全球及中国钽电容行业竞争格局分析

全球及中国钽电容行业竞争格局分析一、钽电容行业概况在电容器具体分类上，根据介质材质不同，电容器主要分为陶瓷电容器、铝电容器、钽电容器铝电解电容、钽电容及薄膜电容器，四种电容器性能对比如下：钽电容产业链上游原材料主要包括钽粉和钽丝。钽粉主要供应商为美国Cabot、德国H.C.Starck、东方钽业等，三者供应了世界80%以上的电容级钽粉；钽丝的主要供应商有东方钽业、株洲硬质合金、多罗山蓝宝石等，钽电容下游主要应用于军用领域、航空航天、汽车电子、轨道交通及5G建设等。二、全球钽电容行业市场现状分析从全球范围来看，据统计，2019年全球电容器市场规模达到222亿美元，同比增长2.8%，2009-2019年复合增长率为6.3%，预计2020年受全球新冠疫情影响，全球电容器市场预计会有小幅度下滑。其中，全球钽电容器市场规模保持不断增长，据统计，截至2019年全球钽电容市场规模达到16亿美元，同比增长1.9%，2011-2019年复合增长率为3%。从全球电容器产品结构来看，2019年陶瓷电容、铝电容、薄膜电容、钽电容四大电容种类占据了全球电容市场99%以上的份额。三、中国钽电容行业市场现状分析国内市场方面，据统计，2019年我国电容器市场规模达到1101.6亿元，同比增长5.4%，2009-2019年复合增长率为8.85%，高于全球平均水平。其中我国钽电容器保持较快增速增长，据统计，2019年我国钽电容器市场规模达到61亿元，同比增长1.7%，2011-2019年复合增长率为5%，增速仍高于全球平均水平。我国电容器各产品中，陶瓷电容、铝电容、薄膜电容、钽电容四大电容种类占据了97%左右的市场份额，其中钽电容因为成本较高，在电容器市场份额相对有限。但钽电容具有其他三类电容器所不可替代的能量密度高、可靠性高、电性能稳定、工作温度范围宽等优势，在高端电容器领域拥有稳定的市场份额和性能优势。我国军用钽电容器技术处于成长阶段，对高性能、高质量的钽电容器形成持续需求，目前我国钽电容器民品市场进口依赖高，国产替代市场空间大，据统计，2019年我国片式钽电容进口量为798.52吨，同比下降15.7%，进口金额为6.27亿美元，同比下降15%，截至2020年1-11月我国片式钽电容进口数量为753.83吨，进口金额为6.34亿美元。从我国片式钽电容进口来源国来看，2019年从泰国进口钽电容占比28%，印度尼西亚占比26%，日本占比17%，其他地区占比29%。四、钽电容行业竞争格局分析钽电容制造企业主要有基美（KEMET，美国）、京瓷（KyoceraGroup，日本）、威世（Vishay，美国）等，日美企业主导市场。2019年，日、美企业占有全球八成以上的钽电容市场份额，其中基美占比35%、京瓷占比23%、威世占比12%（三者合计占全球约七成市场份额）。由于日、美主要钽电容企业掌握核心技术和关键材料，其生产设备精度高、可控性强、效率高，且在生产规模、产品种类、质量控制、新品开发方面都占有绝对优势，因此其市占率极高；国内钽电容厂商全球市占率仅为12%，潜在提升空间巨大。从全球钽电容龙头企业钽电容业务收入对比来看，2015-2019年基美钽电容业务收入从21亿美元增长至34.2亿美元，复合增长率为12.97%，2015-2019年京瓷钽电容业务收入从22.2亿美元增长至26.4亿美元，复合增长率为4.43%。由于行业特殊性，我国高可靠钽电容市场主要由国内企业垄断，规模较大的钽电容厂商有振华新云（振华科技子公司）、宏达电子、七星华创（北方华创子公司）、火炬电子、日望电子（宏明电子子公司）等。在军工领域，我国钽电容器龙头企业具有核心技术与专利，整体发展态势较好。我国军工产业发展迅速，装备信息化水平不断提升，对钽电容器的需求快速增长，国内拥有军工领域钽电容器生产资质的企业地位稳固。据统计，截至2020年上半年，宏达电子钽电容业务收入为3.41亿元，火炬电子钽电容业务收入为0.22亿元。注：宏达电子钽电容业务收入=非固体电解质钽电容器业务收入+固体电解质钽电容器业务收入。五、中国钽电容行业发展趋势分析随着我国新型电子元件、物联网、新一代通信技术不断进步，对小型化、集成化、高端化电容器需求不断增长，我国钽电容器的应用范围不断扩宽，未来市场前景广阔。在全球钽电容器市场中，美国Vishay、KEMET和AVX公司掌握核心技术和关键材料，并且拥有高精度、可控性强、生产效率高的生产设备，在产品种类、质量与新品开发等方面具有绝对优势，是全球领先的钽电容器生产国。我国钽电容器行业在生产规模、产品质量、品控等方面均落后于国际知名企业，竞争力较弱，在国内市场中的份额占比较小。我国军工产业发展迅速，装备信息化水平不断提升，对钽电容器的需求快速增长，国内拥有军工领域钽电容器生产资质的企业地位稳固。我国规模较大的钽电容器生产企业主要有宏达电子、振华新云、火炬电子、聚电实业等。其中，宏达电子是我国军用钽电容器行业中的龙头企业，具备先进的生产技术工艺和较为完备的质检体系，在军工领域业绩保持增长。随着我国