2022年行业分析国内新能源汽车产业市场格局分析

国内新能源汽车产业市场格局分析当前，中国汽车行业面临着削减对化石能源的依靠、温室气体与污染物减排掌握、自主品牌核心竞争力提升等多方面挑战。为此，国家在《节能及新能源汽车产业进展规划（2022-2022）》中，把进展节能汽车与新能源汽车作为实现行业节能减排及自主创新与转型的两大战略武器。

三四规章矩阵是由波士顿询问集团（BCG）提出的分析模型，主要用于分析一个成熟市场中企业的竞争地位。本文尝试利用该模型以图的形式来描述处于初期阶段的国内新能源汽车市场格局，使读者能够更加清楚、直观地熟悉诸多企业在市场中的竞争状况。

该模型认为，在一个稳定的竞争市场中，参加市场竞争的参加者一般分为三类：领先者、参加者、生存者。领先者一般是指市场占有率在15%以上，可以对市场变化产生重大影响的企业，如在价格、产量等方面；参加者一般是指市场占有率介于5%～15%之间的企业，这些企业虽然不能对市场产生重大的影响，但是它们是市场竞争的有效参加者；生存者一般是局部细分市场填补者，这些企业的市场份额都特别低，通常小于5%。

在有影响力的领先者之中，企业的数量肯定不会超过三个，而在这三个企业之中，最有实力的竞争者的市场份额又不会超过最小者的四倍。

特殊说明：由于国内新能源汽车市场正处于从培育期向成长期过渡，市场还远未成熟，用该模型来分析当前市场，虽然不能完全满意模型的使用条件，且并不能真正反映成熟市场的竞争格局，但可以更加直观、清楚、全面的呈现目前诸多企业所处的竞争地位。

模型应用：基于2022年1-8月国内新能源汽车产销数据（其中乘用车为销量数据，客车和专用车为产量数据），利用该模型分别对国内乘用车、客车和专用车领域进行分析。

图12022年1-8月中国新能源乘用车市场格局

由图1可见，在新能源乘用车领域，领头羊已现，比亚迪以36.78%的市场份额遥遥领先于其他竞争对手，这主要得益于比亚迪长期的新能源战略和其两条腿走路的技术路线；北汽、上汽、众泰分别以12.92%、8.52%和7.6%的市场份额领衔参加者梯队；江铃、广汽、腾势等其他车企则处于生存者梯队，这些企业的市场份额均介于0-5%之间。

图22022年1-8月中国纯电动客车市场格局

由图2可以看出，在纯电动客车领域，宇通和中通胜利跻身领先者梯队，市场份额占比18.9%，较2022年的15.2%上升了3个百分点，行业第一的位置保持不变；南京金龙和安凯以5.6%、5.1%的市场占比位列参加者梯队，与领先相比差距较为明显，但与生存者相比优势不足，有被赶超的风险；江苏九龙、苏州金龙、北汽福田、厦门金旅、比亚迪等企业临时处于生存者梯队，在市场占比上有些企业与其次梯队参加者相比差距不是非常明显。

图32022年1-8月中国纯电动专用车市场格局

图3所示，在纯电动专用车领域，由于受骗补清查影响，很多企业都在观望中，尚未开头批量出货，诸如去年较为靠前的重庆瑞驰、陕西通家、重庆力帆等企业并没能消失在今年1-8月产量排行上。因此，该图可能并不能真正反映纯电动专用车企业的竞争格局，但眼下的市场格局还是能直观的说明一些问题，如东风汽车以26.5%的市场占比照旧笑傲群雄，与2022年相比市场第一的位置并未转变。

总之，由上述3张图可以看出，行业的领先者已经渐渐明确。然而由于目前国内新能汽车处于进展初期，市场形势多变，各企业在市场中的地位还存在多种变化的可能，我们还以此模型来验证所谓的“三四规章”，但这并不能影响我们用BCG三四规章矩阵模型来直观的解读新能源汽车市场的竞争格局。

兵无常势，水无常形。在新能源汽车产业进展初期，国内的市场格局是多变的，领先者需要通过竞争优势来巩固和保持自己的领先地位，参加者需要不断提高竞争优势来缩小与领先者的差距，而生存者需要通过各种努力来保证自己首先在市场中生存下来，同时不断追逐对手。只有在竞争中不断壮大，企业才能走的更远。

考虑到欧美日各大车企纷纷发布新能源汽车战略，并且目光重点聚焦到中国市场，因而国内新能源汽车企业面临的竞争环境更加简单，竞争愈加激烈，市场格局也将变幻无常。将来国内新能源汽车市场毕竟是本土企业一骑绝尘，还是像传统汽车市场一样沦