2022年中国网约车现状与格局分析

2022年中国网约车现状与格局分析一、网约车产业基本概述不同交通工具可以覆盖不同距离的出行需求，网约车主要定位10km以上景区旅游和中长途出行，主要原因是网约车相较共享电单车等整体消费较高，一般价格在3元/公里以上，而共享电单车和共享单车整体价格相对便宜，其中电单车价格约为0.4元/公里（考虑到路程复杂，以每小时20公里、单价8元/小时计算），同时在共享电单车整改之后，大容量电池电单车占比提升，续航里程增长，在3-10km以内，电单车占据主要市场，受限于定点投放，整体使用灵活度较低，目前网约车主要竞争优势在长途出行以及相对休闲的出行方式，同时较高的出行灵活度（随时随地上车下车）也是其关键的市场优势。二、网约车发展背景分析1、政策背景除了国家和省级的政策以外，各地方陆续出台响应蓝天保卫战的措施，其中部分市区自2019年以来已经实行新增网约车全部使用新能源汽车的方案，不少地区的目标为2020年底实现出租车全电动化。整体来看，政策背景下，我国网约车未来将主要为新能源汽车。除开电动趋势外，国内对网约车要求规范持续完善，整体处罚力度提升，利于网约车规范发展。2、社会背景：持续挤压出租车市场随着网约车预订模式出现，出租车市场受到持续挤压，整体客运量自2015年来持续下降，2020年叠加疫情影响，旅游和出行收到较大影响，客运量仅为253.27亿人次，同比2019年下降27.2%。为应对网约车影响，出租车部分开始逐步分为巡游出租车和网约出租车，政策监管趋严背景下（如交通运输部关于修改《巡游出租汽车经营服务管理规定》的决定），整体巡游出租车和网约出租车规定持续完善，行业细分更加清楚，专职专营得到强化。三、网约车现状分析1、订单情况就我网约车订单变动情况而言，2021年受疫情反复影响，国内整体网约车订单变动较大，整体在6-8亿单左右，其中2月份属于春节期间，整体订单数较低，2022年春节以来，受上海疫情加之全国各地疫情反复加剧影响，我国网约车订单数出现大幅度下滑，其中4月份环比下滑近26.8%，行业整体受影响较大。2、区域结构就目前我国网约车整体订单结构而言，交通部数据显示，36个中心城市占比达56.2%，其余624个城市仅占比43.8%，表明我国网约车订单主要集中在一线城市和新一线城市等中心城市，主要原因是低线城市整体城市规模较小，道路相对复杂，整体10KM以上出行需求较少，加之共享电单车等占据3-10公里出行方式，网约车订单数量较少，预计随着城市需求和人们经济水平持续提高，网约车在低线城市仍有较大渗透空间。3、驾驶证和运输证2019年我国交通部新政不仅规定网约车平台运营需要许可证，车主必须持有《网络预约出租汽车驾驶证》才能够接单；并且《网络预约出租汽车运输证》则是车辆的要求。就我国驾驶证和运输证发放情况而言，从2019年分别为驾驶员证150万本和车辆运输证80万本增长至2022年4月的422.9万本和175.4万本，整体行业从业者数量持续增长。4、经营许可企业就我国网约车平台获经营许可企业数量而言，随着网约车整体渗透率持续提高，网约车入局者增多，截止2022年4月我国网约车获得平台经营许可的企业数量达270家，加之滴滴被监管后整体市场份额大部分萎缩，后来企业持续加大投入加剧企业竞争，目前行业相较于监管前整体格局集中度较低。5、出租车渗透率随着网约车持续挤压出租车市场空间，部分出租车开始提供网约车服务，但是出租车网约车对出租车行业来说并不是出租车行业唯一出路，政策背景下出租车开始三化落地，促进出租车扬召网约双向发展。数据显示，我国巡游出租车载2020年开始占比回升，主要得益于政策推动和数字化技术升级转型带动用户体验上升。6、投融资就我国网约车整体市场热度情况而言，2011年以来，我国网约车市场热度持续提高，随着滴滴率先抢占市场并逐步提高用户粘性，寡头垄断格局逐步形成，整体市场热度开始下降，2021年7月滴滴上市背景下平台遭到下架处理，二梯队企业增大投融资力度，市场热度再此高涨，融资金额再破百亿，22年以来，国内各地疫情持续反复叠加上海疫情，网约车市场热度下降，从目前上海疫情来看，预计短期内行业热度仍将维持低位，低订单背景下市场格局变化幅度或较大。四、网约车竞争格局1、竞争格局就网约车整体竞争格局而言，2021年7月以前，滴滴长期在网约车市场占据90%以上的市场，垄断地位显著，7月以后，滴滴上市遭到监管，下架整顿以后，整体市场份额小幅度下降，日均订单约在2000万单（包括网约车、代驾、顺风车等）左右，同比上市时的日均2500单下降20%左右，目前主要市场份额由原用户提供，长期的高度用户粘性导致短期内滴滴市场份额仍处于独树一帜状况，长期看若滴滴迟迟不能上架，行业第二梯队曹操出行、T3等目前持续加大投资抢占市场份额或将影响其龙头地位。2、主要企业分析作为行业龙头的滴滴出行在2021年7月份经历了下架事件后，整体行业竞争加剧，曹操出行、t3出行和高德打车推出不少福利和补贴用于抢占市场份额，就滴滴营收情况来看，2021年第三季度以来，国内出行业务（网约车、出租车、顺风车和代驾等服务）营收出现二季度连降，且早期大量投资吸收的用户在这段时间内遭到流失，整体市场份额有所下降，且短期内恐难夺回。五、网约车供给需求端影响分析1、供给端我国网约车的主要来源包括汽车租赁和闲置汽车使用，就整体供给情况而言，目前我国汽车保有量已超过3亿辆，实际平均使用效率仅为5%，整体可利用空间巨大，加之网约车电动化趋势，全职网约车车主一般不具备全额购买汽车能力，通常采取租赁方式，但此种受整体市场影响较大，如今年4月份整体订单下降导致此类车主损失较大。目前网约车整体企业红利期已过，滴滴下架后企业竞争加剧，平台优惠下降筛选下，整体网约车车主收入下降，或将在短期内影响网约车车主数量。2、需求端网约车具备方便快捷灵活的优势，是年轻一代中长距离出行的首选方式，就需求情况来看，随着智能手机普及率持续增长，加之网约车持续投入宣传和优惠，我国网约车用户规模持续增长，截止2021年年底已达到4.53亿人了，疫情背景下整体订单增长趋缓，叠加用户规模上升导致网约车使用率在近两年表现为下降，2021年小幅度回升但仍低于疫情前水平，2022年以来，全国疫情反复加上严峻的上海疫情，网约车订单持续走低，4月份订单量同比下降26%以上，预计整年网约车整体使用率仍将处于较低水平。六、网约车发展趋势1、订单合规持续提高随着国内政策对网约车和出租车管理逐步完善，我国网约车整体朝着持续规范化方向发展，从交通运输部公布的全国网约车订单合规率来看，2022年4月份网约车前十合规率第十名为花小猪出行，仅为33.2%，相较第一名享道出行的97.6%差距较大，行业整体合规率仍有较大提升空间，就变动趋势来看，前