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台式电脑和笔记本电脑

国际和国内发展趋势分析（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）机密，请勿传播PC业务主要分为两大类定义台式电脑笔记本电脑台式电脑包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等)手提电脑包括内置硬盘驱动器、终端、存储器等1 资料来源： IDC，2000台式电脑市场规模远大于笔记本电脑，但后者的增长率不容忽视全球台式和笔记本电脑市场1999年-2003年十亿美元中国国内台式和笔记本电脑市场1999年-2003年十亿美元19992003台式笔记本年复合增长率167.7210.14.2%9.7%19992003台式笔记本

(0.7)年复合增长率5.512.620.5%35.5%2个人电脑市场趋势台式电脑占据大部分市场，但笔记本电脑，近几年正飞速发展。随着产品向大宗标准化，竞争加剧，价格下降。组装机仍占据了很大的市场份额西方国家的个人电脑生产厂商中有两个成功典范：戴尔通过直销模式一跃成为业内领先者，而Gateway通过一系列的捆绑服务，培训等为客户带来了价值。相反IBM则把个人电脑作为亏钱业务以期吸引客户在其它业务上带来收益中国个人电脑市场仍将继续飞速，并向个性化、品牌化、家电化方向发展。戴尔的直销模式在中国会有很大障碍，分销模式仍将成为中国个人电脑的主流。中国厂商大多集中在低端电脑市场3由于竞争日益激烈，销售价格在不断下跌个人电脑

美元-6.2%平均价格下降: * 中、低端服务器

资料来源: IDC导致平均销售价格下降的主要因素由于产品日益同质化导致价格加剧下滑行业内部的经营模式转向成本效益更高的直销模式行业内部的生产模式转向更高效的一键流程4 资料来源:Dataquest百分比由于电脑产品越来越大宗标准化，个人电脑市场中的组装电脑仍旧占据较大份额1998年全球市场细分及各生产厂商的市场占有率营业额，百分比商用电脑家用电脑72%28%PC市场细分相当零散，组装机占据了相当大的比重1310976643CompaqPackardBellGatewayIBMAppleHPAcerDell组装电脑/其它1413106543243CompaqDellIBMHPToshi-baAcerAppleGateway42组装电脑/其它按销售额计算的市场份额100%=$1677

亿美元5政府大企业中型企业小企业小型办公室中小企业/家庭办公室市场占据全球专业

PC市场的55% 资料来源：IDC销售收入，十亿美元教育937272518101999细分市场的销售收入十亿美元23161310333216131074334419151196333416111066544381515984443513985544443CompaqDellIBMHPToshibaAcerNECOtherOtherOtherCompaqDellIBMToshibaGatewayHP5FujitsuAppleAcerCompaqIBMDellHPToshibaAcerFujitsuAppleCompaqDellIBMHPFujitsuToshibaGatewayOtherCompaqAppleDellIBMGateway6NECHPFujitsuOtherCompaqDellIBMHPFujitsuOtherNEC100%=1250亿美元6销售商客户直销电脑分销商组织分销商增值经销商系统集成商/企业咨询服务提供商定单邮寄/目录/零售商新兴渠道–互联网,ISP/ASPOEM举例EntexGECapitalCompucomASAPSWSpectrumIngramMicroTechDataPinacorSarcaomBPIEDSAndersonConsultingIBMGlobalServicesCDWPCConnectionTigerDirectCompUSABestBuyBSCompaq,HP,Dell

资料来源：分析家(GartnerGroup,MetaGroup)

麦肯锡分析(information/PCWeek)

渠道电脑分销商组织分销商增值经销商系统集成商/企业咨询服务提供商定单邮寄零售商网络渠道由于客户需求的多样化，当前存在多种渠道7非直销直销 资料来源: Dataquest/IDC各渠道占总销售额的百分比199619971998直接回复互联网(完成交易)经销商消费性电子品其它主动营销大型百货商店互联网对直接渠道的增长逐渐产生推波助澜之效系统集成商/增值经销商PC超市1999通过直销渠道的销售的个人电脑销售额正在增加美国举例8毛利营销费用研发成本渠道成本供应商/OEM业务的税前利润占商用PC产品平均售价的百分比非直接渠道直销渠道

资料来源： 行业文献分析；项目小组分析1998年直接渠道与非直接渠道的经济效益比较9*包包括渠渠道组组装注:CM=签约生生产商商由OEM厂商““触发发”的的动力力当前现现状客户关关系管管理下订单单产品设设计板卡生产PC组装分销*配置一键即可的的外包生产产模式产生需求产品界定托管给签约约生产商和和分销商下订单和新新企业产生需求及及客户关系系管理产品界定(外包给CM)如，分销及配置置新企业OEM一键即可的的外包生产产模式将用用于提高效效率10PC硬件行行业的战略略控制图，，1995-2000年企业规模：：帐面价值值业绩：市值/帐面面价值十亿美元Dell(德尔)Founder(方正)HP(惠普)CompaqComputerCorp.(康柏)Apple(苹果)Solectron联想电脑SiliconGraphicsIBMDellHPAppleLegendSiliconGraphicsGatewaySolectronFounderCompaqIBMGateway4580150市值10亿美元元2525市值1271亿(5.6,22.7)市值5.7亿(0.056,10.1)市值66亿亿(0.6,11)市值1928亿(18.9,10.2)市值1140亿(19,6)市值450亿(13,3)11我们可以看看到戴尔在在众多全球球品牌电脑脑硬件厂商商中异军突突起，Gateway仅随其其后单位利润销量增长率率MICRONHPCOMPAQIBMAPPLEGATEWAYDELL变好最佳差最差资料来源:高盛盛1999年上半年的的成长与利利润比较12个人电脑市市场趋势台式电脑占占据大部分分市场，但但笔记本电电脑，近几几年正飞速速发展。随随着产品向向大宗标准准化，竞争争加剧，价价格下降。。组装机仍仍占据了很很大的市场场份额西方国家的的个人电脑脑生产厂商商中有两个个成功典范范：戴尔通通过直销模模式一跃成成为业内领领先者，而而Gateway通过一系列列的捆绑服服务，培训训等为客户户带来了价价值。相反反IBM则把个人电电脑作为亏亏钱业务以以期吸引客客户在其它它业务上带带来收益*中国个人电电脑市场仍仍将继续飞飞速，并向向个性化、、品牌化、、家电化方方向发展。。戴尔的直直销模式在在中国会有有很大障碍碍，分销模模式仍将成成为中国个个人电脑的的主流。中中国厂商大大多集中在在低端电脑脑市场*注意：此此段介绍目目的是阐述述国际公司司的成功作作法，我们们并非只认认为该战略略也同样完完全适用于于中国13高效率的直直接销售模模式从订单到交交货过程中中无缝的界界面彻底节节省了分销销成本直接客户界界面便于其其完全掌握握客户的需需求信息互联网对业业务模式有有互补作用用(不象分分销厂商在在引进互联联网渠道时时，常引起起渠道冲突突)设立虚拟客客户服务人人员提供中中、小型企企业客户定定制化的网网络界面依客户需求求设计、配配置产品卓越的经营营模式一流的供应应链管理采购成本为为所有个人人电脑OEM厂商中最低低的组装过程和和定单交货货流程都创创造较高的的利润卓越的产品品预测和存存货管理在所有个人人电脑OEM厂商中经营营支出最低低研发支出远远低于康柏柏戴尔出色的的经营使其其成为业内内领先的厂厂商分销销售模模式的局限限将长期存存在，所以以戴尔很可可能继续保保持其竞争争优势互联网的应应用可能会会进一步巩巩固戴尔的的市场地位位戴尔1999年的资资本回报率率达253%14大幅削减经经营支出和和存货水平平为戴尔建建立持久的的竞争优势势苹果康柏MicronGateway戴尔厂商的经营营支出占销销售额百分分比存货存货天数康柏的全部部存货*戴尔的全部部存货**康柏的内部部存货分销厂商的的某些新举举措可能会会使戴尔的竞争争优势逐渐渐减弱，但但是直销模式的天然然优势将不不会完全消消失* 包括内内部存货及及渠道存货货*由于戴尔没没有渠道存存货，所以以其全部存存货即为其其内部存货货资料来源:高盛15提高存货周周转加速周转时时间减少库存产品测试与供应商挂挂钩服务和支持持定单跟踪定单履行确确认装配和配置订单交货和产品配送定单管理客户关系管管理与供应链随随时交流沟沟通关键成功要要素托管给零部部件供应商商和物流合合作伙伴建立供应商商中心直接将零部部件交给装装配商定单检查和和确认ERP系统推与拉(渠渠道模型)根据服务要要求的快速速周转分派客户经经理配置技术支支持员工专业熟熟悉/接受受定单的用用户界面友友好趋势戴尔从价值值链中的三三个关键环环节入手，，以建立成成功的直销销渠道16单就个人电电脑而言* 硬件、、软件、互互联网接入入费和其它它联网费收收入资料来源:CnetN收入个人电脑及及其它收入入五年的销销售额来源源利润客户招揽成本$1,845$133$115$6,000$1,200$250包括:互联网接入入软件电子商务交交易到年底，Gateway期望其利润润的40%会来自服服务业务GATEWAY不不再只卖PC收入利润客户招揽成本17GISP服务门户网站GatewayDirect家用个人电脑与美国在线线合作非基于个人人电脑的网网路接入设设备(Transmetachip)NetscapeGecko浏览器G和美国在线线共享内容容宽带业务举举措与Verio联盟主机代理服服务DSL服务数据存储电子商务乡村店零售为在家上班班族和个人人消费者提提供培训设设施融资GATEWAY的的多元化经经营注重于于经常性收收入的提高高18个人电脑市市场趋势台式电脑占占据大部分分市场，但但笔记本电电脑，近几几年正飞速速发展。随随着产品向向大宗标准准化，竞争争加剧，价价格下降。。组装机仍仍占据了很很大的市场场份额西方国家的的个人电脑脑生产厂商商中有两个个成功典范范：戴尔通通过直销模模式一跃成成为业内领领先者，而而Gateway通过一系列列的捆绑服服务，培训训等为客户户带来了价价值。相反反IBM则把个人电电脑作为亏亏钱业务以以期吸引客客户在其它它业务上带带来收益中国个人电电脑市场仍仍将继续飞飞速，并向向个性化、、品牌化、、家电化方方向发展。。戴尔的直直销模式在在中国会有有很大障碍碍，分销模模式仍将成成为中国个个人电脑的的主流。中中国厂商大大多集中在在低端电脑脑市场191999年中国个人人电脑市场场中国仍旧依依靠进口，，但飞速的的增长却为为中国企业业带来很大大的竞争空空间笔记本台式国内厂商生生产国外厂商生生产中国销售销售额十亿美元11235216207343,4094,7841,3581978551520中国的台式式电脑市场场上国内厂厂商实力强强大，但是是笔记本电电脑市场仍仍然被国际际厂商占领领中国各台式式电脑厂商商的市场份份额占整体市场场收入的百百分比中国各笔记记本电脑厂厂商的市场场份额占整体市场场收入的百百分比其它康柏(4.1%)长城(2.0%)方正(4.0%)IBM戴尔(1.4%)惠普联想其它NECACERIBM康柏联想东芝-2%-20%98%17%219%73%77%年复合增长长率3%13%11%190%178%7%-5%年复合增长长率43%* 包括戴戴尔和方正正，二者98-99年度的增增长率都高高于300%，分别别达到5。。0%和3。4%的的市场占有有率100%=40204781100%=58373418.6%25.6%(百万美元元)(百万美元元)21联想在中中国各细细分市场场上都处处于领先先地位中国台式式电脑市市场按销销售量的的划分，，1999年教育政府家庭大企业中型企业业小企企业业办办公公室室细分分市市场场上上的的总总体体销销量量354,088758,1121,275,625835,285753,572562,909100%=1465372联想想长城城方正正IBM其它它27119746联想惠普方正IBM其它2565460联想方正长城海信其它2477557联想方正惠普IBM其它2687752联想IBM惠普方正其它654283联想惠普IBM方正其它4,539,59047.8亿美美元元22直销销渠渠道道在在中中国国仍仍未未发发展展起起来来；；代代理理和和分分销销是是主主流流各渠渠道道销销量量的的百百分分比比，，1999年年直销销零售售代理理商商台式式笔记记本本系统统集集成成商商(3.1%)加值值经经销销商商(2.0%)分销销商商资料料来来源源：：IDC,2000年6月月；；麦麦肯肯锡锡分分析析笔记记本本电电脑脑市市场场主主要要依依赖赖分分销销渠渠道道，，零零售售网网点点比比台台式式电电脑脑少少1.2%23行业业、、地地域域的的特特殊殊性性中国国的的个个人人电电脑脑市市场场有有许许多多分分行行业业、、区区域域的的特特殊殊需需求求，，但但总总体体上上向向简简单单易易操操作作用用家家电电化化方方向向发发展展资料料来来源源：：访访谈谈注重重品品牌牌新新颖颖、、易易操操作作家电电化化举例例“金金融融业业，，尤尤其其是是政政券券业业经经常常会会有有特特供供机机的的需需求求，，且且订订单单量量大大应应给给予予考考虑虑””––联联想想人人员员“联联想想曾曾在在上上海海推推出出过过一一款款特特供供机机，，销销量量非非常常好好。。产产品品就就应应满满足足不不同同地地域域的的需需求求””––代代理理人人“现现在在买买PC的有有许许多多是是父父母母买买给给子子女女的的，，他他们们本本身身对对电电脑脑也也不不熟熟悉悉，，买买好好品品牌牌，，他他们们放放心心””––代代理理人人“联联想想的的一一键键上上网网使使用用方方便便，，对对消消费费者者来来说说很很有有吸吸引引力力””–代代理理人人“计计算算机机向向家家庭庭化化发发展展，，中中国国电电视视机机有有三三千千万万台台，，计计算算机机家家电电化化要要超超过过电电视视机机是是很很有有可可能能的的””––省省领领导导24在中国代代理和分分销渠道道仍将成成为一个个渠道主主流戴尔直销销渠道的的优势直销渠道道成本低低产品推出出市场时时间短、、减少资资金占用用能跟据客客户需求求灵活配配置硬件件了解客户户第一手手资料利利于产品品开发对订单的的跟踪强强，提高高客户满满意度在中国建建立直销销的难度度中国储运运基础设设施差，，操作难难度大，，难以保保障时间间中国无信信用制度度对无网网上支付付基础设设施而通过网网下直销销成本非非常高厂方对客客户信用用风险管管理难度度非常大大…因因此中国市场场代理和和分销将将继续保保留成为为主要的的渠道形形态厂商应在在分销？？？基础础改过其其效率，，弥补其其不足25供应商举举例SolectronIngramMicro,Inc.装配和配置定单履行和产品配送重要定单管理CDW重点在于于制造环环节；高高效率管理整个个产品周周期设计系统集成成测试与分销商商(与Ingram的合资)客户包括括IBM、、HP、、SUN使用Web应用程序序进行渠渠道装配配从“推””转为““拉”，，以降低低存货Web集成的价价值链实实现了订订单跟踪踪和配置置功能为每家客客户分配配客户经经理配置客户户和技术术支持作作为直接接销售的的后盾不仅是一一个接订订单的网网站非常高的的客户保保持率最佳模式式在发达国国家，为为使分销销渠道更更有效，，厂商正正采用各各种方法法对渠道道进行改改进26国内的厂厂商集中中在低端端PC市市场上总销量中国台式式电脑按按价格档档次的销销量IBMHPCompaq浪潮联想价格区间间>2000美美元100%=232,729237,919106,98574,2001,003,212方正价格区间间1500-2000美元价格区间间1000-1500美元价格区间间0-1000美元78,100278,327海信高端低端31227THEEND289、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。1月月-231月-23Sunday,January1,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。13:22:5513:22:5513:221/1/20231:22:55PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2313:22:5613:22Jan-2301-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。13:22:5613:22:5613:22Sunday,January1,202313、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。1月月-231月月-2313:22:5613:22:56January1,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。01一一月月20231:22:56下下午午13:22:561月月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。一月231:22下下午午1月-2313:22January1,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/113:22:5613:22:5601January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。1:22:56下午1:22下下午13:22:561月-239、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。1月月-231月月-23Sunday,January1,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。13:22:5613:22:5613:221/1/20231:22:56PM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。1月-2313:22:5613:22Jan-2301-Jan-2312、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。13:22:5613:22:5613:22Sunday,January1,202313、不知香积积寺，数里里入云峰。。。1月-231月-2313:22:5613:22:56January1,202314、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。01一