人才聚聚集优势服务：突出出基础服务务和支持服服务；提供供专业的客客户经理、、突出高素素质的员工工、对问题题的快速反反应、可得得的特殊服服务产业聚集：：突出聚集集软件开发发企业强化化其增值服服务能力高端的流程程服务企业业：人力资资源、园区区环境和贴贴近市场是是最关键的的三个选址址标准，软软件园应保保证大容量量稳定的电电信设施，，创造良好好的园区环环境定义：从园园区客户细细分角度，，对从业人人员素质要要求高（外外语、业务务流程、商商业习惯、、专业技术术），或者者包括多项项流程处理理的流程服服务企业为为高端的流流程服务企企业人力资源园区环境贴近市场关键选择标标准招商诉求点点进入软件园园的可能情情况外资IT企业新设立立业务流程程外包机构构外资各行业业大企业独独立的流程程服务部门门中资大型IT企业的业务务流程外包包机构大型企业集集团独立的的流程服务务部门迁址：可能能性很低，，除非对当当地非常不不满或者获获得软件园园非常优惠惠的条件具体需求能吸引熟悉悉客户业务务流程、商商业习惯、、专业技能能和外语能能力较高的的人才网络及通信信设施满足足业务数据据顺畅和稳稳定的传输输办公面积在在1500平米以上上符合大企业业品牌的园园区形象针对性产品品三期园区定制或买地地自建办公公楼为主，，租用为辅辅针对性服务务突出上海具具有受过良良好教育、、懂得客户户商业习惯惯（尤其是是国外企业业联系）的的人群同一些大专专院校建立立合作，能能为园区企企业提供有有良好外语语技能、懂懂技术的工工作人员加强网络安安全基础设设施、保证证通信方面面的稳定性性低端的流程程服务企业业：降低成成本、人力力资源、园园区环境是是最关键的的三个选址址标准，软软件园应并并提供合理理的地产成成本，并保保证通信设设施的畅通通定义：从园园区客户细细分角度，，对从业人人员素质要要求较低（（外语、业业务流程、、商业习惯惯、专业技技术），，业务仅为为简单的呼呼叫中心、、或者较为为简单的数数据处理的的流程服务务企业为低低端的流程程服务企业业降低成本人力资源园区环境关键选择标标准招商诉求点点进入软件园园的可能情情况中资大型企企业分立的的呼叫中心心或共享服服务机构外资中小型型IT企业的业务务流程外包包机构迁址：可能能性比较高高，主要从从成本控制制的角度出出发针对性产品品昆山园区定制或买地地自建办公公楼为主，，租用为辅辅针对性服务务提供企业财财政扶持、、税收等多多方面的优优惠政策，，帮助推荐荐和培训相相关服务型型人才创造园区创创新和鼓励励沟通的氛氛围，高效效办事能力力，对问题题的快速反反应保证通信设设施畅通无无阻具体需求场地大，租租金/售价价便宜当地较低成成本的中等等教育人才才网络及通信信设施齐全全有相对优惠惠财政扶持持、税收、、企业培育育等政策议程软件园三期期与昆山园园区招商与与规划建议议目标客户群群特征针对性产品品与服务招商与园区区规划建议议软件园的招招商将实现现企业的效效益目标和和产业发展展目标，而而不同企业业对招商目目标有不同同贡献提高园区收收入降低经营成成本企业效益目目标增加出口说明软件园目标标产值/税收收集聚效应选择标准形成行业特特色产业发展目目标租用/买楼楼面积大有买地自建办办公楼能力力租期较长、比比较稳定企业类型全球软件外外包出口经经验和品牌牌已经拥有较大的的出口量企业规模大大销售额高行业领导者者为软件园创创造国际品品牌知名度度形成软件园园聚集效应应创造软件园园扶持软件件企业品牌牌大型软件开开发企业大型芯片设设计企业数据中心和流程程服务企业业跨国公司的的软件开发发中心本地大型软软件出口企企业面向国际市市场的数据据中心和流流程服务企企业大型企业全球500强企业中国本地知知名企业有发展前景景的小型软软件出口企企业和芯片片设计企业业软件园应根根据目标客客户对招商商目标的贡贡献划分其其重要性企业效益目标产业发展目标重要性总体评价园区经营收入和成本增加出口产值/税收形成行业特色小企业集聚效应软件出口企业大型小型芯片设计企业大型小型数据中心电信级和大型非电信级流程服务企业高端低端目标客户对对软件园招招商目标贡贡献的重要要性同时结合软软件园对目目标客户的的吸引力确确定三期园园区的大客客户、一般般客户和昆昆山园区的的目标客户户低高低高客户对软件件园的重要要性大型软件出出口企业低端流程处处理企业大型芯片设设计企业高端流程服服务企业电信级和大大型非电信信级数据中中心小型芯片设设计企业小型软件出出口企业三期园区对对客户的吸吸引力软件园三期期出口基地地的大客户户软件园三期期出口基地地的一般客客户虽然三期出出口基地对对这类客户户没有吸引引力，但可可以成为昆昆山园区的的目标客户户在制订招商商的活动计计划中，根根据目标集集中度和道道理说服度度两个方面面对大客户户和一般客客户选择不不同的组合合招商活动可可选方案电视报纸等等广告宣传传网络传播专业杂志访访谈和定期期交流新闻发布会会媒体招商招商活动组组合分析投资环境介介绍会行业会议和和论坛境外项目招招商会组织商业考考察团通过文体活活动招商专题招商活活动通过我国驻驻外机构通过外国使使领馆与商会联合合招商通过投资咨咨询公司、、律师、会会计师事务务所聘请招商顾顾问借助中介机机构渠道派出招商小小组私人接触一对一的直直接接触道理说服情感宣传目标广泛目标集中私人接触境外项目招招商会电视报纸等等广告宣传传网络传播新闻发布会会专业杂志的的访谈、定定期工作交交流投资环境介介绍会组织商业考考察团行业专业会会议论坛通过我国驻驻外机构招招商与商会联合合招商通过专业公公司招商大客户一般客户关键大客户其它大客户私人接触派出招商小组通过招商顾问组织商业考察团组织商业考察团借助中介机构渠道项目招商会投资环境介绍会、行业会议和论坛电视保值等广告宣传网络杂志新闻发布会专业杂志访谈对于大客户户，软件园园可通过四四种明确的的渠道，采采取针对性性的措施展展开招商工工作招商渠道目标企业招商对策一、二期租户的搬迁软件出口企业面积超过1500平米大型租户搬迁面积小于1500平米企业扩大规模搬迁芯片设计企业面积小于1000平方米的租户扩大规模搬迁调查现有租户扩张和搬迁需求，明确对三期政策聚焦和园区环境感兴趣的租户，制订相应计划主要采取招商小组直接接触的方式进行招商上海现有企业的搬迁复旦软件园和漕河泾软件园企业搬迁科技京城和漕河泾地区芯片设计企业搬迁其它非园区地区的大型软件出口企业、芯片设计企业、数据中心和高端流程服务企业搬迁打出提高上海软件和芯片设计产业整合效应的旗号，争取上海市支持，把其它园区的企业转移过来做好商业情报工作，了解上海其它目标企业的租期、租约条款、搬迁意向等信息，采取有针对性的行动方案主要采取新闻发布会、上海专业媒体访谈、直接接触的方式招商其它城市大型企业搬迁或建设分支机构其它城市软件园区的企业其它城市非园区的企业主要针对软件出口、芯片设计、数据中心和高端流程服务企业的领导者对于已经设在软件园区的企业，对园区的接受度较高，应挖掘他们对现状园区不满或有积极扩张计划的企业对于不在园区的企业，分析其具体需求采取对策主要采取组织商业考察团、一对一直接接触的招商方式外资企业新投资设点以下行业的领导者：独立的软件企业、流程外包企业、IT咨询公司、电信运营商、大型IDC一体化电子设备商的芯片开发部门全球500强企业的内部软件开发部门大型企业的共享服务中心和数据处理中心研究他们在中国的业务战略和投资规划，了解其投资决策的标准和进程，采取相应计划和行动可采取的招商方式：境外项目招商会、投资环境介绍会、行业专业会议和论坛、借助驻外机构力量、组织商业考察团、一对一直接接触关键大客户户招租指导导原则对于关键大大客户的原原则是“长长期稳定，，双赢互利利”，因为为关键大客客户是吸引引其它租户户，确保高高入驻率的的关键正式招商前前，通过多多种非正式式渠道接触触关键大客客户，了解解掌握关键键大客户的的业务发展展计划和最最敏感需求求，确定对对其最佳的的具体招商商方式三期设计完完工之前最最好与几家家以上的关关键大客户户签订好长长期合作合合同，并且且与工程建建设相配合合关键大客户户招商必须须注意其““个别性””，招商谈谈判必须保保持一定的的灵活性关键大客户户招商需要要最有效地地借助市府府力量、专专业公司的的渠道，以以及软件园园高层管理理人员与对对方高管的的直接对话话，并选用用高素质的的大客户经经理提供快快速高质量量的服务为了提高对对关键大客客户的吸引引力，软件件园在招商商手段和租租金制订上上应加强灵灵活性关键大客户户特殊待遇遇指导原则则首先应尽量量量化该关关键大客户户对软件园园能够带来来的利益有有多大，对对关键大客客户进行有有效地筛选选，确定软软件园在招招商谈判时时的位置以以及可能给给予特殊待待遇的底线线在开始几年年对于关键键大客户需需要给予一一定的优先先对待，例例如：租金优惠折折扣，例如如前两年免免租金、再再两年打六六折，再两两年打八折折等，但要要求换取更更长的合同同期租金折房屋屋售价，将将租金抵购购购房款，，租用一定定年数后房房屋归其所所有降低物业管管理收费至至一定限度度，尤其是是电费对于关键大大客户应准准备好应急急计划，以以保证在其其一旦退出出的情况下下，用具有有吸引力的的租金价格格快速招进进新的候选选关键大客客户此外，三期期还应综合合考虑园区区租售面积积总供应量量以及各类类企业可能能进园的数数量设定大大客户和一一般客户招招商的比例例，以指导导招商和规规划工作数量级2002市场增长率预测数量增长率预测数量级2005吸引比例招商数量办公面积范围(平米)平均建筑面积(平米)总建筑面积(平米)数量占比面积占比大型软件出口企业（>200人）*10099％35－40%25010％25>150025006000010%26％大型芯片设计企业（>100人）4060％15-20%7015％10>10001500150004%6.5%电信级和大型非电信级IDC1525%30%3010%3>20005000150002%6.5%流程服务企业－高端10030％15－20％15010％15>15002500400006%17%大客户合计5513000022%56%一般客户－小型软件出口和芯片设计企业200200-150050010000078%44%明确招商目目标客户比比例的好处处：了解各类企企业招商的的数量目标标、为招商商资源的分分派提供指指导指导园区物物理形态规规划建设的的土地和建建筑分配，，以及园区区差异化服服务的资源源分配数据来源：：Gartner、SalomonSmithBarneyInc、、毕博访谈1、三期软软件研发区区230000平米米的招商比比例2、三期公公共服务区区孵化中心心的招商目目标客户类型：：租用面积积在200平米以下下的软件出出口和芯片片设计企业业，平均每每家企业租租用面积100平米米*这里计计算的企业业数量没有有包括一些些大型的没没有出口业业务的软件件开发企业业，未来可可以找入这这类企业，，不在此计计算数量该比例仅供供参考，软软件园可以以结合自身身对各类企企业的判断断选择恰当当的比例昆山园区周周边的IT制造业基地地初具规模模，已经形形成“电子子昆山”，，其软件件发展与制制造产业密密不可分外向型经济济为主导，，世界500强企业中中有23家家来投资，，利用台资资占全省的的1/4、、全国的1/10昆山具有有完善的的产业链链基础和和聚集效效应，重重点产业业是电子子信息制制造业截至２０００２年年底，该该市共有有ＩＴ企企业７１１家，全全年实现现销售收收入１９９０.８８０亿元元２００２２年全部部ＩＴ产产品制造造业的销销售收入入占到全全国的２２％IT制造业台湾１００大笔记记本电脑脑企业中中已有６６家落户户昆山，，占全球球笔记本本电脑产产量的25％以以上生产可擦擦写储存存材料的的沪铼光光电是全全球第二二大生产产基地，，全部投投产后将将占居世世界光盘盘４０％％的市场场份额南亚项目目总投资资２５亿亿美元，，将形成成从波纤纤到线路路板的完完整产业业链，成成为该公公司全球球最大的的生产基基地之一一软件开发发电子元器器件IT配套产品品生产电脑及周周边设备备生产软件相关关企业科研相关关的非制制造型企企业IT服务企业业笔记本电电脑、显显示器、、数码相相机、自自动交易易系统等等数据管理理及流程程服务接插件、、连接线线等计算算机零部部件、印印刷电路路板、覆覆铜板、、传感器器、真空空元件、、不间断断电源、、手机电电池IT服务：互互联网数数据中心心、客户户互动中中心、业业务流程程外包公公司、业业务处理理中心、、与电脑及及周边设设备制造造相关的的软件未来昆山山的主要要产业适宜入住住园区的的企业类类型研发机构构全球维修修中心科研机构构以及大大学根据昆山山的产业业发展状状况，入入驻昆山山软件园园的企业业中除了了软件企企业之外外还会有有很大一一部分属属于非制制造型企企业软件企业业可能的解解决方案案与电信运运营商建建立战略略联盟关关系，强强化软件件园内的的网络基基础设施施利用政府府“亲软软”策略略，获得得更好的的资源与附近的的高校和和软件人人才培训训基地建建立合作作伙伴关关系，吸吸引人才才流入园园区独办/共共建或招招入园区区内的软软件培训训机构，，建立自自己的人人才库优势三年零房房租政策策是昆山山园区的的最大卖卖点劣势人才是昆昆山发展展软件产产业的软软肋，尽尽管已吸吸纳了许许多大学学，但学学术环境境和教育育水平落落后于上上海由于临近近上海和和苏州，，人才流流动相对对较大，，稳定性性不强昆山电信信基础设设施落后后于上海海，带宽宽不足软件园在在招商过过程中应应该突出出昆山的的优势，，同时通通过增值值服务或或战略结结盟弥补补弱势昆山的竞争力贴近市场产业聚集优惠政策降低成本人力资源园区环境园区服务在园区规规划方面面，一二二期规划划中存在在一些有有待改进进的地方方受地块规规模和用用地性质质限制，，一二期期工程没没有建设设商业金金融、文文化娱乐乐、体育育、医疗疗卫生、、教育等等公共设设施以及及居住设设施，也也没用建建设公共共绿化广广场等设设施。一二期建建设的办办公楼平平均3－－5层，，道路建建筑布局局方正规规整、建建筑外形形高度统统一，没没有形成成具备鲜鲜明特色色、标志志创新和和引领技技术潮流流的建筑筑群落。。目前的软软件园只只是建设设一个软软件企业业的办公公聚集区区，更多多依靠便便宜的租租金、上上海的特特定区位位和优惠惠措施吸吸引企业业入园，，尚未形形成软件件高知科科研人员员聚集的的氛围，，没有通通过形态态的规划划体现促促进软件件园企业业业务发发展、形形成技术术创新和和良好生生活环境境和氛围围的意图图。园区一二二期规划划建设中中没有区区别对待待不同类类型的软软件企业业，整个个园区的的建筑、、配套服服务采取取统一的的标准，，无法满满足不同同类型企企业的需需求。三期规划划应当充充分考虑虑园区企企业业务务发展和和员工生生活的需需求企业业务务开展基基本需求求企业需求求类别需求举例例对规划的的要求软件企业业业务发发展专业业需求企业员工工工作生生活环境境需求项目审批批/企业业登记注注册法律政策策税务咨咨询办公场所所/设备备提供基本的水水电/道道路/通通信支付结算算/信函函往来其它基本本需求高标准连连接传输输设备数据共享享、软件件构件库库、软件件测评等等专业服服务软件人才才获得和和培养融资技术交易易/知识识产权保保护与大学学学院的紧紧密合作作上下游供供应商和和客户的的信息沟沟通、技技术配合合企业家、、科研人人员的交交流体育/医医疗/教教育等需需求文化娱乐乐商业金融融服务居住规模和布布局合理理的园区区行政办办公区域域道路和市市政基础础设施规规划合理的银银行/邮邮电等配配套设施施其它通信设施施规划的的专门考考虑专业增值值平台的的规划和和相应的的场所、、基础设设施人才中介介机构、、技术交交易场所所、风险险投资和和其它投投资机构构聚集区区域以及及相应的的规划标标准大学教育育机构/实验室室的规划划上下游供供应商和和客户组组团的形形成以及及之间的的物质设设施联系系外国专家家、年轻轻人、软软件科学学家、大大学教授授、企业业家聚集集的沙龙龙、俱乐乐部相应的体体育、医医疗和教教育设施施规划图书馆、、会展、、艺术廊廊、酒吧吧等银行、邮邮局、零零售店、、饭店等等专家楼、、酒店式式公寓等等同时把大大客户和和一般客客户的需需求特点点体现在在园区形形态规划划的功能能分区和和规划要要素上，，特别要要注重跨跨国公司司客户对对办公设设施、公公共和市市政配套套的特殊殊要求企业类型办公设施公共配套基础设施其它大客户内资中高级商务写字楼或定制办公楼