2014竞品-总结信息分析7月

报告人：华北营业部企划处：刁庆龙2014年8月4日市场信息收集及分析整体市场概况建议及改善分品牌分析一三二目录整体市场概况一整个华北调味品市场拥有很大的市场容量，同时存在着激烈的竞争，特别是酱油的市场，目前各品牌为了提升自己的市占率及品牌知名度，均开展不同的促销及推广活动，公司在正常开展自己的促销及消费者沟通活动时，不能忽略竞品给我们带来的影响，目前我公司在华北市场的主要竞争对手主要是：海天、李锦记、厨邦、淘大、加加、鲁花等，整体市场概况一整体市场概况一

海天李锦记厨邦淘大鲁花加加产品动态

（若有变化，附新旧图照对比）1、海天三个高端产品在北京、天津、石家庄、沧州、唐山、保定、太原、呼市，均上架，KA价格在480ml的在14元-26元之间，跨度较大，流通最低到11元（7月份无新品）上半年李锦记未上新品（7月份无新品）目前华北区域，厨邦新品纯酿酱油、纯酿清蒸酱油均已上架，价格定位在150ml6.5元，500ml15.9元，350ml11.9元；无新品（7月份无新品）鲁花大规格包装的800ml、1.28L自然鲜在华北区域陆续上市，在北京、石家庄、天津都有看到，包装材料为pet材料，目前中端价格分别为19.8元，27.8元（7月份无新品）加加调味厨房酱油7月份上架，主要在北京永辉系统，售价1.9L价格12.9元。通路促销北京通路便利店进货1000元以上奖励店主价值500元铁货架，在其他区域也同样出现无渠道促销很少

通路目前无动作无消费者促销

（附图片）海天消费者推广较少，通常靠KA卖场惊爆价金标生抽等非特级酱油来增加销量。1、目前李锦记的消费则推广较少，购买李锦记的消费者大都是老的消费者，比较认可的消费者，新消费者比较少，2、消费者普遍反映使用李锦记是一种习惯，另外在唐山李锦记开始做消费者体现活动，产品试吃厨邦北京淘大的推广活动较少，但是在天津市场投入的人员较大，重点门店基本都有淘大的促销人员，并且淘大的促销员卖货能力很强1、目前鲁花将天津作为重点市场，重点投入，人员、陈列都在大力度上，同事也开始进行消费者推广活动，主要是以炒豆腐干的形式，2、另外在唐山鲁花也进行场外活动加加目前很少做消费者推广活动媒体动态

（附图片）电视台海天调味蒸鱼豉油广告在地铁能见到在中央电视台有电视广告投入，宣传晒足180天的概念无目前未看到线上媒体投入1、在线上媒体上在中央3频道，加加一直有广告投入，主要推原酿造酱油，2、另外在其他电视媒体，出现面条鲜的广告投入分品牌分析二分品牌分析—海天二

北京天津石家庄沧州太原产品动态

（若有变化，附新旧图照对比）

无价格动态海天金标生抽1.28L原价17.5现11.9；海天500Ml味极鲜原价9.6现7.9；海天500ml特级一品鲜原价9.2元现7.5；海天老抽王1.28L原价17.5现11.9海天草菇老抽500ml绑赠海天蚝油，12.9元；海天金标一品鲜500ml特价6.8元；海天金标生抽500ml特价6.9元900ml金标生抽特价10元。500ml一品鲜酱油特价7.5。海天1.28l特级味极鲜特价17.8元。海天500ml草菇老抽特价6.5元。通路促销便利店进货1000元以上奖励店主价值500元铁货架无MT渠道KA店门口特价促销菜市场终端售卖活动。无消费者促销

（附图片）

无海天的零添加，第一道第一次在超市做促销活动，店内的日期周转不是很好，有很多去年日期的产品，上市之后没有很大的市场动作。媒体动态

（附图片）海天草菇老抽线上刚搞

无无无分品牌分析—海天二分析：1、从上图可以看出，海天一品鲜基本在华北全区域铺货；2、产品价格段在5.9-8.9元元之间3、从1-7月的价格数据看石家庄、保定、太原的价格在8元以上，唐山和呼市的价格在7.5元以下，天津、沧州的价格浮动较大，价格居中在7.5元且变化幅度不大，大力度的促销对我品的影响较大，主要集中在天津、沧州、唐山、廊坊分品牌分析—海天二分析：1、从上图可以看出，海天味极鲜在华北7城市有铺货；2、产品价格段在5.5-8元元之间，除了天津的在10.8元之外，唐山、呼市的价格偏低在7元以下；3、从1-7月的价格数据看海天味极鲜在华北进行价格促销较少，对我品影响较小；4、此单品特价时售3.99元，分别是5月在保定、7月在廊坊，而且在廊坊平时售卖价格为5.5；5、促销活动主要集中在天津、唐山、保定、廊坊。分品牌分析—海天二分析：1、从上图可以看出，海天草菇老抽在华北主要城市均有铺货；2、产品价格段在5.8-10.1元之间，天津、石家庄价格在10元左右，唐山、保定、太原价格在7.5-8元之间，北京的价格最低在6元以下，3、从1-7月的价格数据看海天草菇老抽的价格浮动较低，而在沧州从4月—7月一直促销6.5元。分品牌分析—海天促销照片二分品牌分析—海天酱二

北京天津石家庄唐山沧州廊坊保定太原产品动态

（若有变化，附新旧图照对比）暂无无无

无新品上架170g海天黄豆酱塑料盒装3.5元无变化，无新品上市无价格动态海天800克黄豆酱9.9原价12.7元

海天黄豆酱在家乐福系统做10元的特价促销。1、北国系统为主（主要两种档期）：

系统海报，每半月一次，各品相轮回海报。主要形式特价

2、人员助销1、友谊800g黄豆酱原价9.9现价8.72014-6-13-7-3，2、人民1.1kg黄豆原价14.9现价11.9,2014-6-7-7-6,3、200g招牌拌饭酱原价9.8现价7.9，2014-6-7-7-6800g黄豆酱特价9.9元。1、300g海天拌饭酱10.5元，2、2kg黄豆酱20.2元，3、1.5kg黄豆酱14.5元

1、黄豆酱1.5KG（惠友系统，13.9元，6.26-7.8，赠一瓶紫林陈醋420）黄豆酱2KG（先天下超市，18.5元）海天黄豆酱/蒜蓉酱/特辣酱800G6.9元，特价5.5元通路促销暂无MT渠道KA门店MT渠道KA店门口特价促销

KA特价无无无消费者促销

（附图片）暂无无

无无无媒体动态

（附图片）暂无

线上/户外媒体传播等

无无无分品牌分析—海天酱二分析：1、从上图可以看出，海天800g黄豆酱在华北8城市有铺货；2、产品价格段在8.7-13元之间，石家庄太原的价格在11元以上，天津、北京价格在10-11元之间浮动，唐山价格在长期保持咋i10元以下3、从1-7月月的价格数据看海天800g黄豆酱价格浮动比较大，特别是在保定、沧州，另外，在北京、天津、唐山保持做8.9、9.9元的低价，这对我们的影响比较大分品牌分析—海天酱二分析：1、从上图可以看出，海天2kg黄豆酱在华北7城市有铺货；2、产品价格段在16.9-24.2元之间，保定、天津价格在23元以上，北京、唐山、廊坊、沧州在22元以下3、从1-7月月的价格数据看海天2kg黄豆酱价格在部分城市浮动比较大，特别是在石家庄、沧州、唐山、北京，最低价格能做到16.9元，我们2kg规格产品影响很大分品牌分析—李锦记二

北京天津唐山呼市产品动态

（若有变化，附新旧图照对比）暂无无无无价格动态李锦记500毫升精选生抽6.5原价6.9元；李锦记1.75升精选生抽17.5原价20.8元李锦记金标生抽500ml特价7.3元；李锦记一品鲜500ml特价6.9元；李锦记锦珍生抽1.75L特价9.9元暂无暂无通路促销暂无MT渠道KA门店

无消费者促销

（附图片）

蘸食试吃推广无媒体动态

（附图片）暂无

分品牌分析—李锦记二分析：1、从上图可以看出，李锦记在6城市有铺货；2、产品价格段在6.5-8.9元之间，除石家庄、北京外，请其他城市的价格变化较大，天津5月进行6.9元降价促销，保定在2月、6月、7月进行6.5元的降价促销，唐山在3-4月及6月-7月进行7.5元的降价促销3、从1-7月的价格数据看李锦记的降价促销分城市分时间段进行降价，基本上错开开展分品牌分析—李锦记二分析：1、从上图可以看出，李锦记天成一味在华北6城市有铺货；2、产品价格段在10.4-13.2元之间，太原及天津在13元左右，北京、石家庄、廊坊在11元左右，唐山10.4元3、从1-7月的价格数据来看，各城市的价格基本无变化，天津连续在6月、7月进行了11.1元的特价促销，7月在石家庄进行了10.9特价促销4、整体来看，此品项特价活动较少，即使促销，力度也比较小，对我司影响较少。分品牌分析—李锦记二分析：1、从上图可以看出，李锦记特级头抽在华北7城市有铺货；2、产品价格段在14.7-18.2元元之间，保定的价格明显高于其他城市为18.2元，天津、沧州、呼市、太原正常售价是16.5元，北京在15.7元，唐山最低15.3元3、从1-7月的价格数据来看，各城市的价格基本无变化，6月、7月天津进行14.7元的特价对我品有一定影响。分品牌分析—李锦记促销照片二分品牌分析—厨邦二

北京天津石家庄唐山保定沧州太原呼市产品动态

（若有变化，附新旧图照对比）暂无无新品进店：厨帮纯酿酱油150ml6.5元。纯酿清蒸酱油500ml15.9元；纯酿清蒸酱油350ml11.9元；

保定惠友、时代、保百、华联系统全部上架无无

价格动态厨帮1.25L酱油原价23.5现18.9；厨帮1.25升金品生抽10.9原价13.9元；厨邦820Ml特价8.9元厨邦酱油1.63l特价19.8元；厨邦海鲜酱油410ML特价9.4元；厨邦淡盐酱油410ML特价5.9元；厨邦红烧酱油410ML特价5.9元；厨邦酱油820ML特价14.8元；厨邦醇酿清蒸酱油500ml特价14.8元绑赠鸡精，消费者主要影响因素在于品牌和使用习惯，对其鸡精赠品反映不明显暂无900ml金标生抽特价10元。500ml一品鲜酱油特价7.5。海天1.28l特级味极鲜特价17.8元。海天500ml草菇老抽特价6.5元。金品生抽820ML特价9.9元分品牌分析—厨邦二分析：1、从上图可以看出，厨邦特级鲜味生抽在华北城市基本有铺货；2、产品价格段在6.5-8.5元之间，沧州、太原、唐山的正常售价在8.2元-8.5元，呼市的售价明显偏低在6.9元3、从1-7月的价格数据来看，太原和呼市的价格比较稳定，唐山1-5月一直在做6.9元的价格，6月恢复到8.5元，沧州的价格变动较大，对我品味达美影响较大4、北京7月份促销7.7元，保定开始上架。分品牌分析—厨邦二分析：1、从上图可以看出，厨邦草菇老抽在华北5城市有铺货；2、产品价格段在5-8.5元元之间，北京最低5元，太原6.4元，唐山7.2元，石家庄7.8元，沧州最高8.5元3、从1-6月的价格数据来看，各城市的价格基本无辩护，只有沧州在4-6月降价至6.5元，对我品影响较大4、天津新上售卖7.9元，石家庄特价促销5.9元，沧州本月恢复原价7.5元。分品牌分析—厨邦促销照片二分品牌分析—淘大二

北京天津太原产品动态

（若有变化，附新旧图照对比）暂无无无价格动态金标生抽酱油买一赠金标老抽400ml，价格8.2；淘大头道鲜500ml淘大头道鲜特级生抽500ml特价，10元；淘大头道鲜特级生抽950ml特价，16.9元；淘大头道鲜特级老抽500ml特价，13.9元淘大头道鲜特级生抽特价9.9元。通路促销暂无

无消费者促销

（附图片）

无媒体动态

（附图片）暂无

无分品牌分析—淘大二分析：1、从上图可以看出，淘大五谷鲜特级生抽尽在天津有铺市；2、产品价格段在8.7-15.7元之间，正常零售价为15.7元，特价做到8.7元3、从1-7月的价格数据来看，天津市场淘大的价格变动还是很大的，春节1-2月期间一直在做8.7元的超低价促销，从3月以后逐渐恢复原价，淘大在天津市场很强势，终端促销人员的卖货能力很强，同时淘大在天津的品牌力很强，消费群也比较固定，加上超低价促销对我品影响很大，7月特价促销12.5分品牌分析—淘大二分析：1、从上图可以看出，淘大头道鲜特级生抽在华北区域5城市有铺市；2、产品价格段在9.9-13.2元之间，北京、沧州、保定的价格基本维持在12元-13.2元，天津和太原的价格一直在做低价9.9元，廊坊价格较低，平常售卖9.5元3、从1-7月的价格数据来看，每个城市的价格波动不大，但是天津和太原一直保持在9.9元低价，廊坊特价8.9元，对我们影响很大，此品是对我品影响最大的淘大品项分品牌分析—淘大二分析：1、从上图可以看出，淘大头道鲜特级老抽在华北有4个城市有铺市；2、产品价格段在14.5-18.5元之间，北京、天津的价格在17.6-18.5元，太原在14.5元的低价3、从1-7月的价格数据来看，北京、太原的价格没有价格波动幅度，天津的价格波动幅度较大，6月降至14.8元的低价，7月降至11.9元。对我品影响较大。分品牌分析—淘大促销照片二分品牌分析—鲁花二

北京天津石家庄唐山沧州太原呼市产品动态

（若有变化，附新旧图照对比）无

无

无无价格动态在鑫海韵通出现了160ml自然原香惊爆价2元。鲁花自然鲜800ml低价19.9元，买一赠一凉拌香醋；鲁花自然鲜红烧500ml超低价15.5元绑赠自然鲜160；鲁花自然鲜500ml超低价10.3元暂无友谊500ml自然鲜10.9；八方500ml自然鲜10.9特价，绑赠，外场和食用油一起售卖。500ml自然鲜特价9.9元。鲁花酱油自上太原市场以来，和油做搭配，买油送酱油，但是现在力度增加，送500ML的

暂无通路促销MT渠道KA门店无

无无消费者促销

（附图片）卖场内试吃活动，西湖道人人乐，炒豆腐干

媒体动态

（附图片）

无

无

分品牌分析—鲁花二分析：1、从上图可以看出，鲁花自然鲜红烧酱油在华北有6个城市有铺市；2、产品价格段在9.9-16.9元之间，天津、呼市、沧州、太原15.5-16.9元，保定、唐山在11元左右3、从1-7月的价格数据来看，呼市和太原的价格变动较大，特别是呼市，在1-2月春节期间一直在做1-2月9.9的超低价，目前影响较小，但是我们必须重视警惕分品牌分析—鲁花二分析：1、从上图可以看出，鲁花自然鲜原香酱油在华北几个城市基本都有铺市；2、产品价格段在9.9-16.9元之间，太原、呼市的正常零售价在16.9元，天津、沧州的在15.9元，保定、石家庄在12.9-13.9元，唐山和北京一直保持低价9.9-10.9元3、从1-7月的价格数据来看，北京和唐山的价格浮动不大，但是本身的价格区段较低，对我品市场的影响很大，天津和沧州的价格波动基本一直，春节期间保持9.9元低价促销，之后隔一个月做一个月，我们的影响很大。保定7月开始特价促销10.5元。分品牌分析—鲁花促销照片二分品牌分析—加加二

太原天津唐山产品动态

（若有变化，附新旧图照对比）原酿造酱油美特好系统部分门店上市，价格24.9元加加元酿造酱油在天津市场上市，价格在21.9元无价格动态太原市场价格促销主要以大规格包装促销为主，小规格较少加加原酿造酱油特价15.8元金标生抽王500ml6.5元通路促销无无无消费者促销

（附图片）无无无媒体动态

（附图片）无无无分品牌分析—加加二分析：1、从上图可以看出，加加金标生抽王在华北有4个城市有铺市；2、产品价格段在5.9-9.8元之间，唐山和呼市的价格基本在6.5元左右，太原的价格较大在9.8元3、从1-7月的价格数据来看，加加金标生抽王的价格波动较小，对我品的影响也比较小分品牌分析—加加促销照片二建议及改善三各城市自我分析及对策区域分析及对策备注北京7月份海天、厨邦、加加等竞品的促销形式主要是特价促销，厨邦在部分卖场开展试吃活动。鲁花酱油作为新品，在北京商超订货会、KA卖场形象等投入表较大。海天价格实惠对消费者的购买刺激还是比较明显，但也有很多消费者对价格不敏感，更看中酱油的品质，也有些消费者会等待品牌降价，再多买屯在家里。

对策：利用卖场促销员、美食顾问等人员，在卖场抓住对价格不敏感、看中酱油品质的消费者。同时配合cp活动，让消费者更加深入的了解产品，从而达成购买，成为我司忠实消费者。

天津海天、李锦记、淘大、厨邦、鲁花均开展了特价活动，其中李锦记1.75L锦珍生抽在易买得系统、人人乐系统做促销9.9元，且李锦记开始有赠品使用，买1.75L增购物袋。鲁花在易买得系统绑赠160ml，并配合堆头、端架等特殊陈列，对我品影响较大。在西湖道人人乐店内，鲁花做试吃活动，原料是鲁花花生油、自然鲜，油炸豆腐，分别在上下午人流量最大的时段各做一次，很吸引消费者，可以借鉴。

石家庄1、分析：本月竞品活动主要以特价、买赠形式为主。由于活动形式常规化，且很多厂家同时开展，竞争并无明显优势。消费者选择产品时除关注赠品附加值因素外，主要决定应诉仍取决于使用习惯及品牌力。2、对策：持续推进我产品推广活动，继续巩固提升消费者对产品接触度，提升产品形象，打造品牌知名度。加强人员产品知识专业性，根据不同产品属性对消费者进行差异化引导

保定总结：本月竞品的主要冲击是海天和鲁花影响，海天味极鲜7.99买一赠一，且在超市增加多名助销人员进行售卖，抢占我品销量。鲁花买油送酱油，消费者体验过后均反馈口感好，且低盐健康，回购率高。建议：8月在社区开展空瓶换购活动，增加消费者体验活动。

太原竞品分析：本月鲁花，厨邦都开展了小瓶酱油惊爆价抢占市场策略，对我司产品造成一定程度影响，虽然门店配有美食顾问和