互联网服务领域：2018年票务代理行业分析报告

2018年票务代理行业分析报告目录一、产业链分析 2二、行业发展历史 3三、行业发展现状 41、互联网行业现状及规模 4（1）互联网用户规模持续增长，发展前景广阔 4（2）移动互联网发展迅猛 52、道路客运行业现状 5（1）基础设施建设情况 5（2）运输装备情况 7（3）运输服务情况 7（4）固定资产投资情况 8四、影响行业发展的主要因素 91、有利因素 9（1）居民收入增加，旅客出行意愿增强 9（2）我国网民数量增长迅速，网络化程度不断提高 9（3）票务网络化能优化公路运输系统资源配置，满足行业监管需求 102、不利因素 11（1）汽车站整合困难 11（2）其他运输方式的替代作用 11五、行业基本风险 121、技术升级风险 122、人才流失、核心技术及商业机密泄露风险 123、市场竞争与市场开拓的风险 12六、行业竞争分析 131、行业进入壁垒 132、行业内主要企业 14

2018年票务代理行业分析报告一、产业链分析本行业的上游行业主要包括汽车客运企业和硬件制造企业。汽车客运站及客运企业主要为本行业提供联网售票的汽车票票源数据接口和技术对接支持；硬件制造企业为本行业提供所需的硬件设施。上游行业的发展情况，对联网售票服务有直接影响，如客运站信息化水平及主观配合与支持度直接影响到联网售票规模和服务质量的好坏。近年来，国家出台了多项政策，鼓励和支持道路运输行业加强信息化建设，提升服务水平；商务部门发布一系列扶植政策，支持电子商务发展，这对道路客运联网售票的发展起到极大的促进作用。本行业与OTA企业互为上下游行业，本行业为OTA企业提供票源，将从车站获得的车票授权给OTA企业销售；OTA企业为本行业开放机票、火车票、酒店、旅游等产品资源，使本行业在汽车票联网销售业务的基础上，延伸出相关配套服务。本行业的下游行业主要包括出行人群（包括学生、务工人员、商务人士等）、代售网点、交通运输管理部门等。随着互联网时代的到来和国家对便民服务的高度重视，汽车票及其他出行相关产品需求将保持长期、稳定且持续的增长。随着下游需求的快速增长以及产业结构的升级也将推动互联网票务行业向规模化、专业化方向发展。

图：行业的上下游产业链情况二、行业发展历史作为国民经济的基础性产业，交通运输业是国民经济中的一个不可替代的组成部份，主要包括公路、铁路、航空、水运和管道运输五种运输方式。近年来，随着公路基础设施建设投入力度的加大，汽车客运得到了迅猛发展，汽车客运已经成为人们出行的最主要方式之一。新中国成立以来，我国公路运输体系建设大致经历了四个阶段：建国初期，由于对公路运输在国民经济中所起的基础性作用重视程度不足，公路建设发展缓慢；改革开放初期，我国开始着力发展经济，公路运输基础薄弱与经济快速发展的矛盾日益突出，落后的公路基础设施建设成为制约国民经济发展的重要因素；20世纪90年代以后，国家提出一系列发展交通运输行业的指导思想和方针政策，将交通运输行业尤其是公路运输的发展作为国民经济发展的全局性、战略性和紧迫性任务，公路运输制度以及公路基础设施建设得以迅速推进；新世纪以来，国家继续加大对交通运输建设的投资力度，公路运输体系不断得到完善。公路客运在各种运输方式中一直占据着最高比重，美国等发达国家尽管私家车拥有率很高，但公路客运仍占据90%左右的旅客运输市场份额。美国灰狗客运公司在上世纪90年代已经开始网络售票，在全美各地都设有分部，能同时为旅客提供方便快捷的线上服务和线下服务。国内道路客运联网售票始于2006年，最早由广州市交委在广州市辖范围内建设，纳入“珠江通”便民服务项目，2011年实现了深圳和广州两地的互售功能。由于政府主导建设营运工作，只是作为行业的服务手段提升，因此发展情况受限。国内最早市场化从事道路客运联网售票的企业是南京特捷交通技术系统有限公司，从2009年开始畅途网的建设和营运。自2012年起，12308网、bus365以及倍施特开始涉足道路客运联网售票系统的建设和运营。市场化的运作带来巨大的社会和经济效益，道路客运联网售票受到政府、客运企业、旅客的一致认可，道路客运服务水平也得到不断提升。三、行业发展现状1、互联网行业现状及规模（1）互联网用户规模持续增长，发展前景广阔我国互联网用户近几年增长平稳迅速，互联网普及率不断提高。根据CNNIC统计，截至2016年底，我国互联网用户达到7.31亿人，互联网普及率为53.20%。尽管发展迅速，但当前我国互联网普及率较美国、日本和韩国等发达国家75%左右的互联网普及率还有一定差距，我国互联网用户增长还有较大的空间。

图：中国网民规模及普及率（来源CNNIC统计）（2）移动互联网发展迅猛得益于3G、4G、无线网络的发展，智能手机的价格下降，以及手机应用服务的多样化和深入发展，手机上网对日常生活的渗透进一步加大，手机上网成为互联网发展的主要动力。根据CNNIC统计，截至2017年6月，我国手机互联网用户规模达7.24亿。互联网用户中使用手机上网的人群占比进一步提升，截至2017年6月，手机上网人群占比上升至96.30%。2、道路客运行业现状（1）基础设施建设情况2017年末全国公路总里程477.35万公里，比上年增加7.82万公里。公路密度49.72公里/百平方公里，增加0.81公里/百平方公里。公路养护里程467.46万公里，占公路总里程97.9%。

图2-6-3全国公路总里程及全国公路密度（来源交通运输部）2017末全国四级及以上等级公路里程433.86万公里，比上年增加11.31万公里，占公路总里程90.9%，提高0.9个百分点。二级及以上等级公路里程62.22万公里，增加2.28万公里，占公路总里程13.0%，提高0.3个百分点。高速公路里程13.65万公里，增加0.65万公里；高速公路车道里程60.44万公里，增加2.90万公里。国家高速公路10.23万公里，增加0.39万公里。图2-6-4全国公路里程分技术等级构成（来源交通运输部）2017年末国道35.84万公里，省道33.38万公里。农村公路里程400.93万公里，其中县道55.07万公里，乡道115.77万公里，村道230.08万公里。2017年末全国通公路的乡（镇）占全国乡（镇）总数99.99%，其中通硬化路面的乡（镇）占全国乡（镇）总数99.39%、比上年提高0.38个百分点；通公路的建制村占全国建制村总数99.98%，其中通硬化路面的建制村占全国建制村总数98.35%、提高1.66个百分点。（2）运输装备情况2017年末全国拥有公路营运汽车1,450.22万辆，比上年增长1.0%。拥有载客汽车81.61万辆，比上年下降2.9%，2,099.18万客位，下降1.9%。其中大型客车30.57万辆，增长0.01%，1,339.88万客位，增长0.5%。图：全国载客汽车拥有量（来源交通运输部）（3）运输服务情况2017年，完成营业性客运量184.86亿人，比上年下降2.7%，旅客周转量32,812.55亿人公里，增长5.0%。其中，公路方面，2017年完成营业性客运量145.68亿人，比上年下降5.6%，旅客周转量9,765.18亿人公里，下降4.5%。2017年末全国开通客运线路的乡镇比例为99.12%，开通客运线路的建制村比例为95.85%，建制村通车率比上年提高0.48个百分点。图：营业性客运量（来源交通运输部）图2-6-6营业性旅客周转量（来源交通运输部）（4）固定资产投资情况2017年完成公路建设投资21,253.33亿元，比上年增长18.2%。其中，高速公路建设完成投资9,257.86亿元，增长12.4%；普通国省道建设完成投资7,264.14亿元，增长19.5%；农村公路建设完成投资4,731.33亿元，增长29.3%，新改建农村公路28.97万公里。图2-6-7公路建设投资额及增长速度（来源交通运输部）四、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）居民收入增加，旅客出行意愿增强近年来，我国城市化进程飞速发展，城市群规模持续增长，城市之间的联系越发紧密，中心城市与中心城市之间、中心城市与卫星城之间、卫星城与卫星城之间的人员流动与日俱增，中短途旅客出行频率不断提高。2017年，全国居民人均可支配收入25,974元，比上年名义增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%；同时，衡量居民收入分配差距的基尼系数已下降至0.465的低位。在中国居民收入平稳增长的大背景下，收入结构及收入分配也在不断改善，城乡居民出行的意愿随之增强。（2）我国网民数量增长迅速，网络化程度不断提高近年来，随着我国经济的快速增长，我国互联网行业呈现高速发展的良好态势。一方面，政府继续加快互联网基础设施建设，有利于整体改善我国互联网性能，推动互联网产业市场布局。另一方面，互联网基因向传统行业的注入更为深入，业务模式和商业模式的创新对传统行业的改造、颠覆作用更为明显。我国互联网用户近几年增长平稳迅速，互联网普及率不断提高。根据CNNIC统计，截至2016年底，我国互联网用户达到7.31亿人，互联网普及率为53.20%。（3）票务网络化能优化公路运输系统资源配置，满足行业监管需求通过票务在线销售系统的建立，能够加强公路运输系统运力资源整合，实现系统内资源共享，有效避免浪费，加强应急协作和统一对外服务能力，充分发挥信息化在综合客运中应用的整体效益和规模效益，使公路运输系统的整体运行效率、应急处置能力和公众服务水平得到大幅提升。当前，行业管理部门在汽车客运站管理上难以获取准确数据，造成汽车客运站资源不能被充分利用。汽车客运站之间信息不畅，成为信息孤岛，无形中加大了管理成本以及汽车客运站的经营成本，削弱了道路客运在旅客运输行业中的竞争力。票务在线销售系统建成后，对外可为旅客提供便捷迅速的查询、购票服务，对内可为行业管理部门和汽车客运站提供科学准确的客运管理信息，提高汽车客运站信息化服务水平和行业管理部门的监管能力，最终实现将客运行业管理与客运市场经营紧密结合起来，提高行业管理手段和效率，提升客运行业整体服务水平，推动道路客运繁荣和发展。

图：票务在线销售系统对于优化运输资源配置的作用2、不利因素（1）汽车站整合困难汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，是为旅客和运输经营者提供站务服务的场所。按照服务方式不同，可将客运站分为公用型车站和自用型车站。公用型车站具有独立法人地位，自主经营；自用型车站隶属于运输企业，为自有客车和与本企业有运输协议的经营者提供站务服务。各车站所属主体不同，利益诉求也不尽相同，因此要使车站接入统一售票平台的成本很高。（2）其他运输方式的替代作用过去普通列车存在乘坐环境差、班次有限、易晚点、速度慢等缺点，在中短途旅行中旅客主要考虑乘坐汽车出行。随着各种运输方式竞相发展，尤其是铁路快速客运系统的高速发展，以及铁路提速形成的新比较优势，已经并将持续对公路客运产生巨大影响；私家车保有量的快速增长，自驾已经成为居民短途出行的重要方式；城市公交系统亦随城市的不断扩张而外延，也正蚕食着传统公路客运市场。公路客运在与其他运输方式的竞争中日渐被动，客运量增速出现了下降趋势，公路客运已不再局限于行业内的竞争，更在于不同运输方式之间就市场重叠部分的有限资源竞争。（3）复合型人才匮乏一方面，随着旅客对服务水平的要求越来越高，旅客已经不单单满足于接受单一的网络售票服务，更希望能获取与出行相关的其他附加服务，例如出行规划建议、酒店预订、其他运输方式的接驳、景点门票预订等，服务产品呈现多元化和集成化；另一方面，统一售票平台能获取众多客运站的售票数据和购票旅客的查询数据，能方便地了解旅客出行偏好，在客运企业逐渐转变粗放式经营方式与政府有提高监管质量需求的背景下，平台企业需要提供行业相关数据的处理分析。由于行业起步较晚，目前行业内优秀的复合型人才很少。五、行业基本风险1、技术升级风险公司为广大社会公众提供网上购票，自助终端购票、移动终端（手机）购票、人工代理网点购票等多项票务服务和相关道路客运信息的发布服务。虽然公司已经掌握电子商务平台搭建以及相关终端设备的核心技术，具有较高的技术含量及技术壁垒。但是由于行业内技术升级和产品更新的速度快，客户的需求不停改变，尤其是系统的运营维护，行业面临一定的技术升级风险。未来公司如不能及时实现技术的升级换代，或开发出满足市场需求的新产品，公司可能无法保持市场领先地位，给公司的经营带来不利影响。2、人才流失、核心技术及商业机密泄露风险公司经过多年的发展和积累，凝聚了一支高素质的技术研发团队，公司目前研发人员占比超过35%。企业的竞争，最终都会落地到人才的竞争，虽然公司目前已经掌握软件产品研发运营维护和软硬件集成的核心技术，但是人才作为技术企业的核心资产存在着一定的流失风险。3、市场竞争与市场开拓的风险国内客运票务行业开始步入高速发展阶段，市场的关注点也逐渐从火车票和机票延伸到汽车票上，这必然导致公司的汽车票务电子商务服务面临的竞争日益激烈。虽然公司在国内起步较早，在开发客户、扩大市场范围等方面都已经取得一定的成绩，已经与四川省、贵州省内绝大部分汽车站建立了良好的合作关系，但是若未来公司不能妥善应对市场竞争，通过加强产品研发、扩大市场范围、提升品牌建设和经营管理能力以不断提升整体竞争力，则将对公司长远发展产生一定影响。六、行业竞争分析1、行业进入壁垒（1）技术和人才壁垒一方面，由于各客运站并不存在统一的系统接口技术标准要求，导致票务信息资源十分分散、异构成分多，各种班线信息、旅客信息、交易及结算信息实现整合共享难度非常大；联网售票属于在线交易系统，要求与客运站站务系统进行数据的实时交换与对接，系统的稳定性和可靠性要求非常高；联网售票设计在线实时交易及资金清分结算，系统的安全性要求非常高。另一方面，互联网属于高新技术行业，技术的发展与更新速度较快，行业技术门槛越来越高。基于互联网与信息技术的在线汽车票预订电子商务平台的建设和运营需要多种技术，涉及系统架构、系统集成、数据库、数据交换、数据分析、信息安全等多项交叉学科，企业持续发展所