IO物联网市场报告

PMB-MRLJan.2014IoT物聯網

(InternetofThings)簡單的說就是”萬物相連的網際網路”，亦有人稱M2M(MachinetoMachine)(155/6400/???)物聯網在2012~2014連續獲選為Gartner所公布的年度十大策略性技術與趨勢之一Gartner：包含PC、平板及智慧型手機在內的物聯網裝置數,將於2020年成長至333億輛/個/隻/尾/條/件/戶/人…。(至2020年，智慧型手機、平板與PC總裝置數將達約73億台。)車錶魚狗牛衣褲機房人物聯網的定義與範疇

全面感知、可靠傳遞、智慧處理物聯網是由ITU於2005年提出，係指除了人跟人可以透過網路相互聯繫，人也可透過網路取得物件的資訊外，物件與物件之間可以互通的網路環境。概念:使物體擁有唯一的識別標記，並能夠進行信息交換和通信。透過(1)裝置在各類物體上的RFID、Sensor、GPS、NFC…等，經過(2)無線網路相連，(3)賦予物體「智能」與「動作」，實現物體與物體的溝通和對話，將物體聯接起來的網路範疇。3個條件物聯網應用項目與內容物聯網應用範例－行7家車廠參加CES2014展示酷炫電子配備(AUDI,MB,FORD,KIA,TOYOTA..)AUDI

CEO+Nvidia

CEO+AT&T

CEO共同站台車載系統隨時連網,幫駕駛找出不塞車路徑(AUDI)在行駛中,用聲控開關家中防盜系統,播放音樂,訂披薩(FORD1.5M/20137M/2015)主動式提醒前方有車禍,減速或繞道可連結社群網站,以群組方式駕駛,或自動顯示社群成員動態圖資Google宣布與通用/現代/奧迪/本田,成立移動創新聯盟(OpenAutomotiveAlliance,OAA)共同開發Android車載系統

ConnectiveDrive 馬路+網路2014CES五項主題車用電子:無人駕駛,汽車電子雲穿載式裝置:

智慧手表,智慧眼鏡,智慧牙刷,

…智慧家庭4K

TV與曲面電視4G

LTE物聯網應用範例－衣物聯網應用範例－物流、醫療製造商在生產、裝箱與出貨上面進行控管物流公司在運輸途中對產品進行管控，其進貨、撿貨與出貨作業也利用物聯網進行管理零售通路商，進貨時利用RFID平台的建置，快速收貨與管理賣場利用結合RFID的導購機，提供顧客對商品進行查詢，而櫃台的結帳作業，也利用RFID掃描商品加快結帳速度消費者可利用RFID導購機，清楚了解購買商品的生產履歷。醫院導入RFID系統，對醫療用冷凍庫，進行嚴密的溫度控管，一旦溫度異常，立即通報管理人員，以確保血袋的品質。智慧物流，實現貨櫃自動化作業，縮短貨櫃車在貨櫃場滯留時間，提高管理效率。大陸物聯網十大重點投資領域

智慧電網、智慧醫療為大陸物聯網投資首選，其次是智慧交通物聯網產業鏈發展概況

目前仍處初始階段，離大規模應用尚有一段距離物聯網的範圍涵蓋硬體、內嵌式軟體、連網能力／通訊服務，及與硬體相關的資訊服務。提供此類硬體與服務的廠商統稱為物聯網供應商。WPG/WPI能(要)否伸進去設備與應用服務端??????物聯網網的主主要架架構「感知知層」」，由由各種種資訊訊擷取取，識識別的的感知知元件件所組組成。。「網路路層」」，即即各類類無線線傳輸輸技術術。「應用用層」」，即即物聯聯網的的各種種應用用領域域,如:環境監監測,城市管管理等等。重要!!!WSN裝置的的硬體體架構構(WirelessSensorNetworking;無線感感測網網路)WSN由大量微型、、低成成本、、低功功耗的感測測器節節點所所組成成的多多條無無線網網路，，以省電電、價格低低廉、體積小小為設設計訴訴求。WSN的最成成功應應用是是智慧電電表，並可廣廣泛應應用於於家庭自自動化化，未來將將應用用於自自動監監測森林火火災、、雪崩崩、颶颶風、公用設設備故故障、、交交通、醫療療等廣廣泛領領域。。WSN裝置的的硬體體架構構有4部分:Sensor:負責偵偵測環環境，，將蒐蒐集到到的資資料使使用類類比訊訊號表表示。Processor:內嵌式式處理理器(MCU,AP)Power:通常使使用電電池。。Transceiver:負責sensor與sensor間的溝溝通，，或是是將感感測器器的資資料傳傳送給給無線線資料料蒐集集器。Zigbee,BLE,ANT,…物聯網網的關關鍵元元件–1/8WSN:ZigBee,Z-wave,ULVWiFi,BLE,ANT/ANT+WSN符合物物聯網網傳輸輸時，搭配Sensor的傳輸輸需求求:低速率率、低低功耗耗。物聯網網的關關鍵元元件–2/8RFID(射頻識識別)RFID使實體體物件件移動動過程程可透透過EPC統一識識別，物聯網網最為為廣泛泛的應應用。基本組組成:RFID系統分分為晶片(標籤，，閱讀讀器)和天線線。RFID晶片供應商商(標籤，，閱讀讀器):NXP、Siemens、Atmel、TI、ST、Infineon、Renesas、Imping、Tagsys……等。WPG機會:既有產產線NXP(WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST(WPI+Yosun)、TI(WPI+Yosun+WPGK)、Atmel(WPI)、Infineon(SAC)、AMS(AIT)、ASIX(AIT)物聯網網的關關鍵元元件–3/8MEMSSensorMEMS是物聯聯網主主要關關鍵技技術，而三大MEMS感測器器將驅使物物聯網網產業業快速速發展展:動作感感測器器(MotionSensor)、、聲音音感測測器(Acoustic)、、環境境感測測器(如濕濕度、、壓力力、紅紅外線線感測測器)WPG機會市場主主要的的MEMSSensors產品線線，WPI/WPG大都已已有代代理。WPG尚未代代理的的不錯錯產線線:AKM(E-Compass)、Knowles樓氏(MEMSMIC)Tessera(MEMSAF)良率不不佳，OPPO有採用用，後續有有待觀觀察。Market:$14B/2014，$25B/2020物聯網網的關關鍵元元件–4/8Biosensor(生物感感測器器)Biosensor供應商商:醫療MEMS感測器器:Honeywell、GESensing、Omron、Freescale、MEAS、TDKEpcos、Memscap、MeritSensorSystems、Hokuriku..。ECG(心電感測):TI、ADI、NeuroSky、Plessey;ECG(腦波感測):NeuroSky。2013年智慧型穿穿戴產品及及居家醫療療照護為市市場很夯的的話題，未來2年有機會帶動生物感感測器的商商機。WPG機會:既有產線TI(WPI+Yosun+WPGK)、ADI(WPI);NeuroSky(RP)物聯網的關關鍵元件–5/8NFCcontroller、SE(安全元件)WPG機會既有代理線線:NXP(WPI+SAC+WPGA+WPGK)、ST(WPI+Yosun)、MTK(SAC)、TI(WPI+Yosun+WPGK)、InsideSecure(AIT)NewApproach:OT(reviewingdistributioncontractnow)LenovoZTE海爾海信西西可國虹金金立開博爾爾銀派物聯網的關關鍵元件–6/82G/3G/LTEM2M模組IMS:2010~2016年全球M2M模組的年複複合成長率率(CAGR)高達27%，資產追蹤蹤/監控、汽車車電子及電電表將會是是三大應用用領域。網通市場也也採用LTE模組，HomeGateway是主要應用用，這市場場正在起來來。M2M模組廠商:領導廠商:Cinterion(被Gemalto所購併)、SierraWireless、TelitOption、Neoway，Cermetek，SIMCom、Quectel、NovatelWireless、u-bloxWPG機會:既有代理線線Cinterion/Gemalto(WPI)、Cermetek(WPGA)物聯網的關關鍵元件–7/8全球定位系系統:GPS,GLONASS(俄),CNSS(中),GNSS(歐)CellularM2M模組整合GPS(Broadcom首先主導)，汽車領域域與追蹤器是M2M的最大應用市市場，預期期至2015年將可占M2M50%的營收。原本手機廠廠為節省成成本不再採採用GPS硬體晶片組組，而是以以軟體精密密計算來達達成GPS定位。不過過手機螢幕幕變大後，，內建GPS晶片可望風風潮再起。。智慧型穿載載裝置的興興起，也可可望帶動GPS晶片的商機機。大陸自主發發展的北斗斗衛星導航航系統(CNSS)，旨在與目目前普及度度較高的全全球衛星定定位系統(GPS)分庭抗禮，於2012年覆蓋亞亞太地區，2020年覆蓋全球球GPS/GLONASS/CNSS/GNSS晶片供應商商:Broadcom,CSR、ST、MTK(GPS+GSM)、Qualcomm(GPS+GSM)u-blox、北斗星通通、海格通通信、華力力創通…WPG機會既有代理線線CSR(WPI+AIT+WPGK)、ST(WPI+Yosun)、MTK(SAC)其他物聯網網相關技術術–8/8智慧語音(語音辨識+人工智慧)智慧語音技技術已經在在手機行業業推廣，但但物聯網產產業將是更更大的舞台台，智能交通與與智慧醫療療是主要應應用領域。目前車聯網網是最易切切入的領域域，增強行行車的安全全性和便捷捷性。目前智慧語音技技術僅停留在音音識別，未未來將向人人工智慧發發展。主要供應商商依序為:Nuance、iFlytek、Cyberon、Google、Microsoft我們曾接觸觸這3家廠商，但但Nuance、iFlytek沒有意願找找代理商，，而Cyberon僅侷限於台台灣市場(競爭力低)故放棄。WPG既有IoT代理線WPG即有產線尚未代理的的好標的IoT元件供應商商WPG即有產線尚未代理的的好標的Summary––1/2物聯網產業業仍處初始階階段，離大大規模應用用尚有段距距離;但會等比級級數成長!!感知層設備備受益最快快最深，主主要商機:WSN(ZigBee,Z-Wave,ULVWiFi,BLE,ANT/ANT+……)、RFID、NFC、MEMS、Sensor、GPS、IPCam。WSN技術以ZigBee和BLE最被看好，，Zigbee已被採用在在智慧電表表。其他他應用市場場起來仍需需要時間。。NFC市場已隨著行動動支付的興興起逐漸生生溫，2013年是NFC手機及相關關應用元年年，2014~2015年有望明顯顯成長。NXP可同時提供供NFCcontroller與eSE安全元件。。PMB可能於近期期簽代理的的OT，其eSE有產品優勢勢，可搭配配其他Non-NXP的NFCcontrollers，如:Broadcom、TI、MTK/Mstar、Qualcomm。Fingerprint(指紋辨識)的市場需求求也被行動動支付應用用所帶動(butsensorvs.modulebizmodel?)。智慧語音在手機、車車聯網、智智慧醫療等等應用領域域的長線發發展頗被看看好，但需需要時間;尤其大陸車車聯網雖然然發展快速速，但整體體產業鏈的的整合尚不不完整。Nuance和iFlytek是領導廠商商，但沒有有意願找代代理商，需需要持續運運作。Summary––2/2WPG既有代理產產線for物聯網相當完整，但但某些產線線仍需要多多些時間等等市場起來來，如:ZigBee、ULVWiFi、M2Mmodule、Biosensor等。2014WPIgIoTBizProjection:$155.5M(155/6400/???)Suggestions––1/2WPI-PMB曾接觸AKM、KnowlesAcoustics(樓氏電子)、FocalTech、Validity、Kionix、Nuance、iFlytek，但沒有結結果。繼續續努力WPG(含WPI)欠缺MEMSMIC的強勢產線線，並且ADI的MEMSMIC將出售，因因此WPI-ADIteam有意願接觸觸KnowlesAcoustics;此外，Akustica則是還不錯錯的選擇。。ForCellular/LTEM2Mmodule，WPG僅有WPI代理Cinterion，建議可可以多找找些代理理線，以以SierraWireless為首選，，其次是是Telit。WPI-PMB有興趣談談這新產產線。SierraWireless的LTEM2Mmodule可搭配