宽带无线发展进程项目-le

宽带无线发展进程研究基本情况项目来源：院A2类项目，3G及宽带无线领域项目时间：2010.02~2010.12项目负责单位：标准所项目负责人：李文宇、林辉项目人员：果敢，徐菲，沈嘉，魏克军、刘思洋课题要求：全面分析及比较全球宽带移动产业及市场部署、业务模式、频率及监管政策等，以LTE技术与产业发展为重点，针对我国3G与LTE市场与业务协调发展问题，提出我国宽带无线移动通信在LTE产业发展及未来市场进程建议。2主要内容与研究思路制造业进展运营和产业进程技术阵营3TD-LTE当前研发产业化进程。TD-SCDMA与TD-LTE协调发展关系。全球宽带移动产业的发展情况。LTE产业发展情况。我国3G与LTE发展情况。提出我国LTE产业发展及未来市场进程建议。项目内容切入点研究目标4FDDLTE产业进程2TD-LTE产业进程33技术阵营对比31TD-SCDMA与TD-LTE协调发展2技术阵营对比53GPP技术路线占据优势，3G取代2G成为网络建设主流宽带频率资源和LTE产业优势，TD-LTE国际推广机遇显现3G发展：WCDMA占据优势，TD稳步发展截至2010年9月，全球移动通信用户数达到51.17亿，其中3G用户达到8.29亿，占移动用户总数的比例是16.2%。WCDMA：6.5亿CDMA2000EV-DO：1.59亿TD-SCDMA：1528万WiMAX：465万3G增强型技术市场份额提升，移动互联网的发展使运营商面临数据流量压力。WCDMAHSPA在各类3G技术中用户占比已达到43.7%。WCDMA用户占3G总用户的78.4%，EV-DO为19.2%。尽管TD-SCDMA起步较晚，但用户数量已经大幅度超过WiMAX。64G：LTE是主流方向，获得市场广泛支持WCDMA,HSPA,HSPA+TD-LTE,TD-LTE-AIS-95802.16m200kbps100Mbps2G3G4G3GPP3GPP2

1GbpsIEEECdma2000,EV-DORevA/0,RevB802.16eLTETD-SCDMA,HSPA,HSPA+GSMGPRS/EDGEFDDLTE,FDDLTE-ALTE是三大3G标准WCDMA，TD-SCDMA和CDMA2000在4G阶段统一的技术演进方向。GSA（全球移动供应商联盟）在2010年11月发布的统计数据：全球64个国家的156个运营商正关注于LTE。其中，46个国家的113个运营商已经明确选择LTE技术。总体：3G开始取代2G，4G刚刚启动8各技术网络设备出货量（百万美元）2007200820092010GSM27,36025,91717,08612,659CDMA7,8225,8814,7903,985WCDMA6,73210,95615,02018,112WiMAX1606017321,089数据来源：dell’oro预测08~09年，2G网络建设达到峰值后开始下降，3G取代2G，逐渐成为网络建设的主流。移动互联网的迅猛发展，3G增强型技术HSPA及HSPA+受到运营商青睐。截止2010.9，HSPA新增网络72个，HSPA+为34个，在各类3G技术中用户占比已达到43.7%。2010年，全球LTE网络建设进入起步发展阶段。截止2010年12月底，全球共开通14个LTE商用网络，主要分布在北欧，以中小运营商为主，网络目前以热点覆盖为主。宽带无线频率发放，TDD频谱资源和关注度提升由于宽带频率中配对频谱难于寻找，TDD产业实力不断上升，TDD在宽带频谱中的比重显著增加。截至2010年7月，针对700MHz/2.3/2.6GHz，全球有23个国家发放了108个移动宽带无线业务许可证。其中41个仅采用FDD、49个仅采用TDD,9个运营商同时采用FDD和TDD。在6月完成的德国和印度频谱拍卖中，Vodafone/Tmobile等国际运营商纷纷买入TDD频谱，单位价格与FDD相当，印度2.3G宽带频谱牌照的总价达到82.3亿美元。9900MHz/1800MHz/2GHz700MHz/2.3GHz/2.6GHzFDDTDDTD-LTE国际市场机遇显现101.新获得TDD宽带频谱的运营商

TD-LTE还是WiMAX？Infotel和Aircel：印度2.3G拍卖中赢得频谱最多的两家运营商倾向于TD-LTE，而不是先前预计的WiMAX。RosTelecom，俄罗斯国有运营商，年初得到2.3GHz30MHzTDD频谱，政府要求18个月内部署网络。2.现有WiMAX运营商转型从WiMAX转向TD-LTE？Clearwire（美国）：全球第大的WiMAX运营商，考虑转向LTE技术，将同时对FDD和TDLTE进行试验。yota（俄罗斯）：全球第二大WiMAX运营商。宣布计划部署LTE，在2010年后停止WiMAX网络的投资。3.

以FDD为主的传统运营商，同时拥有TDD频谱如何使用非对称频谱？Vodafone,T-Mobile（欧洲）：在德国2.6GHz频率拍卖中，在买入FDD频谱的同时，以类似的单位价格买入了TDD频谱，但存在FDD扩展或广播方式可能地区/国家运营商具体频段北美美国FrontierWireless700MHz亚太新西兰Kordia2.3GHz亚太新西兰WhooshWireless2.3GHz北欧挪威NextGenTelAS2.3GHz北欧挪威CraigWirelessSystem2.6GHz亚太印尼Comtronics/AdiwartaPerdania2.3GHz亚太印尼TelekomIndonesia2.3GHz亚太马来西亚AtlasOne2.5GHz亚太新西兰BlueReachLtd2.5GHz亚太新西兰VodafoneMobileNZLtd2.5GHz东欧俄罗斯Osnova(dependentonregions)2.3G北欧瑞典Intel2.5GHz亚太越南Sentech2.5GHz包括新西兰、印尼、马来西亚、越南、俄罗斯、美国、挪威和瑞典，共有13个TDD频率牌照还未确定技术选择。传统FDD运营商如何何使用TDD频谱？地区/国家运营商具体频段带宽北美美国AT&T704-716/734-746MHz2x12MHz北美美国AT&T北美美国CenturyTel

Wireless北美美国CoxCommunications705-710/735-740MHz2x5MHz北美美国MetroPCS北美美国Verizon777-787/746-756MHz2x10MHz西欧丹麦Hi3GDenmark2520-2530/2640-26502x10MHz西欧丹麦TDCMobil2500-2520/2620-26402x20MHz西欧丹麦Telenor2550-2570/2670-26902x20MHz西欧丹麦TeliaDenmark2530-2550/2650-26702x20MHz西欧芬兰Sonera2520-2545/2640-26652x25MHz西欧德国E-Plus2545-2555/2665-26752x10MHz西欧德国O2Germany2510-2520/2630-2640+2540-2545/2660-2665+2555-2560/2675-26802x(10+5+5)MHz西欧德国T-MobileDeutschland2500-2510/2620-2630+2530-2540/2650-26602x(10+10)MHz西欧德国VodafoneGermany2520-2530/2640-2650+2560-2570/2680-26902x(10+10)MHz西欧荷兰KPN2535-2545/2655-26652x10MHz西欧荷兰T-Mobile2530-2535/2650-26552x5MHz西欧荷兰Vodafone2500-2510/2620-26302x10MHz北欧挪威Netcom(TeliaSonera)2510-2515/2630-26352x5MHz北欧挪威Telenor2520-2560/2640-26802x40MHz北欧瑞典TeliaSonera2530-2550/2650-26702x20MHz北欧瑞典TelenorSweden2550-2570/2670-26902x20MHz亚太香港ChinaMobile(People's)2555-2570/2675-26902x15MHz亚太香港CSLNewWorldMobility2540-2555/2660-26752x15MHz亚太香港Genius2500-2515/2620-26352x15MHz地区/国家运营商具体频段带宽亚太印度Aircel-已有移动网2.3GHz，区域性20MHz亚太印度Bharti-已有移动网2.3GHz区域性20MHz亚太印度Qualcomm-单独TDD2.3GHz区域性20MHz西欧丹麦Hi3GDenmark2570-259525MHz西欧丹麦Telenor2595-260510MHz西欧丹麦TeliaDenmark2605-262015MHz西欧德国E-Plus2600-2605+2615-2620(5+5)MHz西欧德国O2Germany2605-261515MHz西欧德国T-MobileDeutschland2580-25855MHz西欧德国VodafoneGermany2570-2580+2585-2600(10+15)MHz西欧挪威Netcom(TeliaSonera)2505-2510/2625-2630(5+5)MHz东欧俄罗斯Rostelecom（不同地区情况不同）2.3G各区域不同，有的30MHz，有的40MHz，最多70MHzFDDTDD欧洲TDD牌照运营商商大部分同同时拥有FDD牌照，这些些TDD频段基本不不存在部署署WiMAX的可能性，，需要推进进这些频段段切实用作作TD-LTE部署。其它它的可能性性包括FDD扩展或者下下行广播。。FDDLTE产业进程LTEFDD2010年启动，运运营商发展展策略不同同HSPA还是发展主主流，LTE需要3~5年培育2010年LTE启动，初期期以热点覆覆盖为主13截止2010年12月底，全球球共开通14个LTE商用网络，，大部分为为中小运营营商，除Verizon以外，目前前其余网络络规模较小小，以热点点覆盖为主主。挪威，TeliaSonera瑞典，TeliaSonera/Telia芬兰，TeliaSonera乌兹别克斯坦，Ucell(TeliaSonera所有)乌兹别克斯坦，MTS-Uzbekistan瑞典，Tele2和Telenor(Net4Mobility)波兰，CenterNet波兰，Mobyland德国，VodafoneGermany奥地利，A1香港，HongkongCSL美国，MetroPCS美国，Verizon日本，DoCoMo北欧：TeliaSonera全球第一个个LTE商用网络14网络规模较较小：采用2.6GHz的频率，2个城市共500个基站，覆覆盖城市的的中心城区区。系统设备在在升级和优优化：运营初期期，斯德哥哥尔摩网络络采用10MHz系统带宽宽，在10年设备升升级至20MHz，提供100Mbps峰值速率率。2010年第3季度，TeliaSonera将LTE网络扩展展到瑞典典另外三三个城市市，包括括哥德堡堡、马尔尔默和维维斯比，，后续计计划逐步步扩展到到瑞典的的多个城城市。终端处于于初级阶阶段：仅有一一款三星星的LTEFDD单模数据据卡终端端，在10年中期在在全球首首先开始始提供3G/LTE双模LTE数据卡。。2009年12月，北欧欧运营商商TeliaSonera在瑞典（（斯德哥哥尔摩））和挪威威（奥斯斯陆）2个城市开开始运营营全世界界第一个个LTE商用网络络。北欧地区区经济发发达，运运营商数数据业务务增长迅迅猛，运运营商率率先建设设新一代代网络。。北美：Verizon跨越型建建设LTE规模网络络2010年12月5日，美国国最大移移动运营营商Verizon在38个主要城城市和60个机场推推出4G/LTE商用服务务。15网络规模模较大：采用700Mhz的频率，，38个城市约约1.4万个基站站，覆盖盖1.1亿人口。。系统设备备：2x10MHzFDD系统，提供5-12Mbps的下行速速率和2-5Mbps的上行速速率。终端有待待发展：提供两两款LG和Pantech的CDMA/LTE双模数据卡，，两个模式独独立工作，目目前不支持模模式间切换。。计划在2011年推出手机形形态的移动终终端。资费模式：两档限定数数据流量的套套餐，月租50美元上限5GB和80美元上限10GB。CDMA运营商由于技技术演进路径径受阻，出于于竞争压力转转而快速建设设LTE以获得竞争优优势。日本：追求技技术领先，DoCoMo开始LTE商用162010年12月24日，日本最大大移动运营商商DoCoMo在东京、大阪阪和名古屋3个城市核心区区域推出4G/LTE商用服务。网络规模不大大：采用2.1GHz的频率，按照照计划，约建建设1000个基站，覆盖盖3个城市的核心心区域。系统设备：2x5MHzFDD系统，提供下下行37.5Mbps，上行12.5Mbps的理论峰值速速率。（部分分建筑物内采采用2x10MHz系统带宽）数据卡终端：提供两款LG和富士通的3G/LTE多模数据卡。。资费模式：限定数据流流量的套餐，，月租范围从从1000日元（约80人民币）上限限3MB到6405日元上限5GB。追求技术和创创新业务领先先的高端市场场：日本是全全球最发达的的3G市场，3G用户占日本用用户总数的90%以上。3G和4G牌照采用发放放方式，运营营商成本回收收压力小。西欧：Vodafone规模商用预期期到2012年计划在未来两两三年间通过过HSPA+满足需求，预预期2012年规模部署LTE。作为700MHz频率拍卖的条条件，2010年年底在德国国启动LTE商用服务，近近期主要向农农村地区提供供无线宽带服服务。17网络规模不大大：采用700MHz的频率，计划划2010年底覆盖1000个社区（”LTEathome”），在2011年完成建设1500个基站。系统设备：2x10MHzFDD系统，下行峰峰值速率50Mbps。数据卡终端：采用三星的的数据卡终端端。资费模式：限定速率和和流量的套餐餐，月租范围围从40欧元7.2Mbps&上限10GB，到70欧元50Mbps&上限30GB。欧洲3G牌照的巨额支支出使运营商商成本回收压压力大，HSPA+可满足未来2~3年网络需求，，运营商节约设备更新换代代所需的巨大大资金投入。。频率Refarming的工作进展缓缓慢，大部分分国家LTE频谱未确定。发展策略共性性：HSPA+还是3G发展主流14Mbps21Mbps28Mbps42Mbps84Mbps64QAM2x2MIMO64QAM+MIMO2载波多载波>150Mbps1Gbps4x4MIMO>300Mbps载波聚合,8x8MIMO,…HSPA~HSPA+LTE~LTE+CDMA运营商、没有有3G牌照/网络、先锋运运营商会快速速转向LTE。大部分拥有3G的运营商会先先在HSPA网络继续投资资。成熟度，成本本发展潜力LTE规模应用，仍仍需3-5年的培育19新技术发展规规律判断19952000200520102015年LTEWCDMA标准完成4年3年商用规模应用199920032006标准完成商用规模应用2015201220084年3年研发和产业化化进程判断201020122015年单模数据卡(65nm)多模数据卡/多模多待（40nm)多模单待手机机（CSFB)咨询公司2013年2014年ABI1.2亿1.9亿Infonetics1.53亿Inform4400万1.27亿OVUM1.09亿Dell’oro4700万1.01亿主要咨询公司司LTE用户数预测TD-LTE产业进程国际推广取得得进展技术试验深入入推动TD-LTE研发和产业化化系统设备终端芯片国际运营商建建设实验网，，关注TD-LTE技术TD-LTE试验网和预商商用网络建设设正在全球范范围内展开，，目前已经经建成15个试试验验网网，，另另外外9个试试验验网网也也计计划划在在2010-2011开通通。。21地区数量运营商北美1个Clearwire中美洲及拉丁美洲1个Telefonica(Movistar)欧盟/欧洲自由贸易区4个Vodafone,德电等东欧/中东及非洲地区7个Rostelecom,AREO2等日本及亚太地区11个软银,Bharti等总计24个地区2.3G2.6G印度40M30M德国-50M芬兰-50M挪威-50M瑞典-50M香港90M50M韩国90M70M(TBC)日本-95M新加坡50M184M澳大利亚100M规划中越南100M>20M新西兰70M65M马来西亚100M60M美国-50M巴西-50M依托托频频率率资资源源和和LTE产业业优优势势，，TD-LTE有望望成成为为主主流流TDD技术术。。部分分国国家家和和地地区区2.3/2.6GTDD频谱谱情情况况TD-LTE全球球试试验验网网建建设设情情况况3家国国际际运运营营商商发发布布TD-LTE商用用计计划划22波兰AERO2公司背景波兰运营商AERO2隶属于波兰首富Solorz的产业集团，以卫星电视为核心，积极拓展实现无线宽带服务、电视及IT业务的互补发展。拥有2.5GHzTDD频段。网络部署计划2010年11月正式向华为发出全球首个TD-LTE商用合同。计划2011年开始建网并提供服务。日本软银公司背景2010年，日本第3大运营商Softbank将PHS运营商Willcom重组，注资成立新公司WirelessCityPlanning（WCP）。拥有2.5G30MHz频谱资源(2545-2574MHz)，PHS演进路线受阻，计划选择TD-LTE技术。网络部署计划2010年9月开始试验，先期建设200个基站。2011年开始建商用网络，11月提供服务。印度Aircel公司背景印度第5大运营商，5000万移动用户，主要为GSM。近期的频谱拍卖中，在印度8个邦获得2.3G20MHzTDD牌照。网络部署计划计划于2011年3月开始部署，年底提供服务。技术术试试验验带带动动TD-LTE研发发和和产产业业化化三阶阶段段：：概概念念验验证证技技术术试试验验规规模模试试验验试验验频频段段：：单频频单单模模多多频频多多模模(TD-LTE/TD-SCDMA/GSM)测试试人人员员：：电电信信研研究究院院、、中中国国移移动动、、中中国国电电信信和和中中国国联联通通验证证物物理理层层关关键键技技术术Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200920102011单系系统统测测试试终端端芯芯片片测测试试互操操作作测测试试关键键技技术术测测试试外场场组组网网测测试试大规规模模组组网网性性能能测测试试面向向商商用用系系统统/芯片片/终端端测测试试规模模试试验验（多多城城市市））概念念验验证证技术术试试验验（MTNet和北北京京怀怀柔柔、、顺顺义义外外场场））“先先单单后后多多、、先先简简后后繁繁、、先先内内后后外外、、先先小小后后大大”技术实验验-系统功能能测试24室内功能能测试项目：必必选197项，可选选81项内容：功功能、射射频、网网管、S1/X2接口、硬硬件、承承载外场关键键技术测测试项目：多多小区环环境下，，对MIMO主要功能能模式，，共9种场景，，进行性性能测试试。内容：吞吞吐量、、切换和和移动性性等指标标共10家参加测测试7家完成测测试（必必选项通通过率>80%）6家结果良良好（必必选项通通过率>90%）后3家差距较较大共7家参加测测试6家系统功功能支持持完整3家系统算算法性能能比较优优化，4家系统算算法性能能差距较较大整体上，，系统性性能和算算法优化化方面存存在明显显不足。。室内单系系统测试试内容：在在2.3GHz基础上改改为8通道设备备，增加加智能天天线测试试。7家已经完完成功能能、射频频、硬件件、网管管测试5家完成性性能测试试，大部部分达到到指标（（仿真曲曲线的70%）2.3GHz2.6GHz系统设备备已经开开始2.6GHz全面测试试性能，，功能性性能初步步验证。。系统设备备—2.6GHz8通道硬件件基本实实现系统设备备8通道硬件件已突破破技术难难关，可可以初步步满足2.6GHzLTE大带宽、、高数据据率和8通道波束束赋形多多天线技技术要求求。2010年系统实实现了TD-LTE2.3GHz向2.6GHz频段转换换，领先先厂家2.6GHz设备在2010年底已经经通过单单系统测测试。5家系统厂厂商克服服了8通道智能能天线的的硬件复复杂度，，已实现现2.6GHz硬件的基基本能力力：支持持8×2MIMO和波束赋赋形，在在简单信信道环境境中的波波束赋形形和广播播赋形性性能已达达到仿真真性能的的70%以上。主流厂家家已实现现TD-LTE、LTEFDD、WiMAX甚至3G系统共硬硬件平台台，通过过板卡更更换即可可将BBU升级到LTE。面向更好好性能和和实际布布网，LTE研发尚需需克服进进一步挑挑战。8通道波束束赋形在在复杂信信道环境境的性能能将于2010年初进一一步验证证。为获得更更理想的的性能，，2011将升级到到8×2双流波束束赋形。。由于智能能天线、、TD-LTE和TD-SCDMA多模宽频频天线和和RRU的性能损损失需要要进一步步克服。。25系统设备备-算法性能能还需进进一步验验证和优优化LTE系统性能能比3G更依赖软软件算法法，算法法优化成成为关键键因素和和研发难难点。主要的系系统设备备均已支支持2.3GHz和2.6GHz规范要求求的功能能和射频频指标，，但在系系统性能能和算法法优化方方面存在在明显差差距：8通道波束束赋形和和性能：：2010年底，在在实验室室基本信信道条件件下测试试性能均均能达到到70%以上，领领先厂商商达到80-90%以上。但但在复杂杂信道环环境的性性能有待待2011年初室内内和外场场关键技技术测试试的检验验。单流波束束赋形在在低SINR区域可获获得最大大30%的性能增增益，考考虑到天天线性能能损失的的影响，，性能增增益会有有所缩小小。多用户调调度：LTEFDD领先厂商商已验证证支持32个用户，，TD-LTE预计2011年初可得得到验证证。能满满足试验验和早期期组网要要求，但但支持大大容量组组网（200用户/小区）还还有差距距。支持同频频组网的的增强技技术还处处在功能能研发阶阶段，50%领先厂商商2010年底已功功能实现现，但算算法尚需需逐渐优优化。和一定数数量真实实终端的的关键技技术测试试预计2011年第一季季度才能能实现，，届时才才能验证证系统和和真实终终端配合合的稳定定性和性性能。26系统设备备-TD-LTE和LTEFDD成熟度对对比LTEFDD由于采用用较简单单的MIMO模式（2×2天线MIMO），在2009年已经实实现功能能和基本本性能，，2010年通过试试验网和和终端的的互调试试不断进进行算法法版本升升级和深深入的优优化性能能。TD-LTE系统2010年底实现现2.3GHz2×2天线MIMO功能和基基本性能能，但由由于缺乏乏较成熟熟的商用用终端，，影响了了算法性性能的优优化。2.3GHz终端2010年三季度开开始可用于于系统优化化调试，但但由于产业业转向新频频段而中断断。TD-LTE系统2010年下半年转转向2.6GHz8××2天线波束赋赋形形态，，造成产业业成熟度迟迟滞半年到到一年，2010年底实现功功能和基本本性能。可供性能测测试/调试的商用用终端预计计2011年第一季度度才能出现现，因此2.6GHz系统性能的的深入优化化将在2010年第一季度度开始。27TD-LTE系统的成熟熟度与LTEFDD基本相当，，2.3GHz到2.6GHz的调整以及及8天线设备在在研发进程程上有一年年左右的延延期。技术实验-TD-LTE终端芯片28芯片及系统统互操作测测试项目：必选选246项（基带150+射频96）内容：单模模、功能、、协议、性性能、UUIOT10多家国内外外厂商开发发TD-LTE芯片先后进行了了2.3G和2.6GHz两轮终端芯芯片测试截止12月，已有9家芯片发布布或即将发发布，比年年中增加了了5家6家芯片进行行了2.3G测试，2家芯片已经经开始2.6ZG测试，功能能性能均较较前阶段有有较大提高高2010年TD-LTE芯片研发取取得明显进进展多家国内芯芯片厂家研研发出支持持2.6G的基带和射射频ASIC单模芯片，，部分厂家家已经开发发出TD-LTE数据卡和CPE设备TD-LTE和FDDLTE芯片硬件平平台基本可可通用，研研发多模芯芯片有一定定基础，部部分数据卡卡已支持FDD/TDD可配置国内海思、、创毅视讯讯的基带芯芯片已经支支持TD-LTE大部分基本本功能，已已开始外场场终端性能能调试多模终端的的研发方向向已基本明明确，将由由多模双待待逐步走向向多模单待待终端终端芯片，，特别是多多模芯片研研发滞后，，后续压力力依然巨大大，产业仍仍面临挑战战…要素TD-LTE芯片情况分析芯片厂家国内外十家以上企业开发，STE/高通/三星等主流厂家加入。国内海思、创毅视讯进度较快，部分厂家仍处于FPGA或刚刚流片阶段，国内企业开发TD-SCDMA模式有优势。规模、水平、进度差异较大，国内芯片企业时间窗有限，面临巨大挑战芯片平台ASIC芯片多采用ARM9/11+DSP架构（个别使用自家处理器或临时采用高性能纯DSP方案），工作主频300-500MHz，多模/手持机芯片有可能采用多核架构符合目前主流设计思路芯片工艺除高通采用45nm技术外，其他多采用65nm，后年40nm会成为主流；片上逻辑门数量为千万级，程序代码20万行以上40nm功耗和运算性能满足数据卡商用要求，手持终端要求更高关键技术实现大多数芯片实现MIMO的简单模式，高级模式（4、7）仍在开发或优化、上行反馈机制不完善或欠优化，信道估计算法优化有较大空间初步实现LTE基本关键技术，尚未充分发挥LTE技术优势终端形态目前主要是CPE和USB数据卡,部分芯片尚未解决芯片耗电问题，需要外接直流电下一代芯片能够比较彻底解决耗电问题功能情况少量芯片实现LTE功能较完整，大部分芯片仅实现LTE单小区业务，切换等移动性功能计划年底实现整体功能实现有限，明年初能普遍支持车载移动和切换性能表现个别芯片速率较高，延时较短，室内性能接近理想情况，大多数芯片峰值速率不到理论值1/2，死机、重启现象较多关键算法性能还有待提高，稳定性待改进路标（ES-CS）产品分析(基础能力，实现程度，研发计划，技术差距)单模dongle多模dongle多模手机海思10Q1-10Q4（65nm）11Q3-12Q3（65/45nm）2013(45/28nm)公司实力和研发水平强，有华为系统配合，基本已支持全部功能，基带芯片已量产，硬件支持TDD/FDD，芯片功耗需要继续降低,10月下旬参加2.6测试创毅视讯09Q4-11Q1(65/40nm)————较早发布样片，但遗留问题较多，实现功能不到一半，规模较小，设计能力较弱，暂无研发多模计划，预计12月参加2.6测试，明年Q2全面支持单模重邮——11Q1-11Q4(65/45nm)2013(45/-nm)有TD-SCDMA研发背景，TD/TD-LTE双模芯片有一定优势，刚进行TD-LTE流片，进度较慢，规模较小，预计1月参加测试，明年Q2全面支持单模联芯——11Q1-Q4(65/-)2013有TD-SCDMA研发背景，有系统配合，多模芯片有一定优势，刚进行TD-LTE流片，进度较慢，公司规模较小，预计Q1参加测试，Q2全面支持单模中兴10Q1-11Q1(55/45nm)11Q2-12Q2(45/-nm)2013公司整体实力较强，有系统配合，进入芯片设计领域较晚，刚进行TD-LTE流片，进度较慢，预计明年Q1参加测试，Q2全面支持单模高通——09Q4-11Q2(45nm)12Q1-Q4(28nm)芯片研发和公司实力最强，芯片硬件直接多模设计，优先开发FDD，TD-LTE目前仅支持10M带宽，预计明年Q1-Q2全面支持TD-LTE单模三星11Q4-12Q1(65nm)12Q2-Q4(45nm)12Q2-Q4(——)LTE芯片研发先锋，FDD已经量产出货，TD-LTE态度谨慎，计划滞后，现有DSP方案支持功能次于海思，已经支持切换，但仅支持10M带宽，速率偏低STE09Q3-11Q1(65nm)11Q2-12Q2(40nm)12Q2-Q4(40nm)芯片研发和公司实力强，技术先进，芯片硬件直接多模设计，优先开发FDD，国内团队负责TD-LTE研发，预计年底参加测试，明年Q1全面支持单模Sequans10Q1-11Q1(65nm)11Q1-Q4(40nm)——WIMAX芯片第2大供货商，有OFDM-MIMO芯片设计基础，投片频率高，现有TD-LTE芯片设计处于完善阶段，预计年底参加测试，明年Q2全面支持单模——各家路标在在NGMN（2010年4月）数据和和与厂家调调研基础上上分析得出出各公司TD-LTE芯片研发路路标——FDDLTE路标引自NGMN2010年4月的调研结结果附：FDDLTE主要芯片研发路标FDD芯片路标三星高通ST-Ericsson单模数据卡芯片（样片）2009Q2-Q3（65nm）——2009Q3（65nm）单模数据卡芯片（量产）2009Q4（65nm）——2010Q3-Q4（65nm）多模数据卡芯片（样片）2010Q2(——)2009Q4（45nm）2011Q2（40nm）多模数据卡芯片（量产）2010Q4-2011Q1（45nm）2011Q1（45nm）2012Q2（40nm）多模智能终端芯片（样片）2011Q2-Q4（45nm）2012Q1（28nm）2012Q2（40nm）多模智能终端芯片（量产）2011H2-2012H1（——）2012Q2-Q4（28nm）2012Q3-Q4（40nm）TD-LTEFDDLTE产品路标单模数据卡10Q4-11Q3多模数据卡11Q3---13Q1多模手机12Q1-13Q3(国内芯片普遍于2013年后支持多模)单模数据卡09Q4-10Q4多模数据卡10Q3-11Q3多模手机10Q3-12Q2工艺水平-2010年，芯片工艺一般在65nm水平，可支持单模数据卡-2011年，40-45nm逐渐普及，1-1.2G双核MCU，支持多模数据卡，智能手机-2012年，芯片工艺规模使用45nm，28nm逐渐普及，1.5G多核MCU，支持高端多模智能手机和普及型低价智能手机，2013年后，28nm及更高工艺芯片制程规模使用-成本压力要求TD-LTE芯片采用和FDD芯片相当的工艺-国内设计水平和速度仍落后国际主流企业，多模基带和射频芯片水平差异较大TD-LTE和FDDLTE芯片研发路路标对比TD-LTE终端芯片的的成熟度预预计落后LTEFDD一年左右。。W/TD/TD-LTE芯片发展进进程对比3220022003200420052006WCDMA高通原型机机基本业务，，耗电大，，不稳定2-3家芯片功能能较全。耗耗电、稳定定性有提高高2-3家芯片10款左右手机机，功能较较全；互操操作比较好好；支持规规模网络；；少量死机机性能、耗电电程度、多多模能力进进一步提高高20042005200620072008TD-SCDMA大唐原型机机，基本业业务，耗电电大，不稳稳定2-3家芯片，功功能较全，，耗电、稳稳定性有提提高4家芯芯片片10多款款手手机机，，功功能能较较全全，，互互操操作作较较好好，，支支持持规规模模外外场场；；少少量量死死机机性能能、、同同频频算算法法能能力力、、耗耗电电程程度度进进一一步步提提高高，，多多模模终终端端，，支支持持HSDPA多模模能能力力进进一一步步提提高高，，支支持持HSUPA+HSDPA2009201020122013TD-LTEFPGA原型型机机/验证证板板，，基基本本业业务务，，不不稳稳定定8-9家芯芯片片开开发发中中，，数数据据卡卡；；功功能能不不完完整整，，性性能能有有差差距距；；耗耗电电、、稳稳定定性性有有待待提提高高20112-3家芯片片功能能较全全，稳稳定性性有提提高，，其他他芯片片陆续续发布布，关关键算算法性性能、、耗电电性能能有待待提高高TD-LTE研发产产业化化加速速，产产业链链逐步步形成成3333全球主主要系系统、、芯片片、仪仪表厂厂商已已全面面介入入TD-LTE研发，，整体体进程程显著著加快快系统2.6GHz系统，，功能能和性性能进进一步步完善善，增增加了了智能能天线线技术术，整整体测测试结结果较较好，，与FDD基本同同步。。MIMO、自适适应调调度等等关键键技术术的性性能在在不断断优化化和提提升芯片2.6GHz终端芯芯片，，开展展功能能、性性能测测试，，逐步步开展展了一一些与与系统统组合合测试试。多模数数据卡卡及手手机等等已规规划，，与FDD存在1年左右右的差差距仪表测试例例及仪仪表的的开发发和验验证2011年起逐逐步开开展终终端一一致性性测试试TD-SCDMA与TD-LTE协调发发展TD-SCDMA发展情情况与与关键键问题题分析析协调TD-SCDMA与TD-LTE共同发发展的的工作作思路路与措措施建建议用户规规模持持续扩扩大截至2010年7月，中中国移移动TD用户达达1183.4万，高高于中中国电电信的的774.6万和中中国联联通的的850.1万。终端产产业不不断完完善芯片价价格已已接近近WCDMA；款式式日渐渐丰富富，进进网终终端已已达378款，已已推出出8款千元元以下下手机机；终终端质质量稳稳步提提升，，用户户投诉诉率比比去年年下降降了50％。产业链链日趋趋完善善已建立立了系系统完完整的的产业业链，，国内内企业业占据据了网网络设设备绝绝大部部分市市场份份额；；推出出了自自主开开发的的系列列化终终端芯芯片解解决方方案，，在终终端市市场居居于领领先地地位；；打破破了国国外企企业在在测试试仪表表和装装备方方面的的垄断断。网络发发展初初具规规模截至6月，已已建设设基站站11.5万，覆覆盖238个地级级以上上城市市。预预计年年底再再建11万，总总数达达到22.5万。逐步拓拓展业业务培培育手机电电视等等特色色业务务；重重点领领域和和行业业的信信息化化应用用；全全国27个城市市通过过TD-SCDMA网络拓拓展无无线城城市服服务；；开发发自主主技术术的终终端操操作系系统，，推出出OPhone定制终终端。。拉动经经济经经济增增长和和就业业取得得明显显效果果截至6月，中中国移移动TD网络累累计直直接投投资717亿元，，带动动终端端消费费超过过220亿元，，电信信业务务消费费超过过100亿元，，直接接创造造就业业岗位位16.2万个。。随着着下半半年招招投标标后网网络建建设的的铺开开，对对经济济和就就业的的作用用将更更加突突出。。TD-SCDMA发展取取得突突出成成绩353G牌照发发放后后，TD-SCDMA经过一一年多多的建建设和和运营营，在在各个个方面面取得得明显显成效效，为为产业业群的的健康康发展展奠定定了良良好基基础，，提升升了我我国通通信自自主创创新的的水平平。关键因因素影影响TD-SCDMA进一步步发展展有限的的网络络覆盖盖不能能支撑撑用户户规模模增长长截至2010年6月，TD-SCDMA基站建建设11.5万个（（其中中室内内站6.2万个）），基基站总总数低低于中中国电电信（（17万）和和中国国联通通（20万）。。随着下下半年年四期期工程程建设设的完完成，，TD-SCDMA网络覆覆盖全全国339个地级级市，，但仍仍未覆覆盖县县城和和乡镇镇，与与另外外两种种技术术的覆覆盖差差距仍仍然存存在。。以固话话为主主的模模式不不利于于持续续良性性发展展用户中中无线线固定定占比比过高高。据据了解解，目目前比比例超超过40%，某些些省份份甚至至高达达近70%。应以多多媒体体、移移动终终端用用户为为主体体，无无线固固话可可作为为适当当补充充。以以无线线固话话为重重点的的发展展模式式既不不利于于电信信竞争争格局局的优优化，，更不不利于于业务务的长长期持持续发发展。。终端仍仍存在在一定定差距距品牌、、设计计生产产经验验、配配套成成熟度度低于于2G和WCDMA，还未未达到到规模模销售售、价价格较较高，，社会会销售售渠道道缺乏乏代理理积极极性。。终端的的整体体品牌牌影响响力远远小于于WCDMA，国际际知名名品牌牌终端端厂家家只有有三星星、LG的TD-SCDMA终端产产品较较丰富富。终终端只只能在在中国国移动动营业业厅和和少量量社会会渠道道购买买，终终端缺缺乏社社会化化渠道道也成成为制制约用用户发发展的的一个个瓶颈颈。稳定性性和复复杂网网络环环境下下的性性能仍仍存在在差距距，终终端死死机、、脱网网、掉掉话等等问题题仍需需努力力解决决。必须依依靠政政府和和市场场的““两轮轮驱动动”发发展TD-SCDMA。TD-SCDMA与TD-LTE是长期期并存存发展展的关关系2/3GLTELTELTELTE数据LTE+3G数据LTE/3G数据+2/3G语音LTE数据+语音LTE网络覆覆盖演演进业务演演进移动通通信发发展进进程，，每十十年出出现新新一代代技术术，每每一代代技术术从产产生到到峰值值的上上升期期都超超过了了十年年，因因此出出现了了多代代技术术并存存的局局面。。GSM在1990年开始始应用用，到到2010年达到到峰值值；WCDMA从2001年开始始应用用，2010年进入入快速速发展展期，，预计计在未未来8-10年内仍仍处于于上升升期。。TD-SCDMA从2008年开始始应用用，未未来5-8年应处处于上上升期期。TD-LTE网络与与TD-SCDMA关系类类似于于3G与2G的关系系。TD-LTE将依托TD-SCDMA网络建设设，先在在热点地地区部署署，再逐逐步扩大大覆盖范范围。目前，无无线数据据业务发发展迫切切需要TD-SCDMA的网络承承载GSM/GPPS网络利用用率已接接近80%，在大城城市已出出现频谱谱紧张的的现象，，EDGE增强技术术前景不不明朗，，单靠GSM网络很难难支撑2-3年的发展展，更不不用说5年。迫切切需要其其他网络络来支撑撑数据业业务的发发展。TD-SCDMA作为3G技术，提提供的频频谱效率率和峰值值速率均均明显优优于EDGE，产业链链已成熟熟商用按照客观观规律发发展TD-SCDMA和TD-LTE38按照移动动通信技技术和市市场发展展的客观观规律进进行发展展，从2G到3G再到LTE演进，逐逐步满足足用户对对移动互互联网、、物联网网等宽带带业务的的增长需需求，是是一个必必然过程程。在可以预预见的未未来5-8年内，TD-SCDMA仍将发挥挥重要的的满足业业务市场场需求和和产业带带动作用用；TD-LTE将在4－5年以后逐逐步成熟熟，2015年左右达达到规模模应用。。一方面继继续大力力发展TD-SCDMA，另一方方面积极极推进TD-LTE研发产业业化和国国际推广广工作。。同时做做好两方方面工作作，保持持TD-SCDMA健康发展展，抓住住TD-LTE国际化发发展机遇遇，才能能真正增增强TD-LTE国际竞争争力，保保障TD-SCDMA和TD-LTE全面、协协调、可可持续发发展。按照分阶阶段、有有区别的的原则，，把握好好TD-SCDMA和TD-LTE的不同阶阶段的协协调发展展关系，，是解决决前述核核心问题题的关键键所在。。措施建议议督导中国国移动，，转变观观念、统统一思想想，增强强责任感感和使命命感，把把大力发发展TD-SCDMA和带动我我国自主主产业的的发展作作为公司司核心任任务之一一。坚定定不移地地落实TD-SCDMA三年发展展目标，，研究制制定TD-SCDMA发展规划划，写入入通信行行业“十十二五””规划。。协商国资资委，加加强业务务考核，，把TD-SCDMA发展水平平（包括括网络建建设、用用户发展展、业务务开发、、服务水水平等））作为中中国移动动企业考考核的主主要指标标之一。。引导中中国移动动把工作作重心转转移到TD-SCDMA发展上来来，建立立长效机机制，提提升中国国移动各各级管理理层和全全体员工工发展TD-SCDMA的积极性性。近期（2011年底前））工作重重点:加快第四四、第五五期TD-SCDMA网络建设设，完善善覆盖、、优化网网络，提提升网络络整体服服务水平平。加快用户户发展，，制定更更有利于于TD-SCDMA发展的市市场措施施和产品品套餐，，下大力力气加快快拓展和和完善销销售渠道道，开发发和丰富富业务应应用，引引导2G用户转网网使用TD-SCDMA。进一步加加强产业业良性互互动，带带动制造造业协同同发展，，改善集集采制度度、保障障制造业业合理利利润，营营造运营营企业与与产业链链合作共共赢局面面；继续续设立第第二期支支持TD-SCDMA芯片和终终端研发发项目资资金，扶扶持芯片片和终端端产业做做强。明确TD-SCDMA增强技术术HSUPA和HSPA＋（64QAM等）的网网络升级级和业务务推出计计划。统一对外外宣传策策略和口口径，把把握好TD-SCDMA和TD-LTE协调发展展关系，，兼顾好好TD-LTE国际推广广工作在大力发发展TD-SCDMA的原则下下，向TD-SCDMA产业链明明确发展展规模和和需求，，以坚定定产业信信心，确确信TD-SCDMA可以获得得足够的的发展规规模和市市场空间间；适当高调调宣传TD-LTE发展前景景，加快快推进TD-LTE研发产业业化，适适时