2022年中国锂电池行业发展情况分析

2022年中国锂电池行业发展情况分析摘要：

发展背景：中国政策推动行业需求，利好政策及市场需求吸引大量资本入场

2020年9月中国在联合会上正式提出2030年“碳达峰”及2060年“碳中和”的低碳发展目标，以锂电池为代表的新能源成为发展趋势，市场需求逐步增加；政府相关部门颁布一系列锂电行业发展利好政策，双重作用下，截至2021年12月末，中国锂电行业投资事件达200余件，相关投资金额达9276亿元，同比增幅达300%以上，与2018年相关477亿元投资而言，目前相关投资金额复合增速达110%，为行业发展注入活力。

行业供给：中国锂电行业蓬勃发展，是全球锂电池生产大国

中国是锂电池生产大国，2021年中国锂电池产量规模就达342GWh，占全球锂电池生产的50%左右，同比增幅近120%。中国锂电市场需求持续增长的同时，中国大量锂电池出口，2021年，中国出口锂电池53.58亿个，同比增加44.27%。

行业材料：企业加大相关材料技术研发，市场锂资源供给紧张

以杉杉股份为代表的锂电池材料研发、生产企业都在加大投资锂电池相关材料技术研发项目，以期提高锂电池产品性能，增强企业竞争力。目前中国市场锂资源供给不足，需要靠国外进口锂资源补足，全球锂资源争夺战进一步加剧。据最新消息，中国相关部门政策表明将加大锂资源开发，增加市场供给，保障相关行业发展。

发展趋势：行业发展前景良好，企业需要加大锂资源供给投资以增强企业竞争力

2021年，中国新能源汽车产销同比增长1.5倍以上，其中13.4%汽车采用电动力，电动力新能源汽车占比同比上升近8个百分点。电动力新能源汽车销量的大幅增长，带动行业上游锂电池制造业不断发展，新能源汽车成为锂电池行业主要增长点之一。中国锂电池市场需求旺盛，但中国锂资源并不丰富的情况让锂资源供应成为中国锂电池行业发展最大制约。

关键词：发展环境、行业现状、行业原材料、发展趋势

一、发展背景：中国政策推动行业需求，利好政策及市场需求吸引大量资本入场

2020年9月中国在联合会上正式提出2030年“碳达峰”及2060年“碳中和”的低碳发展目标，2021年中国相关部门陆续颁布“双碳”体系政策下的两大纲领性文件：《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，正式明确中国未来要走绿色、低碳的发展道路。对此，政府相关部门发布了一系列绿色产业发展及环境污染相关政策，其中有部分政策涉及能源结构调整和新能源开发，提出要大力研究、发展新能源相关技术，以期未来能逐步取代高碳能源应用，减少环境污染。

电池是现代社会减少传统能源消耗的重要储能设备，但传统的铅、汞等金属电池储能效果一般、可循环利用率偏低且回收处理难度高，会对生态环境造成不小的负担。而锂电池具有体积小但储能高的优越特性，能够延长电子设备使用寿命，且锂电池无论是在生产、使用时还是废弃后都不会产生铅、汞等有害金属，不会对环境造成污染。锂电池成为电池行业发展趋势，锂电池相关产品技术研究成为市场投资热点。

由于技术限制，目前中国生产的锂电池都是锂离子电池，中国相关政府部门为规范行业标准，在2021年10月修改了相关规范标准，出台了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》两部锂电池行业规范标准政策。在中国中国出台的其他相关政策中都由明确提到要支持高性能锂电池技术的研发突破。

近年来，得利于政府政策支持及市场对锂电的需求，中国人才、资本加速向锂电相关行业倾斜。据统计，2021年中国锂电行业投资事件达200余件，相关投资金额达9276亿元，同比增幅达300%以上，与2018年相关477亿元投资而言，目前相关投资金额复合增速达110%。资本的大量入场给行业发展带来活力，目前，中国锂电池相关技术，如锂资源提取技术、电池正负极材料技术、锂电的回收重利用技术等，都有不同程度的提高、突破，打破了多年来国外锂电行业的技术垄断，且结合市场需求研发了更多的锂电池品种，为中国锂电行业的发展提供了完整的技术背景。

二、行业供给：中国锂电行业蓬勃发展，是全球锂电池生产大国

自2016年来，中国锂电市场规模复合增速达30.57%，2021年中国锂离子电池生产规模达324GWh，同比增幅在110%左右，其中消费型锂电池有72GWh、动力型锂电锂电池有220GWh、储能型锂电池有32GWh，中国锂电市场需求持续增长。

中国锂电池生产数量大幅增加，2021年，中国锂电行业生产的锂离子电池就高达232.6亿只，产量同比增幅达23.45%，自2015年的复合增速近27%。

中国是锂电池生产大国，2021年全球锂电池产量规模不到600GWh，中国锂电池产量规模就达342GWh，中国锂电池生产规模占全球锂电池生产的50%左右。中国一直以来都是锂电池出口大国，2021年，中国出口锂电池8000万个以上，同比增加，且中国锂电池出口价格高于进口价格，说明近年来，中国锂电池生产相关技术水平提高，已达甚至超过传统锂电池大国水平。

受上游原材料价格上涨影响，2022年中国锂电池出厂价格持续上行，且增幅不断上涨，截至2022年6月，中国锂电池出厂价格约上涨0.5倍。

锂离子电池可根据电池使用领域的不同大致分为动力电池、消费型电池和储能电池三种，据统计，2021年动力锂电池出货量占锂离子电池出货总量的60%以上，其出货量同比增长130%以上，新能源汽车成为中国及全球锂电池出货量主要增长点。

近年来，在政府相关政策的大力补贴下，中国新能源汽车行业相关技术不断进步、配套设施不断建设完善，新能源汽车在中国市场的到推广普及，新能源汽车市场需求不断增加。2021年，中国新能源汽车产量达354.5万辆，同比增加1.5倍以上，自2016年来复合增速达38%；新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.5倍以上，其中13.4%汽车采用电动力，电动力新能源汽车占比同比上升近8个百分点。电动力新能源汽车销量的大幅增长，带动行业上游锂电池制造业不断发展，新能源汽车成为锂电池行业主要增长点之一。

中国锂电池生产制造第一梯队企业有宁德时代、比亚迪，从市场动力锂电池装机量看，2021年，仅宁德时代生产的动力锂电池装机量就占中国动力锂电池总装机量的50%，宁德时代及比亚迪两家企业锂电池装机总量占比高达60%以上。宁德时代主要致力于动力锂电池及储能锂电池系统的研发、生产、销售，2021年，宁德时代生产的电池系统达162.3GWh，占中国锂电池市场总规模的50.09%。2021年，中国锂电池行业前10企业所占市场份额达90%以上，前5企业所占市场份额高达85%以上，行业市场高度集中。

三、行业材料：企业加大相关材料技术研发，市场锂资源供给紧张

锂电池制造的基础是各种电池材料，如正极材料、负极材料、隔膜、电解液等等。大部分生产制造商都用石墨作为负极材料，中国石墨资源较为丰富，对锂电池行业发展无太大影响，且近年来，杉杉股份等企业都在致力于研究、发展其他高性能负极材料。恩捷股份等致力于研发锂电池隔膜、电解液的企业近年来也有不小突破，相关产能规模扩张，且在成本效率方面优势较大。中国锂电行业相关企业都在加强对锂电池各制造材料的研究，以提高锂电池产品性能。

在锂电池生产中，正极材料多用锂的各种碳酸、氧化物制成，是锂电池生产制造主要成本所在，所占成本占总成本40%以上。锂的各种化学物质可以作为锂电池的正极材料使用，如氢氧化锂、磷酸铁锂、锰酸锂等，也可以制成电解液使用，常见的有六氟磷酸锂，因此，锂资源关系着锂电池行业发展。

锂资源主要分为硬矿和盐湖，而盐湖中卤水锂提取相对更容易且品味相对更高，因此目前电池级锂材料主要来自于盐湖卤水的提取。但中国锂资源相对缺乏，且盐湖卤水禀赋较低，因此中国电池级锂材料市场缺口较大，许多锂电池企业的锂电池生产材料都要依赖于国外补足。

目前，全球锂资源当储量约有1300多万吨，探明储量近4000万吨，主要分布在美洲及大洋洲。其中大洋洲锂矿资源多为硬矿，又因大洋洲交通便利且配套产业体系完善，现已成为全球主要锂矿供应地。全球盐湖锂资源主要分布在南美洲，处于智利、阿根廷和玻利维亚的三国交接处，这就是业内“锂三角”。

由于中国已探查到的锂资源当储量占全球锂资源当储量的37%左右，其中有70%左右为盐湖资源、30%为矿产资源，由于矿产提取成本高、且中国盐湖禀赋较低，因此，中国许多锂资源企业开始转向海外投资，如赣锋锂业就投资了墨西哥、爱尔兰、阿根廷等国的锂资源项目，天齐锂业投资了澳大利亚、智利等国锂资源项目。

目前，中国相关企业已掌握了全球近半的锂矿资源，但根据最新消息，智利、塞尔维亚等国都对其本国国内锂资源进行了重新布局，开始叫停中国跨国公司的锂资源勘探、开发项目。在全球锂资源需求进一步扩大的趋势下，全球锂资源拥有国相关部门都会加紧对其本国锂资源的调控，全球锂资源争夺战将进一步加剧。

中国在本国锂资源并不丰富且国外掌握资源受政治等方面影响的情形下，随着市场锂资源需求进一步加剧，中国锂资源供应情况成为中国锂电池行业发展最大制约。据中国工信部消息，2022年中国第一季度电池级碳酸锂均价为42.1万元/吨，同比增长4.5倍，虽然到6月中国电池级碳酸锂价格有所回落，但中国锂电池制造材料价格仍处高位。

由于中国锂资源市场需求旺盛但资源供给紧张，为平衡市场供求、稳定市场价格，2022年4月，中国自然资源部发文公示将新增两大锂资源开采项目，核准四川省甘孜州的锂辉石矿及青海省的盐湖资源开始进行相关锂资源开采事项；日前中国工信部也颁布相关政策明确将加快相关锂资源项目开采审批以保障新能源汽车产业发展。这说明，中国政府正在加快国内锂资源项目开采，以保障中国市场锂资源供求。

四、发展趋势：行业发展前景良好，企业需要加大锂资源供给投资以增强企业竞争力

1、下游行业市场需求增加，未来中国锂电池行业将逐步增长

锂电池因其较小体积条件及优越的性能条件，是现代电子产品优先选择的储能电池种类，也是新能源汽车主要使用的动力电池。未来中国市场对电子产品的需求会保持相对稳定，再有电动力新能源汽车市场需求的稳步增长，锂电池下游应用行业将带动行业发展，新能源汽车行业成为锂电池行业未来增长点。

2、中国锂资源逐步放量，锂资源供给或将有所缓解

中国市场未来对锂资源需求将稳步增长，但中国锂资源当储量并不丰富、需要进口锂产品进行资源补足，未来中国锂电相关企业想要稳定发展，企业锂资源供应成为关键。因此，不少企业开始参与锂资源争夺大战、加大锂资源项目投资，以期保障企业产品生产，增强行业竞争力。在中国政府相关政策中，中国将逐步增加锂资源开采，未来中国市场锂资源供给或将得到缓解。

3、材料研发能力是