相关政策持续强化

相关政策持续强化一、消费设备成新风口随着地摊经济、网红经济、夜经济的迅猛发展，城市公共场所人流量正在迅速增长。所以重大安全风险防控被摆在了愈加突出的位置。火灾事故所造成的社会危害较大，发生频次较高，是需要重点监控防范的安全风险。根据消防救援局2019年的数据显示我国50%以上的火灾来自户外公共场所与生产场所，居民住宅火灾占比不到45%，但全年造成死亡人数占总数的78.3%。因此政府高度重视火灾防控，而政策出台给相关消防设施市场带来了新增需求。消防领域强制性政策持续强化，使得消防相关设备的新增购置和存量更换需求有保障。消防设备中技术水平较高、具有关键作用的是消防自动报警系统，其也是楼宇建筑消防系统的核心，也是目前消费设备市场最为重要的细分品类。数据显示2019年我国消费设备市场规模突破3500亿元，其中消防报警设备比重约为50%-60%，那么我国消防报警监控市场至少存在1800亿元的市场规模。2019年《关于深化消防执法改革的意见》，明确要求放宽消防产品市场准入限制，将强制性产品认证目录中的13类消防产品调整出目录，改为自愿性认证，同时向社会开放消防产品认证、检验市场，标志着消防产品行业完全市场化。二、烟雾报警器竞争格局在诸多消防报警监控设备当中，烟雾报警器无疑是目前应用范围最广的产品，特别是2019年7月正式实施的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》要求设置消防控制室的场所应选择集中控制系统；设置火灾自动报警系统。目前我国主要应用较多的是独立式盐雾报警器，但是随着互联网技术的发展和智慧城市概念的提出，未来NB-IoT智慧烟感或将成为烟雾报警行业的市场发展趋势。其优势在于可以在探测到火情后，通过探测器、平台、手机短信、APP、电话多渠道立体报警，并对报警、故障、欠电等隐患实时掌控，持续使用时间长，正常持续供电达5年以上。但是目前该技术的核心电器元件专利依然在欧美发达国家手中，因此烟雾报警行业依然存在一定的技术壁垒，另外由于市场化程度不高导致行政审批较为严格，因此对于中小企业而言市场准入壁垒同样较高。但是由于整个消费设备市场的市场化时间依然较短，因此目前市场整体呈现出极度分散的市场格局。国内消防企业以销售规模500万元以下的小公司为主，前30家消防企业市场占有率不到10%。行政审批取消后，国内消防产品行业市场化竞争环境日益成熟，龙头企业在品牌、渠道、一站式服务等方面的优势将逐步突显，行业集中度有望持续提高。消防行业下游客户“小而分散”，渠道比较依赖代理商、工程商。因为国内消防行业大而且分散，企业往往止步于本地以及邻近省份，加上技术水平有限，大多数在低端市场低价竞争，产品的销售主要取决于渠道关系，地方保护主义很强。但是随着烟雾报警设备向智能化发展，一些研发能力不足且缺乏渠道开拓能力的公司将将不可避免的经历竞争加剧、盈利能力下降的阶段。数据显示尽管消防行业下游刚需较大，但是我国多数消费企业的利润水平依然处在低位，54%的企业毛利润率低于10%，行业内缺乏竞争秩序的建立者和具有在全国范围内具有统治地位领导者。三、下游市场尚待发掘目前烟雾报警设备的下游需求主要来自政府/地产商集中采购，主要安装在酒店、餐馆、影院等人员密集场所。但是在工业领域目前对于消防安全的需求与日俱增，据统计2013-2018年中虽然工地厂房仅占火灾发生场所的7%，但是其造成的财产损失远高于其他场所，尤其是我国石化、冶金、电力、通讯等工业消防应用市场需求占消防产品总规模的38%。而工业行业的火灾报警产品市场客户粘性高且需求刚性，同时产品标准也更高，目前大型工业企业主要使用国外品牌为主。近年来国内企业通过技术研发逐步缩小了与国外同类产品的差距，在更具有性价比的情况下，未来国产烟雾报警设备在工业消防市场存在较大的替代空间。四、智能消防成行业发展新方向随着物联网、云计算和大数据技术持续进步，烟雾报警作为智慧消防的一部分也在向智能化快速转变。各类企业正在进入智能消防领域，传统消防企业、安防企业、大型科技公司和初创企业四类公司均进入该市场进行竞争。传统消防企业对行业理解更为深入，积累了多年产业技术经验；安防企业则可以依靠其在大数据和人工智能领域积累的技术资源，赋能行业；大型科技公司拥有物联网和云计算的技术优势，智慧消防是其智慧城市生态