第九届中国国际物流节LNG卡车走向何方

会计学1第九届中国国际物流节LNG卡车走向何方说明

首先感谢大会组委会的邀请，面对众多业内专家，请我来谈中国LNG卡车发展问题实在诚惶诚恐，我不是LNG卡车的专家，对LNG卡车了解不多，我只想根据我们的调研分析，从物流运输用户角度谈谈LNG卡车的市场走向。主要观点来自于我们在今年上半年所发布的《2012年中国LNG卡车的市场发展报告》，报告70多页，内容比较丰富。做为与对组委会邀请的感谢与回报，在此做个表态：今天参会的代表如有需要这份研究报告的，可以免费得到这份报告的电子稿。会后我们交换一下名片，我们可以把报告电子稿免费发给大家参考。由于时间关系，很多内容不能展开来讲，我主要从LNG卡车产业链、LNG卡车经济型分析、LNG卡车市场调研统计和LNG卡车存在问题与对策作简要汇报。更多内容参见研究报告。第1页/共26页中国LNG卡车产业链分析中国LNG卡车的成本优势与绿色效益中国LNG卡车市场调研分析中国LNG卡车市场存在问题与对策目录第2页/共26页

历史往往在否定之否定的循环中发展，在上个世纪50年代中国的背着巨大气囊的燃气汽车是低效与耻辱的象征，刺激了以王进喜铁人为代表的石油工人的精神；到了现在燃气汽车又成为了先进与环保的象征。当然这绝不是简单的循环，而是包含着世界能源大势的演变和众多的技术进步，这些进步也使汽车真的变身为“汽”车了。中国LNG卡车的市场着眼点

随着天然气勘探与应用技术的不断进步，以液化天然气LNG作为汽车燃料与汽油相比不仅价格便宜，更是最洁净的绿色环保能源，可大大降低汽车的碳排放。今年LNG卡车相对于整个卡车市场也一枝独秀，出现了高增长。但不可否认，LNG卡车的市场也还处在起步阶段，技术远未成熟，LNG卡车在使用中也存在很多问题，现实中有很多用户也都在观望中。那么，未来的LNG卡车市场将走向何方？毛主席说透过现象看本质，我们应该关注LNG卡车发展大方向，不仅仅从一时的市场表现，从暂时的节油成本优势看待LNG卡车的市场发展，而是应该从整体产业链体系，从国家的大方向上分析LNG卡车市场走向。第3页/共26页中国LNG卡车的产业链LNG卡车产业链就是指围绕LNG卡车的生产、改装、使用而形成的产业链。根据LNG卡车产业链特征，我们认为LNG卡车市场产业链主要包括四大系统组成，一是液化天然气（LNG）供应系统；二是LNG卡车生产与改装系统；三是LNG卡车主要辅助装备系统；四是LNG卡车应用系统。整个LNG供应系统大致可以分为两段，每段都包括几个环节。第一段，LNG产业的上游，包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。第二段，LNG供应系统下游，包括LNG运输，供气主干管网、终端站和加气站等几个环节。第三段就是我们重点关注的LNG卡车的生产及使用系统了。LNG卡车生产与改装系统主要由卡车生产企业来完成，可生产LNG各种类型的卡车，目前市场推广的主要是LNG重卡，其实LNG轻卡与中卡也有较大的市场空间。LNG卡车改装市场也较大，很多改装企业经过对传统卡车改装，可以让普通卡车以LNG燃料为主，改装成LNG与柴油双燃料卡车。LNG卡车辅助技术装备供应系统主要是LNG发动机装备及LNG卡车储罐系统，其他的LNG卡车零部件大部分与普通卡车差别不大。LNG卡车应用系统包括货运公司、运输散户、维修维护企业等

LNG卡车的中上游产业链一般投资巨大，LNG能源也不是主要用于车辆燃料，但他是产业链基础，LNG卡车生产及使用如果缺乏对中上游的分析判断，可能会带来方向性问题第4页/共26页中国LNG卡车产业链上游趋势判断

1、清洁能源大势所趋：LNG作为清洁能源越来越受到青睐，很多国家都将LNG列为首选燃料，天然气在能源供应中的比例迅速增加。液化天然气正以每年约12%的高速增长，成为全球增长最迅猛的能源行业之一。

2、国家越来越重视：中国对LNG产业的发展越来越重视，中国正在规划和实施的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁、宁夏、河北唐山等，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。按照中国的LNG使用计划，2010年国内生产能力将达到900亿立方米，而2020年为2400亿立方米。

3、价格联动促进LNG产业发展。1985年，世界各产气国和用气国达成了协议：不管石油价格如何波动，天然气的价格按照油当量来算。后来虽然取消了这个机制，但国际天然气价格也基本随原油价格同起同落并与其他替代能源保持一定的比价关系。

4、近年来,国际天然气的价格上涨幅度要小于石油。

5、中国目前天然气与国际市场相比,价格偏低,受管制的中国天然气价格相对稳定,但天然气价格改革的方向是与国际气价接轨。

6、随着石油资源枯竭，天然气能源比重将上升，国际资源丰富，中国进口依存度较高。中国LNG卡车市场走向必须考虑：全球环境问题、LNG资源问题、LNG未来价格问题。更多分析详见报告。第5页/共26页中国LNG卡车产业链中下游趋势判断关于LNG卡车产业链未来趋势，把握好上游的趋势是大方向，如果上游问题清晰明确，下游反倒好办，因为加气站缺自然会扩建，LNG卡车技术会越来越成熟，安全性能会越来越高。因此关于产业链中下游情况我们重点分析现状：

1、现实困境之一：鸡生蛋还是蛋生鸡问题。由于LNG卡车市场保有量不多，现在建成的加气站存在着油站无车问题，加气站经济效益差，难以生存；而LNG卡车运行覆盖全国，目前全国加气站又很少，LNG卡车又面临着常常无处加气问题，形成现实困境。

2、现实困境之二：规范与发展问题。LNG属于化工危险品，加气站建设必须规范和严格审批，由于初期经验与规范制度不完善，层层审批的慎重加之LNG供应渠道的垄断会阻碍发展；而放开市场，放松审批，打破垄断及三桶油博弈，又面临重重问题和风险。

3、现实困境之三：价格管理与价格混乱问题。目前看促进LNG卡车市场的主要还是价格优势，LNG价格实行的是非政府指导价，加气站为揽客降低价格不利于促进加气站建设，价格无序也会让LNG卡车应用企业感到茫然。措施：政策支持、大企业立足长远、推进技术规范与成熟、放松管制、油气价格联动、物流企业与石油企业联动、鼓励民间资本进入加气站建设等等第6页/共26页中国LNG卡车产业链分析中国LNG卡车的成本优势与绿色效益中国LNG卡车市场调研分析中国LNG卡车市场存在问题与对策目录第7页/共26页天然气的天然优势

1、环保：天然气是清洁燃，天然气汽车的排放污染大大低于以汽油为燃料的汽车；2、安全性好：首先与汽油相比，压缩天然气本身就是比较安全的燃料。这表现在：燃点高，不易点燃。优点车用天然气VS

燃油抗爆性好燃烧完全环保资源丰富经济性好安全性好

密度远远低于空气，泄漏气体很快在空气中散发，很难形成遇火燃烧的浓度。抗爆性能好。压缩天然气从容器或管路中泄出时，泄孔周围会迅速形成一个低温区，使天然气燃烧困难。3、资源丰富。天然气资源非常丰富，探明储量很多，为天然气应用打下基础。不要忽视这些天然优势，因为环保是未来大趋势；资源决定着未来价格大方向；而安全性是最基础的要求。十八大已经提出加强生态文明建设，石油资源也日益枯竭，全社会对安全也越来越加强对安全的重视第8页/共26页LNG卡车的经济性优势

对LNG卡车的燃油经济性离不开对LNG与柴油价格的变动进行分析，不同的比价自然得出很多不同的结论。如有的认为燃油成本能降低30%，有的认为40%，甚至有人得出50%的结论。这些结论各自有各自测算依据，也让很多人感到茫然和无所适从。据调查，有的企业根据LNG卡车能节省35%油耗的结论认为购买LNG卡车能够大量节省成本，使得多支出的购车费用一年就能够赚回。但也有客户购买了LNG卡车，出现很多毛病，维修维护及加气耽误了很多事情，感觉上当，并根据实际运行情况得出了LNG卡车节油效果并不好等结论。事实上，LNG卡车的经济性是不容置疑的，节省燃油消费，大量降低运营成本也是LNG卡车最大优势。但是关于LNG卡车的实际节油效果要客观分析，要结合LNG价格及变动趋势分析。另外，对任何分析结论都要客观看待，要知道所谓燃油的经济性是基于油气比价关系及同等卡车同口径对比得出的结论，不是绝对的。比如：目前中国不同地区，不同加气站的LNG价格还不统一，因此不同的车队或不同的司机得出的节约油费的效果自然不同；不同的分析基于各自当时的油气价格，而油气比价变化很大，因此得出结论也自然不同；有的司机初次使用LNG卡车，未经过很好培训，与理论上的实际LNG消耗也会有较大差距。此外LNG卡车的技术不完善，不同的车企生产的LNG卡车百公里消耗也会有差距，这些都带来客户困惑。等等第9页/共26页一般情况下LNG卡车节油经济性分析

下表为参照目前(上半年）LNG与柴油比价关系测算的LNG卡车经济性车型6X4LNG牵引车（340PS）6X4柴油牵引车（340PS）6X4LNG搅拌车（340PS）6X4LNG搅拌车（340PS）百公里气耗/油耗32公斤32升45公斤45升平均单价6元/公斤7.51元/升6元/公斤7.51元/升百公里燃料消耗费用190元240元270元338元备注：以上数据为满载状况下的消耗量，表中气价与油价参照市场平均价，据此反洗.LNG车型较柴油车燃料消耗费用低30%以上；如考虑推进到油气比价联动机制，LNG价格将有所上涨，LNG的经济优势将有所下降。但是目前中国LNG市场价格比较平稳根据调查分析，在LNG卡车在实际运行中，节约油费效果在25%-40%之间，不同地区、不同的使用环境、不同的驾驶习惯、和不同的卡车均造成了节油效果的波动。第10页/共26页物流公司购买LNG卡车实现经济性措施

作为物流用户，如果购买LNG卡车，想获得最大的节油效果，降低运营成本，提高企业竞争力，一般需要采取如下措施：1、与能源公司合作，实现联动发展，锁定LNG价格或制定LNG价格与柴油价格联动变化机制，稳定LNG卡车节油效果的经济性；2、与车企合作，购买具有成熟技术的LNG卡车，对驾驶员进行培训，改进驾驶习惯，降低LNG百公里消耗。3、与车企或维修企业合作，进行技术培训与指导，实现定时、定点维修保养，降低故障率。4、采用定点、定线路的航班干线运输，沿运输线路合理规划加气站，并与能源公司合作规划加气站建设，保证加气供应。目前，对于中小散户而言，购买LNG卡车还有一定风险，一是散户难以固定运输线路，而中国目前加气站网点不多，会制约散户应用。二是散户卡车使用频率、效率等均不确定，其节油效果也大打折扣。此外，中小散户难以得到技术指导，在维修保养等方面也存在问题。相信随着LNG卡车市场发展这些问题会逐步解决。第11页/共26页中国LNG卡车产业链分析中国LNG卡车的成本优势与绿色效益中国LNG卡车市场调研分析中国LNG卡车市场存在问题与对策目录第12页/共26页影响LNG卡车市场最主要因素是经济性

为了分析影响LNG卡车市场推广的主要因素，调查LNG卡车市场存在问题，华夏物联网研究中心对LNG卡车市场做了深入市场调研。下面是部分调研结果

1、影响LNG卡车市场主要因素：根据调查结果，依次是1、节省燃料费用；2、国家扶持政策；3、油价大幅上涨；4、节能环保，绿色低碳因素。100%的被调研者都选择了LNG卡车能够节省燃料费用，节约成本这一因素；有61%的消费者认为国家支持LNG卡车的优惠政策及补贴政策会大大促进LNG卡车的市场销售；只有32%的被调研者认为LNG卡车绿色环保因素。款软件目前LNG卡车的市场推广中，企业最关注的还是企业实际的经营效益，关注LNG卡车使用带来的燃料成本的降低和国家的直接的补贴支持，绿色环保的社会效益如果不能带来实际的补贴支持和经营收益，企业并不十分关注。第13页/共26页LNG卡车市场推广面临最大问题是加气站少

根据调查，LNG卡车市场推广面临的主要问题依次为：1、加气站少，担心无处加气；2、担心LNG卡车不安全；3、LNG卡车价格太贵；4、担心LNG卡车动力不足；5、LNG卡车维修网点少，担心维修与保养不方便；6、担心LNG卡车技术不完善；7、担心未来LNG价格上涨；有85%的被调研者认为目前中国LNG加气站少，担心购买了LNG卡车，在运营途中无处加气；有71%的被调研者认为LNG卡车背着两个LNG罐，就像背着两个定时炸弹，非常担心LNG卡车的安全问题；有63%的被调研者认为目前LNG卡车售价太贵，动辄比同类别的燃油卡车贵十多万元，购买风险太大，占压资金太大，是LNG卡车市场推广的主要问题；有38%的被调研者担心LNG卡车动力不足，在山区及坡路上性能不好，会影响销售；有26%的被调研者认为维修与保养不方便也是LNG卡车市场推广的重要问题；有23%的被调查者认为LNG卡车技术还不完善，不愿意当第一个吃螃蟹的实验者，要等等看，这一因素也是LNG卡车市场推广面临的重要问题；只有19%的被调研者选择了“担心未来LNG价格上涨”这一问题；第14页/共26页

调查发现，目前消费者对LNG卡车技术性能不了解也是影响LNG卡车市场推广的主要原因，如担心LNG的卡车安全性问题就是因为不了解相关情况。此外，LNG卡车的动力性也是很不错的，能够满足货运的要求，但仍有很多客户担心动力性问题。。目前，LNG卡车技术确实有不完善之处，尤其是很多车企在技术开发和储备不完备情况下，纷纷推出LNG卡车，由于存在一些技术问题，造成部分LNG卡车客户购买LNG卡车后发现LNG卡车存在很多问题，如气表显示不准确，燃气效果不充分，达不到理论测算值，LNG罐配置不合理等等，都影响了客户体验，也对技术完备的LNG卡车市场销售产生了影响；第15页/共26页推广LNG卡车首先要加快加气站建设关于大力推广LNG卡车的具体措施，根据调研结果，依次为：1、加快LNG加气站的建设，在货运线路上形成完善的网点分布；2、国家出台相关扶持政策，对购买LNG卡车给予政策补贴；3、改进车型设计，完善LNG卡车技术，降低LNG卡车价格；4、完善售后服务体系，解除LNG卡车售后维修的后顾之忧；5、LNG与柴油价格实现联动机制，使LNG的经济性具有长期保障。调查表明：被调查者提出加快LNG卡车推广应用的各项措施与影响LNG卡车应用的主要因素非常一致，大部分调查者都认为首先要完善LNG加气站建设，认为只有LNG卡车加气站网点分布完善了，LNG卡车的市场销售才会很快打开局面。实际上也是如此，在缺少加气站的地区，LNG卡车推广举步维艰，在加气站网点完善的地区，LNG卡车销售就增长很快。第16页/共26页技术与政策

在调查中，大多数被调查者表示，LNG卡车具有很好的环保性，能创造很好的社会效益，因此应该政府应出台：LNG卡车专项资金等政策。在调查中也有很多被调查者关注和担心目前LNG卡车的技术问题，他们认为虽然理论上LNG卡车更安全、更经济、更环保，但是这需要有完善的技术去保证。目前很多商用车企业纷纷上马LNG卡车，作为用户不了解这些企业在LNG卡车领域的技术储备，不了解这些企业的技术完备性，怕当实验的小老鼠。也确实有已经购买了LNG卡车的用户表示，他所购买的LNG卡车存在很多技术问题，甚至出现了燃气仪表都不准确，表显示还有一半的汽，但实际上LNG罐已经没汽了，LNG卡车半路抛锚。企业认为，如果LNG卡车技术完善了，市场推广开了，LNG卡车的制造成本也会大幅度降低，LNG卡车价格也会下降，这才是推进LNG卡车市场的根本动力。关于LNG卡车市场推广的服务措施，在访谈中也有一些被调研者建议可以采取多种服务措施，如各类金融服务等。我们奇怪的是大家对未来的LNG市场价格变动关注的不多，说明大家目前还主要关注LNG应用的现实问题，对于未来LNG价格上涨带来的LNG卡车经济性下降还未引起注意。第17页/共26页LNG卡车适合的领域

关于LNG卡车目前适合的货运领域，根据调查结果，被调查者依次选择了：1、中短途城际货运；2、干线航班运输；3、城市货运；根据调查访谈，大家普遍认为LNG卡车在中短途城市货运中具有优势，由于LNG卡车续航能力低，不适合长距离运输，不适合山路及非城际间运输，因为缺少加气站，LNG卡车路上抛锚，会带来很大问题；对于较长距离的干线运输，大多数调查者认为最好是线路固定的干线航班运输，这样可以有针对性的在沿路布置加气站，也方便售后维修网点建设。对于城市货运，很多被调查者表示城市货运也适合LNG卡车应用，因为城市对空气质量要求高，对车辆排放标准要求高，此外城市的加气站也多。第18页/共26页中国LNG卡车产业链分析中国LNG卡车的成本优势与绿色效益中国LNG卡车市场调研分析中国LNG卡车市场存在问题与对策目录第19页/共26页中国LNG卡车市场十大问题与对策随着LNG卡车的环保与经济优势日益被车企和认可，LNG卡车获得了市场快速发展，也吸引了绝大部分卡车生产企业、能源企业、零部件企业等纷纷进入LNG卡车领域。由于很多企业在LNG卡车市场方面存在着很大盲目性，也因此必然泥沙俱下，存在着很多问题。一、LNG卡车的安全问题如前所述，应该讲LNG本身相对于柴油等燃料而言，在卡车中应用是安全的。但是，LNG的安全性能并不等于目前国内很多LNG的卡车本身就是安全的。比如，现在很多LNG卡车都把LNG气瓶不知在了驾驶室后面，这一气瓶布置方式现在还未看到相关的碰撞的测试与检验。一般重型卡车驾驶室的安全性能测试这都是在没有气瓶装置的正常测试状态下进行的。中国货运安全已成为社会关注焦点，背着两个大气瓶的大货车，如果出现制动系统失灵引起的高速追尾事故，驾驶员的人身安全将会遇到什么问题？液态LNG泄漏后极易挥发，虽然没有毒性，但是接触性冻伤以及一旦破损引起的窒息性伤亡概率也是不可控的。LNG卡车是一个集成的系统，生产LNG卡车也需要对LNG气瓶、供气系统、气化系统、燃气发动机的系统性匹配进行全面的技术研究与开发，现在LNG卡车车企还有盲目发展趋向，在没有多少技术储备，不经过大量的验证与实验的基础上，就贸然推出LNG卡车，这里面当然也可能存在安全隐患。在这些方面都需要进行全面的分析与实验。第20页/共26页二、LNG价格问题现在LNG价格比较低，LNG卡车确实表现出了良好的经济性，这也是LNG卡车获得市场青睐的最主要原因。但是目前国际LNG价格较高，一旦中国市场LNG价格与国际结果，LNG卡车的经济性就大打折扣，对于一些百公里LNG消耗较大的卡车，购买LNG卡车甚至不如购买同价钱的国外高档重卡，国外高档重卡不仅节油，汽车性能也大大优于国内的一些卡车。在美国等一些国家，LNG卡车市场推广的效果并不太好，其主要原因就是这些国家的LNG市场价格与柴油价格相差不大，LNG卡车最主要体现的不是经济性，而是环保性。在LNG价格上还有一个隐含的最大问题，就是国家今后的LNG价格管理政策。可以讲，如果按照某些政策信息透露的今后LNG与柴油价格按0.75:1联动，则目前市场上大部分LNG卡车的经济性会丧失，将体现不出货物运输的成本优势。根据世界上LNG与柴油价格的一般变动规律，一般LNG与柴油的联动比例应该维持在0.6:1，如果保持这一趋势，LNG卡车还将有较大的经济性。目前中国很多地方，LNG的价格还是低于这一联动比例的。总之，中国的LNG价格总体上是有上升趋势，这给LNG卡车未来的经济性带来了很大的不确定性。不过，根据国际规律，LNG价格上会长期低于柴油价格，如果国家采取LNG价格与柴油联动，我们建议其联动的比例按0.6：1为好，这样将有利于LNG卡车市场的发展，促进节能减排。第21页/共26页

三、LNG卡车的政策问题根据国家扶持LNG卡车发展的各项政策分析发现，虽然国家事实上出台了多项支持LNG卡车市场发展的政策，但是这些政策是很混乱的，也混在很多其他政策中，缺乏专门的、统一的关于LNG卡车的支持政策，更缺少专项的扶持资金。混乱的政策缺乏协调性与一致性，就给企业带来很多困惑，也让很多企业想获得国家政策支持而找不到渠道，更造成不同的地区有不同的政策的情况。在LNG与柴油价格联动的政策趋势上，我们还看到了国家政策的矛盾，根据所制定的联动的价格比例，明显不利于LNG卡车市场的发展。我们建议，国家应该出台转向的LNG卡车的支持政策，将LNG列入新能源范畴，对购买LNG卡车用户给予专项资金补助支持。同时要研究适合中小散户的支持政策。另外在尤其价格联动的比例上，要有利于LNG卡车市场的发展，有利于节能降耗，因此油气价格比例应该低于0.6才好。四、关于加气站少问题目前，加气站少确实是LNG卡车市场发展的最大问题，要破解加气站建设的难题，必须由国家给出明确的政策导向，并引导大型国企先行一步，抢占市场布局，全面开始建设加气站，即使出现暂时的加气站亏损，也要看到市场前景。如果大型的能源企业加快加气站建设，突破了加气站瓶颈，加气网点足够多，必将极大促进LNG卡车市场销售，使LNG卡车保有量很快上升，加气站的短期暂时亏损期也很快过去，实现盈利。国家出台了LNG加气站建设的技术规范，也出台了鼓励民间资本进入加气站建设领域，都是很好的措施。第22页/共26页

五、LNG卡车的技术规范问题目前，国家对LNG卡车的技术要求与规范相对落后。使得LNG卡车市场很混乱，很多卡车企业不管是否有技术储备，是否具备LNG卡车的系统集成技术，都纷纷推出LNG卡车，面对众多品牌LNG卡车，由于缺乏技术规范，很多用户也无所适从，只能靠碰大运的方式选购LNG卡车。在LNG卡车改装市场更混乱，很多企业在不具备资质，不具备技术的情况下也敢改装LNG卡车，因此留下了很多隐患。更为严重的是，技术不过关的LNG卡车，其百公里燃气消耗会大大增加，LNG燃烧不充分也会带来尾气排放的增加，同时这样的LNG卡车在路上，其安全性与维修保养上也有很大问题。六、维修问题目前，LNG卡车发动机及气瓶出现问题，很难找到维