《网上保全客户操作指引》

网上保全操作指引平安养老保险股份有限公司天津分公司二○一五年一月目录

一、网上保全服务注意事项···································3二、网上用户操作指引-信息验证······························4三、网上用户操作指引-系统登录······························5四、网上用户操作指引-操作步骤······························61．开通三步曲···········································72．操作三步曲··········································133．查询三步曲··········································28网上保全系统为客户自助申请处理的系统，系统中的任何操作均为客户意愿的表示。请注意以下事项：※网上操作，由客户自行确认提交，所有记录只要符合业务规则，一切申请均有效。※经保险公司审核同意，网上保全生效日期为网上申请日期的次日零时。※因系统执行时效原因，任务状态变化一般需要1-4个工作日。※网上保全所申请业务，投保人无需提交纸版申请，保险人也不用提供保全纸版变更批单及清单。※缴纳保费后，单独提供发票。如您在使用中发现问题或有任何改进建议，非常欢迎您与我司联系，谢谢！网上保全服务注意事项返回主目录网上用户操作指引-信息验证收到的系统发送的邮件：录入经办人申请网上保全时填写信息：验证后收到的系统提示信息：登陆网址：，修改初始密码1234返回主目录网上用户操作指引-系统登录登陆网址：向下拉开通3步曲：

——变更初始密码

——短信邮件设置

——退费账号维护操作3步曲：

——提交任务（增加、减少被保险人等）

——问题件处理

——理赔账号录入查询3步曲：

——保全申请查询

——批文清单查询和下载

——人员信息查询及加保层级和职业代码查询需单独提交纸版申请的保全项目：1、被保险人姓名、证件号变更申请2、需提交健康告知的加人、保障变更申请网上用户操作指引-操作步骤返回主目录开通三步曲——变更初始密码——短信邮件设置——退费账号维护返回主目录1.1网上用户操作指引-变更用户名称、密码····························91.2网上用户操作指引-短信邮件设置···································101.3网上用户操作指引-退费帐号维护···································111.4网上用户操作指引-变更经办人信息································12开通三步曲返回主目录网上用户操作指引-变更用户名称、密码登入后首先变更初始密码，初始密码有效期仅30天更改用户名——“昵称”，方便后续登陆。返回目录系统默认申请开通时提供的手机及邮箱，后续需变更时，可通过此路径修改新经办人邮箱、手机信息，邮箱及手机为接收我司申请提醒所用，请务必保证准确。网上用户操作指引-短信邮件及退费设置返回目录增加退费转余额功能，退费金额保存在保单下余额账户中，可用于抵缴加保保费。说明：目前系统默认为进保单余额。4此项账号维维护主要用用途为“保全退费”，客户可可选择维护护，维护之之后后续保保全退费或或者余额退退费均可退退还至您维维护的账号号。注：非扣扣款账户，，仅用于退退费。网上用户操操作指引-退费账号维维护返回目录123状态“已维维护”不用用修改，，点击查看看退费账户户信息；录入新对公公银行退费费账号信息息，覆盖已已维护信息息；账号性质必必须为“单单位对公账账户”（开户人姓姓名与投保保人名称一一致），经经办人只需需录入开户户行及账号号即可。后续当原经经办人离职职时，可通通过此路径径修改新经经办人信息息。网上用户操操作指引-变更经办人人信息返回目录操作三步曲曲——提交保全申申请——系统问题处处理——银行帐号变变更返回回主主目目录录2.1网上上用用户户操操作作指指引引-增加加被被保保险险人人·······································································162.2网上上用用户户操操作作指指引引-减少少被被保保险险人人·······································································222.3网上上用用户户操操作作指指引引-银行行账账号号变变更更·······································································26操作三步曲返回主目录增加被保险人人：有新进员工需需要加入保险险计划的减少被保险人人：有员工因离职职等原因需要要退出保险计计划的被保险人更换换：同天申请增加加及减少员工工，且增加与与减少员工人人数及保障均均相同的层级变更：有单位员工因保险保障变更更（包含增加、、减少保障））的，需要通通过层级变更更进行处理的的月薪变更：员工保险保障障与月薪有关关，需要变更更月薪的银行帐号变更更：被保险人涉及及理赔，需维维护个人理赔赔款支付账户户的人员信息变更更：被保险人信息息（员工号、、联系方式等等）需要变更更的企业联系人信信息变更：经办人离职或或者更换、单单位联系电话话、地址变更更的单位账户查询询与维护：可维护单位银银行账户信息息，后续退费费可直接转账账至单位账户户余额互转：历史保单中保保单余额转移移至当前有效效保单的保单单余额中注意事项所有批量上载表格格，请不要删删除表头2行行内容，若删除，前前2行信息系系统默认表头头免处理，会会产生未处理理的情况。“人员信息变变更”不能进进行对被保人变更““姓名”或““身份证号码码”进行变更更，因需要身份份证复印件，，需单独提交纸质质申请。投保定寿和重重疾的客户，，需按照投保保时要求，对对约定超过年龄增加加的人员单独独提交纸质健健康告知书。网上用户操作作指引-保全申请项目目返回目录选择“增加被被保险人”，，两种提交方方式：一、逐一录入入（建议人员员较少时选择择）二、批量上载载（通过下载系统统内固定文件件格式，输入入必须录入的的信息，一次次性在系统提提交多个人员员信息，不再再需要单个人人员提交，提提高操作效率率）1、选择保单单号，录入被被保险人姓名名、证件号、、投保人类型型、参保日期期，如有其他他信息录入（（联系信息、、账号信息等等，可点击展展开其他信息息按钮进行录录入）；2、选择保障障层级，职业业类别会根据据层级下已有有员工的职业业代码自动带带出，点击““保障层级””可以查看保保单下已有保保障层级的详详细信息；145网上用户操作作指引-增加被保险人人（逐一录入））生效日期为参参保日期次日日零时1233、需要继续增增加的，点击击“确认”后后，选择“继继续增加被保保险人”，完完成后点击““添加至加人人列表”4、需处理人员员均录入后，，选择“确认认增加完毕””，点击“提提交列表申请请”，任务提提交完成，如如提交前如发发现数据有误误，可选择““删除”或““修改”重新新处理。网上用户操作作指引-增加被保险人人（逐一录入））54687可通过上传附件功能上传健康告知等盖章材料网上用户操作作指引-增加被保险人人（批量上载））1、选中需处理理保单位号，，点击‘批量量增加被保人人’，下载模板（一般般选择简易模模板即可，如如需加保子女女配偶或者员员工信息较多多可下载详细细模板）；2、制作加保保清单（证件件为身份证的的，无需录入入性别和生日日，系统自动动生成），职职业名称和职职业代码可通通过保单下职业代代码查询，或者上传说明中查找，其他他信息（银行行代码、主附附标记、银行行用途等）可可从上传说明中查找，请确确认正确信息息；下载简易模版版13456721网上用户操作作指引-增加被保险人人（上传说明））234如上载详细模模板，需录入入开户行、主主附被保险人人关系等代码码可通过上传传说明查看网上用户操作作指引-增加被保险人人（批量上载））当上传后，文文件批次状态态为“失败或或取消”时，，可点击“下下载”查看问问题件原因。。“删除”后后，重新上传传修正的资料。。上传资料无误误时，文件批批次状态为““待确认”。。此时勾选经经办人常用邮箱（审核过程中中产生问题件件或任务完成成将邮件通知知经办），点击“确认认”提交。成功提交后将将有页面提醒醒申请已提交交。8910温馨提醒：1、因系统默认日日期与电脑当当前日相关联联，进行申请请操作前请确认认电脑脑日期期为录录入当当前日日期。2、为避免免任务务重复复提交交出错错终止止，可在在“网网上保保全项项目””——“保全全申请请查询”跟跟踪查查询发发起任任务的的信息息及状状态。。网上用用户操操作指指引-增加被被保险险人返回目目录网上用用户操操作指指引-减少被被保险险人（逐一一录入入）选择““减少少被保保险人人”，，2种种提交交方式式：1、逐一一录入入2、批量量上载载1按条件搜索请录入相关信息按“确定”显示可减保人员信息234网上用用户操操作指指引-减少被被保险险人（逐一一录入入）1、选选择保保单号号2、根根据检检索条条件，，录入入对应应信息息，如如被保保险人人姓名名，点点“确确定””3、系系统显显示查查询人人员，，选择择“添加加至减减人列列表””。如如需继继续减减人，，选择择“继继续减减少被被保险险人””5678网上用用户操操作指指引-减少被被保险险人（逐一一录入入）1、全部添添加后后选““确认认减少少完毕毕”；；2、输输入经经办人人接收收邮箱箱，点点击““提交交列表表申请请“。。91110网上用用户操操作指指引-减少被被保险险人（批量量上载载）当上传传后，，文件件批次次状态态为““失败败或取取消””时，，可点点击““下载载”查查看问问题件件原因因。““删除除”后后，重重新上上传修正的的资料料。1、选中中需处处理的的保单单号。。点击击"批批量减减少被被保人人"，，选择择"下载模模板"；2、制制作减减保清清单（（证件件号需需与系系统录录入信信息一一致））,上传员员工清清单；；3、如如上载载不成成功，，查看看问题题原因因，重重新提提交清清单。。1返回目录234561网上用户操作作指引-银行账号变更更可变更员工（（被保险人））的银行账号号信息，账户户用途仅限于于理赔转款。。支持逐一录入入及批量上载载。23451、选择保单单号2、根据检索索条件，录入入对应信息，，如被保险人人姓名，点““确定”3、系统显示示查询人员，，选中需维护护理赔帐号人人员1网上用户操作作指引-银行账号变更更4、*号内容容为必填项5、选择理赔账账号开户行，，银行信息需需具体到分行行（开户银行行所在地分行行）6、完成变更更返回目录查询三步曲——人员信息查询询——保全申请查询询——批文清单查询询返回主目录3.1网上用户操作作指引-人员信息查询询············································303.2网上用户操作作指引-保全申请查询询············································313.3网上用户操作作指引-批文清单查询询和下载·····································363.4网上用户操操作指引-余额退费···················································37查询三步曲曲返回主目录录网上用户操操作指引-人员信息查查询选择状态为为有效（不含含已退保人人员）或全部（含已已退保人员员），进行人员员明单查询询选择“导出出结果查询询”可下载载人员明细细清单。返回目录23451网上用户操操作指引-保全申请查查询可以对所提提交的保全全申请进行行查询，了了解网上保保全申请的的进度。正常处理的的时效为1-3个工工作日，每每张保单情情况不同。。状态分类：：处理中（（后台人员员正在处理理）、待确确认（待缴缴费）、处处理完成（（已完成））、出错中中止/审核核未未通通过过（（未未完完成成，，有有问问题题））、、撤撤件件（（申申请请撤撤销销））、、问问题题件件待待处处理理（（有有问问题题待待处处理理））。。1234可查询当当次提交交人员清清单能看到当当次产生生的保费费1网上用户户操作指指引-保全申请请查询举例：减减保任务务中出现现此内容容表示此此人查无无，不能能减保。。序号7人员加加表头2行，就就是第9行如为出错终终止或者审审核未通过过的，点击击“查看问问题件”可可查看错误误原因56网上用户操操作指引-保全申请查查询6举例：加保保任务中出出现此内容容表示申请请日期与系系统日期间间隔超过了了可追溯天天数。且表中无2行表头内内容，仅从从第三行人人员显示。。（不能删除表表头，否则前前2人系统默默认表头信息息，免处理会会造成漏处理理的情况）网上用户操作作指引-保全申请查询询举例：加保任任务中出现此此内容表示被被保险人已经经在其他申请请中操作了，，无需重复操操作。产生了申请号号且状态为“审核未通过”的申请可以点点击“重新提提交”，系统统会判断把有有错误的人员删除后后将剩余人员员重新提交，，重新提交的的时间同原申申请时间一致致；未产生申申请号且状态态为“审核未通过”或“出错中中止”的申请需重进进操作系统重重新操作。网上用户操作作指引-保全申请查询询处理中、待确确认——查询询发现操作错错误了可以点点击“撤销申申请”123返回目录可查询受理成功功的任务信息息，如人员保保费、人员清清单、申请日日期信息等。。选择需查询保保单号，根据据需要查询的的日期点击确确认按钮。可可点击批单、、保全清单下下载箭头。网上用户操作作指引-批文清单查询询和下载返回目录批单有电子印章余额为0可以不用理会可支持查询帐帐户历史余额额退费，并支支持在线退回回保单帐户余余额。退费历史查询询将显示保单单历史余额退退费情况（仅限于网上保保全操作的申申请），待财务回回盘后可显示示转账结果，，转账失败的的申请可以支支持失败原因因的查询若转账失败，，该保单的对对公账号将自自动更改为““N—未授权”，无法再次次转账，需重重新维护对公公账号后才可可再行转账，，在界面操作作“重做”即可可选择保保单，，可查查看目目前的的保单单余额额情况况；保单剩剩余金金额：所有有保单单余额额被锁定定金额额：被缴缴费申申请、、或者者串行行申请请所占占用的的金额额可使用金额额：目前可使使用的金额额网上用户操操作指引-余额退费返回目录余额互转以以实现各年年度保单下下保单余额额的相互转转移。网上用户操操作指引-余额互转返回目录1、往年保单单已开通网网上保全的的，续保保保单可直接接在用户中中自助开通通（免重新新盖章申请请）。2、确认开通通后，需点点击右上角角“退出系系统”退出出，重新登登录后才能能使用新开开通的保单单号。网上用户操操作指引-服务项目开开通返回目录9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。2023/1/52023/1/5Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。2023/1/52023/1/52023/1/51/5/20232:49:51AM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。2023/1/52023/1/52023/1/5Jan-2305-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。2023/1/52023/1/52023/1/5Thursday,January5,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/51/5/202314、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。05一一月20232023/1/52023/1/52023/1/515、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月232023/1/52023/1/52023/1/51/5/202316、行动出成成果，工作作出财富。。。2023/1/52023/1/505January202317、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/59、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。2023/1/52023/1/5Thursday,January5,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。2023/1/52023/1/52023/1/51/5/20232:49:52AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。2023/1/52023/1/52023/1/5Jan-2305-Jan-2312、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。2023/1/52023/1/52023/1/5Thursday,January5,202313、不知香积积寺，数里里入云峰。。。2023/1/52023/1/52023/1/52023/1/51/5/202314、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。05一一月20232023/1/52023/1/52023/1/515、楚塞塞三湘湘接，，荆门门九派派通。。。。。一月232023/1/52023/1/52023/1/51/5/