2022年行业分析摩托失守三星翻盘 9月手机市场调查报告

摩托失守三星翻盘9月手机市场调查报告9月，传统销售旺季的“金九银十”效应突出，且为迎接十一黄金周厂商的降价此起彼伏。而就在9月这一特别时期之际，中国手机市场品牌排行榜也发生了较大的波动，排名消失变化。

据互联网调研中心ZDC的数据监测显示，8月，摩托罗拉以不足0.1个百分点的优势坚挺季军宝座。而在9月份，摩托罗拉最终失守。这距离摩托罗拉销量不敌三星仅一个季度。而三星中低端市场战略的奏效，促使其最终实现了翻盘，跃居三甲之列。

为进一步了解9月手机市场状况，互联网消费调研中心ZDC对中国手机市场进行关注调查，并总结出9月份中国手机市场呈现的主要特征：

从品牌的角度来看：

诺基亚连续走高，索尼爱立信因人士变动与产品消失向微软智能操作系统的倾斜，而备受瞩目；三星在9月份最终实现翻盘，而摩托罗拉则失守季军之位。

从区域市场的角度来看：

全国七大区域三大阵营划分明显，华南市场表现最为突出；诺基亚与索尼爱立信在区域市场均有上佳的表现，三星在两个区域仍需努力，摩托罗拉在东北与西北市场虽占据优势，但是难以挽回在全国市场格局。

从产品的角度来看：

200万像素产品如日中天，关注连续上涨首次突破50个百分点；智能手机逆转下滑态势，音乐手机下滑步幅放缓；1000-2000元主流价位产品关注大幅上升3.5个百分，达到45.1%。

一、整体市场品牌关注调查

1、品牌排行榜

(图)2022年9月中国市场最受关注的十大手机品牌排行榜

诺基亚8月份新品发布会的市场影响在9月份得到体现，这使得其关注比例同比上月消失上涨，逐步接近50个百分点。此外，十一黄金周前期降价促销活动的开战，从诺基亚当前最热门机型N73到旗舰手机N95，再到诺基亚在市场上大力推广的“钻石”时尚机型7500等，均消失价格变动，这些也为诺基亚关注的提升带来肯定的促进作用。

索尼爱立信位居其次，在本月获得了13.9%的关注比例。单一的音乐手机不足以扩大其在市场上的影响力与份额，加上智能手机是市场进展的趋势，使得索尼爱立信在9月份开头有转向微软操作系统阵营的迹象。另外一方面，索尼爱立信频频的人员变动，也使得更多的消费者关注索尼爱立信的市场动向。

在本月，三星实现了对摩托罗拉在关注度上的超越，最终实现了翻盘。而在上月，二者的关注差距不足0.1个百分点。9月，三星连续加大对低端市场的开拓，且成效逐步显现消失，使其关注比例超过了10个百分点，跻身三甲之列。

摩托罗拉关注比例则降至9.1%，其新上市的手机V8临时没有为其带来较大的市场影响。而对V3风格的连续，在肯定程度上来说并不有利于其在市场上的推广，反而掩盖了其优秀的一面。因而ZDC认为，对于摩托罗拉来说，打破V3的形状设计传统，好像成为其从逆境中脱身的一个出路。

其他厂商关注比例均在4个百分点以内。虽然国产厂商联想、多普达、夏新与CECT均入围前十，但累计关注比例不足10个百分点，与一线厂商相比显得势单力薄。其中值得一提的是夏新，其产品开头细分，支持GPS的产品成为一大特征。由此可见，创新的产品路线往往成为国产厂商的重要出路。

2、8月与9月十大厂商对比

8月十大厂商排名9月十大厂商排名排名厂商名称排名排名厂商名称排名1诺基亚48.8%1诺基亚49.2%2索尼爱立信15.5%2索尼爱立信13.9%3摩托罗拉9.874%3三星↑10.3%4三星9.872%4摩托罗拉↓9.1%5联想3.3%5联想3.7%6多普达2.7%6多普达3.1%7LG2.1%7LG2.3%8CECT1.24%8飞利浦↑1.4%9飞利浦1.21%9夏新↑1.33%10夏新1.1%10CECT↓1.31%

通过对比不难发觉，位居榜首的诺基亚关注比例已经逐步靠近整体市场的一半。尤其在7月至9月这三个月当中，诺基亚均保持缓慢上升的速度。从新品的发布、市场的转型、价格战的乐观参加等，均为其关注的提升买下伏笔。

索尼爱立信由于近期的市场变动较大，从内部人士变化到产品开头消失转型的迹象等，造成其关注的滑坡。另一方面，在降价高潮迭起的9月，索尼爱立信降下阵来，关注比例同比上月下跌1.6个百分点。而对于索尼爱立信的何去何从，消费者抱着观望的态度。

三星与摩托罗拉在8月与9月的争夺相当激烈，关注比例由上月不足0.1个百分点拉开到本月的1.2个百分点。而三星最终实现了对摩托罗拉的超越，摩托罗拉退出三强。

与上月相比，联想、多普达、LG关注比例均上升，但是幅度相对较小。虽然飞利浦、夏新与CECT关注比例均消失上涨，但是相比之下飞利浦与夏新上升幅度较大，导致CECT排名降至第十。

二、七大区域品牌分布调查

区域市场已经成为各大手机厂商争夺的重地，以下ZDC通过数据统计，以呈现出9月份区域市场关注分布状况。

1、区域分布对比

(图)2022年9月中国手机市场七大区域关注比例分布状况

在全国七大区域市场当中，华南区域由于经济水平较高，同步带动了手机产品的大面积普及。但是华南区域市场上“黑手机”(水货与改版机)也较为突出，因而也吸引了市场的关注。从关注比例分布状况来看，其占据了全国过市场三分之一以上的份额。

华东、华北与华中市场关注比例在10-20个百分点之间，除了华中区域稍显弱势外，华东与华北悬殊不大，关注比例为19.2%与15.7%。东北、西北与西南三大区域市场关注比例均在5-7个百分点之间，彼此悬殊甚小。

2、区域市场品牌关注对比

依据9月最受用户关注的十大手机品牌分布，ZDC统计得出这十家厂商在全国七大区域市场的占有率状况。详细关注比例分布见下表。

厂商华南华东华北华中东北西北西南诺基亚53.4%50.1%49.6%45.5%47.7%44.0%44.8%索尼爱立信18.8%13.6%12.0%13.4%11.1%12.2%15.3%三星7.2%10.7%10.7%10.8%10.0%10.2%10.4%摩托罗拉6.2%8.8%9.2%10.7%11.5%12.5%10.2%联想3.0%3.5%3.5%5.2%4.3%4.7%5.5%多普达3.0%3.0%3.9%2.4%2.3%2.6%2.6%LG1.6%2.6%2.4%2.5%2.7%2.7%2.5%飞利浦1.1%1.1%1.6%1.3%2.8%2.1%1.3%夏新1.2%1.4%1.1%1.8%1.2%1.6%1.6%CECT0.9%1.1%1.2%1.6%1.6%2.2%1.3%

从横向对比来看：

诺基亚在七大区域均获得较高的关注比例，尤其是在华南区域市场表现最为突出，高出西北市场9个百分点以上。索尼爱立信在七大区域市场相对均衡，关注比例在11-19个百分点之间。与诺基亚一样，索尼爱立信在华南市场的关注相对集中。

三星在华南市场的劣势较为突出，其关注比例仅为7.2%。而在其他六大区域市场当中，关注比例均超过了10个百分点。与三星争夺最为激烈的摩托罗拉在华南市场的劣势也较为明显，但是坚实的中低端市场基础，使其在东北与西北市场上超过了三星。

联想在七大区域市场的实力不平衡，华南区域最低，与西南市场悬殊2.5个百分点。相比之下，多普达虽然各个区域悬殊不大，但是关注比例均在4个百分点以内。LG、飞利浦、夏新与CECT这四家厂商在各个区域市场的关注比例均停留在3个百分点以内。

从纵向对比来看：

诺基亚在各个区域市场老大的地位均较为稳固，索尼爱立信也保持在亚军的位置不变。三星与摩托罗拉的争夺激烈，而三星整体占据优势，但是在东北与西北市场上，摩托罗拉稍胜一筹。其他厂商在各个区域当中关注比例悬殊不大，排名波动频繁。

三、不同特征产品关注调查

1、音乐与智能手机

当前，音乐手机与智能手机是最受消费者关注的两种机型，也是市场进展潜力较大的产品。因而，ZDC对这两类产品进行关注调查。下图是8月与9月音乐手机与智能手机关注对比状况。

调查结果显示，音乐手机在7月至9月期间表现欠佳，关注比例一路下跌，从7月份的50.2%跌至9月份的47.6%。但是在8月与9月期间，其快速下跌的势头被遏止，同比上月降幅仅为0.7%，远远低于7月到8月期间1.9个百分点的降幅。

智能手机在8月份下滑1.6个百分点后，在9月实现了逆转，关注比例消失了0.5个百分点的上扬。

此外，从两大不同类型产品关注分布状况来看，一方面，音乐手机仍占优势，但是市场仍逐步萎缩。而智能手机则逆转下滑势头，关注开头上扬。另一方面，智能手机与音乐手机功能上的相互交叉，导致二者在关注比例上的差距越来越小，同时也反映出，整合功能产品更为消费者所青睐。

2、不同像素产品调查

高像素机型关注的提升，成为手机市场进展的一大趋势。据ZDC关注调查结果显示，9月份200万像素产品首次超过50个百分点，达到50.3%。关注比例同时保持上升的还有300万乃至500万像素及以上产品，但是涨幅不大。

但需要指出的是，虽然300万像素产品开头不断消失在市场上，但是200万像素产品在技术、成本方面有着更好的掌握，因而在市场上的主流地位始终较为巩固。500万像素及以上产品不仅受制于较高的价格水平，同时由于产品数量较少而关注较低。

100万像素机型关注下跌了1.2个百分点，降至21.8%。30万像素虽然日暮西山，但是诺基亚5200的消失，使得30万像素产品在关注度上仍维持在10个百分点左右。

3、不同价位产品调查

与上月对比结果显示，中低端产品在9月份表现较好。其中，1000-2000元之间机型关注比例上涨3.5个百分点，达到45.1%。在这一价位区间当中，诺基亚6300、索尼爱立信W810c等产品均作出价格调整。而诺基亚7610在退市前的价格调整，也吸引了消费者的眼球。

针对开学同学市场的低端产品也大显身手，从三星到摩托罗拉均有新品充斥在市场上，带动关注提升。调查显示，1000元以下产品在本月获得15.1%的关注比例，同比高出上月1.9个百分点。

2022-3000元之间的产品关注消失较大幅度的萎缩，降至26.5%。其他中高端产品关注比例虽然波动，但是整体幅度较小。

总结：

三星的机海战术以及向中低端市场倾斜的战略，最终使其在9月份实现了翻盘，超过摩托罗拉晋升排行榜季军的位置。而摩托罗拉则退出三甲之列，在排行榜上首次跌至第四。

此外，音乐手机下滑的步幅放缓，智能手机下滑势头被遏止，并实现逆转。而9月份厂商的降价促销活动，一方面促使市场主流200万像素产品关注比例首次超过50个百分点。另一方面，也使得中低端产品市场关注消失上涨。

四、最受用户关注产品一览

1、不同类型

音乐手机排名产品名称报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚N73￥2,780966364直板3202诺基亚N72￥2,280508303直板2022诺基亚5300XpressMusic￥1,499434698滑盖1304诺基亚N70￥1,999415454直板2022诺基亚5700XpressMusic￥2,499402344直板2022诺基亚N76￥2,999375419翻盖2022索尼爱立信W810c￥1,880321536直板2022诺基亚5200￥1,099215211滑盖309三星SGH-U608￥2,950213122滑盖32022摩托罗拉ROKRE6￥2,350202222直板200

(2)智能手机排名产品名称报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚N73￥2,780966364直板3202诺基亚N95￥5,880518894滑盖5003诺基亚N72￥2,280508303直板2022诺基亚N70￥1,999415454直板2022诺基亚5700XpressMusic￥2,499402344直板2022诺基亚N76￥2,999375419翻盖2022诺基亚3230￥1,300306963直板1308诺基亚7610￥1,380237526直板1009摩托罗拉ROKRE6￥2,350202222直板20220诺基亚3250￥1,960188472直板200

2、主流价位(1)1000元以下排名产品名称报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚7360￥930180993直板302诺基亚2630￥899121694直板303诺基亚6070￥699104909直板304诺基亚2610￥48098167直板05诺基亚6030￥56988664直板06索尼爱立信K510c￥79984258直板1307诺基亚5070￥79968670直板308诺基亚2626￥57060059直板09联想P768￥79959107直板20220CECTA900￥69950475直板400

(2)1000-2000元排名产品名称报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚6300￥1,630746181直板2022诺基亚5300XpressMusic￥1,499434698滑盖1303诺基亚N70￥1,999415454直板2022诺基亚7500Prism￥1,899332541直板2022索尼爱立信W810c￥1,880321536直板2022诺基亚3230￥1,300306963直板1307诺基亚7610￥1,380237526直板1008索尼爱立信K750c￥1,380215651直板2022诺基亚5200￥1,099215211滑盖3010诺基亚3250￥1,960188472直板200

(3)2022-3000元排名产品名称报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚N73￥2,780966364直板3202诺基亚N72￥2,280508303直板2022诺基亚5700XpressMusic￥2,499402344直板2022诺基亚N76￥2,999375419翻盖2022三星SGH-U608￥2,950213122滑盖3206摩托罗拉ROKRE6￥2,350202222直板2022三星SGH-D908￥2,490157753滑盖3008摩托罗拉A1200(明)￥2,160129174翻盖2022索尼爱立信W958c￥2,450119590直板010索尼爱立信K790c￥2,280118278直板320

3、不同像素(1)100万排名产品名称报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚5300XpressMusic￥1,499434698滑盖1302诺基亚3230￥1,300306963直板1303诺基亚7610￥1,380237526直板1004摩托罗拉ROKRE2￥1,280157403直板1305诺基亚3110classic￥1,180142750直板1306三星SGH-D528￥1,520220695滑盖1307索尼爱立信W550c￥1,413102291旋转屏1308摩托罗拉V3i￥1